資本市場(chǎng)與企業(yè)經(jīng)營(yíng)

【培訓對象】
董事長(cháng)、總裁、董事會(huì )秘書(shū)、財務(wù)總監

【培訓收益】
● 了解資本市場(chǎng)特點(diǎn)、目前資本市場(chǎng)狀態(tài) ● 了解資本市場(chǎng)主要融資方式、估值體系與融資成本 ● 了解IPO上市、兼并收購、私募股權融資等資本運作工具 ● 學(xué)習三六零、美年健康、瑞幸咖啡、樂(lè )視網(wǎng)等上市公司資本運作手法

第一講：資本市場(chǎng)與企業(yè)經(jīng)營(yíng)概述
一、我國資本市場(chǎng)介紹
1. IPO上市概念、歷史與中國資本市場(chǎng)概況
2. 新經(jīng)濟與私募股權融資
3. 債券、ABS等固定收益類(lèi)融資
4. 商業(yè)模式與資本市場(chǎng)
二、主要融資方式與融資成本
1. 股權類(lèi)融資適合的商業(yè)模式，天使、VC、PE、IPO等
2. 股權類(lèi)融資的估值方法、投資主要條款
3. 債權類(lèi)融資適合的商業(yè)模式，貸款、債券、ABS、信托等
4. 債權類(lèi)融資信用評級與融資成本
5. 股債結合類(lèi)融資方式介紹，優(yōu)先股、可轉債等

第二講：資本運作工具
一、IPO上市條件及流程
1. 境內A股上市、香港上市與境外上市路徑選擇
2. 主板、中小板及創(chuàng )業(yè)板上市條件差異與路徑選擇
3. 科創(chuàng )板差異化定位、主要上市條件
4. IPO上市凈利潤門(mén)檻及非經(jīng)常性損益辨析
5. IPO上市團隊組成、前期準備與申報周期
二、兼并收購與產(chǎn)業(yè)整合
1. 國內外并購市場(chǎng)近年發(fā)展情況，境內外并購市場(chǎng)對比及差異
2. 并購重組的四大動(dòng)因，協(xié)同效應、市場(chǎng)競爭力、業(yè)務(wù)轉型與價(jià)值發(fā)現
3. 資產(chǎn)并購與股權并購優(yōu)劣勢對比分析，范圍、風(fēng)險、稅收等要點(diǎn)
4. 并購重組的產(chǎn)業(yè)整合邏輯
5. 并購重組后原管理團隊的整合、激勵方法
三、私募股權融資
1. 企業(yè)股權融資四階段特點(diǎn)，天使、VC、PE、pre-IPO
2. 私募股權基金的募投管退
3. 私募股權基金財務(wù)及法律盡職調查要點(diǎn) 

12年資本運作/培訓從業(yè)經(jīng)驗
保薦代表人資格、律師資格
中歐國際工商學(xué)院金融MBA
中國注冊會(huì )計師（CPA）協(xié)會(huì )非執業(yè)會(huì )員
特許金融分析師協(xié)會(huì )（CFA）持證人
曾任：東興證券股份有限公司|成長(cháng)企業(yè)融資部副總裁
曾任：虹橋正瀚律師事務(wù)所（頂尖商事訴訟事務(wù)所）|資深律師
擅長(cháng)領(lǐng)域：IPO上市、股權設計、并購重組、財務(wù)報表分析、企業(yè)融資……
→交通大學(xué)/上海財經(jīng)大學(xué)/浙江財經(jīng)大學(xué)/西南財經(jīng)大學(xué)等特聘講師
→助力建科機械、賽特斯信息、喜喜母嬰等40家企業(yè)掛牌上市
→累計授課高達1000場(chǎng)次，輔導培訓70,000人次，滿(mǎn)意度達98%
→曾為工商銀行、江銅集團、華寶信托、龍之夢(mèng)地產(chǎn)等34家企業(yè)代理私募股權投資、金融衍生品、銀行、稅務(wù)共計187多起訴訟及仲裁案件，積累了大量經(jīng)濟、財稅實(shí)戰案例。

實(shí)戰經(jīng)驗：
章老師在企業(yè)上市、并購重組等資本運作上有著(zhù)深刻理解以及豐富的實(shí)戰經(jīng)驗，具有金融、財務(wù)、法律及稅務(wù)等背景，是中國資本市場(chǎng)罕見(jiàn)的復合型人才，通過(guò)財務(wù)報表分析識別出大量財務(wù)舞弊，使投資人避免了幾十億元的投資損失。
十年資本運作、財務(wù)報表分析經(jīng)驗，任東興證券（大型國有券商）成長(cháng)企業(yè)融資部副總裁，并擔任內核委員會(huì )財務(wù)專(zhuān)家委員、內核委員會(huì )法律專(zhuān)家委員。
◆上市：主導參與建科機械（股票代碼：300823）創(chuàng )業(yè)板上市、和達科技（股票代碼：831762）科創(chuàng )板上市
◆投資：參與巨人網(wǎng)絡(luò )（股票代碼：002558）戰略投資假面信息
◆私募：主導源悅汽車(chē)（股票代碼：870231）、喜喜母嬰（股票代碼：836015）、山嶼海（股票代碼：833036）等企業(yè)大量企業(yè)完成私募股權融資
◆并購：主導賽特斯（股票代碼：832800）并購重組浩方科技、江西嘉維并購海源復材（股票代碼：002529）
……

