大數據時(shí)代下的金融精準營(yíng)銷(xiāo)

【培訓對象】
支行行長(cháng)、客戶(hù)經(jīng)理、理財經(jīng)理、產(chǎn)品經(jīng)理

【培訓收益】
1.在大數據背景下，如何通過(guò)大數據提供的線(xiàn)索有效定位客戶(hù)特性及需求 2.厘清營(yíng)銷(xiāo)核心概念；抓住營(yíng)銷(xiāo)根本特質(zhì)；掌握營(yíng)銷(xiāo)正規方法 3.正確認清營(yíng)銷(xiāo)市場(chǎng)的發(fā)展變化一般規律及各個(gè)階段的特征及演變； 4.客戶(hù)經(jīng)理收獲如何正確同客戶(hù)拜訪(fǎng)溝通及探尋客戶(hù)需求； 5.客戶(hù)經(jīng)理如何為客戶(hù)提供科學(xué)合理的產(chǎn)品匹配及呈現 6.掌握營(yíng)銷(xiāo)正規方法——找對人、說(shuō)對話(huà)、做對事 7.實(shí)戰演練銀行客群開(kāi)發(fā)的工具及方法 8.實(shí)戰案例教學(xué)銀行產(chǎn)品創(chuàng )新 9.收獲一套客戶(hù)開(kāi)發(fā)策略 10.打造一支營(yíng)銷(xiāo)特種兵隊伍

一、大數據在金融營(yíng)銷(xiāo)和服務(wù)中對于金融機構的作用？
1.大數據定義和之前的應用
2.信息收集匯總定位客戶(hù)分層
1)大眾類(lèi)客戶(hù)
2)財富類(lèi)客戶(hù)
3)高凈值客戶(hù)
3.客戶(hù)特征分析進(jìn)行分類(lèi)
1)年齡
2)社會(huì )身份
3)生活重心及習慣
4)收入及支出規律
5)所在行業(yè)特點(diǎn)
4.篩選同類(lèi)客戶(hù)制定針對性市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)策略及市場(chǎng)活動(dòng)
5.針對客群營(yíng)銷(xiāo)后效果統計反饋
6.客戶(hù)服務(wù)系統跟蹤頻率和方式

二、金融機構如何利用大數據進(jìn)行存量客戶(hù)開(kāi)發(fā)及獲客
1. 市場(chǎng)中客戶(hù)使用金融服務(wù)和金融產(chǎn)品的統計
1)數據及金融機構舉例
2.客戶(hù)風(fēng)險評估測試統計
1)定位客戶(hù)投資周期
2)設定投資目標
3)產(chǎn)品部和財富顧問(wèn)可以給出相應的產(chǎn)品配置方案
3.客戶(hù)財富管理工具及產(chǎn)品選擇的統計
1)定位投資習慣
2)定位挖潛的目標
4.大數據白皮書(shū)案例分享

三、大數據定位后的銷(xiāo)售突破及銷(xiāo)售促成
1.定位后的客戶(hù)財富管理需求定位
1)顯性需求定位服務(wù)和權益
2)隱形需求挖掘創(chuàng )造銷(xiāo)售機會(huì )
2.定位后的銷(xiāo)售突破及需求挖掘的有效“談資”
1)房地產(chǎn)
2)教育
3)移民留學(xué)
4)婚姻
5)客戶(hù)自我發(fā)展
6)宏觀(guān)經(jīng)濟及市場(chǎng)環(huán)境等
3.定位后金融解決方案的有效呈現
1)根據客戶(hù)特征的不同呈現方式
2)根據客戶(hù)特征的有效溝通方式
3)根據客戶(hù)特征的銷(xiāo)售行為習慣
4.定位后的產(chǎn)品組合銷(xiāo)售

四、大數據定位后精準營(yíng)銷(xiāo)策略的案例分享
1.針對銷(xiāo)售團隊整體的協(xié)作運營(yíng)及市場(chǎng)活動(dòng)相關(guān)分享分析

 

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山東財經(jīng)大學(xué)&美國波士頓大學(xué) -- Public Finance (財政學(xué)稅收方向） 經(jīng)濟學(xué)學(xué)士

英國謝菲爾德大學(xué) -- MA in Economics and Finance 經(jīng)濟與金融碩士

從業(yè)經(jīng)驗：

逾十年維護私人銀行客戶(hù)及高凈值客戶(hù)經(jīng)驗，大量實(shí)戰案例可做分享。多年培訓經(jīng)驗，5年以上零售及私人銀行培訓經(jīng)驗，3年雅思培訓經(jīng)驗，先后供職于英國巴克萊銀行，恒生銀行，美國花旗銀行，渣打銀行及平安銀行私人銀行

核心課程：

《客戶(hù)經(jīng)理自我管理》《基于金融市場(chǎng)和銀行理財產(chǎn)品的顧問(wèn)式理財》《顧問(wèn)式理財營(yíng)銷(xiāo)》《財富客戶(hù)分類(lèi)分層及銷(xiāo)售策略》《銷(xiāo)售及服務(wù)技巧全流程》《基金及銷(xiāo)售技能提升》《現代中國高凈值客戶(hù)資產(chǎn)轉移--家族傳承》《銀行保險營(yíng)銷(xiāo)策略及銷(xiāo)售技巧》《私人銀行產(chǎn)品體系與銷(xiāo)售技巧》《私人銀行客戶(hù)需求與解決方案剖析》

