融資方法與路演技巧實(shí)戰演練班

【培訓對象】
1、有融資需求的中小微企業(yè)董事長(cháng)、總經(jīng)理、財務(wù)總監。
2、有新三板掛牌意向的中小微企業(yè)董事長(cháng)、總經(jīng)理、財務(wù)總監。
3、有各種融資路演、招商路演、銷(xiāo)售路演需求的董事長(cháng)、總經(jīng)理、財務(wù)總監。

【培訓收益】
---通過(guò)培訓解掌握場(chǎng)外資本市場(chǎng)的特點(diǎn)與政策！
---通過(guò)培訓學(xué)習中小微企業(yè)融資的新途徑！
---通過(guò)培訓學(xué)習投融資方面的成功經(jīng)驗與案例！
---通過(guò)培訓掌握與投資機構進(jìn)行項目投融資對接與洽談！
---通過(guò)培訓解決本企業(yè)在投融資方面的困惑與問(wèn)題！
---通過(guò)培訓掌握投融資方面中的基本方法與渠道！
---通過(guò)培訓掌握融資、招商、銷(xiāo)售路演方面的基本技巧！
---通過(guò)培訓進(jìn)行資源的有效對接

 【時(shí)間地點(diǎn)】 深圳06月27日  08月22日  10月24日  12月19日

【課程費用】

2600元/人（含教材費、培訓費、中午工作餐費等）

（備注：如需針對性輔導撰寫(xiě)《PPT格式的融資路演商業(yè)計劃書(shū)》加收6800元/份，如需路演針對性演練輔導費加收2800元/次）

 【課程對象】

1、有融資需求的中小微企業(yè)董事長(cháng)、總經(jīng)理、財務(wù)總監。

2、有新三板掛牌意向的中小微企業(yè)董事長(cháng)、總經(jīng)理、財務(wù)總監。

3、有各種融資路演、招商路演、銷(xiāo)售路演需求的董事長(cháng)、總經(jīng)理、財務(wù)總監。

【課程背景】

國家正在大力加快多層次資本市場(chǎng)的建設，多層次資本市場(chǎng)建立的關(guān)鍵是要加強投資者多元化的服務(wù)體系的構建。2014年5月9日發(fā)布的“新國九條”提出，到2020年，基本形成結構合理、功能完善、規范透明、穩健高效、開(kāi)放包容的多層次資本市場(chǎng)體系。多層次資本市場(chǎng)一定是以投資者為導向的資本市場(chǎng)。中國的資本市場(chǎng)正從目前以散戶(hù)為主的投資者結構向以機構投資者為主的投資者結構轉化。

為了幫助企業(yè)快速適應這一變化，面對精明的投資機構，企業(yè)能夠準確地將企業(yè)自身的融資需求與企業(yè)的特色進(jìn)行合理的包裝與表達，與投資機構進(jìn)行平等、有效的交流與對接。

