如何制作商業(yè)計劃書(shū)與執行融資路演活動(dòng)

【培訓對象】
企業(yè)高級管理人員

【培訓收益】
● 增強對資本和機構投資人的認識； ● 掌握如何構建商業(yè)計劃書(shū)和投資分析報告的綜合能力； ● 掌握路演操作的關(guān)鍵點(diǎn)并實(shí)操演練； ● 學(xué)習如何與機構投資人的相處之道。

第一篇 商業(yè)計劃書(shū)的制作
第一講：理清商業(yè)計劃書(shū)的重要信息
1. 商業(yè)計劃書(shū)的基本認識
2. 商業(yè)計劃書(shū)的本質(zhì)內容
3. 商業(yè)計劃書(shū)的制作要點(diǎn)
4. 商業(yè)計劃書(shū)的基本要點(diǎn)
5. 商業(yè)計劃書(shū)的摘要撰寫(xiě)
6. 商業(yè)計劃書(shū)的內容更新
第二講：公司和產(chǎn)品的完美展現
1. 全面介紹公司相關(guān)信息
2. 具體真實(shí)的公司信息
3. 公司宗旨與展示目標
4. 公司過(guò)去發(fā)展與未來(lái)
5. 產(chǎn)品信息的直接展示
6. 產(chǎn)品的賣(mài)點(diǎn)闡述
7. 產(chǎn)品的需求闡述
8. 產(chǎn)品的服務(wù)闡述
9. 產(chǎn)品的使用闡述
10. 計劃書(shū)中體現競爭力
11. 對產(chǎn)品進(jìn)行開(kāi)發(fā)評價(jià)
12. 表達獨特的市場(chǎng)價(jià)值
第三講：呈現給投資人想要的團隊
1. 團隊人員的特色展現
2. 團隊整體的表現定位
3. 團隊人才的互補優(yōu)勢
4. 團隊能力的全面性
5. 團隊模式的管理介紹
6. 優(yōu)秀的管理者與下屬
7. 公司外腦的優(yōu)勢介紹
8. 團隊人力資源的管理
9. 介紹團隊的相關(guān)技巧
10. 具體的工作模式分析內容
11. 工作內容相關(guān)分析
12. 工作內容實(shí)質(zhì)描述
13. 工作本身具體說(shuō)明
第四講：盈利模式要打動(dòng)投資人
1. 盈利模式的全面分析介紹
2. 盈利模式的類(lèi)型
3. 常見(jiàn)的盈利中心點(diǎn)
4. 計劃書(shū)中盈利模式的落地
5. 建立盈利模式的維度
6. 企業(yè)的發(fā)展計劃展示
7. 企業(yè)的盈利模式展示
第五講：估值
1. 風(fēng)險收益法
2. 比較法
3. 凈現值法
4. 調整后現值法
5. 期權分析估值法
6. 行業(yè)估值法
7. 博弈估值法
8. 影響力估值法
9. 產(chǎn)業(yè)資本與PE不同的投資思維
第六講：嚴謹思維呈現真實(shí)情況的財務(wù)計劃
1. 財務(wù)計劃的全面分析
2. 財務(wù)計劃的內容步驟
3. 內容中要體現的問(wèn)題
4. 編制計劃的四種方式
5. 財務(wù)計劃的四個(gè)原則
6. 財務(wù)計劃內容的實(shí)際意義
7. 體現資金的需求信息
8. 展示企業(yè)的財務(wù)信息
9. 提升企業(yè)的評估價(jià)值
10. 明確企業(yè)的經(jīng)營(yíng)目標
第七講：詳述風(fēng)險問(wèn)題與解決方法
1. 風(fēng)險問(wèn)題的全面分析
2. 風(fēng)險問(wèn)題的多角度分類(lèi)
3. 風(fēng)險問(wèn)題的解決措施
第八講：退出途徑：確保項目后期的資金盈利性
1. 計劃書(shū)中風(fēng)投資金退出措施
2. 退出措施的必要性
3. 退出措施的創(chuàng )作技巧
4. 退出措施的部分案例
第九講：商業(yè)計劃書(shū)的結構
1. 行業(yè)市場(chǎng)內容
2. 公司情況內容
3. 團隊情況內容
4. 產(chǎn)品服務(wù)內容
5. 產(chǎn)品制造內容
6. 盈利模式內容
7. 營(yíng)銷(xiāo)計劃內容
8. 財務(wù)計劃內容
9. 項目風(fēng)險內容
10. 投資退出內容
實(shí)操：商業(yè)計劃書(shū)制作

