商業(yè)銀行投資銀行及綜合金融創(chuàng )新全專(zhuān)題 授課提綱

【培訓對象】
金融機構高管以及投行部門(mén)、金融市場(chǎng)部、公司金融等部門(mén)主管。

【培訓收益】

第一部分：中國金融與資本市場(chǎng)、債券體系架構（4天）
1、中國經(jīng)濟金融改革總體趨勢分析（1天）
（1）中國經(jīng)濟未來(lái)趨勢
（2）中國金融改革總體目標與未來(lái)利率及資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)趨勢
（3）銀行業(yè)暴利的歷史與未來(lái)趨勢
（4）商業(yè)銀行盈利的基本模式與商業(yè)銀行先進(jìn)商業(yè)模式分析
（5）互聯(lián)網(wǎng)金融
（6）銀行業(yè)的轉型與應對
（7）未來(lái)金融產(chǎn)品與服務(wù)的增長(cháng)領(lǐng)域
2、公司金融基礎與投資銀行（半天）
（1）公司投融資為公司戰略服務(wù)、以公司價(jià)值最大化為目標
（2）公司價(jià)值最大化三種核心手段
（3）公司市值管理與產(chǎn)業(yè)分析
（4）結合銀行服務(wù)介紹企業(yè)投融資中的公司估值基礎與風(fēng)控手段
（5）投資銀行基本定義與業(yè)務(wù)范圍
（6）以特定國有大行為例介紹投資銀行的組織架構與業(yè)務(wù)種類(lèi)
（7）一行三會(huì )監管整合與商業(yè)銀行投資銀行未來(lái)發(fā)展
3、資產(chǎn)證券化（半天）
（1）資產(chǎn)證券化基本模式與案例
（2）商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)證券化與不良貸款證券化
（3）企業(yè)資產(chǎn)證券化、資產(chǎn)支持票據與ABS負面清單管理
（4）資產(chǎn)荒與未來(lái)創(chuàng )新證券化領(lǐng)域前沿分析
4、債券與票據承銷(xiāo)（半天）
（1）中國債券市場(chǎng)總體融資品種與體系、監管
（2）一般債券承銷(xiāo)介紹：企業(yè)債、短券、中票等
（3）以永續債為例介紹債券融資一般模式及永續債改善資產(chǎn)負債表的特定價(jià)值（含永續委貸）
（4）項目收益債、項目收益票據解析
（5）債券融資的投資風(fēng)險與收益趨勢分析
5、商業(yè)銀行如何參與PPP：政府與社會(huì )資本合作（偏債型投資與投行）（1.5天）
（1）PPP項目運作的背景、政策與政府信用
（2）PPP項目運作具體案例解析
（3）商業(yè)銀行以結構化投資參與PPP項目融資
（4）商業(yè)銀行參與PPP基金運作
第二部分：企業(yè)融資與掛牌、上市部分（2天）
6、企業(yè)融資渠道與策略分析（1天）
（1）企業(yè)融資的成本與風(fēng)險分析
（2）企業(yè)融資的渠道與十大模式分析
（3）企業(yè)股權融資：私募與上市
（4）企業(yè)夾層融資
（5）信托與第三方理財融資
（6）融資租賃與保理
（7）商業(yè)模式設計與企業(yè)融資結合
（8）保函與跨境融資
（9）特定項目融資運作
7、企業(yè)上市與掛牌（1天）
（1）中國企業(yè)上市環(huán)境分析：美國、香港、內地主板與新三板
（2）各上市地的未來(lái)發(fā)展（以中國國內主板和新三板為主介紹）
（3）各地上市的融資成本、發(fā)行市盈率與流動(dòng)性分析
（4）企業(yè)上市或掛牌的流程
（5）企業(yè)上市的案例分析
第三部分：企業(yè)投融資與并購及綜合金融創(chuàng )新（2天）
8、企業(yè)并購重組顧問(wèn)（1天）
（1）企業(yè)并購分類(lèi)
（2）企業(yè)并購運作與風(fēng)險
（3）企業(yè)重組借殼上市案例解析
（4）不動(dòng)產(chǎn)收購與并購貸款、銀行并購融資
（5）企業(yè)并購與產(chǎn)業(yè)整合
（6）不良資產(chǎn)處置
9、其他綜合金融創(chuàng )新（1天）
（1）結構化融資
（2）企業(yè)貸款+期權投資
（3）股債結合
（4）互聯(lián)網(wǎng)金融
（5）銀行間同業(yè)、銀行與非銀機構同業(yè)、資管合作
（6）綠色金融
（7）其他創(chuàng )新 

原清華大學(xué)IIEPM總監
曾擔任清華大學(xué)企業(yè)家俱樂(lè )部投資分會(huì )負責人
清華大學(xué)經(jīng)濟外交研究中心兼職研究員
清華大學(xué)學(xué)生實(shí)踐輔導員
國務(wù)院國資委研究中心特邀專(zhuān)家
《公司金融》雜志社特約研究員
聯(lián)合國工業(yè)發(fā)展組織國際投資環(huán)境研究院城市能力提升顧問(wèn)
中國企業(yè)教育百強大會(huì )組委會(huì )評審專(zhuān)家
中國電子商會(huì )國家電子貿易人才培養工程專(zhuān)家組專(zhuān)家
全國城貿聯(lián)企業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心專(zhuān)家
北京蘭西同鄉聯(lián)誼會(huì )副秘書(shū)長(cháng)
《中國經(jīng)濟外交》編委
兼任多家企業(yè)和大型投資機構投資顧問(wèn)
多個(gè)地方政府經(jīng)濟發(fā)展顧問(wèn)
兼有工學(xué)和經(jīng)濟學(xué)背景

