財富團隊高效率管理流程與效能提升

【培訓對象】
財富團隊

【培訓收益】
1.財富團隊的效率化管理與流程導入 2.團隊客戶(hù)綜合經(jīng)營(yíng)能力與績(jì)效產(chǎn)能提升

 一、財富團隊管理的關(guān)鍵流程
1.「過(guò)程管理」與「管理過(guò)程」-找出關(guān)鍵的管理流程
1.1常見(jiàn)的過(guò)程管理迷思-數量與質(zhì)量的差異
1.2關(guān)鍵目標決定關(guān)鍵過(guò)程
1.3發(fā)現問(wèn)題的能力與解決問(wèn)題的能力-主管的關(guān)鍵能力
2.網(wǎng)點(diǎn)財富管理經(jīng)營(yíng)的方法
2.1從網(wǎng)點(diǎn)三量「存量、流量、新量」進(jìn)行策略分析
2.2如何有效運用SWOT分析，建立團隊的共識方向
2.3網(wǎng)點(diǎn)重要考核指標拆解與關(guān)鍵重點(diǎn)
2.4團隊每月/每周/每日應該掌控的重點(diǎn)與流程化標準
3.如何建立重要方案計劃與關(guān)鍵的過(guò)程檢視
3.1重要計劃-建立團隊每個(gè)人的標準
3.2「溝通-激勵」與「執行-考核」
3.3建立列表進(jìn)行關(guān)鍵流程管理
4.向下管理與向上管理
4.1主管要向上管理
4.2 找出團隊亮點(diǎn)，讓團隊跟隨你

二 、有效進(jìn)行理財經(jīng)理的工作指導與績(jì)效提升
1.團隊執行力的調動(dòng)
1.1如何產(chǎn)生有效的激勵方案
1.2作戰團隊或是創(chuàng )造明星球員?
1.3該合作還是競爭?
1.4運用人性來(lái)進(jìn)行管理手段
2.理財經(jīng)理工作績(jì)效提升術(shù)
2.1如何觸動(dòng)理財經(jīng)理對各類(lèi)管戶(hù)產(chǎn)生經(jīng)營(yíng)效益
2.2績(jì)效面談核心功能:激勵、溝通和評價(jià)
2.3 管理者的三大驅動(dòng)力-活力、凝聚力、殺傷力
3.主管關(guān)鍵性的財富產(chǎn)品銷(xiāo)售與指導
3.1財富產(chǎn)品的解析與運用-交叉銷(xiāo)售與資產(chǎn)配置
3.2客戶(hù)只在意收益-如何改變理財經(jīng)理的觀(guān)念
3.3權益類(lèi)投資的銷(xiāo)售與保險配置的迷思與解決方法

三、網(wǎng)點(diǎn)財富客戶(hù)經(jīng)營(yíng)與營(yíng)銷(xiāo)實(shí)戰管理
1.存量經(jīng)營(yíng)-客群分類(lèi)與經(jīng)營(yíng)技巧
1.1管戶(hù)存量分類(lèi)與分層-關(guān)鍵的分類(lèi)方法
1.2存量資金變動(dòng)-我們的風(fēng)險與機會(huì )
1.3存量電面訪(fǎng)工作安排
1.4快速切入的技巧
2.廳堂流量協(xié)作
2.1廳堂流量需要個(gè)崗位協(xié)作
2.2如何有效的分流-我們是「排球團隊」
2.3視覺(jué)與聽(tīng)覺(jué)在服務(wù)營(yíng)銷(xiāo)過(guò)程的運用
3.有效組織客戶(hù)活動(dòng)與沙龍
3.1掌握關(guān)鍵的客戶(hù)信息與資源
3.2讓客戶(hù)成為活動(dòng)主角-如何組織客群活動(dòng)
3.3沙龍活動(dòng)的組織要點(diǎn)
3.4活動(dòng)追蹤與跟進(jìn)方法與提升成果

