企業(yè)IPO上市全流程解析

【培訓對象】
董事長(cháng)、總裁、董事會(huì )秘書(shū)、財務(wù)總監

【培訓收益】
● 了解目前A股IPO上市的現狀和審核理念 ● 了解IPO上市全流程以及各中介機構在流程中分工 ● 了解IPO上市審核體系、重要法律法規及問(wèn)答 ● 掌握IPO上市前盡職調查、材料申報、材料審核等環(huán)節的要點(diǎn)

第一講：IPO上市介紹
一、IPO上市概況
1. IPO上市的定義及歷史發(fā)展
2. IPO上市后可以使用的資本運作工具
3. IPO上市流程概述及重要節點(diǎn)
4. IPO注冊制介紹與流程特點(diǎn)
二、IPO上市交易所及板塊選擇
1. 境內A股上市、香港上市與境外上市路徑選擇
2. 上海證券交易所與深圳證券交易所選擇
3. 主要板塊的業(yè)績(jì)指標要求
4. 創(chuàng )業(yè)板的差異化要求
5. 科創(chuàng )板的差異化要求

第二講：IPO上市流程及關(guān)鍵節點(diǎn)
一、IPO上市盡調流程
1. 業(yè)務(wù)盡調流程與商業(yè)模式梳理
2. 財務(wù)盡調流程與財務(wù)核查關(guān)鍵點(diǎn)
3. 法律盡調流程與法律核查關(guān)鍵點(diǎn)
4. 募投方案涉及與備案申請
二、IPO上市申報流程
1. 券商初步盡職調查與立項
2. 會(huì )計師、律師盡職調查與整改
3. 證監局輔導申請與輔導驗收
4. 券商內核與申報材料制作
5. 證監會(huì )窗口受理與預披露
三、IPO上市審核流程
1. 預披露與預審員初審
2. 一次反饋意見(jiàn)回復，回復要點(diǎn)把握
3. 二次反饋意見(jiàn)回復，回復要點(diǎn)把握
4. 告知函與發(fā)審會(huì )準備、發(fā)審會(huì )問(wèn)題提煉
5. 發(fā)審會(huì )審核與會(huì )后事項
6. 封卷、獲取批文
7. 新股發(fā)行

第三講：IPO上市流程與關(guān)鍵審核點(diǎn)
一、IPO上市申請關(guān)鍵審核點(diǎn)
1. 持續經(jīng)營(yíng)能力審核要點(diǎn)：行業(yè)類(lèi)型、收入利潤變動(dòng)趨勢、毛利率與現金流量等
2. 業(yè)務(wù)模式審核要點(diǎn)：所處行業(yè)及上下游議價(jià)能力、核心競爭力與商業(yè)模式等
3. 主體適合審核要點(diǎn)：成立時(shí)間、歷史沿革、董監高與實(shí)際控制人等
4. 規范運行審核要點(diǎn)：重大違法違規、依法納稅與資質(zhì)核查
5. 關(guān)聯(lián)交易審核要點(diǎn)：關(guān)聯(lián)方定義、關(guān)聯(lián)交易占比公允性、獨立性等
6. 同業(yè)競爭審核要點(diǎn)：同業(yè)與競爭定義，關(guān)停并轉四類(lèi)解決方案
7. 獨立性審核要點(diǎn)：五獨立性核查與整改要點(diǎn)
8. 稅收合法合規性審核要點(diǎn)：依法納稅與稅收籌劃風(fēng)險點(diǎn)辨析
9. 財務(wù)真實(shí)性審核要點(diǎn)：核查審計程序與現場(chǎng)走訪(fǎng)
10. 資產(chǎn)負債表審核要點(diǎn)：資產(chǎn)真實(shí)完整性、結構合理性等
11. 利潤表審核要點(diǎn)：收入確認政策、收入成本配比、費用業(yè)務(wù)配比等
12. 現金流量表審核要點(diǎn)：直接法與間接法
13. 證監會(huì )50條審核要點(diǎn)、操作實(shí)務(wù)
涉及案例：利泰制藥、龍旗科技、華致酒行、國策環(huán)保、潤瑪股份、金槍新材、品恩科技、普元信息、常州恐龍園、晶豐明源、萬(wàn)福生科、欣泰電氣、筑博設計、佳力科技、新水源景、京博農化等 

