ž 私人財富管理領(lǐng)域法律、稅務(wù)雙料專(zhuān)家

 

ž 14年金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗

 

ž 13+銀行高凈值人士財富管理服務(wù)經(jīng)驗

 

ž 5年金融行業(yè)授課經(jīng)驗

 

ž 曾為高凈值客戶(hù)法稅服務(wù)500位+

 

ž 曾幫助金融企業(yè)及高客設立信托架構300+

 

ž 曾為國有股份行沙龍培訓100+場(chǎng)

 

ž 曾任宜信財富家族傳承執行董事

 

ž 普任交銀國際信托有限公司風(fēng)險監控部經(jīng)理

 

ž 普任華永道中天會(huì )計師事務(wù)所高級審計師

 

ž 建設銀行、中國人壽、星展銀行、中宏保險、天安人壽特約講師

 

ž 交通大學(xué)高金金融保險俱樂(lè )部 特邀嘉賓

 

ž 杭州市濱江區法視界矛盾調解中心 特約調解員

 

ž 中國注冊會(huì )計師（非執業(yè)會(huì )員）、法律執業(yè)資格

 

ž 復旦大學(xué)，經(jīng)濟學(xué)碩士/經(jīng)濟學(xué)學(xué)士

 

 

工作經(jīng)歷：

 

Ø 曾任職于國際四大會(huì )計師事務(wù)所普華永道、國內知名銀行系信托公司、國內頭部財富管理公司

 

Ø 曾為多名中國高凈值人士提供家族信托與保險金信托服務(wù)，包括內地信托、香港信托、新加坡信托、美國信托等，累計設立和管理信托架構、保單規劃等數百個(gè)

 

Ø 曾為多家企業(yè)和個(gè)人提供稅務(wù)籌劃、財務(wù)咨詢(xún)服務(wù)，累計設立稅務(wù)架構逾百個(gè)

 

Ø 曾為多宗稅收爭議提供爭議解決服務(wù)，涉及金額合計逾數億元

 

Ø 曾服務(wù)于企業(yè)和個(gè)人稅務(wù)籌劃與爭議解決、私人資產(chǎn)規劃、資產(chǎn)保護、財富傳承、財富管理、家族信托（內地、離岸、美國）、保險金信托服務(wù)

 

 

【擅長(cháng)課程】：

 

法律類(lèi)

 

《共同富裕下的財富安全與投資》

 

《民法典時(shí)代的私人資產(chǎn)保護》

 

《共同富裕下的資產(chǎn)安全與配置》

 

《財富傳承：風(fēng)險與解決之道》

 

稅務(wù)類(lèi)

 

《“共同富裕”和高凈值人士稅收風(fēng)險》

 

《共同富裕下的企業(yè)主財富安全》

 

《未來(lái)五年的稅務(wù)稽查趨勢》

 

《未來(lái)五年的稅務(wù)規劃分析》

 

法稅統籌類(lèi)

 

《私人財富管理中的法律與稅務(wù)：常見(jiàn)爭議與解決之道》

 

《高凈值客戶(hù)：財富煩惱與解決之道》

 

《共同富裕第三次分配對高凈值客戶(hù)的影響》

 

《私人財富中的法與稅：常見(jiàn)爭議與解決之道》

 

【沙龍課程】：

 

《財富傳承10個(gè)結，終生壽險1個(gè)解》

 

《高凈值客戶(hù)：財富煩惱與保單解決之道》

 

《家族信托：高凈值人士財富管理的標配》

 

《共同富裕背景下的傳承方式——慈善信托》

 

《私人資產(chǎn)保護與保單規劃》

 

《保險金信托：業(yè)務(wù)價(jià)值與實(shí)戰案例》

銀行類(lèi)： 中國建設銀行江蘇省分行 中國工商銀行江蘇省分行 中國農業(yè)銀行江蘇省分行 星展銀行上海分行 星展銀行杭州分行 江蘇銀行揚州分行 江蘇銀行無(wú)錫分行 江蘇銀行蘇州分行 第三方金融： 中國人壽 中宏保險 天安人壽 君康人壽 華夏保險 雋天保險經(jīng)紀 瑞承家族辦公室 星火數科 金庫網(wǎng) 穿透力金融保險研究院

• 《財富管理視角下的企業(yè)主稅務(wù)風(fēng)險與規劃》( 2022-04-22 )
• 《高凈值人士的財富法稅風(fēng)險及防控策略》( 2022-04-22 )
• 《高凈值客戶(hù)財富規劃：需求端迷思與供給側改革》( 2022-04-22 )

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