法商思維與財富智慧

第一講：民法典時(shí)代的家庭財富風(fēng)險
一、如何防范婚姻中的風(fēng)險
案例分析：陳小姐的婚姻風(fēng)波？
法商知識點(diǎn)：如何設置婚姻中的財產(chǎn)防火墻
二、如何完成財富的鎖定傳承
案例分析：王總身后的財產(chǎn)到底屬于誰(shuí)？
法商知識點(diǎn)：如何巧用《繼承編》進(jìn)行繼承鎖定
三、如何設置財富的“閉環(huán)”
1. 利用法律工具設置閉環(huán)
2. 利用金融工具設置閉環(huán)

第二講：信托工具介紹
案例分享：梅艷芳的信托安排
一、信托發(fā)展史概述與中國信托制度概況
二、家族信托的法律解讀：
1. 資產(chǎn)隔離：防范債務(wù)風(fēng)險、婚姻風(fēng)險等，安全性最強
2. 助力傳承：防止二代不肯接班、不會(huì )接班，有過(guò)渡期
3. 靈活私密：受益人指定靈活便捷，信托文件私密性強
4. 慈善屬性：添加慈善功能，實(shí)現委托人慈善傳承需求 

12年保險營(yíng)銷(xiāo)實(shí)戰專(zhuān)家

連山財富機構聯(lián)合創(chuàng )始人

重慶智渝律師事務(wù)所特約顧問(wèn)

曾任：中國平安好房 綜合拓展部總監

曾任：中國平安保險 培訓部產(chǎn)品負責人/銷(xiāo)售企劃部負責人

曾任：重慶達育教育 市場(chǎng)部營(yíng)銷(xiāo)總監

擅長(cháng)領(lǐng)域：增員留存系統課程、高凈值客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)、年金險銷(xiāo)售、重疾險銷(xiāo)售、法商系列、創(chuàng )說(shuō)會(huì )

李老師具有8年平安壽險金融管理培訓、金融理財培訓經(jīng)驗，3年地產(chǎn)培訓經(jīng)驗，他專(zhuān)注于將宏觀(guān)歷史、當下的經(jīng)濟形勢融入實(shí)戰課程，在保險高凈值客戶(hù)的系列課程中，追求真正讓學(xué)員現學(xué)現用，把理論實(shí)戰的知識運用到工作和生活中去，實(shí)現企業(yè)和個(gè)人的財富管理。

實(shí)戰經(jīng)驗：

李老師曾為中國平安保險公司、平安銀行、平安信托、中國工銀安盛、中國陽(yáng)光保險公司、中國百年人壽保險公司、碧桂園等大型上市公司舉行了數百場(chǎng)高端客戶(hù)產(chǎn)品說(shuō)明會(huì )，對金融人才系統搭建、產(chǎn)說(shuō)會(huì )系統搭建、創(chuàng )說(shuō)會(huì )系統、高凈值客戶(hù)經(jīng)營(yíng)系統方面有具有較深的理論研究及豐富的實(shí)戰經(jīng)驗：

◆ 30000+位學(xué)員培養：2019年至今，累計為30000多名學(xué)員送去專(zhuān)業(yè)化系統培訓服務(wù)；

◆ 68場(chǎng)線(xiàn)上爆款課程：疫情期間，爆款課程“微產(chǎn)會(huì )線(xiàn)上經(jīng)營(yíng)三板斧”單品銷(xiāo)售68場(chǎng)；

◆ 203場(chǎng)線(xiàn)下保險金融授課：2019年全年授課203場(chǎng)，服務(wù)全國172家保險銀行金融機構；

◆ 12+n年保險營(yíng)銷(xiāo)實(shí)戰經(jīng)驗：9年保險金融培訓經(jīng)驗+3年地產(chǎn)經(jīng)融培訓經(jīng)驗+n年市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)驗。

