財富管理和金融產(chǎn)品銷(xiāo)售

【培訓對象】
證券、銀行、基金,投資顧問(wèn)、財富管理人員、客戶(hù)經(jīng)理

【培訓收益】
本課程讓學(xué)員掌握全球財富管理的最新趨勢及財富管理的實(shí)戰運作過(guò)程,透過(guò)實(shí)際案例的演練,學(xué)員能充分了解專(zhuān)業(yè)的資產(chǎn)配置程序

財富管理和金融產(chǎn)品銷(xiāo)售 第一部分 財富管理的基本介紹 1. 財富管理的內涵 2. 財富管理業(yè)務(wù)和金融產(chǎn)品銷(xiāo)售的關(guān)系 3. 財富管理業(yè)務(wù)的盈利模式 4. 財富管理業(yè)務(wù)的核心競爭力 5. 全球券商財富管理業(yè)務(wù)的發(fā)展趨勢 6. 臺灣券商財富管理業(yè)務(wù)的最新發(fā)展狀況 第二部分 營(yíng)業(yè)部財富管理系統的建構 1. 客戶(hù)系統----------客戶(hù)分級管理 (1).依客戶(hù)資產(chǎn)劃分 (2).依業(yè)務(wù)類(lèi)型劃分 (3).客戶(hù)群經(jīng)營(yíng)的核心重點(diǎn) 2. 產(chǎn)品系統-----------------產(chǎn)品嚴選機制 (1).服務(wù) (2).金融產(chǎn)品 (3).營(yíng)利模式 3. 客戶(hù)關(guān)系管理系統--有效對接客戶(hù)及產(chǎn)品 (1).前臺 (2).后臺 (3).客戶(hù)關(guān)系管理模式 4. 渠道體系運用 5. 營(yíng)業(yè)部全員營(yíng)銷(xiāo)的運作模式 第三部分 營(yíng)業(yè)部財富管理業(yè)務(wù)的金融產(chǎn)品解析 1. 券商自有產(chǎn)品 2. 代銷(xiāo)類(lèi)產(chǎn)品 (1). 代銷(xiāo)銀行理財類(lèi)產(chǎn)品 (2). 代銷(xiāo)基金類(lèi)產(chǎn)品 (3). 代銷(xiāo)信托類(lèi)產(chǎn)品 3. 產(chǎn)品開(kāi)放平臺(Open Architecture)的建立 4. 產(chǎn)品經(jīng)理的建制 5. 產(chǎn)品篩選及風(fēng)險管理 6. 產(chǎn)品包裝及營(yíng)銷(xiāo)話(huà)術(shù) 7. 每一個(gè)產(chǎn)品都有其存在的理由 8. 優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品才是營(yíng)銷(xiāo)正向循環(huán)的保證 9. 演練: 營(yíng)業(yè)部產(chǎn)品庫風(fēng)險分級盤(pán)點(diǎn) 第四部分 以資產(chǎn)配置為核心的金融產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)模式(一)—基礎篇 1.何謂資產(chǎn)配置? 2.不同資產(chǎn)類(lèi)別的投資風(fēng)險及收益 3.資產(chǎn)配置的原則及方法 4.資產(chǎn)配置的各種實(shí)務(wù)運用模式 5.全新的財富管理營(yíng)銷(xiāo)流程的規劃設計 6.以資產(chǎn)配置模式銷(xiāo)售產(chǎn)品的四大步驟 (1). 確定客戶(hù)風(fēng)險屬性的量化數據 (2). 界定大類(lèi)資產(chǎn)的分布比例 (3). 客觀(guān)評估大類(lèi)資產(chǎn)的配置趨勢 (4). 依據資產(chǎn)配置比例與券商產(chǎn)品匹配 (5). 資產(chǎn)配置建議書(shū)的制作及提交 (6). 定期追蹤及修正 7.演練:如何以資產(chǎn)配置模式幫高資產(chǎn)客戶(hù)理財 第五部分 以資產(chǎn)配置為核心的金融產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)模式(二)—組織實(shí)戰篇 1. 營(yíng)業(yè)部客戶(hù)管理 (1).客戶(hù)關(guān)系管理 A.目標市場(chǎng)客戶(hù)群的鎖定 B.高端客戶(hù)群的分類(lèi) C.高端客戶(hù)群的營(yíng)銷(xiāo)及服務(wù)技巧 1.富人心理學(xué) 2.不同類(lèi)型富人的心理研究 3.客戶(hù)投資預期管理 (2).客戶(hù)增值服務(wù)管理 2. 營(yíng)業(yè)部財富管理隊伍管理 (1).財富管理經(jīng)理的職能定位 (2).財富管理經(jīng)理的技能提升 3. 營(yíng)業(yè)部全員營(yíng)銷(xiāo)運作 第六部分 金融產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)產(chǎn)生的客訴及處理 1. 金融產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)風(fēng)險的種類(lèi) 2. 金融產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)風(fēng)險的控管及實(shí)務(wù) 3. 金融產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)客訴問(wèn)題的預防 4. 金融產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)客訴糾紛的處理及實(shí)務(wù) 5. 實(shí)例探討及演練