部分資本運作案例：
◆ 建科機械（股票代碼：300823，融資：完成3.3億元創(chuàng )業(yè)板股票融資）
2015年，作為主辦券商介入企業(yè)資本運作，在企業(yè)新三板掛牌期間幫助企業(yè)融資1億元，并協(xié)助企業(yè)完成跨境技術(shù)收購。2017年，作為輔導機構及保薦機構開(kāi)展上市輔導工作，2019年11月15日通過(guò)證監會(huì )審核，登陸深圳證券交易所創(chuàng )業(yè)板，完成3.3.億元首次公開(kāi)發(fā)行股票融資。
◆ 巨人網(wǎng)絡(luò )（股票代碼：002558，并購：完成對假面信息2億元戰略投資）
2018年，作為假面信息聘請的財務(wù)顧問(wèn)，設計融資方案、交易架構，協(xié)助完成巨人網(wǎng)絡(luò )對假面信息2億元戰略投資。促成假面信息與巨人網(wǎng)絡(luò )戰略協(xié)同，幫助假面信息產(chǎn)品線(xiàn)從社交應用產(chǎn)品，拓展至移動(dòng)端游戲產(chǎn)品。
◆ 賽特斯信息（股票代碼：832800，融資：完成3.6億元股票融資）
2015年，幫助賽特斯信息掛牌同時(shí)發(fā)行股票融資，引入中信證券、東興證券、紅土基金、國泰元鑫、九鼎投資、天星投資等投資機構，完成3.6億元融資。2016年，幫助企業(yè)完成了對浩方科技的收購。
◆ 喜喜母嬰（股票代碼：836015，融資：完成5000萬(wàn)元股票融資）
2016年，作為主辦券商介入企業(yè)資本運作，在企業(yè)新三板掛牌前幫助企業(yè)融資5000萬(wàn)元，引入東興資本、國泰君安資本、中締資本、華山資本、一號店等戰略投資人與財務(wù)投資人，幫助企業(yè)將業(yè)務(wù)從傳統月子會(huì )所拓展至互聯(lián)網(wǎng)大健康領(lǐng)域。

主講課程：
《資本市場(chǎng)與企業(yè)經(jīng)營(yíng)》
《并購重組與產(chǎn)業(yè)整合》
《企業(yè)股權架構頂層設計》
《企業(yè)IPO上市全流程解析》
《企業(yè)IPO上市新政策與操作實(shí)務(wù)》
《財務(wù)報表分析與財務(wù)舞弊識別》
《企業(yè)融資實(shí)務(wù)》

部分客戶(hù)評價(jià)：
章嘉藝老師券商投資銀行背景，又有金融、財務(wù)、法律的復合背景，使得他的課程實(shí)戰性很強、看問(wèn)題也很全面，2017年為我們豫園集團培訓時(shí)就提到了樂(lè )視網(wǎng)有財務(wù)暴雷的風(fēng)險，2018年得到了印證，這點(diǎn)就能看出他的財務(wù)功力。
——豫園股份原財務(wù)總監 謝學(xué)明
在IPO上市培訓領(lǐng)域，章嘉藝老師是少見(jiàn)的實(shí)操經(jīng)驗豐富又善于表達的老師，授課效果很好，我們一般五天的系列課程總是把章老師排在第一天，從這個(gè)培訓項目2016年開(kāi)始時(shí)我們就和章老師合作，至今已合作超過(guò)20次，我們的合作非常愉快。
——中國企業(yè)財務(wù)管理協(xié)會(huì )項目負責人 劉瑞萍
章嘉藝老師在課堂上講授了他大量的資本運作實(shí)戰經(jīng)歷，引人入勝，授課風(fēng)格充滿(mǎn)激情，課中課后還會(huì )花時(shí)間給學(xué)員們答疑，有效解決學(xué)員們在IPO上市及資本運作中遇到的實(shí)際問(wèn)題，他是一個(gè)十分敬業(yè)的老師，授課得到了學(xué)員們的一致好評。
——上海財經(jīng)大學(xué)董秘班負責人 徐衛東
章嘉藝老師為我公司兼并收購、私募股權融資、資本運作提供了專(zhuān)業(yè)的財務(wù)、法律顧問(wèn)服務(wù)，在服務(wù)過(guò)程中我感受到了他的專(zhuān)業(yè)水平和敬業(yè)，最終幫助我司完成了一系列投融資及資本運作項目。
——上海假面信息科技有限公司董事長(cháng) 徐偉凡
章嘉藝老師是名副其實(shí)的學(xué)霸，曾經(jīng)在我們這里講授中國注冊會(huì )計師（CPA）稅法和經(jīng)濟法課程、全球特許金融分析師（CFA）課程，他授課充滿(mǎn)激情、風(fēng)趣幽默、備課認真，擅長(cháng)把復雜問(wèn)題講明白，我推薦他的課程。
——金程國際金融專(zhuān)修學(xué)院董事長(cháng) 湯震宇 