---通過(guò)培訓解掌握場(chǎng)外資本市場(chǎng)的特點(diǎn)與政策！

---通過(guò)培訓學(xué)習中小微企業(yè)融資的新途徑！

---通過(guò)培訓學(xué)習投融資方面的成功經(jīng)驗與案例！

---通過(guò)培訓掌握與投資機構進(jìn)行項目投融資對接與洽談！

---通過(guò)培訓解決本企業(yè)在投融資方面的困惑與問(wèn)題！

---通過(guò)培訓掌握投融資方面中的基本方法與渠道！

---通過(guò)培訓掌握融資、招商、銷(xiāo)售路演方面的基本技巧！

---通過(guò)培訓進(jìn)行資源的有效對接！

【培訓特色】

培訓前調研+理論講授+互動(dòng)交流+模擬演練+案例剖析+資源對接+增值服務(wù)。

針對中小微企業(yè)融資方面存在的問(wèn)題提供實(shí)戰性的解決方案,培訓具有六大特色

1、培訓前調研與輔導：對參加培訓的企業(yè)的融資需求與融資存在的問(wèn)題進(jìn)行調研！填寫(xiě)《融資問(wèn)題與需求調查表》，收集參訓企業(yè)在融資中遇到的困惑及融資需求，以便研修培訓期間針對性的進(jìn)行實(shí)戰分析與研討。特別是對報名參加模擬融資路演和市場(chǎng)融資方案演練的企業(yè)進(jìn)行培訓前的輔導，提前半個(gè)月，由投資專(zhuān)家指導企業(yè)進(jìn)行路演材料寫(xiě)作的建議和修改（發(fā)參考模板和寫(xiě)作提綱給企業(yè)），并進(jìn)行路演事項的指導，以及路演技巧的完善；指導企業(yè)撰寫(xiě)完成《路演商業(yè)計劃書(shū)PPT》。

2、解決問(wèn)題式的模擬訓練： 針對所有參訓企業(yè)在融資中存在的問(wèn)題,運用融資理論與成功經(jīng)驗進(jìn)行解決問(wèn)題式的實(shí)戰培訓與提出解決方案。每期從報名學(xué)員中挑選5家企業(yè)進(jìn)行模擬融資路演訓練。其它參訓企業(yè)可以提問(wèn)3個(gè)本企業(yè)在融資方面的問(wèn)題與困惑，由授課老師現場(chǎng)給予回答與指導！

3、推薦符合條件的企業(yè)到新三板掛牌：對符合新三板掛牌條件的企業(yè)推薦到場(chǎng)外資本市場(chǎng)的股權托管交易中心掛牌。

4、進(jìn)行融資對接： 對參加模擬路演的企業(yè)可安排投資機構對接！

5、進(jìn)行項目宣傳推廣：參加研修班的企業(yè)的融資項目可在主辦方的網(wǎng)站、公眾號及主辦方在新浪、騰訊等大型門(mén)戶(hù)及財經(jīng)類(lèi)網(wǎng)站的博客上免費宣傳推廣！

6、培訓后輔導：在培訓結束后，凡參加模本培訓班的學(xué)員可免費在融資專(zhuān)家指導下的電話(huà)、電子郵件的咨詢(xún)。如參訓參加培訓的企業(yè)有需要提供融資咨詢(xún)、推薦新三板掛牌等服務(wù)可九折優(yōu)惠。

 

【課程大綱】

第一節：企業(yè)發(fā)展三角戰略

一、企業(yè)的商業(yè)模式

1、什么是商業(yè)模式

2、商業(yè)模式的作用

3、商業(yè)模式與融資的關(guān)系

二、企業(yè)的管理模式

1、什么是管理模式

2、管理模式的作用

3、管理模式與融資的關(guān)系

三、企業(yè)的資本模式

1、什么是資本模式

2、資本模式的作用

3、資本模式與商業(yè)模式、管理模式的關(guān)系

 

第二節：中小微企業(yè)融資面臨的誤區與困境

一、企業(yè)內部的誤區

1、缺乏融資規劃

2、缺乏有效包裝

3、忽視企業(yè)內部管理和商業(yè)模式的設計

二、企業(yè)外部的困境

1、資本市場(chǎng)不健全

2、融資中存在大量潛規則

3、融資的風(fēng)險控制方法對中小微企業(yè)不利

 

第三節：企業(yè)融資的五種途徑

一、企業(yè)內部融資

1、員工持股

2、員工借款

3、員工辦會(huì )員卡

二、政府融資

1、政府扶持資金

2、政府貼息貸款

3、政策性持股

三、市場(chǎng)融資

1、會(huì )員卡

2、產(chǎn)消合一模式

3、消投合一模式

四、股權融資

1、銀行貸款

2、民間拆借

3、信托、基金等

五、股權融資

1、協(xié)議轉股

2、PE & VC

3、掛牌上市

 

第四節：健全的多層次資本市場(chǎng)

一、多層次資本市場(chǎng)的結構內容

1、一板市場(chǎng)

2、二板市場(chǎng)

3、三板市場(chǎng)

二、多層次資本市場(chǎng)的結構特點(diǎn)

