企業(yè)IPO上市新政策與操作實(shí)務(wù)

【培訓對象】
董事長(cháng)、總裁、董事會(huì )秘書(shū)、財務(wù)總監

【培訓收益】
● 了解目前資本市場(chǎng)狀態(tài)、企業(yè)上市面臨的機會(huì )和挑戰 ● 了解IPO上市全套重要規則，為上市積累知識儲備 ● 了解IPO上市審核過(guò)程中證監會(huì )關(guān)注重點(diǎn)及核心審核點(diǎn) ● 掌握IPO上市前整改、規范經(jīng)營(yíng)、財稅籌劃等要點(diǎn) ● 掌握IPO上市前合并報表體系搭建、募集資金方案設計 ● 掌握IPO上市前股權結構頂層設計要點(diǎn)

第一講：IPO上市決策與路徑選擇
一、IPO上市歷史與現狀分析
1. IPO上市概念、歷史與中國資本市場(chǎng)概況
2. IPO上市、資本運作與產(chǎn)融結合
3. IPO上市難點(diǎn)、過(guò)會(huì )成功率與發(fā)行審核委員會(huì )
4. IPO注冊制改革方向
二、IPO上市路徑選擇
1. 境內A股上市、香港上市與境外上市路徑選擇
2. 主板、中小板及創(chuàng )業(yè)板上市條件差異與路徑選擇
3. 科創(chuàng )板差異化定位、主要上市條件
4. IPO上市凈利潤門(mén)檻及非經(jīng)常性損益辨析
5. IPO上市團隊組成、前期準備與申報周期
部分課件內容展示：

第二講：IPO上市流程與關(guān)鍵審核點(diǎn)
一、 IPO上市申請關(guān)鍵審核點(diǎn)
1. 持續經(jīng)營(yíng)能力審核要點(diǎn)：行業(yè)類(lèi)型、收入利潤變動(dòng)趨勢、毛利率與現金流量等
2. 業(yè)務(wù)模式審核要點(diǎn)：所處行業(yè)及上下游議價(jià)能力、核心競爭力與商業(yè)模式等
3. 主體適合審核要點(diǎn)：成立時(shí)間、歷史沿革、董監高與實(shí)際控制人等
4. 規范運行審核要點(diǎn)：重大違法違規、依法納稅與資質(zhì)核查
5. 關(guān)聯(lián)交易審核要點(diǎn)：關(guān)聯(lián)方定義、關(guān)聯(lián)交易占比公允性、獨立性等
6. 同業(yè)競爭審核要點(diǎn)：同業(yè)與競爭定義，關(guān)停并轉四類(lèi)解決方案
7. 獨立性審核要點(diǎn)：五獨立性核查與整改要點(diǎn)
8. 稅收合法合規性審核要點(diǎn)：依法納稅與稅收籌劃風(fēng)險點(diǎn)辨析
9. 財務(wù)真實(shí)性審核要點(diǎn)：核查審計程序與現場(chǎng)走訪(fǎng)
10. 資產(chǎn)負債表審核要點(diǎn)：資產(chǎn)真實(shí)完整性、結構合理性等
11. 利潤表審核要點(diǎn)：收入確認政策、收入成本配比、費用業(yè)務(wù)配比等
12. 現金流量表審核要點(diǎn)：直接法與間接法
13. 證監會(huì )50條審核要點(diǎn)、操作實(shí)務(wù)
涉及案例：利泰制藥、龍旗科技、華致酒行、國策環(huán)保、潤瑪股份、金槍新材、品恩科技、普元信息、常州恐龍園、晶豐明源、萬(wàn)福生科、欣泰電氣、筑博設計、佳力科技、新水源景、京博農化等
二、募集資金投資方案設計
1. 募集資金投資項目融資額測算
2. 募集資金投資項目方案設計：擴產(chǎn)與新產(chǎn)品、補流還貸、研發(fā)費用與廣告營(yíng)銷(xiāo)等
3. 募集資金投資項目審核要點(diǎn)：募投測算與財務(wù)數據勾稽
三、IPO上市審核流程
1. 中國證監會(huì )職能部門(mén)介紹、IPO上市審核流程詳解
2. IPO上市審核資料、審核信息檢索
3. IPO上市最新審核動(dòng)態(tài)
四、股改與股權結構頂層設計
1. IPO上市前股改操作詳解
2. IPO上市可能遇到的股權問(wèn)題（200人、三類(lèi)股東、未實(shí)行完畢股權激勵、股份支付等）
3. IPO上市前股權結構頂層設計
4. 首發(fā)業(yè)務(wù)若干問(wèn)題解答（50條）中關(guān)于股權的規定
部分課件內容展示：

