理財規劃法律知識專(zhuān)題講座提綱

【培訓對象】
企業(yè)家、公司中高層管理人員、理財經(jīng)理、業(yè)務(wù)人員、相關(guān)行政財務(wù)人員。

【培訓收益】
幫助企業(yè)家、公司中高層管理人員、理財經(jīng)理、業(yè)務(wù)人員、相關(guān)行政財務(wù)人員學(xué)習掌握相關(guān)理財規劃的基本法律知識。對《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國公證法》、《中華人民共和國信托法》進(jìn)行重點(diǎn)學(xué)習，掌握理財人員需具備的相關(guān)法律知識，更好為客戶(hù)提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，維護客戶(hù)合法權益。 講座以小案例進(jìn)行分析講解，注重與學(xué)員間的溝通互動(dòng)。以案釋法，寓教于樂(lè )，以學(xué)員能學(xué)以致用為目的。

（一）、中華人民共和國民法典：
1、自然人：民事權利能力與民事行為能力；監護；宣告失蹤與宣告死亡；以上概念的聯(lián)系與區別；
2、法人：營(yíng)利法人；非營(yíng)利法人；特別法人；相關(guān)概念的內涵；
3、民事權利：民事權利的含義；公民具有哪些具體權利；權利行使的原則與義務(wù)；
4、民事法律行為：意思表示的生效時(shí)間、形式、撤回與解釋?zhuān)幻袷路尚袨榈男Яθ绾未_定；有瑕疵的民事行為能力人實(shí)施的民事法律行為效力如何確定；惡意行為的認定與法律效力；
5、附條件和附期限民事法律行為的區別與涵義；
6、 代理：委托代理的種類(lèi)、效力的認定；何種情形下代理終止；
7、民事責任：民事責任的種類(lèi)；承擔方式；不承擔民事責任的情形；
8、合同：如何正確的訂立合同、合同的八大條款；如何確定合同的效力；合同履行中的三大抗辯權；如何約定合同中的違約條款，保障己方利益；
9、典型合同：買(mǎi)賣(mài)合同、租賃合同、借款合同、保證合同等的具體內容及注意事宜；
10、婚姻家庭：親屬、近親屬與家庭成員的異同；夫妻個(gè)人財產(chǎn)與共同的劃分；夫妻共同債務(wù)的確定；離婚的子女撫養權確定事宜；離婚后的經(jīng)濟幫助；
一方離婚后，另一方有大額債務(wù)，如何處理？婚前支付房屋首期款項，婚后共同償還房屋貸款，房產(chǎn)如何確定份額？彩禮是否可以退還？原有借款，后二人結婚，債務(wù)是否免除？一方出錢(qián)，購買(mǎi)車(chē)輛登記在一方名下，是否可以要求返還車(chē)輛？
11、繼承：繼承的方式；繼承與遺贈的接受與放棄；繼承權的喪失；
法定繼承：繼承人范圍與繼承順序；代位繼承的含義；
遺囑繼承與遺贈：遺囑的種類(lèi)；遺囑的效力；
遺產(chǎn)的處理；
（二）、中華人民共和國公證法：
1、公證機構：公證機構的特點(diǎn)、公證機構辦理公證的事項；
2、公證員：公證員的禁止行為；
3、公證程序：公證地的選擇、公證機構不予辦理公證情形；
4、公證效力與作用；
5、通常需要辦理公證的事由；
（三）、中華人民共和國信托法：
1、信托的設立：基本要求；信托無(wú)效的情形；
2、信托財產(chǎn)：信托財產(chǎn)的要求；不得作為信托財產(chǎn)的情形；信托財產(chǎn)的特殊法律意義；
3、 信托當事人：委托人、受托人、受益人三者間的權利與義務(wù)；
4、 信托的變更與終止的情形；
（四）、信托在家族財富傳承中的重要作用：
1、 香港四大地產(chǎn)家族、國內外著(zhù)名企業(yè)包括地產(chǎn)、餐飲、電商等企業(yè)家多選擇以信托作為家族財富傳承工具，其中意義是什么？
2、如何正確選擇信托設立架構、信托資產(chǎn)的注入、信托機構及信托地等細節。  

鄭志東律師于1989年福州大學(xué)畢業(yè)。在深圳市環(huán)境保護局做公務(wù)員，從事環(huán)境保護管理工作十年，曾連續三年被深圳市環(huán)境保護局評為先進(jìn)個(gè)人。后在深圳大型國企從事管理工作多年。

從事律師工作后，主要執業(yè)領(lǐng)域包括：公司治理、家族財富傳承、經(jīng)濟犯罪。為平安保險公司、中宏人壽保險公司、中信銀行私人銀行等金融機構高端客戶(hù)提供家族財富管理、傳承法律服務(wù)，為永和大王餐飲公司、深圳能源集團公司、香港金源集團公司、深圳金朝珠寶首飾公司、深圳秋玉投資公司、深圳魔豆創(chuàng )投公司等大型企業(yè)提供企業(yè)法律服務(wù)，維護了高端客戶(hù)及企業(yè)的合法權益，獲得高端客戶(hù)及企業(yè)一致好評。曾連續二年被律師事務(wù)所評為先進(jìn)律師。

本律師熟悉家族財富管理及傳承、公司治理及行政部門(mén)的辦事方式。從事法律工作多年，同時(shí)具有專(zhuān)利代理人執業(yè)資格，精通家族財富管理及傳承、公司治理、經(jīng)濟犯罪等法律實(shí)務(wù)。秉承誠信務(wù)實(shí)，高效專(zhuān)業(yè)的執業(yè)精神為客戶(hù)提供優(yōu)質(zhì)的法律服務(wù)。

本律師積極參與社會(huì )及公益活動(dòng)，現為深圳市福田區政府采購監督員，深圳遺囑庫、維德法律中心公益律師。

【培訓課程相關(guān)】

股權激勵、公司治理、反商業(yè)賄賂、商業(yè)舞弊、家庭財富傳承、子女成長(cháng)規劃

 

 

• 銀行客戶(hù)資產(chǎn)配置方案與綜合理財規劃

   

  課程背景：我們通常會(huì )定立人生規劃，就是一個(gè)人根據社會(huì )發(fā)展的需要和個(gè)人發(fā)展的志向，對自己的未來(lái)的發(fā)展道路做出一種預先的策劃和設計。沒(méi)有規劃的人生，就象是沒(méi)有目標和計劃的航行，燃料完了，陷在太平洋喊救命?；ㄖx了還會(huì )開(kāi)，人誰(shuí)有來(lái)生?活不出個(gè)人樣來(lái)，最對不起的是自己。生就是一場(chǎng)競賽。要學(xué)運動(dòng)員，我有教練我怕誰(shuí)!從需要、條件到“思想..

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• 做好理財，規劃一生幸?！鄨?chǎng)景實(shí)務(wù)理財規劃訓練營(yíng)

   

  課程背景：理財，是為自己人生中各種生活目標提供財務(wù)上的支持，而作為理財顧問(wèn)，需要深度了解客戶(hù)的生活目標，挖掘理財需求，并把這些需求量化，最后才是用合適的產(chǎn)品去匹配客戶(hù)的需求。隨著(zhù)財富管理時(shí)代的到來(lái)，客戶(hù)對金融市場(chǎng)的理解程度不斷提升，原有以產(chǎn)品為導向、以客戶(hù)需求為導向的營(yíng)銷(xiāo)方式漸漸不被客戶(hù)所接受。本課程將理財規劃與顧問(wèn)式營(yíng)銷(xiāo)有效結合，大幅提升金融營(yíng)..

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