1、美國資本市場(chǎng)體系的結構特點(diǎn)

2、日本和英國資本市場(chǎng)體系的結構特點(diǎn)

3、中國資本市場(chǎng)體系的結構特點(diǎn)

三、多層次資本市場(chǎng)的措施與方法

1、有利于形成信息透明、完全競爭、風(fēng)險分散的投融資體制。

2、有利于減少道德風(fēng)險、提高監管效率。

3、掛牌實(shí)行注冊制并具有再融資功能。

4、證券品種的全可轉讓性質(zhì)。

5、市場(chǎng)以專(zhuān)業(yè)投資者為主。

6、主辦券商的責任主體性質(zhì)。

7、監管以保證信息充分披露為主。

第五節：中小微企業(yè)如何在場(chǎng)外資本市場(chǎng)（新三板）融資

一、場(chǎng)外資本市場(chǎng)的特點(diǎn)

1、場(chǎng)外交易市場(chǎng)是一個(gè)分散的無(wú)形市場(chǎng)。

2、場(chǎng)外交易市場(chǎng)的組織方式采取做市商制。

3、場(chǎng)外交易市場(chǎng)是一個(gè)擁有眾多證券種類(lèi)和證券經(jīng)營(yíng)機構的市場(chǎng)，以未能在證券交易所批準上市的股票和債券為主。

4、場(chǎng)外交易市場(chǎng)是一個(gè)以議價(jià)方式進(jìn)行證券交易的市場(chǎng)。

5、場(chǎng)外交易市場(chǎng)的管理比證券交易所寬松。

二、場(chǎng)外資本市場(chǎng)掛牌的條件

門(mén)檻低，不設財務(wù)指標要求：

1、業(yè)務(wù)基本獨立，具有持續經(jīng)營(yíng)能力；

2、不存在顯著(zhù)的同業(yè)競爭、顯失公允的關(guān)聯(lián)交易、額度較大的股東侵占資產(chǎn)等損害投資者利益行為。

3、在經(jīng)營(yíng)管理上具備風(fēng)險控制能力；

4、治理結構健全，運作規范；

5、股份發(fā)行、轉讓合法規；

6、非貨幣出資存續1年；

三、場(chǎng)外資本市場(chǎng)掛牌的程序

1、股改審計

2、策劃包裝

3、審核掛牌；

4、交易融資

5、轉板退市

四、場(chǎng)外資本市場(chǎng)掛牌的好處

1、提高公司治理和規范運作水平：推薦掛牌過(guò)程中，中介機構對公司進(jìn)行全面調查，對公司歷史進(jìn)行梳理，發(fā)現并解決問(wèn)題。

2、提升企業(yè)公眾形象和認知程度。品牌宣傳廣告效應：增強企業(yè)公信力、能夠起到很好的廣告效應，樹(shù)立公司良好的公眾形象，增加品牌的價(jià)值

3、幫助企業(yè)融資：為股權定價(jià)，發(fā)現價(jià)值，促進(jìn)交易，利于股權融資和債權融資。提升債權融資能力。股權融資能力和估值大大提升。

4、客戶(hù)吸引力提高 ：掛牌后增加客戶(hù)對企業(yè)的了解和信任,降低信息溝通成本，這都有助于提高對客戶(hù)的吸引力，進(jìn)而提升經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)。

5、有利于企業(yè)IPO：通過(guò)促進(jìn)融資、規范運作、形象宣傳、合理定價(jià)、優(yōu)化股權結構、政府支持、股東配合，有利于企業(yè)快速達到IPO要求。

6、提振員工信心，增強公司凝聚力。

 

五、場(chǎng)外資本市場(chǎng)掛牌成功案例分享

 

互動(dòng)環(huán)節之一：老師答疑

由授課老師與投融資專(zhuān)家與參加培訓的學(xué)員就學(xué)員企業(yè)在融資中遇到的困惑與問(wèn)題進(jìn)行現場(chǎng)一對一的答疑與提供建議。包括企業(yè)融資方式、企業(yè)股份改制、新三板掛牌等現場(chǎng)一對一專(zhuān)家互動(dòng)答疑解惑、融資與掛牌方案落地建議。

