簡(jiǎn)單實(shí)用的基金銷(xiāo)售技巧

一、與基金銷(xiāo)售密不可分的宏觀(guān)環(huán)境（1.5小時(shí)）
1、經(jīng)濟周期對資本市場(chǎng)的影響
(1)短周期：3-4年，判斷基金買(mǎi)賣(mài)節奏必備周期
(2)中周期：8-10年，判斷經(jīng)濟大環(huán)境
(3)房地產(chǎn)周期：20年，影響房地產(chǎn)行業(yè)
(4)長(cháng)周期：60年，影響格局變化，每個(gè)人一生中3-4機會(huì )
2、金融行業(yè)需要關(guān)注的幾個(gè)機會(huì )
(1)實(shí)體經(jīng)衰落帶給投資環(huán)境的機會(huì )
(2)國際關(guān)系緊張反哺內循環(huán)帶來(lái)的信貸業(yè)務(wù)發(fā)展機會(huì )及風(fēng)險
(3)資管新規取消剛性?xún)陡?，投資布局大洗牌
(4)財富管理業(yè)務(wù)爆發(fā)式增長(cháng)帶來(lái)的專(zhuān)業(yè)能力需求
【數據分析】利用股市走勢、基金走勢，結合國內情況，解讀經(jīng)濟周期，掌握投資中的規律，學(xué)會(huì )利用規律控制風(fēng)險
二、基金銷(xiāo)售必備知識（3小時(shí)）
1、基金的目標客戶(hù)畫(huà)像
(1)資產(chǎn)量分配比例問(wèn)題
(2)客戶(hù)風(fēng)險承受力的適配度
(3)推薦產(chǎn)品的風(fēng)險以及預防措施
(4)對客戶(hù)的跟蹤服務(wù)模式
(5)對投資期限及預期有要求
2、公募基金業(yè)務(wù)必備知識
(1)公募基金家族7類(lèi)產(chǎn)品特征分析
(2)不同種類(lèi)基金的銷(xiāo)售重點(diǎn)
活期存款替代產(chǎn)品
一次性銷(xiāo)售及長(cháng)期持有
間接投資海外
基金定投適合品種
(3)客戶(hù)最關(guān)心的問(wèn)題
場(chǎng)內基金、場(chǎng)外基金
被動(dòng)基金、主動(dòng)基金
智能定投好還是普通定投好
A和C的區別
買(mǎi)凈值低的還是凈值高的
首發(fā)基金值不值得買(mǎi)
定投賺錢(qián)的關(guān)鍵點(diǎn)是什么
【實(shí)盤(pán)講解】3年的真實(shí)數據分析“滬深300指數基金”定投中的問(wèn)題
三、基金實(shí)戰銷(xiāo)售能力提升（3小時(shí)）
1、基金定投業(yè)務(wù)快速推動(dòng)
(1)如何讓你的講解快速吸引客戶(hù)眼球
一張表格
四個(gè)數據
五個(gè)周期
參與計算
【課堂演練】“微笑曲線(xiàn)”如何講，能夠讓客戶(hù)清晰感受定投穩健有效的賺錢(qián)效應，產(chǎn)生濃厚的購買(mǎi)興趣
(2)篩選優(yōu)質(zhì)基金四步定位法
品種定位
時(shí)間定位
排名定位
篩選定位
(3)如何選擇最佳賣(mài)點(diǎn)
不同種類(lèi)基金的投資預期
影響操作的資金量和權重
市場(chǎng)整體走勢與持倉基金
(4)客戶(hù)關(guān)心的一些問(wèn)題
2、一次性銷(xiāo)售基金需要考慮的問(wèn)題
(1)優(yōu)缺點(diǎn)分析
(2)銷(xiāo)售中需要考慮的問(wèn)題
【討論交流】月薪族、大單客戶(hù)如何分配資金，制定購買(mǎi)計劃
四、基金銷(xiāo)售的常用業(yè)務(wù)場(chǎng)景（4.5小時(shí)）
1、廳堂營(yíng)銷(xiāo)技巧
(1)如何吸引客戶(hù)走進(jìn)網(wǎng)點(diǎn)
(2)利用廳堂布局吸引顧客眼球
(3)全員聯(lián)動(dòng)營(yíng)銷(xiāo)
一句話(huà)開(kāi)口說(shuō)
五分鐘講重點(diǎn)
業(yè)務(wù)分工協(xié)作
(4)業(yè)務(wù)流程中可能存在的問(wèn)題
2、網(wǎng)點(diǎn)沙龍銷(xiāo)售需要考慮的問(wèn)題
(1)網(wǎng)點(diǎn)內沙龍
沙龍活動(dòng)前的各項輔助準備工作
存量客戶(hù)中的目標客戶(hù)畫(huà)像
邀約客戶(hù)三個(gè)步驟
沙龍中的講解技巧
現場(chǎng)管理及銷(xiāo)售促成
(2)網(wǎng)點(diǎn)外路演
場(chǎng)地及設備要求
客戶(hù)邀約
沙龍活動(dòng)中的過(guò)程管理
活動(dòng)后服務(wù)跟蹤
3、走進(jìn)企業(yè)批量開(kāi)發(fā)的注意事項
(1)篩選企業(yè)需要考慮的問(wèn)題
(2)關(guān)鍵人溝通
(3)營(yíng)銷(xiāo)前的各項準備工作
(4)銷(xiāo)售必備技巧
4、微信朋友圈發(fā)布相關(guān)內容需要注意的問(wèn)題
(1)朋友圈發(fā)布內容的目的
(2)如何讓朋友圈看起來(lái)充滿(mǎn)高級感
能引發(fā)好感的內容包括哪些
如何準備文字、圖片、視頻
微信經(jīng)營(yíng)中的禁忌
(3)微信群經(jīng)營(yíng)技巧
5、電話(huà)營(yíng)銷(xiāo)注意事項
(1)開(kāi)場(chǎng)白的方式
(2)基金快速講解必須要說(shuō)清楚的話(huà)
(3)客戶(hù)異議處理的方法
(4)如何訓練電話(huà)銷(xiāo)售技巧
【互動(dòng)演練】課堂組織學(xué)員整理話(huà)術(shù)并進(jìn)行對練，老師點(diǎn)評