臺灣20年銀行從業(yè)資歷
內地咨詢(xún)與培訓資歷
國內高新企業(yè)特別顧問(wèn)
-多家銀行金融機構咨詢(xún)培訓經(jīng)驗
股份銀行：零售中心負責人、分行行長(cháng)
外資銀行：渣打銀行分行行長(cháng)
李老師在二十年銀行工作中，歷任股份制銀行與外商銀行等機構多項重要職務(wù)工作，在零售銀行各項業(yè)務(wù)上具有完整的經(jīng)驗與整合力，從銷(xiāo)售隊伍管理、產(chǎn)品與營(yíng)銷(xiāo)規劃、技術(shù)與信息系統以及事業(yè)部門(mén)層級管理，具有全面性的高度與專(zhuān)業(yè)的深度，以及豐富的實(shí)戰經(jīng)驗。
在內地有多年的銀行零售管理的咨詢(xún)培訓課程，擅長(cháng)國有行、股份制行的零售網(wǎng)點(diǎn)管理與績(jì)效提升、零售行長(cháng)領(lǐng)導力與實(shí)戰管理、客戶(hù)經(jīng)理營(yíng)銷(xiāo)技能打造，客戶(hù)口碑極佳。
領(lǐng)域：網(wǎng)點(diǎn)管理、績(jì)效提升、支行長(cháng)、客戶(hù)經(jīng)理營(yíng)銷(xiāo)提升、理財產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)
版權定制項目：《YQCP-卓越理財經(jīng)理成長(cháng)計劃》《MTPP-卓越財富主管成就計劃》
主講課程
《抓對方向才有執行力-零售行長(cháng)策略目標與過(guò)程管理(1天)》
《問(wèn)「對」問(wèn)題-創(chuàng )造被認同的電面訪(fǎng)營(yíng)銷(xiāo)術(shù)(1天)》
《險中求勝」-銀行保險產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)配置技巧(1天)》
《資產(chǎn)配置能力升速-金融產(chǎn)品運用與配置(1-2天)》
《資產(chǎn)配置能力升速-金融產(chǎn)品運用與配置(1-2天)》

中國銀行杭州分行-客戶(hù)關(guān)系深耕與維護
招商銀行總行項目:
「理財菁英專(zhuān)項培養計劃」菁英導師專(zhuān)家顧問(wèn)：
深圳分行、廣州分行、上海分行、杭州分行、沈陽(yáng)分行
招商銀行分行項目:
「理財菁英專(zhuān)項培養計劃」菁英導師專(zhuān)家顧問(wèn)
貴賓經(jīng)理:太原分行、西安分行
理財經(jīng)理:南昌分行、無(wú)錫分行、南京分行
「網(wǎng)點(diǎn)創(chuàng )贏(yíng)培訓項目計劃」主講專(zhuān)家導師
上海分行、天津分行
「行動(dòng)金融+市場(chǎng)經(jīng)理培訓項目」主講專(zhuān)家導師
上海分行、天津分行、南京分行
「公司金融小企業(yè)客戶(hù)經(jīng)理培訓項目」主講專(zhuān)家導師
沈陽(yáng)分行
「2018二季度金葵花投資策略報告會(huì )」主講專(zhuān)家
太原分行
「卓越理財主管成就計劃-MTPP」專(zhuān)家導師顧問(wèn)
太原分行
「卓越理財經(jīng)理成長(cháng)計劃-YQCP」專(zhuān)家導師顧問(wèn)
貴陽(yáng)分行
興業(yè)銀行 北京分行
「網(wǎng)點(diǎn)創(chuàng )贏(yíng)培訓項目計劃」專(zhuān)家老師
光大銀行 武漢分行
「理財經(jīng)理專(zhuān)項培養計劃」菁英導師專(zhuān)家顧問(wèn)
交通銀行 上海分行
「理財經(jīng)理專(zhuān)項培養計劃」菁英導師專(zhuān)家顧問(wèn)

• 小微信貸業(yè)務(wù)產(chǎn)能提升

   

  第一單元：小微企業(yè)客戶(hù)獲客方式技巧（1000萬(wàn)以下規模）1.客戶(hù)篩選（詳述）2.關(guān)于行業(yè)集群開(kāi)發(fā)的探討（重點(diǎn)講）3.銷(xiāo)售線(xiàn)索的來(lái)源渠道（重點(diǎn)講）4.銷(xiāo)售線(xiàn)索的管理方法與工具、評估與分析5.獲客渠道（結合我行小微產(chǎn)品針對的客戶(hù)群體重點(diǎn)講）第二單元：客戶(hù)開(kāi)發(fā)方式及策劃1. 對當地周邊市場(chǎng)的定位與分析2. 商圈客戶(hù)開(kāi)發(fā)（結合我行..