第三講：科創(chuàng )板IPO與新三板掛牌
一、科創(chuàng )板IPO條件與現狀分析
1. 科創(chuàng )板介紹與現有板塊對比
2. 科創(chuàng )板審核與注冊程序
3. 科創(chuàng )板創(chuàng )新性標準與財務(wù)指標要求
4. 科創(chuàng )板法規體系與審核資料檢索
二、新三板掛牌與轉板上市
1. 新三板與區域性股權交易市場(chǎng)介紹
2. 新三板與IPO上市銜接，轉板要點(diǎn)解析、新三板改革方向介紹 

12年資本運作/培訓從業(yè)經(jīng)驗
保薦代表人資格、律師資格
中歐國際工商學(xué)院金融MBA
中國注冊會(huì )計師（CPA）協(xié)會(huì )非執業(yè)會(huì )員
特許金融分析師協(xié)會(huì )（CFA）持證人
曾任：東興證券股份有限公司|成長(cháng)企業(yè)融資部副總裁
曾任：虹橋正瀚律師事務(wù)所（頂尖商事訴訟事務(wù)所）|資深律師
擅長(cháng)領(lǐng)域：IPO上市、股權設計、并購重組、財務(wù)報表分析、企業(yè)融資……
→交通大學(xué)/上海財經(jīng)大學(xué)/浙江財經(jīng)大學(xué)/西南財經(jīng)大學(xué)等特聘講師
→助力建科機械、賽特斯信息、喜喜母嬰等40家企業(yè)掛牌上市
→累計授課高達1000場(chǎng)次，輔導培訓70,000人次，滿(mǎn)意度達98%
→曾為工商銀行、江銅集團、華寶信托、龍之夢(mèng)地產(chǎn)等34家企業(yè)代理私募股權投資、金融衍生品、銀行、稅務(wù)共計187多起訴訟及仲裁案件，積累了大量經(jīng)濟、財稅實(shí)戰案例。

實(shí)戰經(jīng)驗：
章老師在企業(yè)上市、并購重組等資本運作上有著(zhù)深刻理解以及豐富的實(shí)戰經(jīng)驗，具有金融、財務(wù)、法律及稅務(wù)等背景，是中國資本市場(chǎng)罕見(jiàn)的復合型人才，通過(guò)財務(wù)報表分析識別出大量財務(wù)舞弊，使投資人避免了幾十億元的投資損失。
十年資本運作、財務(wù)報表分析經(jīng)驗，任東興證券（大型國有券商）成長(cháng)企業(yè)融資部副總裁，并擔任內核委員會(huì )財務(wù)專(zhuān)家委員、內核委員會(huì )法律專(zhuān)家委員。
◆上市：主導參與建科機械（股票代碼：300823）創(chuàng )業(yè)板上市、和達科技（股票代碼：831762）科創(chuàng )板上市
◆投資：參與巨人網(wǎng)絡(luò )（股票代碼：002558）戰略投資假面信息
◆私募：主導源悅汽車(chē)（股票代碼：870231）、喜喜母嬰（股票代碼：836015）、山嶼海（股票代碼：833036）等企業(yè)大量企業(yè)完成私募股權融資
◆并購：主導賽特斯（股票代碼：832800）并購重組浩方科技、江西嘉維并購海源復材（股票代碼：002529）
……

