高端客戶(hù)維護與客戶(hù)心理分析

一、高端客戶(hù)特點(diǎn)畫(huà)像
高端客戶(hù)什么樣？
高端客戶(hù)的13大共同點(diǎn)

二、高端客戶(hù)特點(diǎn)的四大認識誤區
高端客戶(hù)不等于A(yíng)
高端客戶(hù)不等于B
高端客戶(hù)不等于C
高端客戶(hù)不等于D

三、高端客戶(hù)五大分類(lèi)標準
資產(chǎn)標準
高端客戶(hù)心理學(xué)標準
收益率標準
服務(wù)標準
信仰標準

四、高端客戶(hù)心理學(xué)九大類(lèi)高端客戶(hù)特點(diǎn)分析
家庭理財型
財務(wù)恐懼型
獨立型
匿名型
大人物型
貴賓型
儲蓄型
賭徒型
創(chuàng )新型

五、高端客戶(hù)心理學(xué)九類(lèi)高端客戶(hù)行銷(xiāo)策略
六、銀行客戶(hù)特點(diǎn)總結
偏好儲蓄的高端客戶(hù)特點(diǎn)
偏好短期理財的高端客戶(hù)特點(diǎn)
偏好信托、基金的高端客戶(hù)特點(diǎn)
偏好境外投資的高端客戶(hù)特點(diǎn)

七、五大汽車(chē)品牌大數據下的高端客戶(hù)消費習慣
奔馳車(chē)主的偏好
寶馬車(chē)主的偏好
奧迪車(chē)主的偏好
英菲尼迪車(chē)主的偏好
凱迪拉克車(chē)主的偏好

八、全面財富管理下的新趨勢
財富與風(fēng)水
財富與信仰
福德與功德
高端客戶(hù)財富管理需求
跨境金融
投資移民
子女教育
全球資產(chǎn)配置
財富保值
財富增值
財富安全
財富傳承
娛樂(lè )賺錢(qián)兩不誤

九、高端客戶(hù)關(guān)系管理
如何挖掘老客戶(hù)
1) 數據如何收集
2) 客戶(hù)挖掘技術(shù)
如何留住高質(zhì)量客戶(hù)
1) 六字真言
2) 滿(mǎn)足
3) 娛樂(lè )
4) 共振
5) 全面服務(wù)
有效開(kāi)發(fā)新客戶(hù)的技巧
如何管理客戶(hù)檔案
如何選擇客戶(hù)喜愛(ài)的禮物
如何成為客戶(hù)夢(mèng)中注定的財富顧問(wèn)
1) 木天蓼應用
2) 風(fēng)水應用
3) 信仰應用
4) 美劇應用
5) 美食應用

十、高端客戶(hù)案例

 亞太財富董事
天璣財富合伙人
金融投資經(jīng)驗20年
九為投資有限公司顧問(wèn)
金融大數據專(zhuān)業(yè)委員會(huì )成員
美國金融管理學(xué)會(huì )中國分會(huì )副總裁
中關(guān)村大數據產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟金融數據專(zhuān)家
清華經(jīng)管學(xué)院互聯(lián)網(wǎng)+金融投資成員
北京愛(ài)私行財富管理咨詢(xún)有限公司執行董事
工商管理碩士 華大數據產(chǎn)業(yè)聯(lián)合會(huì )金融數據專(zhuān)家
程老師工商管理碩士、美國金融管理學(xué)會(huì )中國分會(huì )副總裁、天璣財富合伙人、北京愛(ài)私行財富管理咨詢(xún)有限公司執行董事、亞太財富董事、九為投資有限公司顧問(wèn)。清華大數據產(chǎn)業(yè)聯(lián)合會(huì )金融數據專(zhuān)家、中關(guān)村大數據產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟金融數據專(zhuān)家、金融大數據專(zhuān)業(yè)委員會(huì )成員、清華經(jīng)管學(xué)院互聯(lián)網(wǎng)+金融投資成員。富人行銷(xiāo)學(xué)創(chuàng )始人，金融投資經(jīng)驗20年。對國內外的銀行，金融特別的了解，經(jīng)常參加一些國內外的銀行論壇具有扎實(shí)的理論功底和豐富的銀行管理經(jīng)驗，知識面廣，能夠綜合診視金融業(yè)環(huán)境和運做流程；
授課過(guò)程全身心投入，關(guān)注學(xué)員需求，吻合學(xué)員理解進(jìn)度，瞬間捕捉學(xué)員關(guān)注；注重系統性互動(dòng)，充分調動(dòng)學(xué)員心智，把理論、實(shí)踐、知識、技巧、方法和工具融入課程。結合銀行和培訓學(xué)員自身特點(diǎn)和特殊要求，將課程進(jìn)行“量身定制”改造，以吻合不同的行業(yè)環(huán)境、不同的培訓需求和不同的培訓情景
主講課程
《家族信托的機遇和挑戰》
《高凈值客戶(hù)資產(chǎn)配置及營(yíng)銷(xiāo)技巧》
《高凈值客戶(hù)投資心理及實(shí)戰應用》
《財富管理新趨勢》
《銀行在未來(lái)發(fā)展中的新戰略》
《國內銀行的戰略轉型》
《從資產(chǎn)配置到產(chǎn)品配置》
《銷(xiāo)售團隊管理及效能提升》
《家庭理財原理及顧問(wèn)式營(yíng)銷(xiāo)》
《高凈值客戶(hù)投資心理及實(shí)戰應用》