2005年策劃并實(shí)施清華大學(xué)第一個(gè)資本運營(yíng)總裁高級研修培訓項目。近十年投融資運作及投融資教育培訓工作經(jīng)驗。曾擔任中國航天科技集團大型項目研制負責人，并獲得國防科工委科技進(jìn)步獎； 

【研究方向】
長(cháng)期致力于公司金融相關(guān)領(lǐng)域的理論實(shí)踐研究，包括公司理財、投資風(fēng)險管理、投資估價(jià)、項目融資、風(fēng)險投資與私募股權投資、企業(yè)并購重組、公司治理與資本運作、資本市場(chǎng)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟、行為金融理論、國際金融等； 

【主講課程】
公司金融實(shí)務(wù)（1天）
企業(yè)投融資與資本運營(yíng)（1天）
投資風(fēng)險管理（1天或2天）
企業(yè)私募與上市運作（1天） 
中國企業(yè)海外并購（1天） 
期權對賭與杠桿（半天講座）

• 商業(yè)銀行信貸業(yè)務(wù)全流程管理

   

  一、貸前風(fēng)險識別技巧貸前準備常用調查網(wǎng)站貸前調查的要點(diǎn)（一）客戶(hù)信用調查還款意愿還款能力科學(xué)合理地確定客戶(hù)的還款方式（二）客戶(hù)經(jīng)營(yíng)情況調查經(jīng)營(yíng)的合規合法性經(jīng)營(yíng)的商譽(yù)經(jīng)營(yíng)的盈利能力和穩定性（三）擔保情況調查抵押文件資料的真實(shí)有效性抵押物的合法性抵押物權屬的完整性抵押物存續狀況的完好性貸款金..

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• 商業(yè)銀行出納業(yè)務(wù)及一日工作流程

   

  第一節 商業(yè)銀行 出納業(yè)務(wù)概念和作用第二節 基礎知識1.名詞解釋2.現金業(yè)務(wù)處理基本要求3.人民幣的整理清點(diǎn)要求4.票幣兌換與票幣折算第三節 出納的主要工作和業(yè)務(wù)流程1.綜合柜員出納業(yè)務(wù)主要工作任務(wù)1)七個(gè)方面的工作要求2.收款業(yè)務(wù)操作應遵循的原則：3.收款業(yè)務(wù)操作流程1)有二種現金歸檔情況應掌握2)清點(diǎn)現..

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• 商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)

   

  1.商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)涵義1)分業(yè)經(jīng)營(yíng)條件下狹義和廣義的中間業(yè)務(wù)涵義介紹2)巴塞爾協(xié)議解析的中間業(yè)務(wù)3)中間業(yè)務(wù)和表外業(yè)務(wù)的聯(lián)系和區別2.目前我國中間業(yè)務(wù)分類(lèi)1)基本劃分為九大類(lèi)3.中間業(yè)務(wù)體現的性質(zhì)1)不是資產(chǎn)或負債業(yè)務(wù)2)自營(yíng)和委托的關(guān)系3)收費4)風(fēng)險5)體現出銀行的信譽(yù)4.中間業(yè)務(wù)得到發(fā)展的原因 ..

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• 金融科技與商業(yè)銀行個(gè)人消費信貸結合 在產(chǎn)品設計、營(yíng)銷(xiāo)方面的應用解決方案

   

  一、金融科技的現狀與發(fā)展趨勢（一）宏觀(guān)背景（二）移動(dòng)互聯(lián)技術(shù)的發(fā)展使互聯(lián)網(wǎng)金融成為可能（三）互聯(lián)網(wǎng)金融對傳統銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)的顛覆和沖擊（四）互聯(lián)網(wǎng)金融成為大勢所趨（五）傳統商業(yè)銀行的應對策略二、互聯(lián)網(wǎng)金融的創(chuàng )新模式介紹（一）總體介紹（二）網(wǎng)絡(luò )銀行（三）第三方支付（四）網(wǎng)絡(luò )資產(chǎn)交易平臺 （五）財富管理（六）個(gè)人..

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• 金融科技背景下商業(yè)銀行個(gè)人消費營(yíng)銷(xiāo)、產(chǎn)品設計和風(fēng)控方面的應用解決方案

   

  一、商業(yè)銀行與互金公司消費信貸商業(yè)模式比較分析與經(jīng)驗借鑒1、銀行：線(xiàn)下——互金平臺：線(xiàn)上、O2O2、銀行：散客模式、白名單模式——互金平臺：數據驅動(dòng)模式、場(chǎng)景驅動(dòng)模式3、銀行：銀行高貢獻客戶(hù)——互金平臺：學(xué)生、農民、工人、白領(lǐng)、中低收入客群、買(mǎi)房人，租房人、買(mǎi)車(chē)人、租車(chē)人..

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• 商業(yè)銀行大數據應用創(chuàng )新

   

  一、大數據核心理念及數字化營(yíng)銷(xiāo)1、大數據的核心理念及思維Ø大數據是探索事物發(fā)展和變化規律的工具Ø一切不以解決業(yè)務(wù)問(wèn)題為導向的大數據都是耍流氓Ø大數據的核心能力發(fā)現業(yè)務(wù)運行規律及問(wèn)題探索業(yè)務(wù)未來(lái)發(fā)展趨勢Ø從案例看大數據的核心本質(zhì)2、數字營(yíng)銷(xiāo)時(shí)代的到來(lái)Ø..

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