保險行業(yè)績(jì)效改進(jìn)技術(shù)與實(shí)戰訓練營(yíng)

【培訓對象】
保險行業(yè)企業(yè)總部及各省公司骨干員工（含銷(xiāo)售、理賠、運營(yíng)等部門(mén)管理者及核心業(yè)務(wù)骨干）

【培訓收益】
1. 理論升級：掌握績(jì)效改進(jìn)的底層邏輯與核心模型（如吉爾伯特行為工程模型、績(jì)效差距分析等）。 2. 工具落地：學(xué)會(huì )運用數據分析法、流程優(yōu)化法、激勵設計法等實(shí)戰工具解決保險業(yè)務(wù)痛點(diǎn)。 3. 案例借鑒：通過(guò)保險行業(yè)真實(shí)案例（如銷(xiāo)售團隊產(chǎn)能提升、理賠時(shí)效優(yōu)化等），掌握績(jì)效改進(jìn)的實(shí)施路徑。 4. 課題落地：完成個(gè)性化績(jì)效改進(jìn)課題設計，并通過(guò)線(xiàn)上輔導推動(dòng)方案落地，確保培訓成果轉化。

第一天：績(jì)效改進(jìn)邏輯與診斷技術(shù)
一、業(yè)績(jì)如何搶回來(lái)？——績(jì)效改進(jìn)核心理論與行業(yè)痛點(diǎn)解析
1. 績(jì)效改進(jìn)本質(zhì)與戰略?xún)r(jià)值
保險行業(yè)績(jì)效改進(jìn)的三大核心目標：提升保費轉化率、降低理賠成本、增強員工敬業(yè)度
案例對比：某財險公司通過(guò)績(jì)效改進(jìn)使車(chē)險理賠時(shí)效縮短 30%，客戶(hù)滿(mǎn)意度提升 25%
2. 績(jì)效差距分析模型實(shí)戰
吉爾伯特行為工程模型（BEM）：區分 “環(huán)境支持不足” 與 “員工能力缺陷”
分組練習：運用 BEM 分析某壽險團隊 “新單轉化率低” 的核心原因（附銷(xiāo)售數據案例）
3. 保險行業(yè)績(jì)效指標體系構建
銷(xiāo)售線(xiàn)：FYP（首年保費）、人均產(chǎn)能、客戶(hù)復購率
理賠線(xiàn)：萬(wàn)元件理賠時(shí)效、拒付率、客戶(hù)投訴率
工具：《保險行業(yè) KPI 設計模板》
二、如何診斷差距和對癥下藥？——績(jì)效改進(jìn)技術(shù)與工具應用
1. 數據驅動(dòng)的績(jì)效診斷
保險業(yè)務(wù)數據分析框架：環(huán)比 / 同比趨勢分析、部門(mén) / 團隊對標、異常值追蹤
工具：Excel 數據透視表 + Power Query 清洗保險銷(xiāo)售數據（現場(chǎng)演示）
案例：某省分公司通過(guò)分析 “高產(chǎn)能代理人行為數據”，提煉出 3 項關(guān)鍵成功因子
2. 流程優(yōu)化技術(shù)：從效率到體驗
理賠流程瓶頸識別：運用價(jià)值流圖（VSM）分析 “報案 - 查勘 - 核賠” 鏈條
實(shí)戰設計：分組優(yōu)化 “健康險核保流程”，目標降低人工審核時(shí)長(cháng) 40%
3. 激勵機制設計：激活團隊動(dòng)能
保險銷(xiāo)售激勵痛點(diǎn)：短期導向 vs 長(cháng)期客戶(hù)經(jīng)營(yíng)
解決方案：積分制 + 非貨幣激勵（如榮譽(yù)體系、培訓資源傾斜）