[本大綱版權歸老師所有，僅供合作伙伴與本機構業(yè)務(wù)合作使用，未經(jīng)書(shū)面授權及同意，任何機構及個(gè)人不得向第三方透露]
 

金融行業(yè)營(yíng)銷(xiāo)策劃管理及技能提升

Training lecturer —— 李竹

專(zhuān)家介紹：

教育經(jīng)歷：

武漢華中科技大學(xué) 工商管理

天津教育學(xué)院 心理學(xué)和教育學(xué)

天津工業(yè)大學(xué) 服裝設計

從業(yè)經(jīng)歷：

10年 教育管理及教學(xué)。

5年 外資企業(yè)銷(xiāo)售管理。（主要從事品牌化妝品銷(xiāo)售管理，渠道拓展和人員管理。）

6年 證券行業(yè)。（從事?tīng)I銷(xiāo)管理、員工隊伍建設、銀行渠道經(jīng)營(yíng)、企業(yè)內訓等工作。）

5年 職業(yè)培訓師。（專(zhuān)職從事金融行業(yè)員工隊伍建設和能力提升，市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)管理及營(yíng)銷(xiāo)技能培養。）

主要服務(wù)于銀行、證券、基金公司及財富管理等金融機構。

專(zhuān)業(yè)資質(zhì)：

國家注冊CFP理財規劃師

PCT專(zhuān)業(yè)組織教練

上海培訓協(xié)會(huì )常務(wù)理事、常務(wù)副秘書(shū)長(cháng)

證券、基金、期貨從業(yè)資格。

互聯(lián)網(wǎng)金融眾籌經(jīng)紀師

核心課程：

《業(yè)務(wù)渠道拓展及經(jīng)營(yíng)維護》

《團隊管理人員核心技能提升》

《有效拓展中高端客戶(hù)》

《營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)策劃與執行》

《互聯(lián)網(wǎng)金融及網(wǎng)絡(luò )營(yíng)銷(xiāo)》

《零售業(yè)務(wù)拓展和管理》

《客戶(hù)關(guān)系管理及資源深挖維護》

《金融理財業(yè)務(wù)及專(zhuān)業(yè)銷(xiāo)售技巧》

《銀行開(kāi)門(mén)紅營(yíng)銷(xiāo)整體實(shí)施步驟》

課程特色：

案例教學(xué)法，通過(guò)大量真實(shí)案例解讀業(yè)務(wù)環(huán)節中的具體問(wèn)題。

實(shí)操性強，指導落地實(shí)施細節。

課堂氣氛活潑，注重引發(fā)學(xué)員思考。

課程內容更新速度快，始終落腳點(diǎn)在市場(chǎng)最前沿

• 健康險的銷(xiāo)售技巧

   

