高效電話(huà)約訪(fǎng)技巧

【培訓對象】
金融零售銷(xiāo)售經(jīng)理／理財經(jīng)理 / 理財助理

【培訓收益】
在資管新規實(shí)施后與國內理財及存款產(chǎn)品收益逐年下滑下國內零售銀行財富客戶(hù)的資產(chǎn)收益普遍下降且難以抵御通膨壓力. 在資產(chǎn)縮水情況下多數客戶(hù)急于尋找解方與熱衷比較各行產(chǎn)品收益進(jìn)行資金挪移,以致造成理財經(jīng)理工作效益降低及客戶(hù)機會(huì )成本升高之雙輸局面. 突破之道除了鍛煉提升自身專(zhuān)業(yè)實(shí)力外,首要之務(wù)為建立高效的電話(huà)約訪(fǎng)技巧. 在在線(xiàn)金融平臺高度發(fā)展的今日理財經(jīng)理與客戶(hù)建立黏著(zhù)度益發(fā)困難,縱有一身武藝,在高價(jià)值客戶(hù)不到行情況下也難以施展. 本課程傳授一套操作簡(jiǎn)單但具備強大引導客戶(hù)思路的電話(huà)約訪(fǎng)技巧,在一氣呵成環(huán)環(huán)相扣的步驟中成功約訪(fǎng)客戶(hù)到行,為后續進(jìn)行專(zhuān)業(yè)營(yíng)銷(xiāo)工作進(jìn)行理想的鋪墊. 參與學(xué)員在掌握課程精隨后將可創(chuàng )造60%以上的約訪(fǎng)率. 內容生動(dòng)精彩,不容錯過(guò).

 一、成功電話(huà)約訪(fǎng)操作概念
電話(huà)約訪(fǎng)場(chǎng)景解析
制勝之道與進(jìn)行誤區
準備優(yōu)質(zhì)約訪(fǎng)名單技巧講解
二、電話(huà)約訪(fǎng)六步曲
電話(huà)約訪(fǎng)六步曲詳解與示范
異議處理技巧
訂約與事前管理技巧

三、高效能KYC
KYC的誤區
高效KYC技巧
四、話(huà)術(shù)準備與演練
話(huà)術(shù)撰寫(xiě)與專(zhuān)業(yè)反饋
現場(chǎng)演練與專(zhuān)業(yè)點(diǎn)評

