財富管理視角下的企業(yè)主稅務(wù)風(fēng)險與規劃

【培訓對象】
高凈值客戶(hù)或服務(wù)該等客戶(hù)的客戶(hù)經(jīng)理

【培訓收益】
通過(guò)本課程的學(xué)習使學(xué)員能夠： 1.了解稅收和財富之間的關(guān)系 2.深入淺出，生動(dòng)分享高凈值人士稅務(wù)風(fēng)險暴露前沿案例 3.熟悉高凈值人士常見(jiàn)逃避稅方法及風(fēng)險暴露趨勢，提升KYC能力 4.提升學(xué)員基于稅務(wù)服務(wù)的金融工具營(yíng)銷(xiāo)能力和客戶(hù)經(jīng)營(yíng)能力 5.培育學(xué)員在展業(yè)中的稅務(wù)合規意識 備注：因稅務(wù)領(lǐng)域專(zhuān)業(yè)性較強，通常首先自講師自身實(shí)操的百余個(gè)案例中，挑選若干分享，帶動(dòng)學(xué)員掌握稅法基本概念，了解國家稅收征管改革趨勢，提升學(xué)員識別“偽專(zhuān)家方案”，規避展業(yè)風(fēng)險的能力，其次分享若干稅務(wù)籌劃得正確方式。

一、“共同富裕”下的國內稅收環(huán)境
二、高凈值人士稅務(wù)風(fēng)險暴露趨勢
三、財富管理視角下的高凈值人士稅務(wù)規劃
四、“磚家方案”解析 

 

ž 私人財富管理領(lǐng)域法律、稅務(wù)雙料專(zhuān)家

 

ž 14年金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗

 

ž 13+銀行高凈值人士財富管理服務(wù)經(jīng)驗

 

ž 5年金融行業(yè)授課經(jīng)驗

 

ž 曾為高凈值客戶(hù)法稅服務(wù)500位+

 

ž 曾幫助金融企業(yè)及高客設立信托架構300+

 

ž 曾為國有股份行沙龍培訓100+場(chǎng)

 

ž 曾任宜信財富家族傳承執行董事

 

ž 普任交銀國際信托有限公司風(fēng)險監控部經(jīng)理

 

ž 普任華永道中天會(huì )計師事務(wù)所高級審計師

 

ž 建設銀行、中國人壽、星展銀行、中宏保險、天安人壽特約講師

 

ž 交通大學(xué)高金金融保險俱樂(lè )部 特邀嘉賓

 

ž 杭州市濱江區法視界矛盾調解中心 特約調解員

 

ž 中國注冊會(huì )計師（非執業(yè)會(huì )員）、法律執業(yè)資格

 

ž 復旦大學(xué)，經(jīng)濟學(xué)碩士/經(jīng)濟學(xué)學(xué)士

 

 

工作經(jīng)歷：

 

Ø 曾任職于國際四大會(huì )計師事務(wù)所普華永道、國內知名銀行系信托公司、國內頭部財富管理公司

 

Ø 曾為多名中國高凈值人士提供家族信托與保險金信托服務(wù)，包括內地信托、香港信托、新加坡信托、美國信托等，累計設立和管理信托架構、保單規劃等數百個(gè)

 

Ø 曾為多家企業(yè)和個(gè)人提供稅務(wù)籌劃、財務(wù)咨詢(xún)服務(wù)，累計設立稅務(wù)架構逾百個(gè)

 

Ø 曾為多宗稅收爭議提供爭議解決服務(wù)，涉及金額合計逾數億元

 

Ø 曾服務(wù)于企業(yè)和個(gè)人稅務(wù)籌劃與爭議解決、私人資產(chǎn)規劃、資產(chǎn)保護、財富傳承、財富管理、家族信托（內地、離岸、美國）、保險金信托服務(wù)

 

 

【擅長(cháng)課程】：

 

法律類(lèi)

 

《共同富裕下的財富安全與投資》

 

《民法典時(shí)代的私人資產(chǎn)保護》

 

《共同富裕下的資產(chǎn)安全與配置》

 

《財富傳承：風(fēng)險與解決之道》

 

稅務(wù)類(lèi)

 

《“共同富裕”和高凈值人士稅收風(fēng)險》

 

《共同富裕下的企業(yè)主財富安全》

 

《未來(lái)五年的稅務(wù)稽查趨勢》

 

《未來(lái)五年的稅務(wù)規劃分析》

 

法稅統籌類(lèi)

 

《私人財富管理中的法律與稅務(wù)：常見(jiàn)爭議與解決之道》

 

《高凈值客戶(hù)：財富煩惱與解決之道》

 

《共同富裕第三次分配對高凈值客戶(hù)的影響》

 

《私人財富中的法與稅：常見(jiàn)爭議與解決之道》

 

【沙龍課程】：

 

《財富傳承10個(gè)結，終生壽險1個(gè)解》

 

