證券營(yíng)銷(xiāo)與財富管理（一）

【培訓對象】
證券公司營(yíng)業(yè)部經(jīng)理、營(yíng)銷(xiāo)主管


【培訓收益】


課程目的：
未來(lái)證券公司經(jīng)紀業(yè)務(wù)的發(fā)展趨勢和核心競爭力是培養自身強大的營(yíng)銷(xiāo)能力和專(zhuān)業(yè)化服務(wù)水平。本課程通過(guò)討論專(zhuān)業(yè)化證券營(yíng)銷(xiāo)和服務(wù)中投資顧問(wèn)（業(yè)務(wù)）的定義、定位和發(fā)展趨勢，介紹投資顧問(wèn)必備的客戶(hù)需求分析、投資品種的選擇與組合和理財規劃知識、技能，最后，我們還系統介紹、分享發(fā)達國家投資顧問(wèn)工作模式和成功的經(jīng)驗。
通過(guò)培訓，從理念上促使營(yíng)業(yè)部總經(jīng)理和有關(guān)領(lǐng)導重視、理解和支持投資顧問(wèn)；同時(shí)了解投資顧問(wèn)業(yè)務(wù)發(fā)展的核心知識技能。
課程提綱：
一、證券營(yíng)銷(xiāo)的趨勢和投資顧問(wèn)業(yè)務(wù)解析
1、證券營(yíng)銷(xiāo)發(fā)展的趨勢和核心競爭力
2、專(zhuān)業(yè)化營(yíng)銷(xiāo)的定義與內容
3、投資顧問(wèn)業(yè)務(wù)定義和業(yè)務(wù)內容、模式
4、投資顧問(wèn)的工作模式
二、發(fā)達國家證券經(jīng)紀業(yè)務(wù)模式與投顧業(yè)務(wù)
1、西方發(fā)達國家不同經(jīng)紀業(yè)務(wù)模式比較分析
2、投資顧問(wèn)的工作性質(zhì)與內容
3、投資顧問(wèn)客戶(hù)開(kāi)發(fā)與服務(wù)的手段與方法
4、投資顧問(wèn)的考核與管理
5、當前國內券商發(fā)展投顧業(yè)務(wù)面臨的挑戰與問(wèn)題
三、專(zhuān)業(yè)化增值服務(wù)
——客戶(hù)和客戶(hù)需求分析
1、 投資、個(gè)人理財與財富管理的定義
個(gè)人理財的主要內容與方法
2、 個(gè)人理財與客戶(hù)、客戶(hù)需求分析
3、 客戶(hù)、客戶(hù)需求分析與產(chǎn)品銷(xiāo)售
四、專(zhuān)業(yè)化增值服務(wù)
——資產(chǎn)配置、理財規劃與產(chǎn)品銷(xiāo)售
1、 投資中的幾個(gè)重要概念
2、不同資產(chǎn)類(lèi)別的歷史風(fēng)險、收益比較
3、資產(chǎn)配置的重要性
4、資產(chǎn)配置的原則與方法
5、資產(chǎn)配置與金融產(chǎn)品銷(xiāo)售
6、理財規劃與證券經(jīng)紀營(yíng)銷(xiāo)
五、發(fā)達國家投資顧問(wèn)成功經(jīng)驗介紹（ EdwardJones )
1、西方發(fā)達國家證券經(jīng)紀模式比較分析
2、愛(ài)德華瓊斯的成就及模式特點(diǎn)
3、EDJ投資顧問(wèn)客戶(hù)開(kāi)發(fā)與服務(wù)的方法
4、成功經(jīng)驗值得學(xué)習與可應用之處

• 證券營(yíng)銷(xiāo)與財富管理（二）

   

  課程效用：本課程將在介紹財富管理四個(gè)核心組成部分（財富積累、財富保障、財富增值、財富分配）的基礎上，大量引用境外金融機構的案例加以有效說(shuō)明，幫助金融機構的投資顧問(wèn)在營(yíng)銷(xiāo)中宣傳、運用財富管理的理念和方法，提高投資顧問(wèn)的服務(wù)營(yíng)銷(xiāo)水平，促進(jìn)理財產(chǎn)品的持續穩定銷(xiāo)售和達成客戶(hù)滿(mǎn)意的理財目標。課程提綱：一、證券營(yíng)銷(xiāo)趨勢與顧問(wèn)式營(yíng)銷(xiāo)模式 1、證券營(yíng)銷(xiāo)發(fā)..

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• 證券營(yíng)銷(xiāo)與團隊管理

   

  課程目的：金融市場(chǎng)唯一不變的是變化，未來(lái)金融業(yè)的競爭，主要是市場(chǎng)份額的競爭、客戶(hù)資源的競爭。本課程針對證券銷(xiāo)售管理人員需求量身定制，通過(guò)一套系統、完整、專(zhuān)業(yè)、實(shí)戰的專(zhuān)業(yè)訓練，幫助學(xué)員總結過(guò)往成功銷(xiāo)售經(jīng)驗，一方面進(jìn)一步提升銷(xiāo)售管理人員服務(wù)核心大客戶(hù)的銷(xiāo)售水平，另一方面提升銷(xiāo)售管理人員輔導員工提升銷(xiāo)售技巧和能力的水平，帶動(dòng)整個(gè)團隊提升開(kāi)發(fā)和維護客戶(hù)的水平..

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• 服裝服飾銷(xiāo)售技巧（一)

   

  課程方式：情景演練、換位思考、體驗訓練、現場(chǎng)收錄情景回放、角色扮演 課程內容： 1、 服裝服飾導購的未來(lái)在哪里 ● 服裝服飾行業(yè)發(fā)展方向 ● 常見(jiàn)服裝服飾店的類(lèi)型 ● 導購熟知的八種服飾類(lèi)別 ● 服裝服飾導購的能力模型 ● 服裝服飾導購的職業(yè)前景2、 積極的心態(tài)與執行力 ● 終端是我夢(mèng)想起飛的地方 ● 顧客是我..

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