美國花旗銀行副總裁
倫敦 IBC 財經(jīng)講座 講員
平安銀行西安分行高級顧問(wèn)
美國壽險營(yíng)銷(xiāo)協(xié)會(huì )高級顧問(wèn)
陜西鴻瑞投資集團股權投資總經(jīng)理
美國大都會(huì )人壽副總裁暨首席市場(chǎng)官
花旗金融領(lǐng)袖培訓中心 （上海） 認證講師
法國巴黎銀行保險集團高級副總裁暨首席市場(chǎng)官
荷蘭全球人壽高級副總裁暨年金事業(yè)部首席營(yíng)銷(xiāo)官
陜西鴻瑞投資集團股權投資總經(jīng)理-陜西省規模最大民營(yíng)企業(yè), 集團業(yè)務(wù)多元，任職期間成功投出數個(gè)具備高度前瞻性股權投資項目并創(chuàng )造高度投資盈利，在投項目至今(2021年12月)估值綜合投資回報率達400%以上，專(zhuān)注與精通國內高端裝備與醫療科技領(lǐng)域項目。
法國巴黎銀行保險集團－高級副總裁暨首席市場(chǎng)官、執行委員會(huì )委員，榮膺2014年該集團亞洲區最佳首席市場(chǎng)官，在職期間創(chuàng )造年化220%以上銀行保險收益
荷蘭全球人壽保險公司－企業(yè)年金暨團險營(yíng)銷(xiāo)部首席營(yíng)銷(xiāo)官、退休金管理委員會(huì )主席、執行委員會(huì )委員所領(lǐng)導的團隊在臺灣壽險業(yè)享有盛名，除了業(yè)務(wù)品質(zhì)遙遙領(lǐng)先同業(yè)外，其獲利能力與專(zhuān)業(yè)素養亦為全臺第一，2005-2010連續五年創(chuàng )造團隊年化200%以上績(jì)效成長(cháng), 于2010年成為全球人壽業(yè)績(jì)占比排名第一的事業(yè)單位，2008年獲選該公司全球最佳高階經(jīng)理人,并接受總部于美國及德國的集團核心成員培訓,表現優(yōu)異深獲肯定
美國大都會(huì )人壽保險公司－發(fā)言人暨首席市場(chǎng)官負責商品研發(fā)，公共關(guān)系與行銷(xiāo)企劃的工作。在其任內曾成功引導該公司轉型為專(zhuān)業(yè)導向的壽險公司，亦曾被媒體譽(yù)為“壽險業(yè)最佳企業(yè)發(fā)言人”。莫老師對產(chǎn)業(yè)發(fā)展素有研究，曾于知名媒體發(fā)表論述達百次以上，2003年主導該公司國際部全球壽險與電銷(xiāo)團隊交叉銷(xiāo)售業(yè)務(wù),樹(shù)立國際標竿，2003年主導該公司臺灣區專(zhuān)業(yè)轉型計劃,人均產(chǎn)能提升200%以上
美國花旗銀行－零售個(gè)人信貸副總裁暨信用卡業(yè)務(wù)部主管、財富管理業(yè)務(wù)市場(chǎng)官、培訓總監任職花旗銀行臺灣教育訓練中心期間，獨立研發(fā)十四門(mén)專(zhuān)業(yè)課程， 并獲得由該行行員評定高達 92%之教學(xué)滿(mǎn)意度，被譽(yù)為“花旗銀行最佳講師”。擔任零售個(gè)人信貸及信用卡業(yè)務(wù)副總裁期間，陸續負責教育訓練，行銷(xiāo)企劃與業(yè)務(wù)發(fā)展等工作。在1996-1998年間領(lǐng)導培訓業(yè)務(wù)并被評鑒為臺灣最佳金融培訓機構， 2001 至 2002 年負責該行信用卡業(yè)務(wù)管理工作時(shí)，亦締造高達 220%的業(yè)績(jì)成長(cháng)率，該業(yè)績(jì)成長(cháng)紀錄保持至今，2022年領(lǐng)導信用卡團隊創(chuàng )造300%以上績(jì)效成長(cháng)
莫老師在大陸培訓／輔導經(jīng)歷始自 2005 年，曾參與公司大都會(huì )人壽與法國巴黎銀行保險集團在大陸的籌設與發(fā)展。莫老師于 2009 年擔任浦東發(fā)展銀行與花旗銀行合組信用卡公司管培生（Management Associate Program)首席培訓師期間，曾獲該公司人資主管與學(xué)員給予最佳評價(jià)的紀錄。
于 2016 年莫老師擔任平安銀行西安分行高級顧問(wèn)期間，輔導 1 位零售總經(jīng)理，9位支行長(cháng)，37 位理財經(jīng)理，30 位大堂經(jīng)理及十幾位內勤主管；于兩個(gè)月內經(jīng)由高端專(zhuān)業(yè)技術(shù)與輔導技巧，成功在兩個(gè)月內提高該行西安分行 30%理財中收績(jì)效，亦使西安分行成為平安銀行全國達標率最高的分行。
莫老師在西安服務(wù)期間曾與陜西省政府財政廳所屬陜西金控共同成功成立“陜西金控開(kāi)元基金”，發(fā)起規模八億，亦為陜西金控于國內首次與民間企業(yè)合作成立之基金。莫老師也擔任陜西省黃陵縣某 PPP 項目首席顧問(wèn)，成績(jì)斐然。
◆授課風(fēng)格
莫老師具備級為豐富行業(yè)經(jīng)驗,覆蓋對公,零售,投資與保險四大領(lǐng)域,具備扎實(shí)中港臺三地實(shí)務(wù)從業(yè)經(jīng)驗,歷任各大國際知名金融機構高階領(lǐng)導職位亦具備堅實(shí)基層工作經(jīng)歷,宏觀(guān)微觀(guān)并重,知識淵博,經(jīng)驗豐富. 莫老師思維嚴謹周密,邏輯清晰,實(shí)務(wù)經(jīng)驗豐富同時(shí)授課風(fēng)格風(fēng)趣幽默. 其課程特色為邏輯與技巧并重,可以在短時(shí)間內梳理學(xué)員思維作為學(xué)習新知技巧的基礎. 并在高大上的專(zhuān)業(yè)性與接地氣的實(shí)操性中獲取最佳平衡,參與課程學(xué)員可以在短時(shí)間內掌握所學(xué)創(chuàng )造佳績(jì). 因此莫老師的課程廣受好評,其深邃人生歷練也每每啟發(fā)學(xué)員深度思考與感悟,備受金融機構肯定
◆主講課題
《客戶(hù)分層分級與經(jīng)營(yíng)技巧》
《資產(chǎn)配置與多元商品銷(xiāo)售技巧》
《高效保險銷(xiāo)售技巧》
《高效基金銷(xiāo)售技巧》
《高效電話(huà)約訪(fǎng)技巧》
《高效公私連動(dòng)客戶(hù)開(kāi)發(fā)技巧》
《高端顧問(wèn)式銷(xiāo)售技巧》
《高效能管理技巧》
◆部分授課案例
光大銀行沈陽(yáng)分行產(chǎn)能飛躍轉型計劃(共七期十四個(gè)月)
光大銀行長(cháng)春分行產(chǎn)能飛躍轉型計劃(共兩期四個(gè)月)
光大銀行太原分行產(chǎn)能飛躍轉型計劃
光大銀行西安分行產(chǎn)能飛躍轉型計劃
光大銀行呼和浩特分行產(chǎn)能飛躍轉型計劃
光大銀行南京分行萬(wàn)人大練兵項目
民生銀行天津分行公私連動(dòng)客戶(hù)開(kāi)發(fā)課程
民生銀行天津分行資產(chǎn)配置銷(xiāo)售技巧課程
民生銀行天津分行業(yè)務(wù)管理課程
民生銀行蘇州分行顧問(wèn)式銷(xiāo)售技巧課程
民生銀行蘇州分行基金與保險銷(xiāo)售技巧課程
民生銀行沈陽(yáng)分行產(chǎn)能飛躍轉型計劃
平安銀行西安分行龍騰計劃
平安銀行南寧分行龍騰計劃
平安銀行珠海分行龍騰計劃
盛京銀行總行產(chǎn)能飛躍轉型計劃
中信銀行福州分行產(chǎn)能飛躍轉型計劃
招商銀行總行私行團隊顧問(wèn)式銷(xiāo)售技巧課程
招商銀行無(wú)錫分行保險銷(xiāo)售技巧課程
浙江郵儲銀行總行業(yè)務(wù)管理課程
上海農商行總行保險銷(xiāo)售技巧課程
浦東發(fā)展銀行總行管培生(MA Program)管理課程
民族證券總公司管理課程
國信證券總公司銷(xiāo)售技巧課程
星展銀行管理課程系列
花旗銀行管理課程系列
匯豐銀行銷(xiāo)售課程系列

