企業(yè)投資盡職調查實(shí)務(wù)分析 ----實(shí)體企業(yè)（項目）投資方向盡調分析

【培訓對象】
各類(lèi)實(shí)業(yè)企業(yè)投資負責人、VC/PE基金機構合伙人、投資經(jīng)理、各類(lèi)民營(yíng)企業(yè)老板。

【培訓收益】

一、企業(yè)對外投資策略與分類(lèi)：
1、從投資領(lǐng)域看：金融投資與實(shí)業(yè)投資、行業(yè)投資
2、從投資對象看：項目投資與企業(yè)投資
3、從投資標的控制權角度看：參股投資與控股投資、企業(yè)并購
4、從投資時(shí)限看：短期投資、中期投資、長(cháng)期投資
5、從投資方式來(lái)看：股權投資、債權投資、夾層投資
6、從投資的支付方式看：現金、資產(chǎn)、股票、其他
7、從投資策略來(lái)看：分階段投資、聯(lián)合投資、組合投資
8、從投資的目標看：財務(wù)（資本）性投資、產(chǎn)業(yè)性投資、戰略性投資、管理性投資等
二、投資項目（企業(yè)）盡職調查基礎分析
1、項目可行性分析及產(chǎn)業(yè)研究工具方法基礎
2、盡職調查的目標
3、盡職調查的分類(lèi)
4、盡職調查的程序
5、盡職調查的工具方法
6、不同投資策略或目標的盡職調研差異分析
三、項目（企業(yè)）盡職調查的關(guān)鍵事項分析
1、企業(yè)基本情況
2、企業(yè)管理層、團隊評估
3、企業(yè)業(yè)務(wù)調研
4、財務(wù)報表分析
5、企業(yè)法律風(fēng)險
6、企業(yè)戰略、商業(yè)模式與經(jīng)營(yíng)
7、企業(yè)競爭與行業(yè)分析、行業(yè)政策法規影響
8、其他
四、外部盡調分析
1、第三方調研：公司及核心高管外部評價(jià)
2、產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈與客戶(hù)關(guān)系調研
3、政府評價(jià)
4、行業(yè)研究與分析
5、世界發(fā)展以及國家宏觀(guān)經(jīng)濟、產(chǎn)業(yè)政策、趨勢分析
6、盡職調查有關(guān)其他事項
（1）盡調報告詳情
（2）盡調經(jīng)驗與技巧
（3）企業(yè)反向調查
五、財務(wù)及稅務(wù)風(fēng)險有關(guān)的盡職調查
1、財務(wù)盡職調查的目的和作用
2、財務(wù)盡職調查的內容和方法
3、財務(wù)盡職調查的常見(jiàn)障礙與問(wèn)題
4、財務(wù)盡職調查報告
5、稅務(wù)調查
六、法律、政策風(fēng)險盡職調查
1、股東及高管重大違規記錄調研
2、企業(yè)工商、環(huán)保等違規風(fēng)險調研
3、企業(yè)擔保、股權質(zhì)押、訴訟風(fēng)險等隱形金融、法律風(fēng)險調研
4、企業(yè)勞動(dòng)人事法律風(fēng)險調研
5、企業(yè)業(yè)務(wù)資質(zhì)核準合規性、商務(wù)法律風(fēng)險調研
6、知識產(chǎn)權保護法律風(fēng)險調研
7、未來(lái)法律法規政策調整風(fēng)險調研
8、其他法律風(fēng)險調研
七、投資項目（企業(yè)）盡職調查案例分析
1、某私募基金公司融資項目盡調案例分析：
強調PE私募基金公司必須具備的核心能力以及誠信度
2、某私募機構擬投資的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)盡調分析：
了解項目公司盡職調查的操作細節
3、某地產(chǎn)項目投資盡調分析
4、某基礎設施項目投資盡調分析
5、某第三方理財業(yè)務(wù)投資盡調分析
6、某企業(yè)發(fā)行上市盡調分析
7、其他投資項目（企業(yè)）盡調案例分析（略）

八、課程總結 

原清華大學(xué)IIEPM總監
曾擔任清華大學(xué)企業(yè)家俱樂(lè )部投資分會(huì )負責人
清華大學(xué)經(jīng)濟外交研究中心兼職研究員
清華大學(xué)學(xué)生實(shí)踐輔導員
國務(wù)院國資委研究中心特邀專(zhuān)家
《公司金融》雜志社特約研究員
聯(lián)合國工業(yè)發(fā)展組織國際投資環(huán)境研究院城市能力提升顧問(wèn)
中國企業(yè)教育百強大會(huì )組委會(huì )評審專(zhuān)家
中國電子商會(huì )國家電子貿易人才培養工程專(zhuān)家組專(zhuān)家
全國城貿聯(lián)企業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心專(zhuān)家
北京蘭西同鄉聯(lián)誼會(huì )副秘書(shū)長(cháng)
《中國經(jīng)濟外交》編委
兼任多家企業(yè)和大型投資機構投資顧問(wèn)
多個(gè)地方政府經(jīng)濟發(fā)展顧問(wèn)
兼有工學(xué)和經(jīng)濟學(xué)背景

2005年策劃并實(shí)施清華大學(xué)第一個(gè)資本運營(yíng)總裁高級研修培訓項目。近十年投融資運作及投融資教育培訓工作經(jīng)驗。曾擔任中國航天科技集團大型項目研制負責人，并獲得國防科工委科技進(jìn)步獎； 

【研究方向】
長(cháng)期致力于公司金融相關(guān)領(lǐng)域的理論實(shí)踐研究，包括公司理財、投資風(fēng)險管理、投資估價(jià)、項目融資、風(fēng)險投資與私募股權投資、企業(yè)并購重組、公司治理與資本運作、資本市場(chǎng)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟、行為金融理論、國際金融等； 

【主講課程】
公司金融實(shí)務(wù)（1天）
企業(yè)投融資與資本運營(yíng)（1天）
投資風(fēng)險管理（1天或2天）
企業(yè)私募與上市運作（1天） 
中國企業(yè)海外并購（1天） 
期權對賭與杠桿（半天講座）

• 企業(yè)投資學(xué)暨固定資產(chǎn)投資運作實(shí)務(wù)暨案例解析

   

  引子第一節 企業(yè)投資及投資決策要點(diǎn)及案例解析一、企業(yè)投資及投資決策有哪些要點(diǎn)二、企業(yè)投資及投資決策有哪些分類(lèi)三、企業(yè)投資及投資決策有哪些意義四、企業(yè)投資及投資決策的過(guò)程是什么第二節 企業(yè)投資決策的基礎方法與案例解析一、企業(yè)投資項目決策取舍的主要因素有哪些1、擬投資項目的預期收益是否大于預期成本 ..

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