16年財富管理研究及實(shí)務(wù)經(jīng)驗

FMBA金融管理碩士

CWMA國際認證財富管理師

AFP/CFP/CHFP/TTM/CSTD認證授權講師

ISOFP國際金融專(zhuān)業(yè)人士協(xié)會(huì )特邀顧問(wèn)

CHFP理財規劃師專(zhuān)業(yè)委員會(huì )特邀顧問(wèn)

全國十佳理財規劃師大賽特邀顧問(wèn)/評委

曾任：中國平安北京分公司 業(yè)務(wù)督訓

曾任：某大型金融咨詢(xún)公司 事業(yè)部總經(jīng)理

擅長(cháng)領(lǐng)域：財富管理、金融培訓、金融教育、金融培訓......

曾為中國平安、廣州農商行、某三方財富機構等多家企業(yè)搭建理財規劃人才培育體系，在15年的管理培訓實(shí)戰中，授課高達500場(chǎng)次，輔導157個(gè)項目，累計培訓30000人次，滿(mǎn)意度高達90%以上。

 

實(shí)戰經(jīng)驗：

張老師善于金融教學(xué)研究及培訓體系搭建，深諳國內財富管理市場(chǎng)，一直致力于中國財富管理人才的培養及輸送，曾為中國平安、泰康人壽、陽(yáng)光人壽、光大人壽、廣州農商行、北京農商行、恒昌等多家金融企業(yè)搭建移動(dòng)學(xué)習平臺及理財規劃線(xiàn)上學(xué)習微課體系，輸送課程累計點(diǎn)擊量累計突破千萬(wàn)人次學(xué)習。

除此之外，老師在理財技術(shù)與財富管理方面有自己獨到的見(jiàn)解，能夠將理論與實(shí)踐融為一體，曾被大眾理財、顧問(wèn)云、搜狐財經(jīng)等多家理財雜志邀約為固定撰稿人；參與《全球資產(chǎn)配置》、《健康有?！?、《全能教練》、《3H希望式營(yíng)銷(xiāo)》、《壽險客群私域流量》等多個(gè)商業(yè)版權課程研發(fā)，推動(dòng)財富管理標準建立。與此同時(shí)，老師對全國各地財富管理機構、金融院校開(kāi)展實(shí)務(wù)調研，受CHFP理財規劃師專(zhuān)業(yè)委員會(huì )邀請編寫(xiě)《國家理財規劃師》統編教材第五版、《新金融財富管理方向》校企專(zhuān)業(yè)共建院校教材，促進(jìn)理財規劃與財富管理標準的建立。

 

部分成功案例：

連續3年為中國人民銀行服務(wù)

→與中國人民銀行研究生部開(kāi)展廣泛合作，進(jìn)行CWMA國際認證財富管理、信貸分析師、世界銀行微型金融師認證項目培訓與實(shí)施，有效促進(jìn)各地理財經(jīng)理專(zhuān)業(yè)化與國際化轉型，通過(guò)項目實(shí)施完成30余門(mén)課程研發(fā)，培養輸送3000余名專(zhuān)業(yè)化金融人才。

連續3年為中國郵儲銀行服務(wù)

→進(jìn)行《家庭保單年檢服務(wù)》、《長(cháng)期險營(yíng)銷(xiāo)技術(shù)》、《客戶(hù)經(jīng)營(yíng)與維護》等課程培訓，覆蓋河南、北京、福建、安徽、山東等城市，累計培養學(xué)員數千名，成功提升中間業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)產(chǎn)能30%。

連續3年為廣州農商銀行服務(wù)

→進(jìn)行“太陽(yáng)系”大賽平臺開(kāi)發(fā)、選手賽前輔導訓練、移動(dòng)學(xué)習平臺理財大賽課程研發(fā)、《國家理財規劃師》培訓等輔導項目，有效促進(jìn)大賽標準與培訓體系建立，培訓累計覆蓋2000多人次，成功促進(jìn)機構理財經(jīng)理專(zhuān)業(yè)化轉型與升級。