案例：某保險總部推行 “客戶(hù)終身價(jià)值（CLV）” 導向的績(jì)效考核，續保率提升 18%
三、對比與模仿——行業(yè)實(shí)戰案例深度復盤(pán)
1. 壽險團隊產(chǎn)能提升案例
痛點(diǎn)：新人留存率低（<3 個(gè)月）、人均產(chǎn)能僅為資深代理人的 40%
策略：
建立 “師徒帶教 + 周度產(chǎn)能復盤(pán)” 機制
設計 “新人成長(cháng)積分體系”，打通晉升與培訓通道
成果：6 個(gè)月內新人留存率提升至 65%，人均產(chǎn)能增長(cháng) 50%
2. 財險理賠效率優(yōu)化案例
痛點(diǎn)：農險查勘周期長(cháng)（平均 7 天），農戶(hù)滿(mǎn)意度不足 50 分
策略：
引入無(wú)人機查勘技術(shù)，覆蓋 80% 鄉村區域
建立 “區域查勘小組 + AI 定損模型” 協(xié)同機制
成果：查勘時(shí)效縮短至 48 小時(shí)，投訴率下降 60%
第二天：績(jì)效改進(jìn)課題開(kāi)題
四、績(jì)效改進(jìn)課題設計與評審
1. 課題選題指導
選題方向：銷(xiāo)售產(chǎn)能、理賠效率、客戶(hù)體驗、員工能力發(fā)展
工具：《課題可行性評估清單》（附保險行業(yè)參考維度）
2. 開(kāi)題報告結構化設計
模板框架：
現狀分析：數據化呈現績(jì)效差距（如 “某地市銀保渠道 FYP 同比下降 15%”）
目標設定：SMART 原則（如 “3 個(gè)月內渠道產(chǎn)能恢復至同期水平”）
策略規劃：選擇 2-3 項改進(jìn)技術(shù)（如數據診斷 + 流程優(yōu)化）
分組輔導：講師逐組點(diǎn)評課題方案，聚焦 “可落地性” 與 “行業(yè)適配性”
3. 評審與優(yōu)化
現場(chǎng)答辯：每組 5 分鐘匯報，接受其他學(xué)員與講師提問(wèn)
輸出成果：完善后的《績(jì)效改進(jìn)課題計劃書(shū)》
線(xiàn)上輔導階段（培訓后3個(gè)月內）
一、第一次線(xiàn)上輔導（培訓后第 2 周）：
1. 進(jìn)展跟蹤與問(wèn)題診斷
學(xué)員反饋課題實(shí)施中的障礙（如數據獲取困難、部門(mén)協(xié)作阻力）
針對性解決方案：
數據問(wèn)題：提供《保險數據獲取合規指南》
協(xié)作問(wèn)題：分享 “跨部門(mén)績(jì)效改進(jìn)溝通話(huà)術(shù)”
2. 工具深化應用
直播演示：如何用 AI 工具（如 ChatExcel）自動(dòng)生成績(jì)效分析報告
案例分享：其他學(xué)員的優(yōu)秀實(shí)踐（如用甘特圖管理改進(jìn)進(jìn)度）
二、第二次線(xiàn)上輔導（培訓后第 8 周）
1. 成果總結與優(yōu)化
數據化呈現階段性成果（如 “理賠時(shí)效縮短至 X 天”“銷(xiāo)售產(chǎn)能提升 X%”）
問(wèn)題復盤(pán)：分析未達成目標的原因（如激勵方案執行不到位）
2. 長(cháng)效機制建立
討論：如何將績(jì)效改進(jìn)方法嵌入日常管理（如周度數據例會(huì )、季度改進(jìn)復盤(pán)）
輸出：《績(jì)效改進(jìn)標準化流程手冊》（小組共創(chuàng )版） 