• 中高端客戶(hù)金融理財營(yíng)銷(xiāo)實(shí)務(wù)

   

  課程大綱第一天：第一單元：開(kāi)篇/課程導入/形成團隊達成共識，課程概述破冰——全員參與，形成團隊，落實(shí)課程規則體驗——我要找到你第二單元：金融理財服務(wù)定位1.金融理財意義2.金融理財業(yè)務(wù)工作定位3.金融顧問(wèn)的角色定位思考：角色認知——我工作的..

  ￥   元/ 天

  人氣：1191  

  

• 心理學(xué)在高端客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)中的應用

   

  課程背景：據胡潤研究院調查數據顯示，截止到 2018年，大中華區擁有千萬(wàn)資產(chǎn)的“高凈值家庭”數量達到201萬(wàn) 戶(hù)，比上一年增長(cháng) 8.1%，其中擁有億萬(wàn)可投資資產(chǎn)的“超高凈值家庭”數量達到6.5萬(wàn)戶(hù)；除了私募、私人銀行和信托公司以外，越來(lái)越多的金融企業(yè)將視角也瞄向了中國的高凈值客戶(hù)，成為2019的發(fā)展重點(diǎn)..

  ￥19,100   元/ 天

  人氣：1107  

  

• 透析財稅改革下的財富新格局 ——中高端客戶(hù)經(jīng)營(yíng)策略

   

  課程背景：財稅政策具有引導經(jīng)濟發(fā)展、重新分配財富的功能?；仡櫢母镩_(kāi)放40年，我國經(jīng)歷了四次財稅改革，每次都改變了我國財富的格局，有的人財富快速增長(cháng)、有的人財富縮水。而隨著(zhù)我國內外部經(jīng)濟環(huán)境發(fā)生劇烈的改變，改革進(jìn)入了“深水區”，為適應發(fā)展，財稅、產(chǎn)業(yè)、金融等政策都做出相應調整。這導致中高端客戶(hù)的經(jīng)營(yíng)、投資環(huán)境都發(fā)生了巨大的變化、..

  ￥19,100   元/ 天

  人氣：1825  

  

• 貿易戰重塑新格局，新政策決定財富新形勢 ——中高端客群資產(chǎn)配置特訓營(yíng)

   

  課程背景：2018年以來(lái)中美貿易戰開(kāi)啟，而隨著(zhù)2020年新冠疫情的流行中美趨向于全面對抗。此時(shí)，我國提出“經(jīng)濟雙循環(huán)”，產(chǎn)業(yè)結構、消費結構和融資結構全面轉向。伴隨著(zhù)經(jīng)濟迎來(lái)新的成長(cháng)環(huán)境，我國金融體系也正在經(jīng)歷一場(chǎng)深刻的變革。如何應對經(jīng)濟轉型期，做好資產(chǎn)配置，對中高端客戶(hù)再說(shuō)至關(guān)重要。而作為金融從業(yè)者，應該通過(guò)解析宏觀(guān)形勢、了解..

  ￥19,100   元/ 天

  人氣：1836  

  

• 銀行金融高端客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)技巧與關(guān)系管理

   

  第一講：基于客戶(hù)深度經(jīng)營(yíng)的營(yíng)銷(xiāo)理念一、“互聯(lián)網(wǎng)+”“利率市場(chǎng)化”下的零售銀行現狀案例：余額寶的前世今生延伸：互聯(lián)網(wǎng)金融的野蠻生長(cháng)討論：郵政網(wǎng)點(diǎn)在當地零售銀行市場(chǎng)中的優(yōu)勢與劣勢二、銀行“以客戶(hù)為中心”的營(yíng)銷(xiāo)轉型之路以客戶(hù)為中心VS以產(chǎn)品為中心三、基于客戶(hù)經(jīng)營(yíng)..

  ￥   元/ 天

  人氣：1595  

  

• 銀行金融的理財客戶(hù)心理分析與KYC技巧

   

  第一講：理財營(yíng)銷(xiāo)為什么要做KYC?一、零售業(yè)務(wù)競爭己經(jīng)發(fā)生了深刻變化案例：余額寶的前世今生延伸：互聯(lián)網(wǎng)金融的野蠻生長(cháng)討論：銀行在零售銀行市場(chǎng)中的優(yōu)勢與劣勢1. 以客戶(hù)為中心VS以產(chǎn)品為中心二、“只要加大客戶(hù)接觸量，就必然取得成功”，真是這樣嗎?案例1：一個(gè)客戶(hù)經(jīng)理的困惑案例2：害死人的營(yíng)銷(xiāo)心靈雞湯 ..

  ￥   元/ 天

  人氣：1188