理財規劃師/證券分析師/稅務(wù)師

13年壽險營(yíng)銷(xiāo)管理經(jīng)驗

8年大型產(chǎn)說(shuō)會(huì )主講經(jīng)驗

中國平安三星導師

平安私人銀行特聘理財顧問(wèn)

多名MDRT銷(xiāo)售精英人才導師

注冊理財規劃師協(xié)會(huì )職業(yè)技能鑒定考評員

曾任：平安綜合金融|高級客戶(hù)經(jīng)理

曾任：中國平安人壽(廣州分公司) | 創(chuàng )展營(yíng)業(yè)區樂(lè )成部/部門(mén)經(jīng)理

曾任：中國平安人壽(廣州分公司) | 創(chuàng )展營(yíng)業(yè)區澤豐部主管/高級主管/資深主管

累計授課2000+場(chǎng)次，其中產(chǎn)說(shuō)會(huì )300+場(chǎng)，年金險課程500+場(chǎng)，理財類(lèi)課程1000+場(chǎng)……

擅長(cháng)領(lǐng)域：產(chǎn)說(shuō)會(huì )、年金險、個(gè)稅籌劃、資產(chǎn)配置、大額保單、私享會(huì )......

 

■稅法精英人才——對稅法研究具有一定的前瞻性，精通各類(lèi)企業(yè)主涉稅的痛點(diǎn)，在新個(gè)稅法頒布前，提出新稅法將從政策上改變家庭財務(wù)規劃結構，把稅法和簽單實(shí)戰融為一體，為保險行業(yè)帶來(lái)新思路，新方案。曾在3個(gè)月內為500多位客戶(hù)辦理個(gè)稅匯算，累計合法退稅近200萬(wàn)元。

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■產(chǎn)說(shuō)會(huì )輸出強者——擁有20年證券市場(chǎng)投資經(jīng)驗，善于結合金融熱門(mén)話(huà)題設計年金險、產(chǎn)說(shuō)會(huì )等課程。8年來(lái)年金險累計授課超500+場(chǎng)次，產(chǎn)說(shuō)會(huì )累計超300+場(chǎng)次，是中國平安人壽(廣州分公司二區)產(chǎn)說(shuō)會(huì )主講核心講師，并曾獲公司內部“孺子牛”獎。

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■理財規劃高手——作為金融一線(xiàn)的銷(xiāo)售者/金融投資者，擁有豐富的金融知識和實(shí)戰銷(xiāo)售經(jīng)驗，個(gè)人推薦客戶(hù)銀行存量資產(chǎn)過(guò)億，單筆年金保險銷(xiāo)售最高金額200萬(wàn)，曾連續5年入圍平安南區綜拓峰會(huì )，榮獲平安銀行私人銀行特聘理財顧問(wèn)。

 

部分授課案例：

→2019年僅3個(gè)月時(shí)間，《后地產(chǎn)時(shí)代的資產(chǎn)配置策略》(產(chǎn)說(shuō)會(huì ))超50+場(chǎng)，場(chǎng)均1000萬(wàn)保費，場(chǎng)均50件。單場(chǎng)財富類(lèi)產(chǎn)品產(chǎn)說(shuō)會(huì )最高簽單銷(xiāo)售182件，創(chuàng )總保費5000多萬(wàn)的記錄。

→連續3年講授《理財時(shí)代下客戶(hù)經(jīng)理的機遇與挑戰》《專(zhuān)業(yè)化綜合金融面談》等課程，助力培養中國平安綜合金融理財經(jīng)理數萬(wàn)人，推動(dòng)綜合金融業(yè)務(wù)快速發(fā)展。

→連續4年主導客戶(hù)理財沙龍會(huì )活動(dòng)，研發(fā)/講授《理財管家-家庭理財必修課》《標準普爾教你做好個(gè)人理財》等課程，培養出4名MDRT銷(xiāo)售精英人才。

