企業(yè)引進(jìn)私募股權投資基金

【培訓對象】
企業(yè)中高層管理者

【培訓收益】
私募股權投資基金（PE）已經(jīng)發(fā)展為新興行業(yè)，對企業(yè)不同階段的發(fā)展既溢價(jià)投資，又作為財務(wù)或戰略投資者，指導企業(yè)資本運營(yíng)和助推企業(yè)可持續發(fā)展。

課程提綱
（一）私募股權投資基金的概念和分類(lèi)
（二）私募股權投資基金的組織形態(tài)比較與選擇
（三）私募股權投資基金對企業(yè)發(fā)展不同生命周期階段的融資支持和助推發(fā)展
（四）Pre-IPO是當前私募股權投資基金的最佳投資機會(huì )
1、私募股權投資基金Pre-IPO價(jià)值最大化；2、私募股權投資基金Pre-IPO的退出鎖定期；3、私募股權投資基金Pre-IPO突擊入股問(wèn)題和股份支付會(huì )計處理（對證監會(huì )系統人員直間接持股限制）。
（五）企業(yè)如何吸引和獲得私募股權投資基金
1、企業(yè)所處的行業(yè)（俗稱(chēng)“投資賽道”）及行業(yè)發(fā)展前景；2、企業(yè)要明晰自身在什么情況下需要引進(jìn)私募股權投資基金；3、企業(yè)引進(jìn)私募股權投資基金的融資項目使用計劃；4、“投資就是投人”企業(yè)創(chuàng )始人及高管團的狀況和人格魅力；5、企業(yè)的產(chǎn)品及技術(shù)水平（擁有發(fā)明專(zhuān)利和實(shí)用新型專(zhuān)利技術(shù)的情況、非專(zhuān)利技術(shù)在工藝流程和產(chǎn)品質(zhì)量提升中的應用、國家高新技術(shù)企業(yè)、科技小巨人、國家863、國家火炬、國家新產(chǎn)品、國家科技實(shí)驗室、主導或產(chǎn)業(yè)行業(yè)標準制定、中國名牌、馳名商標等）；6、主營(yíng)業(yè)務(wù)突出，符合國家產(chǎn)業(yè)政策，具有獨特商業(yè)模式和盈利模式，具有資本運作的“故事”、“概念”和“題材”等；7、積極配合私募股權投資基金等現場(chǎng)盡職調查工作，協(xié)助私募股權投資基金項目團隊完成盡職調查，形成可行性研究報告和投資項目建議書(shū)；8、企業(yè)的財務(wù)檢查基本完備；9、企業(yè)稅收基本規范，不存在“透、逃、漏、騙”稅情況和可能的處罰；10、企業(yè)沒(méi)有重大而未決的訴訟和仲裁；11、企業(yè)不存在重大違法違規及被處罰的隱患；12、企業(yè)引進(jìn)私募股權投資基金的估值與定價(jià)方法；13、企業(yè)引進(jìn)私募股權投資基金的反復談判和溝通協(xié)調；14、企業(yè)引進(jìn)私募股權投資基金的協(xié)議簽署及其注意條款與事項；15、企業(yè)引進(jìn)私募股權投資基金的對賭、回購、跟投等；16、企業(yè)引進(jìn)私募股權投資基金的投后管理；17、企業(yè)引進(jìn)私募股權投資基金的退出機制；18、企業(yè)引進(jìn)私募股權投資基金的投資回報和績(jì)效考核。