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• 家居建材行業(yè)電話(huà)營(yíng)銷(xiāo)技能提升

   

  第一章家居建材行業(yè)傳統零售的難點(diǎn)攻破1、為何要化被動(dòng)為主動(dòng)賣(mài)場(chǎng)人流稀少/截流傳統掃樓方法遇挫 上游截流賣(mài)場(chǎng)生意 互聯(lián)網(wǎng)家居的興起2、案例：某家居品牌電話(huà)營(yíng)銷(xiāo)歷程3、思考：電話(huà)邀約成功率為什么這么低？錄音分享小組討論4、討論：如何從白熱化的競爭中脫穎而出專(zhuān)業(yè)呈現、輸入價(jià)值優(yōu)點(diǎn)說(shuō)夠、好處說(shuō)透第二章電話(huà)營(yíng)銷(xiāo)的..

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• 對公客戶(hù)經(jīng)理結構化拜訪(fǎng)技能提升

   

  第一部分 銀行大客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)基本認知 一、KYC—了解你的客戶(hù)1、客戶(hù)的五個(gè)心理階段2、人的需求五要素3、客戶(hù)采購組織架構圖4、分析大客戶(hù)內部采購流程5、大客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)的關(guān)鍵人物6、影響大客戶(hù)采購的因素第二部分 銀行客戶(hù)拜訪(fǎng)流程一、電話(huà)預約1、電話(huà)預約準備2、電話(huà)邀約ＡＩＤＡ法則3、魅力電話(huà)邀約禮儀..

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• 贏(yíng)在開(kāi)門(mén)紅——養老金、教育金銷(xiāo)售技能提升實(shí)戰訓練

   

  第一講：后疫情時(shí)期的保險業(yè)更值得期待一、我國保險行業(yè)發(fā)展的趨勢1.未來(lái)更好：我國保險行業(yè)歷年發(fā)展的大趨勢1）19年前的發(fā)展趨勢2）今年的迅速恢復2.未來(lái)更強：保險深度和密度增長(cháng)的大空間3.未來(lái)更穩：監管守護行業(yè)可持續發(fā)展二、后疫情時(shí)期保險發(fā)展的機遇（一）經(jīng)濟大形勢的變化1.國際形式2.政府工作報告解讀3.回歸理..

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• 接診技能提升

   

  前言 概論一、什么是優(yōu)秀的醫生？二、患者為什么說(shuō)“不”？（一）質(zhì)量讓人懷疑；（二）費用讓人恐懼；（三）技術(shù)讓人擔心；（四）環(huán)境讓人壓抑。三、“接診技能”普遍亟待提升！第一講 基礎篇一、系統全面的看待接診技能；二、接診技能提升的態(tài)度要求；三、接診技能提升的流程要求；..

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• 智贏(yíng)未來(lái) —— 5G時(shí)代客戶(hù)經(jīng)理綜合營(yíng)銷(xiāo)技能提升營(yíng)

   

  課程背景：傳統金融、互聯(lián)網(wǎng)、跨行跨界，一方面是日趨激烈的市場(chǎng)競爭，多方角力的市場(chǎng)格局，另一方面是日趨同質(zhì)化的產(chǎn)品形態(tài)，作為一線(xiàn)產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)的客戶(hù)經(jīng)理在很多方面就會(huì )顯得捉襟見(jiàn)肘。于是乎我們是不是經(jīng)常有如下?tīng)顩r：Ø 您是不是面對業(yè)績(jì)考核壓力山大，總感覺(jué)到心有余而力不足？Ø 您是不是覺(jué)得無(wú)論怎么努力和客戶(hù)之間總隔著(zhù)點(diǎn)看不見(jiàn)摸..

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