金融業(yè)營(yíng)改增納稅管理與稅收籌劃

第一部分：營(yíng)改增企業(yè)最關(guān)心的問(wèn)題
（一）實(shí)施營(yíng)改增的意義及稅負分析
1.為什么要實(shí)施營(yíng)改增？
2.營(yíng)改增發(fā)展的歷史軌跡
3.增值稅與營(yíng)業(yè)稅的異同
4.營(yíng)改增對財務(wù)核算的影響
5.營(yíng)改增稅負是增還是降
6.稅負升降的不確定性因素
（二）營(yíng)改增稅務(wù)稽查概率加大.
1.地稅要分一杯羹
2.國稅要摸一下底
（三）營(yíng)改增帶來(lái)的挑戰
1.財務(wù)核算的挑戰
2.納稅管理的挑戰
3.稽查應對的挑戰
4.納稅籌劃的挑戰

第二部分：如何應對營(yíng)改增
（一）增值稅知識應對
1、增值稅納稅人
2.企業(yè)增值稅適用稅率及計算
3.哪些進(jìn)項稅額可以抵扣
4.哪些進(jìn)項稅額不能抵扣
5.納稅人兼營(yíng)不同稅率的貨物或者應稅勞務(wù)
6..納稅人兼營(yíng)免稅、減稅項目
7. 營(yíng)改增后納稅地點(diǎn)有何變化
8.營(yíng)改增后納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間有何變化
9.營(yíng)改增對財務(wù)核算的影響
（二）增值稅發(fā)票知識應對
1.正確的發(fā)票理念
2.增值稅發(fā)票的風(fēng)險及有關(guān)法律規范
3.虛開(kāi)增值稅發(fā)票的形式和界定標準
4.虛開(kāi)發(fā)票的典型情形
5.發(fā)票涉稅風(fēng)險防范
6.滯留票的形成及處理
7.什么情形不得領(lǐng)購增值稅專(zhuān)用發(fā)票
8.什么情形不得開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票
9.不同票種稅負比較
10. 開(kāi)具紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票的情形和方法
11.丟失或作廢發(fā)票怎么辦
12. 營(yíng)改增后發(fā)票開(kāi)具與接收原則
13. 已認證未申報抵扣增值稅專(zhuān)用發(fā)票如何處理
（三）財稅內控制度應對
1. 明確內部應對營(yíng)改增責任分工
2.做好“營(yíng)改增”財務(wù)核算準備
3. 完善企業(yè)內部財稅控制制度
4.如何制定應對營(yíng)改增工作方案
（四）避免營(yíng)改增后多交冤枉稅
1.銷(xiāo)售不同稅率項目如何核算
2.過(guò)渡期財稅政策的利用
3. 進(jìn)項稅額構成要件
4.進(jìn)項稅抵扣時(shí)間風(fēng)險防范
5.企業(yè)進(jìn)項稅額可抵扣范圍

第三部分：銷(xiāo)售不動(dòng)產(chǎn)及不動(dòng)產(chǎn)租賃
1.銷(xiāo)售不動(dòng)產(chǎn)
2.二手房政策
3.銷(xiāo)售使用過(guò)的固定資產(chǎn)
4.不動(dòng)產(chǎn)出租
5.購進(jìn)不動(dòng)產(chǎn)如何抵扣

第四部分：金融業(yè)營(yíng)改增具體政策
1.金融業(yè)的征稅范圍
2.金融業(yè)免稅項目有哪些？
3.金融業(yè)不征收增值稅的項目
4. 金融業(yè)銷(xiāo)售額的計算
5. 金融業(yè)的利息收入如何進(jìn)行增值稅處理？
6.金融業(yè)應收未收利息如何繳納增值稅？
7.金融業(yè)的直接收費性收入如何進(jìn)行增值稅處理？
8.金融商品買(mǎi)賣(mài)如何進(jìn)行增值稅處理？
9.金融業(yè)的保費收入如何進(jìn)行增值稅處理？
10.金融業(yè)的保險產(chǎn)品如何進(jìn)行增值稅處理？
11.金融業(yè)的理財產(chǎn)品如何進(jìn)行增值稅處理？
12.金融業(yè)的衍生金融產(chǎn)品如何進(jìn)行增值稅處理？
13.金融業(yè)的所有收入是否都要開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票，不論金額大小?
14.投資金融產(chǎn)品是否可以免征增值稅?
15.投資金融產(chǎn)品是否可以簡(jiǎn)易征收?
16.投資金融產(chǎn)品如何取得進(jìn)項稅的抵扣?
17.金融商品轉讓是否可以可按賣(mài)出價(jià)扣除買(mǎi)入價(jià)后的余額計征增值稅？
18.營(yíng)業(yè)稅改征增值稅總分公司匯總納稅方式是否可行？
19.營(yíng)業(yè)稅改征增值稅的合同管理
20試點(diǎn)前業(yè)務(wù)如何處理