  第一講：重疾險銷(xiāo)售的價(jià)值和意義一、提升銷(xiāo)售收入1. 營(yíng)銷(xiāo)員收入結構分析2. 銷(xiāo)售收入的最佳利器二、鍛造從業(yè)技能1. 壽險產(chǎn)品銷(xiāo)售金字塔2. 家庭風(fēng)險的最佳產(chǎn)品三、培養從業(yè)習慣1. 習慣是壽險事業(yè)寬度2. 能力是壽險事業(yè)深度第二講：重疾險市場(chǎng)分析及判斷一、重大疾病發(fā)生情況及趨勢1. 認知癌癥的形成與概率 ..

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• 成交為王-新能源汽車(chē)4S店銷(xiāo)冠訓練營(yíng)-新能源汽車(chē)銷(xiāo)售技巧

   

  第一章：有禮走遍天下：4S店銷(xiāo)售禮儀一、接待中的禮儀1.名片：索取、遞交與接受2.做介紹（介紹自己、介紹他人）3.遞接物品、奉茶續水二、接待中的舉止規范1.常用手勢2.握手、致意禮儀3.積極的身體語(yǔ)言第二章：4S店銷(xiāo)售初步接洽溝通技巧1、管中窺豹對客戶(hù)進(jìn)行感知2、初步接近客戶(hù)的3個(gè)判斷3、與客戶(hù)初步溝通的4..

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• 美業(yè)實(shí)戰銷(xiāo)售技巧提升訓練

   

  銷(xiāo)售：到底是啥？ 銷(xiāo)售金句：“銷(xiāo)售就是把話(huà)說(shuō)出去，把錢(qián)收回來(lái); 銷(xiāo)售就是把我的思想放進(jìn)你的腦袋，把你的錢(qián)放進(jìn)我的口袋; 銷(xiāo)售就是滿(mǎn)足顧客需求的過(guò)程; 銷(xiāo)售就是販賣(mài)信賴(lài)感; 銷(xiāo)售是用‘問(wèn)’的; 銷(xiāo)售就是一步一步引導顧客說(shuō)‘yes’的過(guò)程; 銷(xiāo)售就是服務(wù); 銷(xiāo)售就是‘..

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• 基于消費者洞察的門(mén)店銷(xiāo)售技巧

   

  【課程背景】為什么有的門(mén)店人頭涌涌，有的門(mén)店門(mén)可羅雀。同樣的品牌，有的門(mén)店生意興隆而有的門(mén)店經(jīng)營(yíng)慘淡？除了門(mén)店選址外，門(mén)店的經(jīng)營(yíng)是關(guān)鍵，門(mén)店經(jīng)營(yíng)中人、貨、場(chǎng)被稱(chēng)為“門(mén)店三寶”，而人（銷(xiāo)售人員）無(wú)疑是其中最重要的因素。但是在訪(fǎng)店的過(guò)程中經(jīng)常發(fā)現店員的卻經(jīng)常是這樣的情況：◆ 不知道自己是誰(shuí)，角色錯亂；◆ 不..

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• 服裝行業(yè)終端導購——專(zhuān)業(yè)銷(xiāo)售技巧課程

   

  【課程內容】1.顧客的消費心理分析2.顧客異議的處理技巧3.顧客銷(xiāo)售服務(wù)流程4. 客訴的處理技巧

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• 房地產(chǎn)高端產(chǎn)品銷(xiāo)售技巧

   

  一、高端產(chǎn)品（別墅）的銷(xiāo)售特點(diǎn)1．高端產(chǎn)品（別墅）的銷(xiāo)售特質(zhì)【資料】某標桿企業(yè)高端住宅產(chǎn)品品質(zhì)指標2．高端產(chǎn)品（別墅）銷(xiāo)售的成功要素（1）環(huán)境因素（2）物的因素（3）人的因素3．目前房地產(chǎn)銷(xiāo)售面臨的新挑戰（1）政策面分析（2）市場(chǎng)面分析（3）銷(xiāo)售面分析二、高端客戶(hù)的購買(mǎi)心理與購買(mǎi)行為1．高端客戶(hù)的心理分..

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