——人力資源數字化轉型及創(chuàng )新型組織發(fā)展實(shí)戰專(zhuān)家
曾任：百度（中國互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的Top3之一）HRBP
曾任：當當網(wǎng)（B2C綜合購物網(wǎng)站中位居中國榜首）+HRD
曾任：京東方（全球半導體顯示產(chǎn)業(yè)領(lǐng)先企業(yè)，半導體顯示、物聯(lián)網(wǎng)）+子公司人事主管&集團供應鏈信息化項目組成員
曾任：惠普（世界500強全球知名的信息科技企業(yè)）+集團人力資源信息化顧問(wèn)
曾任：西門(mén)子（世界500強電子科技制造業(yè)）+事業(yè)部人事主管
曾任：PPG工業(yè)集團（全球涂料行業(yè)的領(lǐng)導者之一，化工能源）+人事主管及集團管培生項目負責人
曾任：SHELL殼牌（世界500強化工能源）+合資公司人事經(jīng)理
曾任：大數據搜索（宜搜科技HK02550）HRD
曾任：跨境電商、社區O2O（后被百勝中國收購）“到家美食會(huì )”+HRD
先后參與及主持多家公司的HR信息化工程：包括但不限于京東方、百度、Siemens Mobile及多家創(chuàng )業(yè)企業(yè)，熟悉SAP、ORACLE、北森及用友、薪人薪事等眾多PAAS、SAAS廠(chǎng)商的產(chǎn)品及功能，并組織的人力資源團隊的能力升級累計賦能上千人
國家高級人力資源師
高級心理咨詢(xún)師/家庭教育輔導師
南開(kāi)大學(xué)商學(xué)院/燕京理工大學(xué) 特聘校外輔導員
南開(kāi)大學(xué) 管理學(xué)&法學(xué)雙學(xué)位&中科院心理所發(fā)展和教育心理學(xué)在職研究生學(xué)歷

【個(gè)人簡(jiǎn)介】
臧老師擁有超過(guò)二十年各型企業(yè)（國企、外資500強、高科技上市公司、資源型合資企業(yè)、民營(yíng)創(chuàng )業(yè)公司等）組織人事管理及人力資源信息化項目實(shí)施與培訓經(jīng)驗。配合實(shí)戰也積累了近15年的項目實(shí)戰和培訓經(jīng)驗（其中12年為人力資源總監/副總裁，18年人力資源信息化，15年專(zhuān)兼職培訓經(jīng)驗），結合國內外諸型企業(yè)管理及數字化轉型的最佳實(shí)踐，綜合組織績(jì)效管理/OKR等多個(gè)組織管理賦能工作經(jīng)驗，摸索出適合中國高速變革環(huán)境下組織數字化人員能力成長(cháng)路徑，系統指導組織升級及能力提升。Michael在企業(yè)經(jīng)營(yíng)工作之余，依舊累計培訓場(chǎng)次超500場(chǎng)，培訓人次超2萬(wàn)人，客戶(hù)問(wèn)題普遍得到解決并獲得廣泛推薦。