百利財富管理顧問(wèn)公司總經(jīng)理
美國紐約市立大學(xué)MBA
中華講師網(wǎng)「中國百強講師」
盤(pán)石百利投顧總經(jīng)理
聯(lián)邦銀行經(jīng)營(yíng)顧問(wèn)
聯(lián)邦投信總經(jīng)理
康和投顧董事長(cháng)
群益證券執行副總裁
中國信托銀行個(gè)金事業(yè)群資深顧問(wèn)
中信投信協(xié)理
臺新銀行個(gè)金事業(yè)群總助
臺證投顧協(xié)理
美商花旗銀行協(xié)理
美商大都會(huì )人壽副主任

林志煌老師畢業(yè)于美國紐約市立大學(xué)MBA,主修財務(wù)及投資,歷任臺灣前四大券商群益證券執行副總裁、聯(lián)邦投信總經(jīng)理、盤(pán)石百利理財經(jīng)理總經(jīng)理、康和理財經(jīng)理董事長(cháng)、以及主要零售銀行聯(lián)邦銀行、中國信托銀行、臺新銀行、美商花旗銀行、美商大都會(huì )人壽...等國內外金融集團的高階主管,在金融業(yè)(銀行、證券、理財經(jīng)理、基金、保險)累積超過(guò)26年以上豐富的實(shí)戰及管理經(jīng)驗并擁有耀眼的戰績(jì)

培訓資歷超過(guò)十五年,尤其在財富管理、理財、個(gè)人金融業(yè)務(wù)、資產(chǎn)管理、理財規劃實(shí)務(wù)、及營(yíng)銷(xiāo)管理方面擁有獨到的見(jiàn)解,是金融培訓市場(chǎng)上少見(jiàn)的既懂理論又有豐富實(shí)戰經(jīng)驗的老師。

林老師在臺灣是財富管理、理財、銀行個(gè)人金融、及資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)領(lǐng)域著(zhù)名的實(shí)戰培訓專(zhuān)家,目前任職百利財富管理顧問(wèn)公司總經(jīng)理,專(zhuān)注于提供兩岸金融業(yè)財富管理咨詢(xún)顧問(wèn)及實(shí)戰培訓,并受聘擔任臺灣數家金控公司的培訓顧問(wèn),因為培訓課程重視實(shí)戰及實(shí)用,受到兩岸學(xué)員們高度的認可；
迄今臺灣及大陸的銀行、證券從業(yè)人員已有超過(guò)10000人參與林老師相關(guān)培訓課程。林老師于2015年榮獲中華講師網(wǎng)頒發(fā)『中國百大講師』證書(shū)，在金融實(shí)戰培訓類(lèi)名列前十強。

主講課程
銀行業(yè):
《私人銀行客戶(hù)開(kāi)發(fā)及維護》
《利率市場(chǎng)化背景下銀行借鏡臺灣經(jīng)驗營(yíng)運成功轉型之道》
《借鏡臺灣經(jīng)驗提升銀行業(yè)財富管理實(shí)戰技能》
《臺灣個(gè)人金融業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢及實(shí)戰應用》
《財富管理和金融產(chǎn)品銷(xiāo)售》
《財富管理及資產(chǎn)配置》
《高凈值客戶(hù)分析及資產(chǎn)配置》
《高凈值客戶(hù)資產(chǎn)風(fēng)險管理》
《財富管理與私人銀行》
《量化投資與對沖基金》
《衍生性金融商品介紹與規劃實(shí)務(wù)》
《結構型商品規劃設計與實(shí)務(wù)》

證券業(yè):
《財富管理和金融產(chǎn)品銷(xiāo)售》
《財富管理及資產(chǎn)配置》
《高凈值客戶(hù)分析及資產(chǎn)配置》
《高凈值客戶(hù)資產(chǎn)風(fēng)險管理》
《量化投資與對沖基金》
《衍生性金融商品介紹與規劃實(shí)務(wù)》
《結構型商品規劃設計與實(shí)務(wù)》
《財富管理與證券投資顧問(wèn)實(shí)務(wù)研討》
《證券市場(chǎng)走向顧客導向的財富管理新時(shí)代》
《財富管理背景下?tīng)I業(yè)部對公業(yè)務(wù)的營(yíng)銷(xiāo)開(kāi)拓實(shí)務(wù)》
《券商財富管理業(yè)務(wù)的團隊建設》
《資產(chǎn)配置模式下對公業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)與拓展實(shí)務(wù)》
《財富管理與證券投資顧問(wèn)實(shí)戰》
《投顧職業(yè)生涯規劃》

