好風(fēng)借力 獲客為王——理財經(jīng)理貼心“財管家”養成計劃

【培訓對象】
銀行個(gè)金業(yè)務(wù)客戶(hù)經(jīng)理、理財經(jīng)理

【培訓收益】

DAY 1 理財經(jīng)理的“漂亮面子”
Day 2 ——理財經(jīng)理的“涵養里子”
DAY 3 ———理財經(jīng)理的“場(chǎng)面與眼界”
 

幸福力 生涯發(fā)展 禮儀 商務(wù)溝通 營(yíng)銷(xiāo)心理學(xué)

 

專(zhuān)家介紹：

l 發(fā)展心理學(xué)博士，法學(xué)碩士

l 上海海事大學(xué)法學(xué)院客座教授

l 澳大利亞塔斯馬尼亞大學(xué)訪(fǎng)問(wèn)學(xué)者

l FOTT惠裕全球家族辦公室特聘講師

l 上海市首屆公關(guān)新星獲得者

l 上海市禮儀協(xié)會(huì )會(huì )員

 

l 2017 年上海馬術(shù)大師賽“金融優(yōu)雅女性”冠軍

l 2010年上海世博會(huì )禮儀培訓特聘講師

l 全國5A級慈善基金會(huì )天使媽媽特聘講師

l 上海市教育委員會(huì )，《禮儀——讓您的形象更美好》編委

l 全國婦聯(lián)婦女發(fā)展中心，《中國媽媽藍皮書(shū)》編委

l 上海交通大學(xué)、上海財經(jīng)大學(xué)、同濟大學(xué)、上海海事大學(xué)、華東理工大學(xué)等高校特約導師

 

專(zhuān)業(yè)資格：

l 全國人力資源管理師

l 國家心理教育指導師

l 上海市高校職業(yè)發(fā)展指導師

l AFP金融理財規劃師、證券從業(yè)資質(zhì)、基金從業(yè)資質(zhì)

l IPA國際禮儀指導師、全國注冊形象設計師

 

工作經(jīng)歷：

高中起擔任上海市學(xué)生聯(lián)合會(huì )副主席，本科畢業(yè)后保送研究生同時(shí)留校任教，7年高校工作經(jīng)歷，曾參與上海市教委禮儀、心理、職業(yè)發(fā)展等多項課題，參與編寫(xiě)《禮儀——讓您的形象更美好》一書(shū)。作為2008年奧運會(huì )上海地區志愿者代表赴京，服務(wù)于鳥(niǎo)巢主會(huì )場(chǎng)，并承擔志愿者培訓及管理工作，擔任2010年世博會(huì )禮儀培訓工作，受到《時(shí)代》雜志專(zhuān)訪(fǎng)。

2014年起進(jìn)入金融領(lǐng)域，任某公募基金子公司品牌總監（資產(chǎn)管理規模1000億元），參與搭建北京、上海財富中心，主導搭建寧波財富中心，負責從團隊招聘、選址、落成、對接管理等全流程工作，該中心半年銷(xiāo)售額破10億元，實(shí)現當年盈利。后擔任某公募基金籌備組市場(chǎng)總監，負責對接證監會(huì )、金融辦等政府相關(guān)部門(mén)，落實(shí)各項政策、搭建管理框架及人才儲備工作。

2018年起，擔任上海交大高級金融學(xué)院家族財富俱樂(lè )部（1億美金獨立家族財富辦公室）“菁”二代成長(cháng)導師（禮儀、心理、生涯發(fā)展）

2019年獲得英國在華培訓師協(xié)會(huì )“百萬(wàn)課酬”大賽，百萬(wàn)課酬獲得者

從事金融工作期間，同時(shí)攻讀發(fā)展心理學(xué)博士學(xué)位，參與全國婦聯(lián)婦女發(fā)展中心《中國媽媽藍皮書(shū)》一書(shū)的編撰并任編委。

 

核心課程：

《“換境“——基于心理分析的場(chǎng)景化全真溝通體驗課堂》

《剛剛好——理財經(jīng)理禮儀素養與”輕奢”調頻》

《好風(fēng)借力 獲客為王 理財經(jīng)理貼心“財管家”養成計劃》

《好心態(tài) 練內功 憋大招——特殊時(shí)期的心理增能與客戶(hù)維護》

《“換境”基于互聯(lián)網(wǎng)背景下的禮儀素養提升》

《金融從業(yè)人員幸福力提升》

《“職人”意識與“抗逆力”塑造》

《消費心理分析與情商管理——“開(kāi)”心的藝術(shù)》

《積極視角看“壓力”-職業(yè)化情緒管理與壓力舒緩》

《“氣度威儀 大業(yè)四方”高端商務(wù)人士禮儀修習》

《“共情”溝通與精準服務(wù)技能提升》

 

 

授課風(fēng)格：

兼具女性的溫柔共情又不乏男性的大氣豪邁，“雌雄同體“的性格特質(zhì)與幽默詼諧的風(fēng)格，深受男女學(xué)員的歡迎。

高校背景——善于邏輯化看待問(wèn)題，金融實(shí)戰——善于本土化金融場(chǎng)景，心理解讀——將“表象“內化，言之有物。

注重課程設計及知識結構安排，照顧到各類(lèi)職位、年齡、學(xué)歷基礎的學(xué)員，將“有意義的知識講得有意思”。