企業(yè)投融資、并購與資本運營(yíng)課程介紹

【培訓對象】
1、企業(yè)戰略決策者：董事長(cháng)、總經(jīng)理； 2、企業(yè)投融資決策者：投資公司老總、集團副總、財務(wù)總監等； 3、企業(yè)經(jīng)營(yíng)規模在一億以上優(yōu)先； 4、政府主管經(jīng)濟官員以及金融機構高管也可學(xué)習增進(jìn)對企業(yè)資本運作了解；

【培訓收益】

基本授課提綱：
1、企業(yè)投融資與資本運營(yíng)課程概述
2、企業(yè)投資環(huán)境分析
3、投融資理論、分析工具與投資估價(jià)、投資決策
4、投資風(fēng)險管理
5、投融資工具與杠桿經(jīng)營(yíng)
6、企業(yè)資本運營(yíng)模式與案例
7、課程總結

詳細授課提綱：
1、企業(yè)投融資與資本運營(yíng)課程概述
（1）全部課程要點(diǎn)介紹
（2）項目投融資基本過(guò)程實(shí)例分析，強調操作邏輯
（3）以公司金融基本研究框架出發(fā)，介紹公司價(jià)值最大化三種杠桿理論與實(shí)踐
（4）課程目標說(shuō)明
2、企業(yè)投融資環(huán)境分析
（1）經(jīng)濟金融關(guān)鍵理論與一般規律分析
（2）國際環(huán)境與中國經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展現狀、挑戰
（3）中國金融與資本市場(chǎng)改革及企業(yè)上市決策
（4）面對投資環(huán)境變化我們還有哪些投資機會(huì )
3、投融資理論工具與投資估值、投資決策
（1）關(guān)于公司金融與公司價(jià)值、公司經(jīng)營(yíng)目標
（2）產(chǎn)品供求關(guān)系與資產(chǎn)價(jià)格變動(dòng)的價(jià)值規律分析
（3）投資學(xué)基本理論與投資估價(jià)方法實(shí)例
（4）從金融工程角度如何理解投資（實(shí)例）
（5）產(chǎn)業(yè)研究的工具與方法
（6）從財務(wù)的角度看投資
4、投資風(fēng)險管理
（1）投資追求的最終目標以及如何實(shí)現
（2）投資風(fēng)險案例分析
（3）投資風(fēng)險管理的目標與策略
（4）”投資人投資于人”以及關(guān)于人的風(fēng)險問(wèn)題
5、投融資工具與杠桿經(jīng)營(yíng)
第一部分：投融資工具與風(fēng)險管理
（1）利用期權工具進(jìn)行投資與并購實(shí)例
（2）利用對賭實(shí)施投資風(fēng)險管理的VC/PE投資實(shí)例
（含中國第一例對賭法律糾紛案分析）
（3）保險在投融資運作中也能發(fā)揮作用的實(shí)例（基礎設施建設與養殖業(yè)貸款）
第二部分：杠桿經(jīng)營(yíng)
（1）從融資角度看杠桿的定義與理解
（2）商業(yè)模式改進(jìn)與產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈中的杠桿效應：超市等連鎖、生產(chǎn)企業(yè)與房地產(chǎn)等產(chǎn)業(yè)實(shí)例
（3）特定項目投資中的杠桿效應：基礎設施投資PPP項目投融資實(shí)例
（4）特定金融工具應用的杠桿效應：信托計劃及第三方理財融資實(shí)例
（5）融資租賃與資產(chǎn)證券化：有穩定的現金流也可以融資，利用資產(chǎn)管理公司融資的中國最新實(shí)例
（6）夾層投資定義與實(shí)例
（7）投資組合中的杠桿效應：對沖基金操作實(shí)例，地區運作與跨國運作
6、資本運營(yíng)的定義與理解（核心：控制權、杠桿）
第一部分：同一控制權之下的資本運營(yíng)
（1）公司治理中的剝奪問(wèn)題：大股東與小股東關(guān)系實(shí)例
（2）公司結構與公司控制模式及實(shí)例
（3）同一控制權之下的資本運作（企業(yè)上市及企業(yè)資產(chǎn)重組運作實(shí)例）
第二部分：基于控制權轉移的資本運營(yíng)
案例1：亮點(diǎn)：出錢(qián)還在自己控制之下
案例2：亮點(diǎn)：幫股東還債還得到企業(yè)股權和控制權
案例3：亮點(diǎn)：利用法律手段規避行政審批，法院也有可用價(jià)值
案例4：亮點(diǎn)：花大錢(qián)買(mǎi)大企業(yè)，還能賺大錢(qián)，利用上市公司地位的兩步資本運作
案例5：亮點(diǎn)：花小錢(qián)也能資本運作（雖然失敗，但思路值得學(xué)）
案例6：亮點(diǎn)：讓別人倒貼錢(qián)玩資本運作，施工企業(yè)不到3%的股權，卻讓女兒變億萬(wàn)富婆
案例7：亮點(diǎn)：中國最早的資本運作與產(chǎn)業(yè)整合策略
案例8：亮點(diǎn)：一分錢(qián)不出也能控制上市公司嗎？正在進(jìn)行的資本運作
7、課程總結
（1）資本運作模式與策略以及本質(zhì)，思考資本運作的更高境界
（2）全部課程總結，并強調：
熟悉項目投融資基本運作過(guò)程，投資估價(jià)、投融資模式與策略是關(guān)鍵。
投資的目標是什么？
投資目標如何實(shí)現？加強一定收益下的風(fēng)險控制能力。
為什么看著(zhù)別人投融資運作成功，我做不到？我們試圖回答這個(gè)問(wèn)題
（3）最后希望大家思考：什么是財富？什么是價(jià)值？推薦費雪的觀(guān)點(diǎn) 