第二篇 路演 （知道演給誰(shuí)比知道怎么演更重要）
一、演技一：了解誰(shuí)會(huì )成為你的觀(guān)眾
1、觀(guān)眾可能是些什么人？
（1）投資銀行；（2）PE基金；（3）券商；（4）其他機構投資人
2、觀(guān)眾需求的相同與不同
（1）是不是好項目；（2）持有時(shí)間不同；（3）資金成本不同；（4）專(zhuān)業(yè)背景不同；（5）機構投資人與個(gè)體投資人的不同
二、演技二：知道觀(guān)眾的審美標準
1、資產(chǎn)端（未上板企業(yè)）
（1）行業(yè)：是不是朝陽(yáng)行業(yè)；（2）實(shí)力：企業(yè)在同行業(yè)的排名；（3）市場(chǎng)：體量有多大；（4）股權結構：獨裁、集中、分散、傀儡、歷史沿革；（5）業(yè)務(wù)：?jiǎn)我?、多元；?）產(chǎn)業(yè)鏈：上下游關(guān)系；（7）管理團隊：穩定、變動(dòng)、水平、股權；（8）技術(shù)：核心、壁壘、市場(chǎng)化、知識產(chǎn)權；（9）財務(wù)數據：利潤、現金流、成長(cháng)性；（10）戰略：上主板意愿、未來(lái)發(fā)展、投資款使用；（11）實(shí)際控制人：能力、口碑、財力；（12）投資價(jià)格：市盈率；（13）商譽(yù)和訴訟
2、 交易端
（1）是否是“僵尸”企業(yè)；（2）有多少做市商參與；（3）交易是否頻繁
3、實(shí)際案例分析：阿波羅
三、演技三：好戲要有好劇本
1、 商業(yè)計劃書(shū)的那些事兒
（1）為什么需要商業(yè)計劃書(shū)？
（2）商業(yè)計劃書(shū)寫(xiě)什么：公司介紹；商業(yè)模式；盈利模式；管理團隊；財務(wù)預測；未來(lái)發(fā)展；資金使用計劃
2、商業(yè)計劃書(shū)的誤區：
（1）邏輯混亂；（2）寫(xiě)成一本技術(shù)說(shuō)明書(shū)；（3）破綻太多
N3、一份成功的商業(yè)計劃書(shū)：機構希望看到什么？ 
（1）清晰的邏輯；（2）傻瓜都能看懂的書(shū)；（3）明確的發(fā)展規劃
4、實(shí)際案例分析：百寶合；i財富
四、演技四：好戲要有好“角”
1、獨角戲還是群演
（1）什么人來(lái)做路演；（2）一個(gè)人演還是一群人演；（3）路演團隊的分工
2、會(huì )議材料的準備
3、 做個(gè)什么樣的PPT
4、 路演中常犯的錯誤
（1）表達能力；（2）身份關(guān)系；（3）配合問(wèn)題；（4）熟悉程度
5、路演不等于表演
（1）反映真實(shí)情況；（2）合法合規進(jìn)行路演；（3）不要怕被挑戰；（4）真誠
6、實(shí)際案例分析：?jiǎn)滩妓古c蘋(píng)果；德愛(ài)教育
五、演技五：不是演技的演技
1、與投資者關(guān)系
（1）投資是生意，相處是朋友：與資本建立長(cháng)期聯(lián)系的重要性；
（2）會(huì )哭的孩子有奶喝：定期報告制度和與投資者關(guān)系。
六、演技六：路演實(shí)操手冊 臺上一分鐘，臺下十年功
1. 路演團隊的確定
2. 路演目標
3. 時(shí)間表；任務(wù)表
4. 材料收集，整理
5. 路演文件的制作
6. 彩排
7. 會(huì )務(wù)準備
8. 路演
9. 會(huì )后跟蹤

實(shí)操：小組項目演練分析與評比、點(diǎn)評
課程回顧與總結 

 （全球500強美國摩根大通及中國移動(dòng)中高層工作背景，國內著(zhù)名企管實(shí)踐專(zhuān)家）

北大、清華、交大總裁研修班特聘專(zhuān)家 思路高咨詢(xún)公司首席咨詢(xún)顧問(wèn)
海軒商學(xué)院特聘品牌咨詢(xún)師/講師 長(cháng)成咨詢(xún)私董會(huì )高級咨詢(xún)師/講師
多年大型外資、集團民企中高管工背景 多年大型企業(yè)經(jīng)營(yíng)咨詢(xún)顧問(wèn)/講師
南開(kāi)大學(xué)法律專(zhuān)業(yè)畢業(yè) 國家高級人力資源管理師
國際職業(yè)培訓師 實(shí)戰派企業(yè)管理咨詢(xún)顧問(wèn)/專(zhuān)家

