張羅群
15年財富管理研究經(jīng)驗
◇ 財富管理培訓專(zhuān)家
◇ FMBA金融管理碩士
◇15年財富管理研究經(jīng)驗
◇ CWMA國際認證財富管理師/CHFP國家高級理財規劃師
◇全國十佳理財規劃師大賽特邀顧問(wèn)/評委
◇原中國平安北京分公司業(yè)務(wù)督訓/某大型金融
咨詢(xún)公司事業(yè)部總經(jīng)理
◆ ISOFP國際金融專(zhuān)業(yè)人士協(xié)會(huì )/CHFP理財規劃師專(zhuān)業(yè)委員會(huì )特邀顧問(wèn)
◇連續3年中國銀行、郵儲銀行/連續6年中國平安、新華人壽特邀講師
◇ 曾為中國平安、陽(yáng)光人壽、廣州農商行等搭建理財規劃線(xiàn)上學(xué)習微課，累計點(diǎn)擊量千萬(wàn)人次
他是專(zhuān)業(yè)財富管理專(zhuān)家，多次受邀撰寫(xiě)理財規劃書(shū)籍/文章：
CHFP特邀編寫(xiě)《國家理財規劃師》（統編第五版）《新金融財富管理方向》（院校教材）
大眾理財、搜狐財經(jīng)等多家理財雜志特邀
固定撰稿人，并發(fā)表《微信or抖音，理財顧問(wèn)的微內容營(yíng)銷(xiāo)該怎么選》、《理財顧問(wèn)學(xué)會(huì )這4招，不用996照樣管理好客戶(hù)》等文章
他是多家金融行業(yè)長(cháng)期特邀輔導師，累計學(xué)員30000人，輔導157個(gè)項目：
連續3年為中國人民銀行進(jìn)行輔導：其中進(jìn)行CWMA國際認證財富管理、世界銀行微型金融師認證等項目培訓與實(shí)施，完成30余門(mén)課程研發(fā)，培養輸送3000余名專(zhuān)業(yè)化金融人才。
他是各大理財規劃大賽特邀評委/顧問(wèn)，同時(shí)是全國十佳理財規劃師大賽特邀顧問(wèn)/評委：
廣州農商行“廣州農商行理財規劃大賽”大賽總策劃師
平安人壽“中國平安理財規劃大賽”大賽題庫/案例評審、訓練導師
北京理財規劃師協(xié)會(huì )“全國十佳理財規劃師大賽”訓練導師、微課開(kāi)發(fā)導師
隨著(zhù)居民富裕程度提升理財習慣、子女教育、金融投資、退休管理、財富安全等系列問(wèn)題已成為中國大眾富裕家庭最為關(guān)注的社會(huì )話(huà)題。然而2020年疫情危機事件暴露出大眾富裕家庭理財觀(guān)念與風(fēng)險管理問(wèn)題，究其原因在于儲蓄結構不合理、長(cháng)短期理財目標資金錯配、忽視家庭健康與投資安全等等，《家庭理財、年金制勝》課程通過(guò)環(huán)境、客戶(hù)需求分析，讓理財顧問(wèn)清晰理解客戶(hù)對年金產(chǎn)品潛在需求與關(guān)注點(diǎn)，通過(guò)年金在固收產(chǎn)品中的特性突出“年金為王”的核心理念，運用客戶(hù)經(jīng)營(yíng)、年金營(yíng)銷(xiāo)、營(yíng)銷(xiāo)工具增加年金產(chǎn)品件均，以專(zhuān)業(yè)視角洞察家庭多樣理財需求，提升金融機構理財顧問(wèn)年金類(lèi)產(chǎn)品的專(zhuān)業(yè)營(yíng)銷(xiāo)力。
理財顧問(wèn)