【實(shí)戰經(jīng)驗】
1、各型企業(yè)管培生項目的設計實(shí)踐——京東方、百度、PPG、到家美食會(huì )（百勝中國收購）、大V店（親子教育社群電商）等5家不同類(lèi)型企業(yè)的管培生項目累計培養近千人的中層主管/經(jīng)理梯隊人員，推動(dòng)了組織人才迭代升級
2004-06年期間擔任京東方校園招聘的核心主管參與組織實(shí)施了京東方精英校招的項目，奠定了今后京東方在液晶顯示器領(lǐng)域全球領(lǐng)先的人才梯隊，其中脫穎而出諸多分子公司董事總經(jīng)理及廠(chǎng)長(cháng)的優(yōu)秀人才。2008-2010年間設計并組織了百度最早兩批次的管理培訓生項目，其中包括畫(huà)像、選型、工具及實(shí)施等，覆蓋全國TOP10及海外高校的QS100的招募，并培養了明星互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)創(chuàng )始人及合伙人等諸多明星創(chuàng )業(yè)者。其他，在化工營(yíng)銷(xiāo)研究領(lǐng)域（PPG Cadet Program 2006年）、社區基層O2O區域運營(yíng)管理人才培養（到家美食會(huì )大區菁英項目2015-2017年）及親子母嬰電商的社群供應鏈人才培養（大V店 梧桐學(xué)院 2018-2020年）均獲得了顯著(zhù)效果，累計選拔和輸出各類(lèi)中層管理者近千人。
2、從事兼職咨詢(xún)項目近十年，憑借扎實(shí)的理論基礎和多年的實(shí)操經(jīng)驗，成功幫助被咨詢(xún)企業(yè)提升組織能力
工商銀行：金融業(yè)組織儲備干部/支行長(cháng)選材項目
GRAB：境外企業(yè)在大陸的研發(fā)中心組織能力模型設計搭建
兜行：早期SAAS服務(wù)企業(yè)的高管教練、核心團隊搭建、績(jì)效管理和人才選聘項目
鷹社醫加壹：互聯(lián)網(wǎng)醫療組織的人才培養、高管教練和戰略規劃等項目
春水堂：電子商務(wù)企業(yè)的核心業(yè)務(wù)戰略規劃、人才輸入、高管教練和績(jì)效管理項目
眾薪科技：領(lǐng)先人力資源服務(wù)集團的新業(yè)務(wù)梳理、業(yè)務(wù)賦能及組織變革項目
極智嘉科技：專(zhuān)業(yè)機器人制造企業(yè)人力資源團隊賦能項目
中能北方：創(chuàng )新能源科技運營(yíng)上市公司核心管理層盤(pán)點(diǎn)，組織戰略賦能及高管教練項目
七炅科技：創(chuàng )新金融大數據科技企業(yè)領(lǐng)導力及組織績(jì)效管理項目
3、諸家企業(yè)數字化人力系統項目實(shí)施——京東方SAP180天完成上線(xiàn)，美術(shù)寶 薪人薪事上線(xiàn)，大V店知人系統上線(xiàn)，尚品網(wǎng)云招系統上線(xiàn)
臧老師在2005-2006年期間擔任京東方SAP項目人力資源及國際貿易模塊實(shí)施主管，成功推動(dòng)企業(yè)級ERP平臺項目，用時(shí)180天；此外于2018年（大V店 eHR系統知人）\2015年（尚品網(wǎng) 招聘系統云招）以及2020年（美術(shù)寶 eHR系統薪人薪事）也都在Michael主持下成功上線(xiàn)并覆蓋超10萬(wàn)人的企業(yè)級用戶(hù)使用。此外，對于作為企業(yè)外聘專(zhuān)家，參與評審了多家創(chuàng )新企業(yè)的數字化平臺選型的項目，熟悉的廠(chǎng)牌還包括用友、ORACLE、MOKA、TALEO、泛微、云學(xué)堂、魔學(xué)院、兜行、企業(yè)微信、飛書(shū)及釘釘等。

【培訓經(jīng)驗】
1、非人力資源經(jīng)理的人力資源管理培訓——10余個(gè)專(zhuān)題、20多場(chǎng)工作坊、案例400多個(gè)、授課1000小時(shí)
臧老師在2013-2019年間歷任多家公司HRD/VP的職務(wù)，兼任企業(yè)大學(xué)校長(cháng)，為所在公司500多名中基層經(jīng)理/總監賦能，組織團隊開(kāi)發(fā)出14門(mén)專(zhuān)題課程，累計交付10多場(chǎng)工作坊，項目實(shí)戰案例200余個(gè)，總授課時(shí)長(cháng)達到1000余小時(shí)，人員覆蓋率達到90%。借由非人工作坊的推進(jìn)，時(shí)任公司的管理者在團隊保留、人效提升上有顯著(zhù)行為變化間接帶來(lái)業(yè)績(jì)和經(jīng)營(yíng)數據層面的表現，促成了一家并購退出、兩家融資成功的局面。
2、HR數字化升級項目管理專(zhuān)題培訓——超20場(chǎng)培訓、累計學(xué)員500人、學(xué)員滿(mǎn)分率95%
臧老師以甲方專(zhuān)家及專(zhuān)項講師身份為眾薪、魔學(xué)院、兜行、全景求實(shí)及BOSS志平的客戶(hù)HRM團體沙龍、51社保的客戶(hù)HRD團體沙龍，《HRIS項目經(jīng)理成功案例》、《企業(yè)HR數字化轉型實(shí)戰》等實(shí)操案例分享課程超過(guò)20場(chǎng)專(zhuān)題培訓，累計覆蓋學(xué)員500人，學(xué)員全部是企業(yè)HR一線(xiàn)管理者或者HRIS專(zhuān)業(yè)專(zhuān)職從業(yè)者以及人力資源信息化服務(wù)商的團隊，總體滿(mǎn)分占比超過(guò)95%。
3、組織盤(pán)點(diǎn)及OKR績(jì)效管理專(zhuān)項咨詢(xún)——超100場(chǎng)咨詢(xún)方案輸出、滿(mǎn)意率98.8%、滿(mǎn)分好評率90%
臧老師以專(zhuān)家顧問(wèn)身份為中能北方集團、七炅科技、魔學(xué)院、春水堂、世德集團等提供基于戰略的組織績(jì)效盤(pán)點(diǎn)的顧問(wèn)咨詢(xún)服務(wù)，內容包括戰略分解、核心人才盤(pán)點(diǎn)、繼續管理體系設計、績(jì)效工具導入等，覆蓋人員超過(guò)1000人，項目滿(mǎn)意度達到95%，全部轉為企業(yè)長(cháng)期陪跑顧問(wèn)。