部分資本運作案例：
◆ 建科機械（股票代碼：300823，融資：完成3.3億元創(chuàng )業(yè)板股票融資）
2015年，作為主辦券商介入企業(yè)資本運作，在企業(yè)新三板掛牌期間幫助企業(yè)融資1億元，并協(xié)助企業(yè)完成跨境技術(shù)收購。2017年，作為輔導機構及保薦機構開(kāi)展上市輔導工作，2019年11月15日通過(guò)證監會(huì )審核，登陸深圳證券交易所創(chuàng )業(yè)板，完成3.3.億元首次公開(kāi)發(fā)行股票融資。
◆ 巨人網(wǎng)絡(luò )（股票代碼：002558，并購：完成對假面信息2億元戰略投資）
2018年，作為假面信息聘請的財務(wù)顧問(wèn)，設計融資方案、交易架構，協(xié)助完成巨人網(wǎng)絡(luò )對假面信息2億元戰略投資。促成假面信息與巨人網(wǎng)絡(luò )戰略協(xié)同，幫助假面信息產(chǎn)品線(xiàn)從社交應用產(chǎn)品，拓展至移動(dòng)端游戲產(chǎn)品。
◆ 賽特斯信息（股票代碼：832800，融資：完成3.6億元股票融資）
2015年，幫助賽特斯信息掛牌同時(shí)發(fā)行股票融資，引入中信證券、東興證券、紅土基金、國泰元鑫、九鼎投資、天星投資等投資機構，完成3.6億元融資。2016年，幫助企業(yè)完成了對浩方科技的收購。
◆ 喜喜母嬰（股票代碼：836015，融資：完成5000萬(wàn)元股票融資）
2016年，作為主辦券商介入企業(yè)資本運作，在企業(yè)新三板掛牌前幫助企業(yè)融資5000萬(wàn)元，引入東興資本、國泰君安資本、中締資本、華山資本、一號店等戰略投資人與財務(wù)投資人，幫助企業(yè)將業(yè)務(wù)從傳統月子會(huì )所拓展至互聯(lián)網(wǎng)大健康領(lǐng)域。

主講課程：
《資本市場(chǎng)與企業(yè)經(jīng)營(yíng)》
《并購重組與產(chǎn)業(yè)整合》
《企業(yè)股權架構頂層設計》
《企業(yè)IPO上市全流程解析》
《企業(yè)IPO上市新政策與操作實(shí)務(wù)》
《財務(wù)報表分析與財務(wù)舞弊識別》
《企業(yè)融資實(shí)務(wù)》

部分客戶(hù)評價(jià)：
章嘉藝老師券商投資銀行背景，又有金融、財務(wù)、法律的復合背景，使得他的課程實(shí)戰性很強、看問(wèn)題也很全面，2017年為我們豫園集團培訓時(shí)就提到了樂(lè )視網(wǎng)有財務(wù)暴雷的風(fēng)險，2018年得到了印證，這點(diǎn)就能看出他的財務(wù)功力。
——豫園股份原財務(wù)總監 謝學(xué)明
在IPO上市培訓領(lǐng)域，章嘉藝老師是少見(jiàn)的實(shí)操經(jīng)驗豐富又善于表達的老師，授課效果很好，我們一般五天的系列課程總是把章老師排在第一天，從這個(gè)培訓項目2016年開(kāi)始時(shí)我們就和章老師合作，至今已合作超過(guò)20次，我們的合作非常愉快。
——中國企業(yè)財務(wù)管理協(xié)會(huì )項目負責人 劉瑞萍
章嘉藝老師在課堂上講授了他大量的資本運作實(shí)戰經(jīng)歷，引人入勝，授課風(fēng)格充滿(mǎn)激情，課中課后還會(huì )花時(shí)間給學(xué)員們答疑，有效解決學(xué)員們在IPO上市及資本運作中遇到的實(shí)際問(wèn)題，他是一個(gè)十分敬業(yè)的老師，授課得到了學(xué)員們的一致好評。
——上海財經(jīng)大學(xué)董秘班負責人 徐衛東
章嘉藝老師為我公司兼并收購、私募股權融資、資本運作提供了專(zhuān)業(yè)的財務(wù)、法律顧問(wèn)服務(wù)，在服務(wù)過(guò)程中我感受到了他的專(zhuān)業(yè)水平和敬業(yè)，最終幫助我司完成了一系列投融資及資本運作項目。
——上海假面信息科技有限公司董事長(cháng) 徐偉凡
章嘉藝老師是名副其實(shí)的學(xué)霸，曾經(jīng)在我們這里講授中國注冊會(huì )計師（CPA）稅法和經(jīng)濟法課程、全球特許金融分析師（CFA）課程，他授課充滿(mǎn)激情、風(fēng)趣幽默、備課認真，擅長(cháng)把復雜問(wèn)題講明白，我推薦他的課程。
——金程國際金融專(zhuān)修學(xué)院董事長(cháng) 湯震宇 

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