課程體系：

◆ 線(xiàn)上版權課程

01 《3板斧打造個(gè)人金牌微產(chǎn)會(huì )》

02 《引爆客流——閉環(huán)線(xiàn)上化經(jīng)營(yíng)特訓營(yíng)》

◆ 保險營(yíng)銷(xiāo)課程

01 《天下無(wú)疾、病不可怕——健康險銷(xiāo)售技能提升培訓》

02 《玩轉年金險銷(xiāo)售——銷(xiāo)售技能提升培訓》

03 《玩轉終身壽銷(xiāo)售——銷(xiāo)售技能提升培訓》

◆ 增員主講課程

01 《從“零”到“百”——搭建人力成長(cháng)的核心引擎》

◆ 產(chǎn)說(shuō)會(huì )主講課程

01 《新經(jīng)濟形勢下的家庭財富管理》（年金險/終身壽）

02 《病不可怕》（重疾險）

◆ 創(chuàng )說(shuō)會(huì )主講課程

01 《為成功而來(lái)——大型創(chuàng )業(yè)說(shuō)明會(huì )》

 部分學(xué)員評價(jià)：

李竟成老師的產(chǎn)說(shuō)會(huì )非常精彩，觀(guān)念溝通能牢牢抓住客戶(hù)的注意力；特別是李老師從宏觀(guān)政策和法商案例切入保險，能讓員工輕松促成高端客戶(hù)，是我們開(kāi)門(mén)紅最信賴(lài)的主講嘉賓！

——平安重分經(jīng)理  李艾遐

李老師算是我保險業(yè)務(wù)上的“良師益友”，培新課上頻出奇招，用幽默生動(dòng)的案例將保險知識演繹得通俗易懂。他的課程真的有“過(guò)目不忘”的功效，歷史法學(xué)時(shí)政融會(huì )貫通，培訓課程全程高能，干貨滿(mǎn)滿(mǎn)，真的是受益匪淺。

——百年人壽重慶分公司總監  喻川

李老師的課程讓我知道了未來(lái)理財規劃師的走向與實(shí)務(wù)操作的技巧，而且李老師非常細心回答我們眾多的問(wèn)題都不厭其煩！

——陽(yáng)光保險重慶分公司總經(jīng)理  袁毅

李老師講課案例風(fēng)趣，深入淺出，讓我對系統的理論知識有全面直觀(guān)的認識，對我的業(yè)務(wù)幫助很大。期待李老師帶來(lái)更多精彩的講演！

——工銀安盛重慶分公司經(jīng)理  梁淋

從事保險行業(yè)多年，發(fā)現高端客群服務(wù)的需求逐漸個(gè)性化，深入了解高端客戶(hù)需求成了保險營(yíng)銷(xiāo)的萬(wàn)能匙。李老師倡導“變化是唯一的不變”，用豐富的實(shí)戰案例剖析客戶(hù)的痛點(diǎn)，抓住高端人群的安全需求進(jìn)行精準溝通。這些培訓不僅提升了我的知識專(zhuān)業(yè)度，對團隊及我個(gè)人的成長(cháng)也有很大的幫助，真心感謝！

——百年人壽重慶分公司經(jīng)理  梅小燕

• 法商思維與財富智慧——保險高凈值人群財富管理

   

  課程背景：● 不要在離婚時(shí)才想起《婚姻法》；● 不要在傳承時(shí)才想起《繼承法》；● 不要在風(fēng)險來(lái)臨時(shí)才想起保險、信托、遺囑等工具；作為保險客戶(hù)經(jīng)理需要對相關(guān)法律有全面的認識，提升自己的“法商思維”，然后再把這些知識合理地運用到客戶(hù)的身上，為客戶(hù)設計選擇全面到位的財富傳承方式、減少傳承支出，減少稅負水平，本培訓課程就是..

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• 法商思維下保險配置

   

  課程背景：在這個(gè)金融市場(chǎng)快速發(fā)展的時(shí)代，在這個(gè)專(zhuān)業(yè)為王的大時(shí)代，必須要培養理財顧問(wèn)，使其掌握財富保全與傳承的專(zhuān)業(yè)法律知識，具備為價(jià)值客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)服務(wù)能力，增加大額保單銷(xiāo)售業(yè)績(jì)，解決從小格局到大視野的轉變。2019年代理人的機遇和挑戰：企業(yè)家客戶(hù)可能接受你的理念但可能不接受你的方案，接受你的方案但可能需要更專(zhuān)業(yè)的法稅架構服務(wù)。精細化，精準化，將成為..

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• 法商思維——高凈值客戶(hù)銷(xiāo)售秘訣

   

  課程背景：近年來(lái)我國宏觀(guān)經(jīng)濟發(fā)展呈現L型走勢，這一經(jīng)濟走勢并沒(méi)有影響我國高凈值人群的高速增長(cháng)?！?018中國私人財富報告》資產(chǎn)超600萬(wàn)元的中國富裕家庭，總財富133萬(wàn)億，同比增長(cháng)6.4%。巨大的藍海市場(chǎng)給我們銀行各類(lèi)金融產(chǎn)品銷(xiāo)售提供了無(wú)限的可能，這些高凈值人士的財富積累與投資偏好有哪些？目前所面對的財富管理問(wèn)題有哪些？壽險在高凈值人群財富管理中..

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