12年資本運作/培訓從業(yè)經(jīng)驗
保薦代表人資格、律師資格
中歐國際工商學(xué)院金融MBA
中國注冊會(huì )計師（CPA）協(xié)會(huì )非執業(yè)會(huì )員
特許金融分析師協(xié)會(huì )（CFA）持證人
曾任：東興證券股份有限公司|成長(cháng)企業(yè)融資部副總裁
曾任：虹橋正瀚律師事務(wù)所（頂尖商事訴訟事務(wù)所）|資深律師
擅長(cháng)領(lǐng)域：IPO上市、股權設計、并購重組、財務(wù)報表分析、企業(yè)融資……
→交通大學(xué)/上海財經(jīng)大學(xué)/浙江財經(jīng)大學(xué)/西南財經(jīng)大學(xué)等特聘講師
→助力建科機械、賽特斯信息、喜喜母嬰等40家企業(yè)掛牌上市
→累計授課高達1000場(chǎng)次，輔導培訓70,000人次，滿(mǎn)意度達98%
→曾為工商銀行、江銅集團、華寶信托、龍之夢(mèng)地產(chǎn)等34家企業(yè)代理私募股權投資、金融衍生品、銀行、稅務(wù)共計187多起訴訟及仲裁案件，積累了大量經(jīng)濟、財稅實(shí)戰案例。

實(shí)戰經(jīng)驗：
章老師在企業(yè)上市、并購重組等資本運作上有著(zhù)深刻理解以及豐富的實(shí)戰經(jīng)驗，具有金融、財務(wù)、法律及稅務(wù)等背景，是中國資本市場(chǎng)罕見(jiàn)的復合型人才，通過(guò)財務(wù)報表分析識別出大量財務(wù)舞弊，使投資人避免了幾十億元的投資損失。
十年資本運作、財務(wù)報表分析經(jīng)驗，任東興證券（大型國有券商）成長(cháng)企業(yè)融資部副總裁，并擔任內核委員會(huì )財務(wù)專(zhuān)家委員、內核委員會(huì )法律專(zhuān)家委員。
◆上市：主導參與建科機械（股票代碼：300823）創(chuàng )業(yè)板上市、和達科技（股票代碼：831762）科創(chuàng )板上市
◆投資：參與巨人網(wǎng)絡(luò )（股票代碼：002558）戰略投資假面信息
◆私募：主導源悅汽車(chē)（股票代碼：870231）、喜喜母嬰（股票代碼：836015）、山嶼海（股票代碼：833036）等企業(yè)大量企業(yè)完成私募股權融資
◆并購：主導賽特斯（股票代碼：832800）并購重組浩方科技、江西嘉維并購海源復材（股票代碼：002529）
……

