證券基金高效營(yíng)銷(xiāo)

【培訓對象】
銀行理財經(jīng)理

【培訓收益】
本課程以最新家庭財富管理實(shí)戰經(jīng)驗為基礎，有效解決客戶(hù)經(jīng)理在營(yíng)銷(xiāo)基金時(shí)遇到的各種問(wèn)題。課程從四個(gè)維度闡述了客戶(hù)購買(mǎi)基金的必要性、基金的理財優(yōu)勢、客戶(hù)如何配置基金和基金營(yíng)銷(xiāo)策略。通過(guò)一天的學(xué)習，即可讓理財經(jīng)理快速掌握提升基金營(yíng)銷(xiāo)業(yè)績(jì)的方法。

 課程背景：

伴隨著(zhù)我國居民財富的增長(cháng)，我國證券基金業(yè)發(fā)展迅猛。證券基金作為客戶(hù)家庭理財的重要工具，對家庭財富的增值保值的作用毋庸置疑。同時(shí)，證券基金營(yíng)銷(xiāo)對銀行零售業(yè)務(wù)利潤、銀行資產(chǎn)管理規模和網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)的發(fā)展都起著(zhù)重要支撐作用。

證券基金營(yíng)銷(xiāo)有一定的難度，特別是股票型基金是有風(fēng)險的金融產(chǎn)品，特別是股票型基金如果給客戶(hù)講述不清，配置了超出客戶(hù)風(fēng)險承受度，將直接會(huì )引起客戶(hù)的不滿(mǎn)。這就要求銀行的理財經(jīng)理深入了解產(chǎn)品和營(yíng)銷(xiāo)方法，為客戶(hù)科學(xué)配置適合的基金產(chǎn)品，才能使理財服務(wù)起到事半功倍的效果。客戶(hù)購買(mǎi)基金時(shí)，不同操作方法、優(yōu)劣基金的選擇，將直接影響客戶(hù)收益。培養客戶(hù)經(jīng)理的專(zhuān)業(yè)能力，為客戶(hù)提供操作建議，將直接提升投資效果，從加強客戶(hù)與銀行的信任度和忠誠度。

 

課程收益：

本課程以最新家庭財富管理實(shí)戰經(jīng)驗為基礎，有效解決客戶(hù)經(jīng)理在營(yíng)銷(xiāo)基金時(shí)遇到的各種問(wèn)題。課程從四個(gè)維度闡述了客戶(hù)購買(mǎi)基金的必要性、基金的理財優(yōu)勢、客戶(hù)如何配置基金和基金營(yíng)銷(xiāo)策略。通過(guò)一天的學(xué)習，即可讓理財經(jīng)理快速掌握提升基金營(yíng)銷(xiāo)業(yè)績(jì)的方法。

 

 

課程時(shí)間：2天；6小時(shí)/每天

課程對象：銀行理財經(jīng)理

課程風(fēng)格：生動(dòng)活潑，互動(dòng)性強

深入淺出，邏輯性強

實(shí)戰演練，操作性強

簡(jiǎn)單有效，復制性強

課程方式：聽(tīng)練計劃，角色扮演

小組討論，心得分享

專(zhuān)業(yè)分析，醍醐灌頂。

參訓人數：＜60人

 

課程大綱：

一、 客戶(hù)購買(mǎi)基金的必要性

1. 風(fēng)險投資的利與弊

2. 家庭財富增值的王道-資產(chǎn)配置

3. 買(mǎi)股票好還是買(mǎi)基金好

二、 基金理財的優(yōu)勢

1. 基金的基本特征與分類(lèi)