（六）當前企業(yè)應該積極引進(jìn)政府投資基金
1、企業(yè)順應“政府基金招商新模式——合肥模式）；2、企業(yè)引進(jìn)政府創(chuàng )業(yè)投資基金；3、企業(yè)引進(jìn)政府出資產(chǎn)業(yè)投資基金；4、企業(yè)引進(jìn)政府投資引導母基金；5、企業(yè)引進(jìn)政府投資引導母基金投資的子基金；6、、企業(yè)引進(jìn)政府產(chǎn)業(yè)并購投資基金；7、企業(yè)特殊情況下引進(jìn)政府“紓困投資基金”。
（七）企業(yè)引進(jìn)的私募股權投資基金必須是接受中國基金業(yè)協(xié)會(huì )備案登記統一監管
1、私募股權投資基金監管的法律法規和政策體系；2、私募股權投資基金準入監管（基金管理人、基金產(chǎn)品、高管團隊、從業(yè)人員、重大事項信息披露、財務(wù)報告信息披露、變更事項信息披露、法律意見(jiàn)書(shū)等）3、監管層對私募股權投資基金運作的行業(yè)自律監管措施與處罰；4、私募股權投資基金決策機制。
課程理論支撐體系
投資經(jīng)濟學(xué)原理、投資項目可行性研究與經(jīng)濟社會(huì )評價(jià)、產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學(xué)理論、行業(yè)研究與分析、企業(yè)生命周期理論、產(chǎn)業(yè)鏈與供應鏈、企業(yè)生態(tài)體系、企業(yè)估值與定價(jià)、財務(wù)管理、現代企業(yè)制度建設理論與方法。
課程引用重點(diǎn)案例：企業(yè)引進(jìn)天使投資成功案例；企業(yè)引進(jìn)私募股權投資基金Pre-IPO巨大財富增值案例；新經(jīng)濟、新技術(shù)、新業(yè)態(tài)企業(yè)引進(jìn)PE的成功案例、戰略新興產(chǎn)業(yè)的企業(yè)引進(jìn)PE的成功案例、獨角獸引進(jìn)PE的成功案例、引進(jìn)PE的成為行業(yè)龍頭的成功案例、引進(jìn)PE失敗的案例。
與老師所授其它課程的關(guān)聯(lián)說(shuō)明：與“企業(yè)私募股權基金PE及產(chǎn)業(yè)投資基金的組建及運營(yíng)”有交叉。
 