原清華大學(xué)IIEPM總監
曾擔任清華大學(xué)企業(yè)家俱樂(lè )部投資分會(huì )負責人
清華大學(xué)經(jīng)濟外交研究中心兼職研究員
清華大學(xué)學(xué)生實(shí)踐輔導員
國務(wù)院國資委研究中心特邀專(zhuān)家
《公司金融》雜志社特約研究員
聯(lián)合國工業(yè)發(fā)展組織國際投資環(huán)境研究院城市能力提升顧問(wèn)
中國企業(yè)教育百強大會(huì )組委會(huì )評審專(zhuān)家
中國電子商會(huì )國家電子貿易人才培養工程專(zhuān)家組專(zhuān)家
全國城貿聯(lián)企業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心專(zhuān)家
北京蘭西同鄉聯(lián)誼會(huì )副秘書(shū)長(cháng)
《中國經(jīng)濟外交》編委
兼任多家企業(yè)和大型投資機構投資顧問(wèn)
多個(gè)地方政府經(jīng)濟發(fā)展顧問(wèn)
兼有工學(xué)和經(jīng)濟學(xué)背景

2005年策劃并實(shí)施清華大學(xué)第一個(gè)資本運營(yíng)總裁高級研修培訓項目。近十年投融資運作及投融資教育培訓工作經(jīng)驗。曾擔任中國航天科技集團大型項目研制負責人，并獲得國防科工委科技進(jìn)步獎； 

【研究方向】
長(cháng)期致力于公司金融相關(guān)領(lǐng)域的理論實(shí)踐研究，包括公司理財、投資風(fēng)險管理、投資估價(jià)、項目融資、風(fēng)險投資與私募股權投資、企業(yè)并購重組、公司治理與資本運作、資本市場(chǎng)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟、行為金融理論、國際金融等； 

【主講課程】
公司金融實(shí)務(wù)（1天）
企業(yè)投融資與資本運營(yíng)（1天）
投資風(fēng)險管理（1天或2天）
企業(yè)私募與上市運作（1天） 
中國企業(yè)海外并購（1天） 
期權對賭與杠桿（半天講座）

• 企業(yè)投資學(xué)暨固定資產(chǎn)投資運作實(shí)務(wù)暨案例解析

   

  引子第一節 企業(yè)投資及投資決策要點(diǎn)及案例解析一、企業(yè)投資及投資決策有哪些要點(diǎn)二、企業(yè)投資及投資決策有哪些分類(lèi)三、企業(yè)投資及投資決策有哪些意義四、企業(yè)投資及投資決策的過(guò)程是什么第二節 企業(yè)投資決策的基礎方法與案例解析一、企業(yè)投資項目決策取舍的主要因素有哪些1、擬投資項目的預期收益是否大于預期成本 ..

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  2021年2月20日,黨史學(xué)習教育動(dòng)員大會(huì )在北京召開(kāi)，習近平總書(shū)記指出，只有堅持思想建黨、理論強黨，不忘初心才能更加自覺(jué)，擔當使命才能更加堅定，要把學(xué)習貫徹黨的創(chuàng )新理論作為思想武裝的重中之重。2021年，是中國共產(chǎn)黨成立100周年，是“兩個(gè)一百年”奮斗目標歷史交匯的關(guān)鍵節點(diǎn)。百年黨史，是用鮮血、汗水、淚水、勇氣、智慧、力量寫(xiě)就..

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