【愿景使命】
成人教育最大的亮點(diǎn)是互相成就，通過(guò)賦能企業(yè)經(jīng)營(yíng)者和核心專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)管理團隊并一道應對未來(lái)十年人工智能的調整；創(chuàng )造企業(yè)價(jià)值并賦能個(gè)體，通過(guò)數字化和組織能力升級專(zhuān)題的線(xiàn)上線(xiàn)下培訓，鏈接千家企業(yè)、服務(wù)商及影響不計其數的職場(chǎng)人，實(shí)現組織與個(gè)人社會(huì )價(jià)值和商業(yè)價(jià)值共贏(yíng)！探索的路上，永無(wú)止境。
【授課風(fēng)格】
風(fēng)趣嚴謹：既能以幽默詼諧的方式調動(dòng)課堂氣氛，又能確保內容的準確性和深度，讓學(xué)員在輕松愉悅中學(xué)習專(zhuān)業(yè)知識。
實(shí)戰導向：注重實(shí)戰導向，課程緊密結合人力資源管理中的實(shí)際案例和場(chǎng)景，通過(guò)模擬操作和角色扮演等方式，讓學(xué)員親身體驗并解決實(shí)際問(wèn)題，提升實(shí)戰能力。
深入淺出：授課過(guò)程中，老師擅長(cháng)將復雜的人力資源管理理論以深入淺出的方式講解清楚，讓學(xué)員能夠迅速理解并掌握核心知識點(diǎn)，提高學(xué)習效率。
互動(dòng)啟發(fā)：老師強調課堂互動(dòng)，鼓勵學(xué)員積極參與討論和提問(wèn)，通過(guò)互動(dòng)交流激發(fā)學(xué)員的思維火花，引導學(xué)員自主思考和解決問(wèn)題，培養批判性思維和創(chuàng )新能力。
【主講課程】
數字化人力類(lèi)
《數字時(shí)代的組織發(fā)展和組織效能提升》
《數字化時(shí)代下的企業(yè)降本增效》
《數字化時(shí)代下的人力資源管理未來(lái)趨勢》
《基于大數據的人力資源管理決策能力》
《人力資源數據化管理和應用》
《如何做好數字化招聘》
《數字化轉型推動(dòng)企業(yè)人效提升》
《人力資源從業(yè)者的數字化轉型修煉》
組織發(fā)展類(lèi)
《人才盤(pán)點(diǎn)與組織建設》
《創(chuàng )新型組織的戰略人力資源管理》
《組織變革與管理創(chuàng )新》
《人力資源信息化管理者的關(guān)鍵時(shí)刻MOT》
《非人力資源經(jīng)理的人力資源管理》
《OKR與績(jì)效管理》
《創(chuàng )新組織的團隊組建與招聘管理》 

• 我是銷(xiāo)冠—打造金牌房地產(chǎn)銷(xiāo)售冠軍訓練營(yíng)

   

  第一模塊： 目標篇——房地產(chǎn)銷(xiāo)售冠軍的目標規劃1.房地產(chǎn)銷(xiāo)售人員成長(cháng)的4個(gè)階段? 2.如何快速成為房地產(chǎn)金牌銷(xiāo)售王?3.房地產(chǎn)銷(xiāo)售人員為什么要設定目標？1)案例分析：《哈佛大學(xué)目標職業(yè)分析》4.房地產(chǎn)銷(xiāo)售人員制定目標的S M A R T 原則？5.房地產(chǎn)銷(xiāo)售人員如何分段實(shí)現大目標？6.房地產(chǎn)銷(xiāo)售人員設定..

