證券業(yè)投資顧問(wèn)的專(zhuān)業(yè)知識與核心技能

【培訓對象】
證券營(yíng)業(yè)部投資顧問(wèn)、營(yíng)銷(xiāo)主管和骨干客戶(hù)經(jīng)理（一年以上）

【培訓收益】
1、增強投資顧問(wèn)對證券營(yíng)銷(xiāo)的信心和熱情；
2、了解并掌握專(zhuān)業(yè)化資產(chǎn)配置、營(yíng)銷(xiāo)和客戶(hù)服務(wù)的知識技能；
3、增加和提高客戶(hù)開(kāi)發(fā)和服務(wù)的手段，從而提升工作業(yè)績(jì)。


課程目的：
未來(lái)證券公司經(jīng)紀業(yè)務(wù)的發(fā)展趨勢和核心競爭力是培養自身強大的營(yíng)銷(xiāo)能力和專(zhuān)業(yè)化客戶(hù)服務(wù)水平。本課程通過(guò)介紹專(zhuān)業(yè)化證券營(yíng)銷(xiāo)中投資顧問(wèn)必備的知識、技能，在討論、演練中，學(xué)員們了解自身工作的重點(diǎn)、工作計劃的重要性及方法，掌握未來(lái)開(kāi)發(fā)和服務(wù)客戶(hù)的關(guān)鍵技能：如何分析了解客戶(hù)需求，如何選擇和推薦投資理財產(chǎn)品，為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)化理財和資產(chǎn)配置，并通過(guò)提供優(yōu)異的客戶(hù)服務(wù)加強客戶(hù)關(guān)系管理、培養自己的忠誠客戶(hù)；最后，我們還系統介紹、分享發(fā)達國家投資顧問(wèn)工作模式和成功的經(jīng)驗。
課程提綱：
一、證券營(yíng)銷(xiāo)的趨勢和投資顧問(wèn)業(yè)務(wù)解析
證券營(yíng)銷(xiāo)發(fā)展的趨勢和核心競爭力
專(zhuān)業(yè)化營(yíng)銷(xiāo)的定義與內容
投資顧問(wèn)業(yè)務(wù)定義和業(yè)務(wù)內容、模式
投資顧問(wèn)的工作模式
二、發(fā)達國家證券經(jīng)紀業(yè)務(wù)模式與投顧業(yè)務(wù)
西方發(fā)達國家不同經(jīng)紀業(yè)務(wù)模式比較分析
投資顧問(wèn)的工作性質(zhì)與內容
投資顧問(wèn)客戶(hù)開(kāi)發(fā)與服務(wù)的手段與方法
投資顧問(wèn)的考核與管理
當前國內券商發(fā)展投顧業(yè)務(wù)面臨的挑戰與問(wèn)題
三、專(zhuān)業(yè)化增值服務(wù)——財富管理與證券營(yíng)銷(xiāo)
投資管理、個(gè)人理財與財富管理的定義
個(gè)人理財的主要內容與方法
理財知識技能在營(yíng)銷(xiāo)中的作用
四、資產(chǎn)配置與投資規劃
投資中的幾個(gè)重要概念
不同資產(chǎn)類(lèi)別的歷史風(fēng)險、收益比較
資產(chǎn)配置的重要性
資產(chǎn)配置的原則與方法
個(gè)人投資的基本原則
五、投資理財計劃書(shū)的寫(xiě)作與應用
理財計劃書(shū)的分類(lèi)與比較
投資計劃書(shū)的主要內容
投資計劃書(shū)的寫(xiě)作流程與方法
案例討論與交流
六、客戶(hù)服務(wù)與客戶(hù)關(guān)系管理
什么是客戶(hù)關(guān)系管理
優(yōu)質(zhì)客戶(hù)服務(wù)和客戶(hù)關(guān)系管理的重要性
如何提供個(gè)性化、優(yōu)異的客戶(hù)服務(wù)
培養自己忠誠客戶(hù)的有效途徑
七、發(fā)達國家投資顧問(wèn)工作模式與經(jīng)驗介紹（ EdwardJones )
西方發(fā)達國家證券經(jīng)紀模式比較分析
愛(ài)德華瓊斯的成就及模式特點(diǎn)
EDJ投資顧問(wèn)的招聘與培訓
EDJ投資顧問(wèn)客戶(hù)開(kāi)發(fā)與服務(wù)的方法
成功經(jīng)驗值得學(xué)習與應用之處

• 知彼解己、化百煉鋼為繞指柔 ——理財經(jīng)理核心技能訓練

   

  導引：銀行零售個(gè)金營(yíng)銷(xiāo)現狀和痛點(diǎn)一、意識的改變迫在眉睫1. 品牌意識2. 客戶(hù)意識3. 經(jīng)營(yíng)意識4. 服務(wù)意識第一講：打造個(gè)人品牌一、在客戶(hù)心中樹(shù)立以專(zhuān)業(yè)為核心的品牌形象痛點(diǎn)解析：利益型客戶(hù)的追求是什么？痛點(diǎn)解析：客戶(hù)的邀約難是什么原因造成的？案例：海底撈的服務(wù)引導性。二、向客戶(hù)傳遞我們專(zhuān)業(yè)性的渠道案例..

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• 決勝中層——中層核心技能研修營(yíng)

   

  一、 從盤(pán)點(diǎn)自己開(kāi)始 認識自己，看清自己才能識透別人 我是誰(shuí)？人貴有志知之明 我的優(yōu)勢、劣勢、盲點(diǎn)在哪里？ 我在哪里，我在社會(huì )那個(gè)層面？ 我還有哪些不知道：孔子的人生哲學(xué) 影響人生發(fā)展的五大因素？ 分享：曾國藩的帶兵..

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• IT與電子技術(shù)行業(yè)職業(yè)經(jīng)理人核心技能實(shí)戰訓練課程

   

  認清自我，放眼未來(lái)――管理者的角色和挑戰管理者的基本認知有效管理必需的技能轉變與機遇――管理者的來(lái)源從技術(shù)人員到管理者的轉變定位――不斷改進(jìn)的管理者職位超越自我――管理者面臨的挑戰統馭技術(shù)：選擇你的領(lǐng)導風(fēng)格兩種不同的領(lǐng)導行為四種不同的領(lǐng)導風(fēng)格領(lǐng)導模型展示有效提升團隊凝聚力團隊文化與團隊建設的內涵&l..

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• 工程行業(yè)職業(yè)經(jīng)理人核心技能實(shí)戰訓練課程

   

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• 電力行業(yè)職業(yè)經(jīng)理人核心技能實(shí)戰訓練課程

   

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• 軟件行業(yè)職業(yè)經(jīng)理人核心技能實(shí)戰訓練課程

   

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