→曾為平安廣州二片區(10+個(gè)營(yíng)業(yè)區)10000多名業(yè)務(wù)員進(jìn)行《金瑞人生年金保險營(yíng)銷(xiāo)》《去杠桿環(huán)境下的金融工具配置策略》(產(chǎn)說(shuō)會(huì ))課程，累計4個(gè)月授課60余場(chǎng)。

→曾為廣州珠江新城圖書(shū)館進(jìn)行《理財師開(kāi)啟您的財富智慧》系列理財講座，培養上千名理財愛(ài)好者，并被聘為理財公益講師。

→曾為招商地產(chǎn)/龍湖地產(chǎn)講授《地產(chǎn)時(shí)代的資產(chǎn)配置策略》《新稅法下的稅務(wù)風(fēng)險》等課程，助力地產(chǎn)公司多個(gè)新樓盤(pán)熱銷(xiāo)，后返聘10余場(chǎng)系列課程。

→曾為某企業(yè)主解決涉稅擔憂(yōu)，利用稅法結合保單結構設計，用保單實(shí)現客戶(hù)資金保全需求,承保年交200萬(wàn)年金保險大單。

……

 

主講課程：

《自由自律，圓夢(mèng)壽險》（創(chuàng )說(shuō)會(huì )版）

《新稅法下的家庭財富管理策略》（產(chǎn)說(shuō)會(huì )版）

《新經(jīng)濟形勢下的家庭財富管理策略》（產(chǎn)說(shuō)會(huì )版）

《活用三大稅種，促成企業(yè)主大單》（大單銷(xiāo)售）

《代理人個(gè)稅匯算與保險市場(chǎng)開(kāi)拓》（保險銷(xiāo)售）

《新稅法下的家庭財富風(fēng)險與管理策略》（保險銷(xiāo)售）

《綜合金融面談與產(chǎn)品銷(xiāo)售》（理財經(jīng)理）

《個(gè)人客戶(hù)理財需求與行為分析》（理財經(jīng)理）

《家庭資產(chǎn)配置方法與策略》（理財經(jīng)理）

 

部分客戶(hù)評價(jià)：

王青老師金融功底深厚，金融知識全面，對產(chǎn)品理解獨到，我們的業(yè)務(wù)隊伍需要這樣的老師授課，王經(jīng)理的《金瑞年金產(chǎn)品培訓》課打通了業(yè)務(wù)員對產(chǎn)品的觀(guān)念，增強銷(xiāo)售信心，配套的產(chǎn)說(shuō)會(huì )銷(xiāo)售效果非常好，感謝廣州分公司推薦來(lái)優(yōu)秀講師！

——中國平安海南分公司 王區長(cháng)

王青老師的《新個(gè)稅法下的稅務(wù)風(fēng)險》非常好，有非常豐富的實(shí)戰案例，通過(guò)對新稅法改革的相關(guān)政策梳理講解，讓學(xué)員能夠了解到家庭資產(chǎn)風(fēng)險，做好風(fēng)險規劃，下次有機會(huì )一定請老師過(guò)來(lái)授課。

——招商地產(chǎn) 王經(jīng)理

王老師有近20年的金融投資經(jīng)驗，個(gè)人在綜合金融業(yè)務(wù)上也做的很好，對保險產(chǎn)品理解到位，《后地產(chǎn)時(shí)代的資產(chǎn)配置策略》產(chǎn)說(shuō)會(huì )效果好，對我們存款業(yè)務(wù)和銀保渠道銷(xiāo)售幫助巨大。

——平安銀行國防大廈支行 蔡行長(cháng)

王青老師授課通俗易懂，互動(dòng)性也很強，學(xué)員都很積極主動(dòng)，課程內容能夠針對學(xué)員的能力去設計符合的內容，年金產(chǎn)品銷(xiāo)售課程接地氣，都很貼合金融市場(chǎng)。