 

• 如何運用視覺(jué)營(yíng)銷(xiāo)，撬動(dòng)商品銷(xiāo)售？

   

  第一章藥店賣(mài)場(chǎng)空間布局1.賣(mài)場(chǎng)通道設計2.賣(mài)場(chǎng)動(dòng)線(xiàn)設計3.賣(mài)場(chǎng)各類(lèi)藥品分區4.賣(mài)場(chǎng)區位劃分及品類(lèi)關(guān)聯(lián)第二章藥店陳列規劃1.陳列區位要求2.陳列7大基本原則3.10大陳列方式的應用4.慢病專(zhuān)區陳列的思路及原則第三章陳列美學(xué)的應用1.顏色的應用2.燈光設計的原理3.手繪POP的應用4.異型陳列的思維..

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• 新經(jīng)濟形勢下的家庭財富管理——保險財稅改制篇（客戶(hù)答謝會(huì )版）

   

  課程背景：2018年，中國經(jīng)濟處于轉型攻堅期，深化改革也開(kāi)始進(jìn)入深水區，為什么今年崔永元要大張旗鼓的“炮轟范冰冰”？為什么兩稅合并落地如此迅速？房產(chǎn)稅是否呼之欲出？遺產(chǎn)稅是否加速推進(jìn)？這些即將來(lái)臨的稅務(wù)改革，對我們的財富管理有何影響？針對習書(shū)記提出的共同富裕，國家層面又在做哪些布置？本課程，即從解讀財稅政策改革為起點(diǎn)，結合..

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• 法商思維與財富智慧——保險高凈值人群財富管理

   

  課程背景：● 不要在離婚時(shí)才想起《婚姻法》；● 不要在傳承時(shí)才想起《繼承法》；● 不要在風(fēng)險來(lái)臨時(shí)才想起保險、信托、遺囑等工具；作為保險客戶(hù)經(jīng)理需要對相關(guān)法律有全面的認識，提升自己的“法商思維”，然后再把這些知識合理地運用到客戶(hù)的身上，為客戶(hù)設計選擇全面到位的財富傳承方式、減少傳承支出，減少稅負水平，本培訓課程就是..

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• 新經(jīng)濟形勢下的家庭財富管理——保險時(shí)政熱點(diǎn)篇（客戶(hù)答謝會(huì )版）

   

  課程背景：2018年即是改革開(kāi)放40周年，也是戊戌變法120周年，外有美國貿易戰時(shí)時(shí)緊逼，內有改革深水區步步驚心，中國經(jīng)濟正處于一個(gè)偉大的變革轉型時(shí)期，貿易戰對中國經(jīng)濟如何影響？房產(chǎn)稅是否面臨加速落地？P2P爆雷潮后我們又該如何守護財富安全？本課程，即從解讀貿易戰走勢為起點(diǎn)，分析房地產(chǎn)市場(chǎng)、房產(chǎn)稅影響、P2P、股市等最新資訊形勢，揭示中國經(jīng)濟當前..

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• 保險財富管理之法律視野

   

  課程背景：當我們和客戶(hù)溝通時(shí)候，談及法律問(wèn)題，專(zhuān)業(yè)知識的缺乏讓我們談?wù)撽┤欢?，當我們艷羨業(yè)績(jì)高手分享價(jià)值客戶(hù)關(guān)注的財富傳承和資產(chǎn)保全的問(wèn)題，能力的渴求寫(xiě)在我的臉上,時(shí)間已經(jīng)到了2019年了，在這個(gè)金融市場(chǎng)快速發(fā)展的時(shí)代，在這個(gè)專(zhuān)業(yè)為王的大時(shí)代，必須要培養理財顧問(wèn)，使其掌握財富保全與傳承的專(zhuān)業(yè)法律知識，具備為價(jià)值客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)服務(wù)能力，增加大額保單銷(xiāo)售..

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• 保險財富管理之稅收籌劃

   

  課程背景：目前，中國經(jīng)濟處于轉型攻堅期，深化改革也開(kāi)始進(jìn)入深水區，為什么今年崔永元要大張旗鼓的“炮轟范冰冰”？為什么兩稅合并落地如此迅速？房產(chǎn)稅是否呼之欲出？遺產(chǎn)稅是否加速推進(jìn)？這些即將來(lái)臨的稅務(wù)改革，對我們的財富管理有何影響？針對習書(shū)記提出的共同富裕，國家層面又在做哪些布置？我們將關(guān)注高端客戶(hù)關(guān)注的問(wèn)題，對稅務(wù)問(wèn)題進(jìn)行詳..

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