2. 基金哪些你不知道的事

3. 簡(jiǎn)單高效的指數基金

4. 銀行基金銷(xiāo)售現狀分析

三、 客戶(hù)配置基金三大法寶

1. 如何挑選好基金

2. 適合的才是最好

3. 基金操作的秘籍

4. 基金定投的三大紀律八項注意

5. 定投營(yíng)銷(xiāo)場(chǎng)景演練

四、 如何成為基金銷(xiāo)售高手

1. 我是客戶(hù)的理財專(zhuān)家

2. 顧問(wèn)式營(yíng)銷(xiāo)核心方法

3. 中高端客戶(hù)開(kāi)發(fā)與銷(xiāo)售流程

基金營(yíng)銷(xiāo)工具運用與演練

國家高級理財規劃師
北京東方華爾 特約理財專(zhuān)家
北京理財規劃師協(xié)會(huì ) 研究中心主任
中央電視臺財經(jīng)特約評論員
知名財經(jīng)雜志、網(wǎng)站特約嘉賓
具有十余年理財經(jīng)驗，為近百位高端客戶(hù)量身定制理財方案，對家庭綜合理財有深入研究和獨到見(jiàn)解。
工作經(jīng)歷
   在專(zhuān)業(yè)從事理財研究和理財推廣的北京東方華爾任職十三余年，是理財規劃師創(chuàng )始人劉彥斌最器重的學(xué)生之一。曾先后擔任過(guò)東方華爾綜合理財課程研發(fā)中心總監、山東分公司總經(jīng)理、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)總監等職務(wù)。目前是北京理財規劃師協(xié)會(huì )研究中心主任。
授課特點(diǎn)：
授課風(fēng)格輕松幽默，案例豐富，實(shí)戰性強。張老師所授課程既兼具學(xué)術(shù)和專(zhuān)業(yè)的深度，更擅長(cháng)將復雜的知識簡(jiǎn)單化、通俗化，更貼近金融產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)人員的工作。張老師可根據客戶(hù)的不同需求，量身定制開(kāi)發(fā)課程。課程內容富有實(shí)戰經(jīng)驗，可學(xué)員快速復制上手。
實(shí)踐/學(xué)術(shù)背景
張老師具有十余年理財經(jīng)驗，為近百位高端客戶(hù)量身定制理財方案，對家庭綜合理財有深入研究和獨到見(jiàn)解。曾參與《理財規劃師國家職業(yè)標準》和國家職業(yè)資格認證考試輔導教材的制定和編撰工作，是國家勞動(dòng)和社會(huì )保障部（現國家人力資源和社會(huì )保障部）國家理財規劃師職業(yè)資格認證試點(diǎn)鑒定工作的主要參與人員。
服務(wù)過(guò)的客戶(hù)
     中國人壽、平安保險、新華保險、泰康保險、太平保險、太平洋保險、等全國各大保險公司?！独碡敶龠M(jìn)大額保單銷(xiāo)售》等內訓、公開(kāi)課截止今已到達上千場(chǎng)之多。

• 高績(jì)效營(yíng)銷(xiāo)團隊的打造與個(gè)人歷練

   

  第一部分：認識團隊一、 為何要打造團隊？1、團隊的力量是無(wú)窮的2、小成功靠個(gè)人，大成功靠團隊二、為何要打造高績(jì)效團隊？1、效率代表效益2、沒(méi)有績(jì)效的團隊是一盤(pán)散沙三、什么是團隊？1、團隊另解2、沒(méi)有完美的個(gè)人，只有完美的團隊！四、有效團隊的六大特征1、卓越領(lǐng)導&radic..

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• 目標速成——有效營(yíng)銷(xiāo)目標制定及管理實(shí)務(wù)

   

  第一講 銷(xiāo)售目標制定原則及管理流程 一.銷(xiāo)售目標管理的定義 (1)定義 (2)銷(xiāo)售目標管理涵蓋內容 (3)銷(xiāo)售目標的分類(lèi) (4)銷(xiāo)售目標管理的意義 二 銷(xiāo)售目標的制定原則及參考要素 (1)制定原則 A.基本原則：公平 、公正 、公開(kāi) B.指導原則：SMART（法則） (2)參考要素 A.競爭形勢 B.市..

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