第五部分：營(yíng)改增背景下稅務(wù)稽查應對
1.心理上的應對
2.策略上的應對
3.戰術(shù)上的應對
4.落實(shí)上的應對 

專(zhuān)家介紹：
   南京大學(xué)EMBA，財政金融研究生，中國會(huì )計師、注冊稅務(wù)師；
   曾任職安徽省馬鞍山市地稅機關(guān)，擔任市局稅政科長(cháng)、政策法規科長(cháng)、所得稅科長(cháng)、國際稅收科長(cháng)、市稽查局副局長(cháng)、管理局副局長(cháng)、市局重大稅務(wù)案件審理委員會(huì )辦公室主任、稅務(wù)事務(wù)所副所長(cháng)，省國際稅收研究會(huì )會(huì )員，有20多年稅務(wù)管理工作經(jīng)驗。
稅務(wù)系統兼職教師，馬鞍山市政府法制講授團成員,清華大學(xué)、北京大學(xué)總裁班講師。
2013年入職瑞華會(huì )計師事務(wù)所任部門(mén)負責人和高級稅務(wù)經(jīng)理，兼任北京瑞智稅務(wù)師事務(wù)所業(yè)務(wù)總監；2014任東方龍濟投資公司地產(chǎn)集團財務(wù)總監；2015年任依文集團稅務(wù)總監兼財務(wù)付總監；現任蓮荷房地產(chǎn)集團財務(wù)總監。
曾為數千個(gè)不同類(lèi)型的企業(yè)及數百名稅務(wù)干部做過(guò)稅法培訓；2013年后為航運系統、北京市律師協(xié)會(huì )、ＩＴ高管會(huì )、漢唐科技公司、廣州房地產(chǎn)建安企業(yè)等單位做過(guò)培訓；也曾主導為東方龍濟投資公司、方興地產(chǎn)、依文集團等大型企業(yè)集團進(jìn)行稅收診斷，開(kāi)展稅收籌劃，為企業(yè)帶來(lái)數千萬(wàn)元的節稅效益。
  具有稅務(wù)管理和企業(yè)財稅管理雙重實(shí)操經(jīng)驗。特別對企業(yè)整體降低稅負體系搭建、企業(yè)投資和并購重組稅收籌劃、企業(yè)上市稅務(wù)風(fēng)險防控、稅務(wù)稽查應對、國家稅收優(yōu)惠政策運用等有著(zhù)獨到有效的方法。
核心課程（適用公開(kāi)課、企業(yè)內訓，1-2天）：
1、《營(yíng)改增背景下房地產(chǎn)企業(yè)納稅管理與籌劃》
（授課人群：企業(yè)總裁、企業(yè)高管、財務(wù)總監、財務(wù)經(jīng)理、財務(wù)主管、財務(wù)人員）
2、《營(yíng)改增背景下建安企業(yè)納稅管理與籌劃》
（授課人群：企業(yè)總裁、企業(yè)高管、財務(wù)總監、財務(wù)經(jīng)理、財務(wù)主管、財務(wù)人員）
3、《稅收籌劃與利潤創(chuàng )造》
（授課人群：總裁班）
4、《企業(yè)經(jīng)營(yíng)決策中的稅收謀劃》
（授課人群：總裁班）
5、《稅收籌劃與稅收熱點(diǎn)問(wèn)題》
（授課人群：總裁班）
5、《企業(yè)經(jīng)營(yíng)決策中的稅收籌劃與稅務(wù)風(fēng)險控制》
（授課人群：企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理者、財務(wù)人員）
6、《財稅技能助力營(yíng)銷(xiāo)精英提效增利》
（授課人群：企業(yè)高管、營(yíng)銷(xiāo)總監、營(yíng)銷(xiāo)精英、財務(wù)人員）
7、《稅務(wù)稽查應對與個(gè)人所得稅問(wèn)題》
（授課人群：律師行業(yè)、企業(yè)管理者、財務(wù)人員）
8、《高管個(gè)人所得稅與企業(yè)稅收籌劃》
（授課人群：企業(yè)高管、財務(wù)人員）
9、《PE/VC涉稅風(fēng)險處理與防范》
（授課人群：律師行業(yè)、PE/VC企業(yè)管理者）

咨詢(xún)（籌劃）領(lǐng)域：
☆ 企業(yè)整體稅負降低體系搭建
☆ 股權轉讓、資產(chǎn)重組、兼并分立等重大事項稅務(wù)籌劃方案設計
☆ 企業(yè)上市稅務(wù)風(fēng)險梳理及防范
☆ 稅收籌劃方案設計
☆ 稅收優(yōu)惠政策講解與運用
☆ 最新稅收法規咨詢(xún)與利用
☆ 企業(yè)稅務(wù)風(fēng)險的診斷與規避 

• 保險財富管理之稅收籌劃

   

  課程背景：目前，中國經(jīng)濟處于轉型攻堅期，深化改革也開(kāi)始進(jìn)入深水區，為什么今年崔永元要大張旗鼓的“炮轟范冰冰”？為什么兩稅合并落地如此迅速？房產(chǎn)稅是否呼之欲出？遺產(chǎn)稅是否加速推進(jìn)？這些即將來(lái)臨的稅務(wù)改革，對我們的財富管理有何影響？針對習書(shū)記提出的共同富裕，國家層面又在做哪些布置？我們將關(guān)注高端客戶(hù)關(guān)注的問(wèn)題，對稅務(wù)問(wèn)題進(jìn)行詳..

