私人銀行產(chǎn)品體系與銷(xiāo)售技巧

【培訓對象】
高凈值客戶(hù)及私人銀行客戶(hù)經(jīng)理

【培訓收益】
1.夯實(shí)理論基礎，深挖產(chǎn)品特性及市場(chǎng)特點(diǎn) 2.運用正確的技巧像高凈值及私人銀行級客戶(hù)提供更貼合的產(chǎn)品服務(wù)

一、基本市場(chǎng)和衍生市場(chǎng)
1.基本市場(chǎng)及相應的金融工具
1)股票市場(chǎng)及股票的功能
2)債券市場(chǎng)及債券的特點(diǎn)
3)貨幣市場(chǎng)及其工具
2.衍生市場(chǎng)及常用衍生工具
4)期貨市場(chǎng)簡(jiǎn)述
5)遠期市場(chǎng)簡(jiǎn)述
6)期權詳析

二、中國私人銀行業(yè)常用財富管理產(chǎn)品及銷(xiāo)售技巧
1.私行常用財富管理產(chǎn)品體系
1)簡(jiǎn)述產(chǎn)品大類(lèi)
2)資產(chǎn)配置的重要性
2.結構性產(chǎn)品
1)結構性產(chǎn)品設計原理及特點(diǎn)
2)常見(jiàn)結構性產(chǎn)品的種類(lèi)（掛鉤標的及結構變化）和特點(diǎn)
3)結構型產(chǎn)品的目標客戶(hù)及銷(xiāo)售技巧
實(shí)際案例分析
3.固收及類(lèi)固收產(chǎn)品
1)資管類(lèi)產(chǎn)品及特點(diǎn)
2)債券型基金簡(jiǎn)述
4.主動(dòng)收益型產(chǎn)品
1)私募基金
5.全球資產(chǎn)配置
1)海外市場(chǎng)詳析
2)海外基金配置及技巧
6.高端銀保產(chǎn)品
1)高凈值客戶(hù)銀保產(chǎn)品類(lèi)型及特點(diǎn)
2)銀保產(chǎn)品銷(xiāo)售技巧

三、私人銀行非財富管理產(chǎn)品簡(jiǎn)述
1.高額授信
2.家族信托（國內及海外）
3.投資移民及貴族式留學(xué)
4.內保外貸
5.海外房地產(chǎn)基金

 

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山東財經(jīng)大學(xué)&美國波士頓大學(xué) -- Public Finance (財政學(xué)稅收方向） 經(jīng)濟學(xué)學(xué)士

英國謝菲爾德大學(xué) -- MA in Economics and Finance 經(jīng)濟與金融碩士

從業(yè)經(jīng)驗：

逾十年維護私人銀行客戶(hù)及高凈值客戶(hù)經(jīng)驗，大量實(shí)戰案例可做分享。多年培訓經(jīng)驗，5年以上零售及私人銀行培訓經(jīng)驗，3年雅思培訓經(jīng)驗，先后供職于英國巴克萊銀行，恒生銀行，美國花旗銀行，渣打銀行及平安銀行私人銀行

核心課程：

《客戶(hù)經(jīng)理自我管理》《基于金融市場(chǎng)和銀行理財產(chǎn)品的顧問(wèn)式理財》《顧問(wèn)式理財營(yíng)銷(xiāo)》《財富客戶(hù)分類(lèi)分層及銷(xiāo)售策略》《銷(xiāo)售及服務(wù)技巧全流程》《基金及銷(xiāo)售技能提升》《現代中國高凈值客戶(hù)資產(chǎn)轉移--家族傳承》《銀行保險營(yíng)銷(xiāo)策略及銷(xiāo)售技巧》《私人銀行產(chǎn)品體系與銷(xiāo)售技巧》《私人銀行客戶(hù)需求與解決方案剖析》

課程特色：

擅長(cháng)金融銷(xiāo)售技巧類(lèi)，高凈值客戶(hù)現狀及心理類(lèi)，團隊內部溝通類(lèi)，及專(zhuān)業(yè)產(chǎn)品類(lèi)課程！上課風(fēng)格偏于輕松風(fēng)趣，學(xué)員參與度高，使用大量案例分享和實(shí)戰演練評析。理論與技巧訓練相結合，引導學(xué)員參與和教練式輔導相結合。

• 健康險的銷(xiāo)售技巧

   

  第一講：重疾險銷(xiāo)售的價(jià)值和意義一、提升銷(xiāo)售收入1. 營(yíng)銷(xiāo)員收入結構分析2. 銷(xiāo)售收入的最佳利器二、鍛造從業(yè)技能1. 壽險產(chǎn)品銷(xiāo)售金字塔2. 家庭風(fēng)險的最佳產(chǎn)品三、培養從業(yè)習慣1. 習慣是壽險事業(yè)寬度2. 能力是壽險事業(yè)深度第二講：重疾險市場(chǎng)分析及判斷一、重大疾病發(fā)生情況及趨勢1. 認知癌癥的形成與概率 ..

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  第一章：有禮走遍天下：4S店銷(xiāo)售禮儀一、接待中的禮儀1.名片：索取、遞交與接受2.做介紹（介紹自己、介紹他人）3.遞接物品、奉茶續水二、接待中的舉止規范1.常用手勢2.握手、致意禮儀3.積極的身體語(yǔ)言第二章：4S店銷(xiāo)售初步接洽溝通技巧1、管中窺豹對客戶(hù)進(jìn)行感知2、初步接近客戶(hù)的3個(gè)判斷3、與客戶(hù)初步溝通的4..

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• 美業(yè)實(shí)戰銷(xiāo)售技巧提升訓練

   

  銷(xiāo)售：到底是啥？ 銷(xiāo)售金句：“銷(xiāo)售就是把話(huà)說(shuō)出去，把錢(qián)收回來(lái); 銷(xiāo)售就是把我的思想放進(jìn)你的腦袋，把你的錢(qián)放進(jìn)我的口袋; 銷(xiāo)售就是滿(mǎn)足顧客需求的過(guò)程; 銷(xiāo)售就是販賣(mài)信賴(lài)感; 銷(xiāo)售是用‘問(wèn)’的; 銷(xiāo)售就是一步一步引導顧客說(shuō)‘yes’的過(guò)程; 銷(xiāo)售就是服務(wù); 銷(xiāo)售就是‘..

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• 基于消費者洞察的門(mén)店銷(xiāo)售技巧

   

  【課程背景】為什么有的門(mén)店人頭涌涌，有的門(mén)店門(mén)可羅雀。同樣的品牌，有的門(mén)店生意興隆而有的門(mén)店經(jīng)營(yíng)慘淡？除了門(mén)店選址外，門(mén)店的經(jīng)營(yíng)是關(guān)鍵，門(mén)店經(jīng)營(yíng)中人、貨、場(chǎng)被稱(chēng)為“門(mén)店三寶”，而人（銷(xiāo)售人員）無(wú)疑是其中最重要的因素。但是在訪(fǎng)店的過(guò)程中經(jīng)常發(fā)現店員的卻經(jīng)常是這樣的情況：◆ 不知道自己是誰(shuí)，角色錯亂；◆ 不..

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