私人銀行客戶(hù)需求與解決方案剖析

 課程名稱(chēng)： 《私人銀行客戶(hù)需求與解決方案剖析》

主講：  趙奕楠老師  12 課時(shí)

課程簡(jiǎn)介：

08 年的金融危機似的世界經(jīng)濟體的位置和作用發(fā)生了微妙的變化，隨著(zhù)中國經(jīng)濟地位在國際上的不斷提升，中國的很多 “家族” 開(kāi)始名聲鵲起，他們的崛起和財富的快速增長(cháng)促進(jìn)了中國金融服務(wù)業(yè)的發(fā)展，中國開(kāi)始了自己的私人銀行業(yè)。

課程對象：高凈值客戶(hù)及私人銀行客戶(hù)經(jīng)理

課程收益：

1. 了解私行客戶(hù)的真正財富需求及溝通渠道及技巧

   2. 學(xué)習如何提供專(zhuān)業(yè)的，個(gè)性化的財富解決方案

課程大綱 / 要點(diǎn)：

一、私人銀行財富管理的發(fā)展史及中國私人銀行業(yè)現狀

二、高凈值客戶(hù)及私人銀行客戶(hù)需求剖析

三、私行客戶(hù)獲客及需求挖掘

四、中國私人銀行業(yè)整體金融服務(wù)方案設計

五、私行客戶(hù)需求解決方案

 [本大綱版權歸老師所有，僅供合作伙伴與本機構業(yè)務(wù)合作使用，未經(jīng)書(shū)面授權及同意，任何機構及個(gè)人不得向第三方透露]

山東財經(jīng)大學(xué)&美國波士頓大學(xué) -- Public Finance (財政學(xué)稅收方向） 經(jīng)濟學(xué)學(xué)士

英國謝菲爾德大學(xué) -- MA in Economics and Finance 經(jīng)濟與金融碩士

從業(yè)經(jīng)驗：

逾十年維護私人銀行客戶(hù)及高凈值客戶(hù)經(jīng)驗，大量實(shí)戰案例可做分享。多年培訓經(jīng)驗，5年以上零售及私人銀行培訓經(jīng)驗，3年雅思培訓經(jīng)驗，先后供職于英國巴克萊銀行，恒生銀行，美國花旗銀行，渣打銀行及平安銀行私人銀行

核心課程：

《客戶(hù)經(jīng)理自我管理》《基于金融市場(chǎng)和銀行理財產(chǎn)品的顧問(wèn)式理財》《顧問(wèn)式理財營(yíng)銷(xiāo)》《財富客戶(hù)分類(lèi)分層及銷(xiāo)售策略》《銷(xiāo)售及服務(wù)技巧全流程》《基金及銷(xiāo)售技能提升》《現代中國高凈值客戶(hù)資產(chǎn)轉移--家族傳承》《銀行保險營(yíng)銷(xiāo)策略及銷(xiāo)售技巧》《私人銀行產(chǎn)品體系與銷(xiāo)售技巧》《私人銀行客戶(hù)需求與解決方案剖析》

課程特色：

擅長(cháng)金融銷(xiāo)售技巧類(lèi)，高凈值客戶(hù)現狀及心理類(lèi)，團隊內部溝通類(lèi)，及專(zhuān)業(yè)產(chǎn)品類(lèi)課程！上課風(fēng)格偏于輕松風(fēng)趣，學(xué)員參與度高，使用大量案例分享和實(shí)戰演練評析。理論與技巧訓練相結合，引導學(xué)員參與和教練式輔導相結合。

• 私人銀行專(zhuān)業(yè)化營(yíng)銷(xiāo)流程實(shí)戰訓練

   

  第一講：私人銀行業(yè)務(wù)決定銀行競爭力一、中國私人財富市場(chǎng)有多大？1. 中國高凈值人群的快速發(fā)展圖表：中國高凈值人群資產(chǎn)規模與構成分析2. 中國高凈值人群的區域分布二、中國高凈值人群的投資心態(tài)和投資行為分析1. 高凈值人群的投資心態(tài)分析2. 財富傳承——高凈值人群的首要目標案例：首富王健林與&ldquo..

  ￥   元/ 天

  人氣：1200