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• 狙擊“黑天鵝”與“灰犀?！?——淺析銀行系消費金融業(yè)務(wù)風(fēng)險管控

   

  引導：什么是黑天鵝與灰犀牛?案例：各行業(yè)案例展示第一講：消費金融的風(fēng)險表現一、國內研究觀(guān)點(diǎn)1. 目前消費金融存在的問(wèn)題1）信用機制不完善2）產(chǎn)品需求風(fēng)險3）缺乏技術(shù)和人才4）缺乏法律制度2. 國外消費金融管理經(jīng)驗1）個(gè)人征信系統發(fā)達2）風(fēng)險管理有法可依3）強大的科技力量4）自動(dòng)化決策5）強大的數據庫..

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• 金融業(yè)投資理論

   

  課程背景： 1、中國經(jīng)濟由市場(chǎng)為導向的產(chǎn)品驅動(dòng)向以投資為導向的資本驅動(dòng)轉變。 中國資本市場(chǎng)的深入開(kāi)放、金融體制的完善創(chuàng )新、金融產(chǎn)品的豐富發(fā)展，標志著(zhù)中國資本市場(chǎng)正逐步變?yōu)槿蛸Y本市場(chǎng)的一部分。有效的了解和利用國際資本市場(chǎng)的規則，適應國際資本市場(chǎng)的環(huán)境，用資本推動(dòng)“中國制造”向“中國創(chuàng )造”轉變，并在國..

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• 金融業(yè)大堂經(jīng)理、低柜經(jīng)理服務(wù)營(yíng)銷(xiāo)技巧

   

  課程目的： 1、提升銀行大堂經(jīng)理的服務(wù)和營(yíng)銷(xiāo)意識； 2、幫助大堂經(jīng)理掌握一些簡(jiǎn)單實(shí)用、一學(xué)就會(huì )的服務(wù)營(yíng)銷(xiāo)技巧； 3、提升大堂經(jīng)理的溝通能力與營(yíng)銷(xiāo)能力：如何將客戶(hù)等待和排隊的時(shí)間變?yōu)殇N(xiāo)售時(shí)間； 4、提升大堂經(jīng)理理財產(chǎn)品的銷(xiāo)售技巧； 5、提升大堂經(jīng)理服務(wù)客戶(hù)的水平，提升銀行客戶(hù)忠誠度課程提綱：第一單元 服務(wù)心態(tài)與服務(wù)意識 大堂..

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• 金融業(yè)營(yíng)業(yè)部客戶(hù)服務(wù)技巧

   

  課程目的：日本保險銷(xiāo)售大師原一平有句名言：銷(xiāo)售前的奉承，不如銷(xiāo)售后的周全服務(wù)，這是制造永久客戶(hù)的不二法門(mén)。未來(lái)證券業(yè)的競爭，主要是市場(chǎng)份額和客戶(hù)資源的競爭?？蛻?hù)是企業(yè)最重要的資產(chǎn)之一，在客戶(hù)導向的企業(yè)競爭年代，[投資者滿(mǎn)意度和忠誠度]是證券公司生存競爭的關(guān)鍵，調查表明，68％的投資者選擇離開(kāi)證券營(yíng)業(yè)部的原因是與他們打交道的客服人員對他們的需求不關(guān)心，..

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• 金融業(yè)客服中心-客戶(hù)服務(wù)技巧

   

  課程目的： 金融市場(chǎng)唯一不變的是變化，未來(lái)證券業(yè)的競爭，主要是市場(chǎng)份額的競爭、客戶(hù)資源的競爭。目前各家證券公司的客戶(hù)數量少則幾十萬(wàn)，多則幾百萬(wàn)，大量普通投資者的客戶(hù)服務(wù)越來(lái)越依賴(lài)于客戶(hù)服務(wù)中心的有效服務(wù)。投資者滿(mǎn)意度的多少與證券公司成長(cháng)曲線(xiàn)成正比，客戶(hù)服務(wù)中心的服務(wù)品質(zhì)因為直接關(guān)系到廣大普通投資者的滿(mǎn)意度和忠誠度，越來(lái)越受到證券公司管理層的關(guān)注。課程..

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