–陸教授，博士后、中國社會(huì )科學(xué)院產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學(xué)博士、深圳證券交易所金融證券博士后、深圳證券交易所財務(wù)顧問(wèn)服務(wù)中心主任、德邦證券首席經(jīng)濟學(xué)家、平安證券投資銀行總部執行總經(jīng)理。
資歷背景：中國社會(huì )科學(xué)院產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學(xué)博士學(xué)位，師從歷任中國社會(huì )科學(xué)院財貿經(jīng)濟研究所、工業(yè)經(jīng)濟研究所、經(jīng)濟研究所三大所所長(cháng)的我國著(zhù)名經(jīng)濟學(xué)家張卓元教授。曾任深圳證券交易所綜合研究所博士后及高級研究員、綜合性券商、首批保薦機構德邦證券首席經(jīng)濟學(xué)家兼研究所所長(cháng)?，F任平安證券投資銀行總部執行總經(jīng)理。
–近年來(lái)在《經(jīng)濟研究》、《管理世界》、《財貿經(jīng)濟》、《宏觀(guān)經(jīng)濟研究》、《經(jīng)濟體制改革》、《經(jīng)濟學(xué)家》、《光明日報》等發(fā)表論文280余篇，出版了《民國價(jià)格史》、《價(jià)格剛性論》、《投資影子價(jià)格論》、《價(jià)格水平上漲的微觀(guān)內生機制》、《看財務(wù)報告選股票》等專(zhuān)著(zhù)、2003年8月由中國財政經(jīng)濟出版社出版了《為自己干——MBO操作實(shí)務(wù)》一書(shū)（42萬(wàn)字），影響巨大，還出版了《投資經(jīng)濟分析》、《證券投資學(xué)》等主、參編著(zhù)作8本?？偪蒲谐晒窟_500多萬(wàn)字。多篇論文被轉載和獲優(yōu)秀論文獎，3本專(zhuān)著(zhù)獲優(yōu)秀著(zhù)作獎，1998年和2001年分別獲得中國經(jīng)濟學(xué)第一、二屆“薛暮橋獎”。主持和完成了“九五”國家社會(huì )科學(xué)基金項目和多項部省級科研項目。曾多次應邀擔任國家經(jīng)貿委、財政部、國務(wù)院國資委、全國工商聯(lián)、中國體改研究會(huì )等舉辦的管理層收購（MBO）、企業(yè)改制方案設計、股權激勵設計、企業(yè)購并、公司治理結構完善等高級研討會(huì )的主講教授。為中國證監會(huì )和深圳證券交易所進(jìn)行了《上市公司管理層收購（MBO）的實(shí)施與監管》、《上市公司股權激勵暫行管理辦法》、《上市公司治理結構準則則》、《上市公司高管行為準則》起草等的專(zhuān)題研究，曾在中央電視臺作過(guò)MBO專(zhuān)家訪(fǎng)談。被媒體和業(yè)界譽(yù)為“中國MBO第一人”。
–榮譽(yù)：被業(yè)界譽(yù)為企業(yè)改制的“老中醫”、“大法師”。兼任國家發(fā)展計劃委員會(huì )中國價(jià)格學(xué)會(huì )（協(xié)會(huì )）理事、國家科學(xué)技術(shù)部全國新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)委員會(huì )委員、中國技術(shù)經(jīng)濟學(xué)會(huì )理事、全國高校技術(shù)經(jīng)濟學(xué)會(huì )常務(wù)理事、中國管理科學(xué)院終生高級研究員、東南大學(xué)兼職教授等。獲國家有突出貢獻的中青年專(zhuān)家、江蘇省首批優(yōu)秀青年骨干教師、江蘇省“八五”先進(jìn)科技工作者、江蘇省“八五”建功立業(yè)先進(jìn)個(gè)人、江蘇省“青藍工程”跨世紀學(xué)術(shù)帶頭人、江蘇省“333人才工程”成員等多種榮譽(yù)稱(chēng)號和證書(shū)。
主講課程：
–《企業(yè)改制及上市前逐步規范運營(yíng)的基礎打造》
–《企業(yè)資本市場(chǎng)上市（重點(diǎn)與難點(diǎn)）操作》
–《企業(yè)資本運營(yíng)實(shí)務(wù)》
–《企業(yè)多元化投資與融資方式及方法》
–《企業(yè)私募融資PE和產(chǎn)業(yè)投資基金的組建及運營(yíng)》
–《企業(yè)并購及并購后的整合》
–《公司治理機構的完善》
–《企業(yè)業(yè)務(wù)定位及商業(yè)模式打造》
–《企業(yè)多種股權激勵方式與方法》
–《企業(yè)管理層收購（MBO）及公司的控制》
–《產(chǎn)業(yè)分析與投資行業(yè)及項目選擇》
–《企業(yè)資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)的開(kāi)展和操作案例》
–《企業(yè)區域產(chǎn)權市場(chǎng)掛牌和新三板上市操作》
–《新三板的收購與重大資產(chǎn)重組操作》 

• 私募股權投資基金

   

  課程目的： 本課程透過(guò)中外專(zhuān)家教授的不同視角幫助學(xué)員系統觀(guān)察私募股權基金的發(fā)展變遷和現狀，發(fā)現私募股權投資基金在中國企業(yè)成長(cháng)過(guò)程中的針對性和適用性。旨在為中國企業(yè)熟悉國際融資的規則與技巧提供操作指南，并為廣大企業(yè)及投資者提供投、融資平臺。通過(guò)國內著(zhù)名金融專(zhuān)家講授豐富內容的同時(shí)，提出更多的對中國金融業(yè)發(fā)展策略的思考，碰撞出更多的智慧火花。課程大綱：..

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