家族財富保全與傳承

中國富人財富來(lái)源

模塊二：影響財富傳承的要素
一、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險
經(jīng)濟周期變化
政治變局
貨幣政策
案例
二、投資風(fēng)險
不動(dòng)產(chǎn)
證券市場(chǎng)
移民
股權
三、意外風(fēng)險
案例
四、稅務(wù)風(fēng)險
房產(chǎn)稅
遺產(chǎn)稅
贈與稅
所得稅
案例
五、債
彼此擔保
合伙經(jīng)營(yíng)
人情人脈借債
六、敗家子
七、離婚
國內外案例
八、高通脹
九、原罪與政策變化
十、風(fēng)水
十一、福報

模塊三：家族財富傳承方法
一、海外家族財富傳承技術(shù)
家族辦公室
家族信托
慈善基金
保險（大額保單）
另類(lèi)投資
家族企業(yè)持續經(jīng)營(yíng)
二、中國財富傳承技術(shù)
保險
離岸信托
慈善基金
全球資產(chǎn)配置
另類(lèi)投資
移民
風(fēng)水
福報
信仰

模塊四：民營(yíng)企業(yè)融資風(fēng)險與防火墻設立
一、對賭融資
二、上市融資
三、避免陷入高息集資雷區

模塊五：如何規避全球資產(chǎn)曝光風(fēng)險
一、OECD 解讀
二、FATCA 解讀
三、移民稅務(wù)風(fēng)險與策略

 亞太財富董事
天璣財富合伙人
金融投資經(jīng)驗20年
九為投資有限公司顧問(wèn)
金融大數據專(zhuān)業(yè)委員會(huì )成員
美國金融管理學(xué)會(huì )中國分會(huì )副總裁
中關(guān)村大數據產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟金融數據專(zhuān)家
清華經(jīng)管學(xué)院互聯(lián)網(wǎng)+金融投資成員
北京愛(ài)私行財富管理咨詢(xún)有限公司執行董事
工商管理碩士 華大數據產(chǎn)業(yè)聯(lián)合會(huì )金融數據專(zhuān)家
程老師工商管理碩士、美國金融管理學(xué)會(huì )中國分會(huì )副總裁、天璣財富合伙人、北京愛(ài)私行財富管理咨詢(xún)有限公司執行董事、亞太財富董事、九為投資有限公司顧問(wèn)。清華大數據產(chǎn)業(yè)聯(lián)合會(huì )金融數據專(zhuān)家、中關(guān)村大數據產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟金融數據專(zhuān)家、金融大數據專(zhuān)業(yè)委員會(huì )成員、清華經(jīng)管學(xué)院互聯(lián)網(wǎng)+金融投資成員。富人行銷(xiāo)學(xué)創(chuàng )始人，金融投資經(jīng)驗20年。對國內外的銀行，金融特別的了解，經(jīng)常參加一些國內外的銀行論壇具有扎實(shí)的理論功底和豐富的銀行管理經(jīng)驗，知識面廣，能夠綜合診視金融業(yè)環(huán)境和運做流程；
授課過(guò)程全身心投入，關(guān)注學(xué)員需求，吻合學(xué)員理解進(jìn)度，瞬間捕捉學(xué)員關(guān)注；注重系統性互動(dòng)，充分調動(dòng)學(xué)員心智，把理論、實(shí)踐、知識、技巧、方法和工具融入課程。結合銀行和培訓學(xué)員自身特點(diǎn)和特殊要求，將課程進(jìn)行“量身定制”改造，以吻合不同的行業(yè)環(huán)境、不同的培訓需求和不同的培訓情景
主講課程
《家族信托的機遇和挑戰》
《高凈值客戶(hù)資產(chǎn)配置及營(yíng)銷(xiāo)技巧》
《高凈值客戶(hù)投資心理及實(shí)戰應用》
《財富管理新趨勢》
《銀行在未來(lái)發(fā)展中的新戰略》
《國內銀行的戰略轉型》
《從資產(chǎn)配置到產(chǎn)品配置》
《銷(xiāo)售團隊管理及效能提升》
《家庭理財原理及顧問(wèn)式營(yíng)銷(xiāo)》
《高凈值客戶(hù)投資心理及實(shí)戰應用》

• 法稅雙商——謀定保險財富保護與傳承

   

  課程背景：《2018中國高凈值財富白皮書(shū)》顯示，中國高凈值人群數量增長(cháng)迅猛，民營(yíng)企業(yè)家仍是中國高凈值客戶(hù)群體的絕對中堅力量。調研樣本表明中國已迎來(lái)財富從第一代創(chuàng )業(yè)者向第二代守業(yè)者轉移的高峰期，高凈值人群的主體已經(jīng)進(jìn)入了財富管理生命周期的新階段，其主要的理財需求開(kāi)始聚焦財富的穩健增值和保護傳承。此外，市場(chǎng)監管趨嚴和民營(yíng)經(jīng)濟大變局引發(fā)企業(yè)家群體性焦慮..

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• 高凈值人群的財富保全與傳承——年金險產(chǎn)說(shuō)會(huì )

   

  課程背景：當下中國保險市場(chǎng)正面臨年金險銷(xiāo)售的黃金時(shí)期，市場(chǎng)呈現出巨大空間和絕佳機遇。宏觀(guān)經(jīng)濟環(huán)境、中美貿易、投資市場(chǎng)的安全性，而中高凈值人群的重要的財富目標是財富保全與傳承，而他們對于這個(gè)財富目標的實(shí)現也越來(lái)越青睞于保險工具的使用，使得中國保險年金險市場(chǎng)空間凸顯。課程方式：講師講授、案例講解課程大綱導入：高凈值人群的財富目標第一講..

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• 私人財富管理與傳承 ——以專(zhuān)業(yè)服務(wù)為核心的高凈值客戶(hù)經(jīng)營(yíng)

   

  課程背景：過(guò)去40多年，我國人民所思所想的核心命題是如何創(chuàng )造財富，但隨著(zhù)中美對抗、國內產(chǎn)業(yè)結構重組、金融強監管開(kāi)啟、先富者年齡越來(lái)越大、人們家庭婚姻理念的改變，使未來(lái)的不確定性越來(lái)越大，從而導致我們的財富面臨諸多困局與尬局。在這種情況下，財富如何能有安全保障及平穩傳承給子孫后代？這引起了越來(lái)越多的中高端客戶(hù)的重視。本課程通過(guò)對中高端客戶(hù)面臨的風(fēng)險..

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• 國學(xué)鑒賞與傳承之琴棋書(shū)畫(huà)

   

  【課程大綱主要內容】 第一講：琴棋書(shū)畫(huà)簡(jiǎn)介 一、琴棋書(shū)畫(huà)概述： 1、琴； 2、棋； 3、書(shū)； 4、畫(huà)。 二、琴棋書(shū)畫(huà)的修身價(jià)值： 1、琴棋書(shū)畫(huà)在中國傳統文化中的地位； 2、琴棋書(shū)畫(huà)在國學(xué)藝術(shù)中的地位； 3、琴棋書(shū)畫(huà)在藝術(shù)修養中的地位。 三、琴棋書(shū)畫(huà)的現實(shí)意義： 1、琴棋書(shū)畫(huà)的現實(shí)應用和推廣價(jià)值； 2、國..

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