 

第六節：路演商業(yè)計劃書(shū)寫(xiě)作技巧

一、什么是路演，路演的類(lèi)型

1、什么是路演習？

2、路演的類(lèi)型（融資路演、招商路演、營(yíng)銷(xiāo)路演）

3、路演的價(jià)值與作用

二、路演商業(yè)計劃書(shū)的內容

1、公司愿景、目標與使命

2、公司的市場(chǎng)定位、消費者定位

3、市場(chǎng)容量與市場(chǎng)前景

4、獨特的商業(yè)模式

5、融資計劃與風(fēng)險管控

6、管理模式與團隊建設

 

三、路演商業(yè)計劃書(shū)撰寫(xiě)要點(diǎn)

1、簡(jiǎn)潔明了，控制好篇幅。

2、避免言過(guò)其實(shí)，對產(chǎn)品、服務(wù)的前景過(guò)分樂(lè )觀(guān)，會(huì )令人產(chǎn)生不信任感。

3、一定要用數據說(shuō)話(huà)，數據要真實(shí)經(jīng)得起驗證并說(shuō)服力。

4、對競爭要有清醒的認識，不能忽視競爭威脅。

5、使用圖表來(lái)演示和簡(jiǎn)化復雜的信息。

6、 層次分明，使用標題和小標題來(lái)分類(lèi)不同的主題內容。

7、 目標明確，要說(shuō)明創(chuàng )業(yè)公司要做什么、目標市場(chǎng)在哪兒、潛在利益是什么。

第六節：路演演講技巧

1、采用簡(jiǎn)潔的語(yǔ)言，告訴投資人企業(yè)的主營(yíng)業(yè)務(wù)、盈利模式、產(chǎn)品亮點(diǎn)。

2、要展示出企業(yè)核心團隊的成員以及他們的優(yōu)勢。

3、要明確告訴投資者風(fēng)險預警和應對方案。

4、演示應保持條理清晰的風(fēng)格，突出市場(chǎng)前景，刺激投資者的興奮點(diǎn)。

5、用講故事的方式，把市場(chǎng)需求和解決方案形象生動(dòng)的講出來(lái)，比反復論證那些所謂的事實(shí)更加具有說(shuō)服力。

6、用自己的語(yǔ)言進(jìn)行演講說(shuō)，而不是念PPT上的內容。

7、面對投資人，而不是大屏幕。就算再緊張，也要面對著(zhù)投資人講解項目。

8、避免使用“被過(guò)度使用”的詞語(yǔ)?！　?span lang="EN-US">

9、誠實(shí)。不知道的就是不知道，不要試圖欺瞞投資人。

10、別在路演的時(shí)候頻頻抱怨。

11、少用形容詞。簡(jiǎn)簡(jiǎn)單單的告訴投資人，你的項目面對的是哪些用戶(hù)？解決的是哪些需求？投資人自然會(huì )給你的項目定下形容詞。

12、除去商業(yè)計劃的演示，要獲取風(fēng)險投資，還有兩個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)。既與風(fēng)險投資家的會(huì )談和展示自己的企業(yè)家素質(zhì)。

 

互動(dòng)環(huán)節之二：模擬融資路演

從報名參加模擬路演的企業(yè)中挑選3-5家企業(yè)進(jìn)行模擬融資路演（路演對象主要是面對投資機構進(jìn)行股權融資與債權融資），每家企業(yè)演講時(shí)間15分鐘，投資機構提問(wèn)與點(diǎn)評5分鐘，共20分鐘。

對參加模擬路演的企業(yè)進(jìn)行一對一地進(jìn)行全方位路演指導，針對投資亮點(diǎn)、行業(yè)分析、市場(chǎng)分析、公司概況、核心競爭力、發(fā)展規劃、商業(yè)模式、融資計劃、財務(wù)數據等各個(gè)方面進(jìn)行展示，讓企業(yè)項目清楚地表達出自身優(yōu)勢，以吸引更多投資機構關(guān)注。