課程特色：

擅長(cháng)金融銷(xiāo)售技巧類(lèi)，高凈值客戶(hù)現狀及心理類(lèi)，團隊內部溝通類(lèi)，及專(zhuān)業(yè)產(chǎn)品類(lèi)課程！上課風(fēng)格偏于輕松風(fēng)趣，學(xué)員參與度高，使用大量案例分享和實(shí)戰演練評析。理論與技巧訓練相結合，引導學(xué)員參與和教練式輔導相結合。

• 精準營(yíng)銷(xiāo)管理

   

  1.5小時(shí) 現代營(yíng)銷(xiāo)管理理念精準營(yíng)銷(xiāo)的概念顧問(wèn)式營(yíng)銷(xiāo)從4P、4C到4R客戶(hù)的需求論和價(jià)值論客戶(hù)是銷(xiāo)售最好的老師 系統闡述現代營(yíng)銷(xiāo)理念，導出精準營(yíng)銷(xiāo)及其技巧工具的設計原則和根本出發(fā)點(diǎn)。后續的介紹都會(huì )響應本章的理念。3小時(shí) 精準客戶(hù)分析腦白金的精準營(yíng)銷(xiāo)客戶(hù)信息的維度設計客戶(hù)購買(mǎi)力分析客戶(hù)的購買(mǎi)習慣分析客戶(hù)的決策流程..

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• 大數據及人工智能背景下消費和小微信貸線(xiàn)上獲客、產(chǎn)品設計、風(fēng)控應對策略

   

  第一部分：金融科技發(fā)展狀況的介紹一、金融科技的現狀與發(fā)展趨勢（一）宏觀(guān)背景1、金融科技（支付寶人臉識別技術(shù)、APPLEPAY、虹膜技術(shù)、二維碼支付技術(shù)）2、利率市場(chǎng)化3、金融脫媒（二）移動(dòng)互聯(lián)技術(shù)的發(fā)展使互聯(lián)網(wǎng)金融成為可能1、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)2、移動(dòng)支付技術(shù)3、H5、APP（三）互聯(lián)網(wǎng)金融對傳統銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)的顛覆和沖..

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• 大數據時(shí)代——提升患者管理，構建專(zhuān)業(yè)藥房

   

  【課程導言】：移動(dòng)互聯(lián)時(shí)代下，實(shí)體門(mén)店面臨巨大的挑戰，同時(shí)也是一種機會(huì )。馬云說(shuō)：不是實(shí)體門(mén)店不行了，而是你的實(shí)體門(mén)店不行了。面臨新的沖擊實(shí)體店如何進(jìn)行創(chuàng )新，如何守住老陣地，如何利用新武器，這是所有實(shí)體連鎖共同面臨的問(wèn)題。課程從互聯(lián)網(wǎng)環(huán)境對我們的實(shí)體店挑戰和我們面臨的消費者消費習慣和方式的的變化入手，通過(guò)分析新零售良品鋪子，海瀾之家，名創(chuàng )優(yōu)品的..

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• 電商互聯(lián)網(wǎng)大數據營(yíng)銷(xiāo)之落地實(shí)踐鐵律

   

  課程背景：未來(lái)人貨場(chǎng)一切數字化，數據將成為一種資源，沒(méi)有數據沒(méi)有未來(lái)，企業(yè)如何構建自己的大數據未來(lái)？人工智能已經(jīng)來(lái)臨，人工智能在營(yíng)銷(xiāo)板塊的應用本質(zhì)就是大數據營(yíng)銷(xiāo)！企業(yè)的ERP、CRM、報表等等僅僅是零散的死數據，如何激活流動(dòng)產(chǎn)生閉環(huán)，產(chǎn)生效益？經(jīng)驗將成為負債，未來(lái)將利用數據產(chǎn)品規劃、定位、策劃、人群分析、活動(dòng)策劃，數據成為商業(yè)的起點(diǎn)！人為..

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• 電商互聯(lián)網(wǎng)智能商業(yè)：大數據營(yíng)銷(xiāo)分析與落地實(shí)踐

   

  課程背景：數據是未來(lái)企業(yè)唯一資源，大數據營(yíng)銷(xiāo)意味著(zhù)高效、精準、成本低、全自動(dòng)化，讓企業(yè)從人海戰、廣告戰、渠道戰的泥潭中拔出來(lái)為什么搜索廣告效果差了？為什么團購效果也差了？為什么傳統的用戶(hù)細分、STP在大數據提出的用戶(hù)畫(huà)像面前蒼白了？為什么獨角獸全靠增長(cháng)黑客模式崛起？企業(yè)未來(lái)如何搭建科學(xué)的大數據營(yíng)銷(xiāo)隊伍，建立科學(xué)的數字營(yíng)銷(xiāo)體！通過(guò)互動(dòng)獲取數據，..

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• 大數據基礎原理與應用

   

  一、運營(yíng)商網(wǎng)絡(luò )架構和技術(shù)選擇1.運營(yíng)商網(wǎng)絡(luò )架構2.運營(yíng)商業(yè)務(wù)類(lèi)型3.接入網(wǎng)技術(shù)選擇4.不同業(yè)務(wù)的技術(shù)實(shí)現二、全業(yè)務(wù)運營(yíng)技術(shù)實(shí)現1.集團業(yè)務(wù)分類(lèi)及特點(diǎn)2.集團高等級業(yè)務(wù)特點(diǎn)及業(yè)務(wù)場(chǎng)景3.集團低等級業(yè)務(wù)特點(diǎn)及業(yè)務(wù)場(chǎng)景4.集團高、低等級業(yè)務(wù)要求及技術(shù)選擇5.數據專(zhuān)線(xiàn)業(yè)務(wù)及技術(shù)實(shí)現6.互聯(lián)網(wǎng)專(zhuān)線(xiàn)業(yè)務(wù)及技術(shù)實(shí)現7.集..

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