財富管理背景下銀行核心業(yè)務(wù)產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)實(shí)務(wù)

【培訓對象】
分支行分管零售業(yè)務(wù)行長(cháng)，零售部門(mén)總經(jīng)理，財富顧問(wèn)和客戶(hù)經(jīng)理，產(chǎn)品經(jīng)理

【培訓收益】

 課程名稱(chēng)： 《財富管理背景下銀行核心業(yè)務(wù)產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)實(shí)務(wù)》

 

主講：  黃長(cháng)胤老師  6-12課時(shí)

課程簡(jiǎn)介：

利率市場(chǎng)化不斷深化，大資管競爭不斷升級，互聯(lián)網(wǎng)金融異軍突起，各類(lèi)財富管理產(chǎn)品不斷涌現，多元化資產(chǎn)管理機構層出不窮。以往的單一產(chǎn)品銷(xiāo)售，通過(guò)比拼價(jià)格、比拼關(guān)系，已經(jīng)是競爭的紅海。財富管理產(chǎn)品服務(wù)逐漸向產(chǎn)品組合方案、資產(chǎn)配置和資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)演進(jìn)。深入了解客戶(hù)需求、找準風(fēng)險偏好，通過(guò)一攬子金融產(chǎn)品，為客戶(hù)進(jìn)行個(gè)性化的資產(chǎn)配置，實(shí)現產(chǎn)品的組合銷(xiāo)售是財富管理業(yè)務(wù)可持續發(fā)展的方向。以資產(chǎn)管理為核心的財富管理產(chǎn)品服務(wù)作為撬動(dòng)零售業(yè)務(wù)和對公業(yè)務(wù)的杠桿，該業(yè)務(wù)對于商業(yè)銀行實(shí)現轉型、尋找更加穩定的、高附加值的盈利增長(cháng)點(diǎn)，具有重要意義。

本課程圍繞財富管理業(yè)務(wù)的基本思路，由淺入深依次講解如下內容：財富管理產(chǎn)品、產(chǎn)品服務(wù)方案、資產(chǎn)配置原理與操作、資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)等模塊。另外，結合當下的時(shí)代特點(diǎn)，本課程還解析了互聯(lián)網(wǎng)金融對財富管理的挑戰及銀行的應對策略。

課程對象：分支行分管零售業(yè)務(wù)行長(cháng)，零售部門(mén)總經(jīng)理，財富顧問(wèn)和客戶(hù)經(jīng)理，產(chǎn)品經(jīng)理

 

課程收益：

1.        適應銀行轉型發(fā)展需要，梳理“以資產(chǎn)管理為核心的”財富管理產(chǎn)品線(xiàn)。

2.        夯實(shí)各類(lèi)財富管理產(chǎn)品服務(wù)專(zhuān)業(yè)知識。

3.        學(xué)習財富管理產(chǎn)品組合和綜合服務(wù)方案。

4.        熟悉掌握客戶(hù)資產(chǎn)配置原理與實(shí)施方法。

5.        學(xué)習客戶(hù)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)原理與實(shí)施方法。

 

 

課程大綱/要點(diǎn)：

 

一、產(chǎn)品解析與營(yíng)銷(xiāo)

二、財富管理與產(chǎn)品方案

三、客戶(hù)資產(chǎn)配置

四、資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)

 

 [本大綱版權歸老師所有，僅供合作伙伴與本機構業(yè)務(wù)合作使用，未經(jīng)書(shū)面授權及同意，任何機構及個(gè)人不得向第三方透露]

 

 

 

 

 

 

 

• 中高端客戶(hù)金融理財營(yíng)銷(xiāo)實(shí)務(wù)

   

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  課程背景：2018年即是改革開(kāi)放40周年，也是戊戌變法120周年，外有美國貿易戰時(shí)時(shí)緊逼，內有改革深水區步步驚心，中國經(jīng)濟正處于一個(gè)偉大的變革轉型時(shí)期，貿易戰對中國經(jīng)濟如何影響？房產(chǎn)稅是否面臨加速落地？P2P爆雷潮后我們又該如何守護財富安全？本課程，即從解讀貿易戰走勢為起點(diǎn)，分析房地產(chǎn)市場(chǎng)、房產(chǎn)稅影響、P2P、股市等最新資訊形勢，揭示中國經(jīng)濟當前..

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