 

• 贏(yíng)客戶(hù)者贏(yíng)天下——百萬(wàn)期繳大單營(yíng)銷(xiāo)拜訪(fǎng)技巧

   

  課程背景：保險營(yíng)銷(xiāo)困惑：學(xué)習了那么多保險知識，見(jiàn)到客戶(hù)總不知道從哪里開(kāi)始談起；我滔滔不絕，客戶(hù)卻無(wú)動(dòng)于衷，仿佛我講的內容和他沒(méi)有關(guān)系；想盡一切辦法來(lái)邀約客戶(hù)，客戶(hù)卻總覺(jué)得我另有所圖；追蹤了兩個(gè)月的客戶(hù)，就是不簽單，也不拒絕，我該怎么辦？客戶(hù)總覺(jué)得產(chǎn)品收益低、時(shí)間長(cháng)，我該如何面對？長(cháng)期期繳產(chǎn)品的營(yíng)銷(xiāo)是需要攻克的難題，因為長(cháng)期期繳產(chǎn)品形態(tài)專(zhuān)業(yè)復雜，而..

  ￥19,100   元/ 天

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• 高效電話(huà)溝通服務(wù)技巧

   

  培訓方式：電話(huà)案例+音頻分享+通關(guān)演練課程大綱： 第一節 新世代的客戶(hù)服務(wù)變革 導入：現代服務(wù)的四次革命 1、客戶(hù)滿(mǎn)意、關(guān)鍵客戶(hù)滿(mǎn)意、關(guān)鍵因素滿(mǎn)意 2、客戶(hù)需要什么 3、愛(ài)上你的電話(huà) 4、電話(huà)服務(wù)目標 培訓方法： 視頻分享 案例分享 效果達成：思維轉換：從改變我們的服務(wù)理念開(kāi)始，愛(ài)上服務(wù)、愛(ài)上電話(huà)服務(wù)。..

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