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• 營(yíng)銷(xiāo)精英蛻變訓練營(yíng)——專(zhuān)業(yè)化營(yíng)銷(xiāo)流程訓練

   

  第一講：撥開(kāi)壽險營(yíng)銷(xiāo)的核心面紗1.壽險營(yíng)銷(xiāo)的核心2.專(zhuān)業(yè)化銷(xiāo)售流程介紹第二講：燃點(diǎn)挖掘、全面提升技能一、樹(shù)正心：積極心態(tài)是持久優(yōu)秀的內核1.營(yíng)銷(xiāo)4種素質(zhì)2.營(yíng)銷(xiāo)自我分析與定位3.6“自”訣二、找對人：主顧開(kāi)拓是長(cháng)期發(fā)展的根源1.開(kāi)發(fā)客戶(hù)前準備2.開(kāi)發(fā)客戶(hù)渠道3.客戶(hù)評估4.建立客戶(hù)檔..

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• 卓越管理——房地產(chǎn)銷(xiāo)售經(jīng)理領(lǐng)導力提升訓練營(yíng)

   

  第一模塊：房地產(chǎn)銷(xiāo)售經(jīng)理如何經(jīng)營(yíng)人心1.房地產(chǎn)銷(xiāo)售經(jīng)理的角色認知2.房地產(chǎn)銷(xiāo)售經(jīng)理工作中面對的4大問(wèn)題1)案例導入：門(mén)店銷(xiāo)售經(jīng)理張強的煩惱3.什么是感情管理1)案例導入：銷(xiāo)售經(jīng)理針對銷(xiāo)售人員違反公司規則如何處理案例4.感情管理對管理團隊有什么好處1)案例導入：銷(xiāo)售經(jīng)理針對銷(xiāo)售人員良好表現如何激勵案例5.運用積極表?yè)P的3個(gè)原..

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• 成交為王-新能源汽車(chē)4S店銷(xiāo)冠訓練營(yíng)-新能源汽車(chē)銷(xiāo)售技巧

   

  第一章：有禮走遍天下：4S店銷(xiāo)售禮儀一、接待中的禮儀1.名片：索取、遞交與接受2.做介紹（介紹自己、介紹他人）3.遞接物品、奉茶續水二、接待中的舉止規范1.常用手勢2.握手、致意禮儀3.積極的身體語(yǔ)言第二章：4S店銷(xiāo)售初步接洽溝通技巧1、管中窺豹對客戶(hù)進(jìn)行感知2、初步接近客戶(hù)的3個(gè)判斷3、與客戶(hù)初步溝通的4..

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• 保險行業(yè)的機遇與挑戰

   

  課程背景壽險行業(yè)在黨中央，國務(wù)院的關(guān)懷下，近幾年來(lái)持續，穩健的發(fā)展，特別是保監會(huì )提出”保險姓保““保監姓監”的要求以后，保險行業(yè)進(jìn)入了治理整頓，健康轉型的新發(fā)展階段。我國已于2017 年超越日本成為僅次于美國的全球第二大保險市場(chǎng)。2019年，我國保險業(yè)在高質(zhì)量發(fā)展的道路上穩步前行，發(fā)展勢頭良好。..

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• 物業(yè)服務(wù)禮儀與標準 訓練營(yíng)

   

  前言：通過(guò)對物業(yè)各窗口崗位服務(wù)場(chǎng)景的清理和設計，規范公司窗口崗位服務(wù)通用標準，樹(shù)立物業(yè)窗口服務(wù)形象。并形成團隊知識沉淀，在穩定服務(wù)品質(zhì)的同時(shí)增強公司的客戶(hù)美譽(yù)度和市場(chǎng)競爭力。課程大綱：第一部分 基本禮儀規范標準基本儀容的標準男女禮儀的標準儀態(tài)的標準第二部分 崗上的態(tài)度與行為規范顧客接待的禮儀標準與顧客相遇的禮儀..

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