• 新零售定位戰略2.0——互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代企業(yè)經(jīng)營(yíng)制勝之道

   

  開(kāi)篇：什么是定位戰略？定位——企業(yè)經(jīng)營(yíng)之魂定位——企業(yè)增長(cháng)的驅動(dòng)引擎案例：為什么100家插座品牌銷(xiāo)量總和，不及公牛插座一個(gè)品牌第一課：定位戰略設計方法定位戰略第一步：品類(lèi)聚焦1.為什么要品類(lèi)聚焦2.如何進(jìn)行品類(lèi)聚焦定位誤區與案例：為什么公牛電工定位戰略實(shí)施1年，銷(xiāo)量沒(méi)有增..

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• 卓越物業(yè)管理企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理實(shí)務(wù)

   

  第一講 物業(yè)管理內涵及特征 物業(yè)的含義及其特點(diǎn) 物業(yè)管理的內涵與特征 物業(yè)管理的主要內容 物業(yè)管理的基本環(huán)節第二講 物業(yè)管理行業(yè)與物業(yè)管理市場(chǎng) 蓬勃朝陽(yáng)的物業(yè)管理產(chǎn)業(yè) 舉步維艱的物業(yè)管理行業(yè) 競爭激烈的物業(yè)管理市場(chǎng) 良萎不齊的物業(yè)管理從業(yè)人員 何去何從的物業(yè)管理發(fā)展前景第三講 物業(yè)管理人角色認知及職業(yè)行..

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• 物業(yè)管理企業(yè)經(jīng)營(yíng)困局突圍及創(chuàng )新盈利模式

   

  一、 困局——物業(yè)管理企業(yè)面臨的13個(gè)困局 1、 前期物業(yè)管理機制的缺陷導致物業(yè)經(jīng)營(yíng)隱患 2、 上游產(chǎn)業(yè)不規范導致增加物業(yè)隱性成本 3、 業(yè)主維權意識的不成熟導致物業(yè)成本的增加 4、 通貨膨脹造成物業(yè)服務(wù)企業(yè)運作成本連年攀升 5、 人口紅利消退導致人工成本逐年上升； 6、 物業(yè)服務(wù)收費調節機制缺失嚴重影響物..

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• 物業(yè)經(jīng)營(yíng)與服務(wù)策劃

   

  一、讓?xiě)鹇砸暯堑奈飿I(yè)策劃理念落到實(shí)處 1、讓卓越的服務(wù)理念切實(shí)運用在經(jīng)營(yíng)管理實(shí)踐中（1）以客戶(hù)為中心的戰略及其在房地產(chǎn)、物業(yè)行業(yè)的運用（2） 房地產(chǎn)、物業(yè)行業(yè)企業(yè)的服務(wù)化經(jīng)營(yíng)與產(chǎn)品化經(jīng)營(yíng)2、讓卓越的服務(wù)理念能夠真正地指導房地產(chǎn)、物業(yè)行業(yè)員工的行為 （1）以客戶(hù)為中心的意識——在房地產(chǎn)、物業(yè)行業(yè)員工行為上如何..

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• 企業(yè)經(jīng)營(yíng)健康指數分析

   

  一 中國古代的經(jīng)營(yíng)分析1 易經(jīng)與八卦的分析思想2 孫子兵法的經(jīng)營(yíng)分析思想及內涵二、企業(yè)經(jīng)營(yíng)分析1 企業(yè)經(jīng)營(yíng)分析基礎2 企業(yè)經(jīng)營(yíng)分析的基本數據3 企業(yè)經(jīng)營(yíng)分析的框架及內容4 企業(yè)經(jīng)營(yíng)分析的方法和步驟5 企業(yè)經(jīng)營(yíng)分析的工具和軟件三、企業(yè)經(jīng)營(yíng)策略和經(jīng)營(yíng)目標分析1 行業(yè)潛在分析2 行業(yè)競爭策略分析3..

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• “企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理”沙盤(pán)模擬演練課程

   

  一、戰略執行1、通過(guò)模擬經(jīng)營(yíng)，聯(lián)系在發(fā)展規劃的總體指導下，制定短期經(jīng)營(yíng)計劃，讓?xiě)鹇月涞?，并保證長(cháng)期規劃的順利實(shí)施。2、制定、實(shí)施模擬企業(yè)各個(gè)時(shí)期的經(jīng)營(yíng)計劃3、設計適合模擬企業(yè)運營(yíng)所需要的組織結構與運作流程4、學(xué)習企業(yè)核心競爭力的確立與競爭優(yōu)勢締造策略二、生產(chǎn)策略1、制定科學(xué)合理的采購與供應鏈管理體系，以保證生產(chǎn)的順利進(jìn)行2..

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