 

【講師簡(jiǎn)介】
張玲老師
 上海朗榮投資管理有限公司合伙人
 多家企業(yè)掛牌融資顧問(wèn)
 華夏管理培訓網(wǎng)特聘掛牌融資講師
上海朗榮投資管理有限公司合伙人，畢業(yè)南京農業(yè)大學(xué)金融專(zhuān)業(yè)，在建設銀行南京分行、華為、元征（上市公司）等多家知名企業(yè)及上市公司從事金融、財務(wù)管理工作。十多年的財務(wù)管控、投資預算、運營(yíng)管理等方面的經(jīng)驗。
研究領(lǐng)域：財務(wù)管控、審計、投資融資、掛牌上市、運營(yíng)管理。      
服務(wù)政府與企業(yè):南陽(yáng)市臥龍區政府、撫州臨川溫泉新區、九牧衛浴、五星電器、冠科投資、廈門(mén)惠民食品、德美精細化工，已幫助完成在場(chǎng)外資本市場(chǎng)掛牌的企業(yè)有：由由通、星燦晨、江西青嵐、森博園等十多家企業(yè)

• 股權激勵方案演練班V4.0

  開(kāi)課時(shí)間：已開(kāi)課

  開(kāi)課地點(diǎn)： 上海-上海

  股權激勵方案演練/定制班V4.0時(shí)間：2016年5月20日－22日地點(diǎn)：上海報名信息【對象】企業(yè)董事長(cháng)、總經(jīng)理、其他核心高管等，建議企業(yè)主親自帶隊參加【費用】方案演練班（2天）：?jiǎn)稳?800元/人，兩人7800元/人， 三人6800元/人方案定制班（3天）：158..

  ￥6,800   元/ 天

  人氣：1148  

  

• 股權激勵方案演練班V4.0

  開(kāi)課時(shí)間：已開(kāi)課

  開(kāi)課地點(diǎn)： 上海-市

  內容模塊化，各取所需第一天：A（上午）B（下午）第二天：C（上午）D（下午）第三天：E（上午）F（下午）A中長(cháng)期視角看激勵解答困惑1．股權激勵真的能推動(dòng)企業(yè)的發(fā)展嗎？2．是否只有特定的企業(yè)才適合做股權激勵？3．企業(yè)缺少資金，如何留住優(yōu)秀員工？4．做了股權激..

  ￥6,800   元/ 天

  人氣：2206  

  

• 融資方法與路演技巧實(shí)戰演練班

  開(kāi)課時(shí)間：已開(kāi)課

  開(kāi)課地點(diǎn)： 廣東-深圳

  【時(shí)間地點(diǎn)】深圳04月25日 06月27日 08月22日 10月24日 12月19日【課程費用】2600元/人（含教材費、培訓費、中午工作餐費等）（備注：如需針對性輔導撰寫(xiě)《PPT格式的融資路演商業(yè)計劃書(shū)》加收6800元/份，如需路演針對性演練輔導費加收2800元/次） ..

  ￥2,600   元/ 天

  人氣：1997  

  

• 不同融資方式核心財稅問(wèn)題解析與規劃高研班

  開(kāi)課時(shí)間：已開(kāi)課

  開(kāi)課地點(diǎn)： 湖北-武漢

  一、地產(chǎn)企業(yè)的融資渠道和融資方式1、銀行間市場(chǎng)：短期融資券、中期票據、固定收益類(lèi)信托、資產(chǎn)支持票據（ABN）、資產(chǎn)支持證券（ABS）2、證券交易所市場(chǎng)：股性信托投資基金、企業(yè)資產(chǎn)證券化（ABS）、股票3、保險資金：股權投資、債權投資、地產(chǎn)類(lèi)金融產(chǎn)品4、社會(huì )資本：以信托計劃為載..

  ￥2,700   元/ 天

  人氣：2673