部分資本運作案例：
◆ 建科機械（股票代碼：300823，融資：完成3.3億元創(chuàng )業(yè)板股票融資）
2015年，作為主辦券商介入企業(yè)資本運作，在企業(yè)新三板掛牌期間幫助企業(yè)融資1億元，并協(xié)助企業(yè)完成跨境技術(shù)收購。2017年，作為輔導機構及保薦機構開(kāi)展上市輔導工作，2019年11月15日通過(guò)證監會(huì )審核，登陸深圳證券交易所創(chuàng )業(yè)板，完成3.3.億元首次公開(kāi)發(fā)行股票融資。
◆ 巨人網(wǎng)絡(luò )（股票代碼：002558，并購：完成對假面信息2億元戰略投資）
2018年，作為假面信息聘請的財務(wù)顧問(wèn)，設計融資方案、交易架構，協(xié)助完成巨人網(wǎng)絡(luò )對假面信息2億元戰略投資。促成假面信息與巨人網(wǎng)絡(luò )戰略協(xié)同，幫助假面信息產(chǎn)品線(xiàn)從社交應用產(chǎn)品，拓展至移動(dòng)端游戲產(chǎn)品。
◆ 賽特斯信息（股票代碼：832800，融資：完成3.6億元股票融資）
2015年，幫助賽特斯信息掛牌同時(shí)發(fā)行股票融資，引入中信證券、東興證券、紅土基金、國泰元鑫、九鼎投資、天星投資等投資機構，完成3.6億元融資。2016年，幫助企業(yè)完成了對浩方科技的收購。
◆ 喜喜母嬰（股票代碼：836015，融資：完成5000萬(wàn)元股票融資）
2016年，作為主辦券商介入企業(yè)資本運作，在企業(yè)新三板掛牌前幫助企業(yè)融資5000萬(wàn)元，引入東興資本、國泰君安資本、中締資本、華山資本、一號店等戰略投資人與財務(wù)投資人，幫助企業(yè)將業(yè)務(wù)從傳統月子會(huì )所拓展至互聯(lián)網(wǎng)大健康領(lǐng)域。

主講課程：
《資本市場(chǎng)與企業(yè)經(jīng)營(yíng)》
《并購重組與產(chǎn)業(yè)整合》
《企業(yè)股權架構頂層設計》
《企業(yè)IPO上市全流程解析》
《企業(yè)IPO上市新政策與操作實(shí)務(wù)》
《財務(wù)報表分析與財務(wù)舞弊識別》
《企業(yè)融資實(shí)務(wù)》

部分客戶(hù)評價(jià)：
章嘉藝老師券商投資銀行背景，又有金融、財務(wù)、法律的復合背景，使得他的課程實(shí)戰性很強、看問(wèn)題也很全面，2017年為我們豫園集團培訓時(shí)就提到了樂(lè )視網(wǎng)有財務(wù)暴雷的風(fēng)險，2018年得到了印證，這點(diǎn)就能看出他的財務(wù)功力。
——豫園股份原財務(wù)總監 謝學(xué)明
在IPO上市培訓領(lǐng)域，章嘉藝老師是少見(jiàn)的實(shí)操經(jīng)驗豐富又善于表達的老師，授課效果很好，我們一般五天的系列課程總是把章老師排在第一天，從這個(gè)培訓項目2016年開(kāi)始時(shí)我們就和章老師合作，至今已合作超過(guò)20次，我們的合作非常愉快。
——中國企業(yè)財務(wù)管理協(xié)會(huì )項目負責人 劉瑞萍
章嘉藝老師在課堂上講授了他大量的資本運作實(shí)戰經(jīng)歷，引人入勝，授課風(fēng)格充滿(mǎn)激情，課中課后還會(huì )花時(shí)間給學(xué)員們答疑，有效解決學(xué)員們在IPO上市及資本運作中遇到的實(shí)際問(wèn)題，他是一個(gè)十分敬業(yè)的老師，授課得到了學(xué)員們的一致好評。
——上海財經(jīng)大學(xué)董秘班負責人 徐衛東
章嘉藝老師為我公司兼并收購、私募股權融資、資本運作提供了專(zhuān)業(yè)的財務(wù)、法律顧問(wèn)服務(wù)，在服務(wù)過(guò)程中我感受到了他的專(zhuān)業(yè)水平和敬業(yè)，最終幫助我司完成了一系列投融資及資本運作項目。
——上海假面信息科技有限公司董事長(cháng) 徐偉凡
章嘉藝老師是名副其實(shí)的學(xué)霸，曾經(jīng)在我們這里講授中國注冊會(huì )計師（CPA）稅法和經(jīng)濟法課程、全球特許金融分析師（CFA）課程，他授課充滿(mǎn)激情、風(fēng)趣幽默、備課認真，擅長(cháng)把復雜問(wèn)題講明白，我推薦他的課程。
——金程國際金融專(zhuān)修學(xué)院董事長(cháng) 湯震宇 

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