《高凈值客戶(hù)：財富煩惱與保單解決之道》

 

《家族信托：高凈值人士財富管理的標配》

 

《共同富裕背景下的傳承方式——慈善信托》

 

《私人資產(chǎn)保護與保單規劃》

 

《保險金信托：業(yè)務(wù)價(jià)值與實(shí)戰案例》

• 新經(jīng)濟形勢下的家庭財富管理——保險財稅改制篇（客戶(hù)答謝會(huì )版）

   

  課程背景：2018年，中國經(jīng)濟處于轉型攻堅期，深化改革也開(kāi)始進(jìn)入深水區，為什么今年崔永元要大張旗鼓的“炮轟范冰冰”？為什么兩稅合并落地如此迅速？房產(chǎn)稅是否呼之欲出？遺產(chǎn)稅是否加速推進(jìn)？這些即將來(lái)臨的稅務(wù)改革，對我們的財富管理有何影響？針對習書(shū)記提出的共同富裕，國家層面又在做哪些布置？本課程，即從解讀財稅政策改革為起點(diǎn)，結合..

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• 法商思維與財富智慧——保險高凈值人群財富管理

   

  課程背景：● 不要在離婚時(shí)才想起《婚姻法》；● 不要在傳承時(shí)才想起《繼承法》；● 不要在風(fēng)險來(lái)臨時(shí)才想起保險、信托、遺囑等工具；作為保險客戶(hù)經(jīng)理需要對相關(guān)法律有全面的認識，提升自己的“法商思維”，然后再把這些知識合理地運用到客戶(hù)的身上，為客戶(hù)設計選擇全面到位的財富傳承方式、減少傳承支出，減少稅負水平，本培訓課程就是..

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• 新經(jīng)濟形勢下的家庭財富管理——保險時(shí)政熱點(diǎn)篇（客戶(hù)答謝會(huì )版）

   

  課程背景：2018年即是改革開(kāi)放40周年，也是戊戌變法120周年，外有美國貿易戰時(shí)時(shí)緊逼，內有改革深水區步步驚心，中國經(jīng)濟正處于一個(gè)偉大的變革轉型時(shí)期，貿易戰對中國經(jīng)濟如何影響？房產(chǎn)稅是否面臨加速落地？P2P爆雷潮后我們又該如何守護財富安全？本課程，即從解讀貿易戰走勢為起點(diǎn)，分析房地產(chǎn)市場(chǎng)、房產(chǎn)稅影響、P2P、股市等最新資訊形勢，揭示中國經(jīng)濟當前..

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• 保險財富管理之法律視野

   

  課程背景：當我們和客戶(hù)溝通時(shí)候，談及法律問(wèn)題，專(zhuān)業(yè)知識的缺乏讓我們談?wù)撽┤欢?，當我們艷羨業(yè)績(jì)高手分享價(jià)值客戶(hù)關(guān)注的財富傳承和資產(chǎn)保全的問(wèn)題，能力的渴求寫(xiě)在我的臉上,時(shí)間已經(jīng)到了2019年了，在這個(gè)金融市場(chǎng)快速發(fā)展的時(shí)代，在這個(gè)專(zhuān)業(yè)為王的大時(shí)代，必須要培養理財顧問(wèn)，使其掌握財富保全與傳承的專(zhuān)業(yè)法律知識，具備為價(jià)值客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)服務(wù)能力，增加大額保單銷(xiāo)售..

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• 保險財富管理之稅收籌劃

   

  課程背景：目前，中國經(jīng)濟處于轉型攻堅期，深化改革也開(kāi)始進(jìn)入深水區，為什么今年崔永元要大張旗鼓的“炮轟范冰冰”？為什么兩稅合并落地如此迅速？房產(chǎn)稅是否呼之欲出？遺產(chǎn)稅是否加速推進(jìn)？這些即將來(lái)臨的稅務(wù)改革，對我們的財富管理有何影響？針對習書(shū)記提出的共同富裕，國家層面又在做哪些布置？我們將關(guān)注高端客戶(hù)關(guān)注的問(wèn)題，對稅務(wù)問(wèn)題進(jìn)行詳..

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• 保險財富管理之資產(chǎn)配置

   

  課程背景：處于高速增長(cháng)的中國經(jīng)濟受歐美國家經(jīng)濟危機的拖累，出現了增長(cháng)放緩的態(tài)勢。企業(yè)深感冬天的陣陣寒意，出口下滑，股市震蕩，房市景氣度一度下降。這些不斷動(dòng)搖著(zhù)企業(yè)家的信心。中國當前政策趨勢如何？2019年經(jīng)濟發(fā)展正確的解讀方式是什么？面對2019年我們對于市場(chǎng)的應對策略是什么？2019年保險行業(yè)又有怎樣的機遇？我們將關(guān)注高端客戶(hù)關(guān)注的問(wèn)題，對當前..

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