4年大型外資集團公司HRD實(shí)戰經(jīng)驗

5年深入多家名企內部調研、管理改進(jìn)服務(wù)經(jīng)驗

14年專(zhuān)注于人力資源與運營(yíng)管理方面的深入研究

100多家企業(yè)顧問(wèn)輔導、系統咨詢(xún)輔導等成功案例

1000多家企業(yè)授課經(jīng)驗，學(xué)員滿(mǎn)意度高達96%以上

精品課程
1、《目標與績(jì)效管理》
2、《如何打造適合自已企業(yè)的績(jì)效方案》
3、《績(jì)效定虧贏(yíng)之分析設計策略》
4、《咨詢(xún)式崗位薪酬設計落地方略》
5、《贏(yíng)在公司各崗位薪酬設計之密碼》
6、《低成本提高員工積極性的薪酬設計密碼》
7、《在職股權激活員工之利潤再增長(cháng)》
8、《股權（融資）激勵之讓老板與骨干員工共謀大業(yè)》
9、《股權定江山——人、財、物、產(chǎn)、供、銷(xiāo)資源整合術(shù)》

品牌課程

1、《你想知道的用工風(fēng)險規避方法》

2、《員工職業(yè)技能訓練提升技巧》

3、《如何打造上下貫通的優(yōu)秀中層管理者》

4、《員工選用育留之積極性激勵要略》

5、《人才梯隊建設之員工激勵》

6、《非人力資源的人力資源管理》

7、《打造高效團隊執行力的演練實(shí)務(wù)》

8、《業(yè)績(jì)治百病之銷(xiāo)售王道》

9、《員工關(guān)系是企業(yè)勝敗的最大關(guān)系》

高思祿老師六大核心優(yōu)勢：
優(yōu)勢一 培訓效果直接落地
課堂上直接技能催化，改變行為，不是讓人聽(tīng)得懂，而是讓人做得到！
提供與課程相配套的全面系統的評估考核工具和訓后跟進(jìn)方案，最終提升績(jì)效，對結果負責！
優(yōu)勢二 培訓師認證權威
高思祿老師榮獲國際職業(yè)培訓師認證資質(zhì)、中國講師認證中心認證品牌講師,他風(fēng)趣、幽默、深入淺出、精湛課程呈現技巧。
優(yōu)勢三 企業(yè)實(shí)戰派出身
曾在中國移動(dòng)、賽德水泥（美資企業(yè)）、國茂控股（重慶50強大型集團民企）擔任HRD、運營(yíng)總監、綜合副總等高管職務(wù)。
在打造學(xué)習型組織、搭建培訓體系/企業(yè)大學(xué)/企業(yè)商學(xué)院方面有著(zhù)多年的經(jīng)驗與系統的解決方案。
優(yōu)勢四 最先進(jìn)最有效的教學(xué)技術(shù)
多媒體全感官教學(xué)——充分利用多媒體資源，全面刺激調動(dòng)學(xué)員的視覺(jué)、聽(tīng)覺(jué)、觸覺(jué)和心理感受，將理性記憶轉化為感性記憶和身體記憶！
集體學(xué)習——以小組為單位展開(kāi)學(xué)習、交流、研討、完成任務(wù)，互聯(lián)互通，相互影響。
互動(dòng)體驗式培訓——采用游戲、任務(wù)、演練、實(shí)操、體驗、展示等教學(xué)方式，并且現場(chǎng)教練，糾正指導。
寓教于樂(lè )——授課風(fēng)格幽默詼諧，互動(dòng)性強，好玩有趣，讓人喜歡參與，愿意接受，樂(lè )于改變，在課堂上精神倍增，課后還將繼續失眠。
優(yōu)勢五 企業(yè)高管工作實(shí)戰背景+咨詢(xún)項目經(jīng)驗
雙棲背景——曾工作大型外企、國企、集團民企中高管經(jīng)驗、同時(shí)又有多年咨詢(xún)公司經(jīng)驗，知名高校畢業(yè)，理論功底+企業(yè)實(shí)操工作經(jīng)驗+咨詢(xún)項目經(jīng)驗，加上“接地氣”的培訓呈現方式，學(xué)員很喜歡，更喜歡稱(chēng)作“思路高——落地王”
優(yōu)勢六 橫跨多行業(yè)領(lǐng)域
領(lǐng)域廣泛——多領(lǐng)域、多行業(yè)、知識面寬、博學(xué)識廣； 他曾就職于國有通信行業(yè)、大型生產(chǎn)制造、咨詢(xún)項目涉及互聯(lián)網(wǎng)、生產(chǎn)制造、教育、酒店、汽車(chē)、房地產(chǎn)、餐飲、連鎖等多行業(yè)領(lǐng)域，精通音樂(lè )、樂(lè )器、演藝、電氣維修技術(shù)，愛(ài)好廣泛、善于溝通、德才兼備。

 

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