——中國平安廣州分公司天倫營(yíng)業(yè)區 朱總監

王青老師的《理財師開(kāi)啟您的財富智慧》系列理財講座講的非常好，內容實(shí)用，貼近市場(chǎng)，講授幽默風(fēng)趣，圖書(shū)館理財愛(ài)好者預約率很高，課程反饋很好，感謝老師的付出。

——廣州圖書(shū)館 黃館長(cháng)

王青老師給我們培訓的年金保險《業(yè)務(wù)主管年金保險培訓》課程，各層級業(yè)務(wù)員反饋效果很好，培訓的經(jīng)典語(yǔ)語(yǔ)句一定要整理出來(lái)給到業(yè)務(wù)員人手一份，尤其是他主講的產(chǎn)說(shuō)會(huì )質(zhì)量高，銷(xiāo)售效果很好，非常不錯，感謝感謝。

——中國平安原揭陽(yáng)區 丁總

王老師是一位懂稅法通金融的產(chǎn)說(shuō)會(huì )精英人才，授課幽默輕松，講述深入淺出，金融功底深厚。對理財經(jīng)理管理經(jīng)驗豐富，面對學(xué)員金融問(wèn)題能夠輕松給出專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)，和學(xué)員互動(dòng)參與強。授課有理有據，學(xué)員很多疑惑都可以用金融的知識輕松化解，實(shí)現臺上臺下多方互動(dòng)，大量真實(shí)案例貼近金融市場(chǎng)實(shí)際情況，獨具一格的解析，讓受眾一目了然。

平安人壽廣州分公司（創(chuàng )展營(yíng)業(yè)區，天倫營(yíng)業(yè)區，天河營(yíng)業(yè)區，東圃營(yíng)業(yè)區，財富營(yíng)業(yè)區，白云營(yíng)業(yè)區，花都營(yíng)業(yè)區，增城營(yíng)業(yè)區，海珠營(yíng)業(yè)區，越秀營(yíng)業(yè)區）、華泰證券體育東營(yíng)業(yè)部、廣州圖書(shū)館、招商地產(chǎn)、龍湖地產(chǎn)、平安人壽海南分公司、平安人壽揭陽(yáng)分公司、平安人壽韶關(guān)分公司、平安人壽郴州分公司、平安銀行私人銀行、平安銀行廣州分行、平安證券體育東營(yíng)業(yè)部……

• 《新稅法下的家庭財富風(fēng)險與管理策略》( 2021-01-08 )
• 《自由自律，圓夢(mèng)壽險（保險創(chuàng )說(shuō)會(huì )）》( 2021-01-08 )
• 《代理人個(gè)稅匯算與保險市場(chǎng)開(kāi)拓》( 2021-01-08 )
• 《活用三大稅種，促成保險企業(yè)主大單》( 2021-01-08 )
• 《新經(jīng)濟形勢下的家庭財富管理策略（保險產(chǎn)說(shuō)會(huì )）》( 2021-01-08 )
• 《新稅法下的家庭財富管理策略（保險產(chǎn)說(shuō)會(huì )）》( 2021-01-08 )
• 《懂稅法，簽單更簡(jiǎn)單—新稅法下的家庭財富風(fēng)險與管理策略》( 2022-04-10 )
• 《自由自律，圓夢(mèng)壽險（創(chuàng )說(shuō)會(huì )）》( 2022-04-10 )
• 《懂稅法，簽單更簡(jiǎn)單—代理人個(gè)稅匯算與保險市場(chǎng)開(kāi)拓》( 2022-04-10 )
• 《增額終身壽險行銷(xiāo)策略》( 2022-04-10 )
• 《新稅法下的家庭財富管理策略（產(chǎn)說(shuō)會(huì )）》( 2022-04-10 )
• 《理財經(jīng)理養成之--理財工具風(fēng)險與綜合金融面談》( 2022-04-10 )
• 《法商思維在保險銷(xiāo)售中的運用》( 2022-04-10 )
• 《年金實(shí)戰訓練營(yíng)》( 2022-04-10 )

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