連續6年為中國平安服務(wù)

→進(jìn)行《精英招募》、《養老客戶(hù)沙龍》、《高客開(kāi)拓》等十余門(mén)課程培訓，覆蓋北京、上海、廣東、江蘇、浙江等24個(gè)城市，累計培養學(xué)員10000多人次，受到公司領(lǐng)導的一致好評。

→對24家分支機構開(kāi)展“CHFP國家理財規劃師”認證推廣項目，促進(jìn)整體代理人隊伍向理財規劃方向轉型，通過(guò)3年項目實(shí)施累計開(kāi)班級800多期，累計輸送3萬(wàn)多名理財規劃師。

連續6年為新華人壽服務(wù)

→進(jìn)行《新華人壽人生財富規劃班》、《新華銀代講師培訓班》、《精準營(yíng)銷(xiāo)》等課程培訓，覆蓋北京、石家莊、福州、哈爾濱、山東等城市，累計培養學(xué)員數千名，并成功輸送300名優(yōu)質(zhì)金融培訓師。

→進(jìn)行《人生財富規劃班》項目，有效提升銀代業(yè)務(wù)專(zhuān)業(yè)水平和授課指導能力，提高新華銀代業(yè)務(wù)團隊的核心競爭力，其中，3期項目累計輸送200多名專(zhuān)業(yè)化銀代講師。

連續4年為陽(yáng)光人壽服務(wù)

→進(jìn)行陽(yáng)光人壽《移動(dòng)學(xué)習平臺搭建》和《理財規劃師種子講師傳承》項目，通過(guò)項目的實(shí)施，有效提高專(zhuān)/兼講人員綜合理財規劃授課能力，提升陽(yáng)光人壽整體綜合金融的發(fā)展。

→通過(guò)項目實(shí)施，完成線(xiàn)上800余門(mén)微課研發(fā)以及統編內部《綜合理財規劃》教材，培養和輸送授權講師90余名，幫助陽(yáng)光保險集團完成人才培養的互聯(lián)網(wǎng)轉型。

 

部分大賽輔導案例：

北京理財規劃師協(xié)會(huì ) 《全國十佳理財規劃師大賽》

擔任大賽的訓練導師、微課開(kāi)發(fā)等工作，通過(guò)修訂大賽參賽標準以及輔導參選選手、理財規劃訓練等，全面提升大賽的標準與水平。目前大賽全面覆蓋銀行、證券、保險、三方理財機構，遍布全國30多個(gè)城市，年參會(huì )人數1.2萬(wàn)人次/年，累計覆蓋200多萬(wàn)理財顧問(wèn)及客戶(hù)，贏(yíng)得業(yè)內的一致好評，并指定為后續大賽的策劃顧問(wèn)。

平安人壽 《中國平安理財規劃大賽》

大賽采用線(xiàn)上平臺進(jìn)行，老師主要負責大賽題庫、案例、評審工作，結合自身研發(fā)的理財微課為參賽人員進(jìn)行理財基礎知識輔導、理財規劃方案制作、理財方案修改與指導、參賽選手方案講解等輔導訓練，助力平安壽險代理人們進(jìn)一步認知理財規劃基礎知識，提升其財商素養，更好的展現專(zhuān)業(yè)能力，大賽覆蓋全國200多個(gè)城市，參賽人數10萬(wàn)人才，覆蓋70多萬(wàn)保險從業(yè)者，樹(shù)立行業(yè)優(yōu)質(zhì)的口碑，獲得主辦方的贊揚與好評。

廣州農商行 《廣州農商行理財規劃大賽》

采用線(xiàn)上平臺與線(xiàn)下賽程結合的模式進(jìn)行，老師擔任大賽總策劃師，通過(guò)搭建“太陽(yáng)系”理財師大賽平臺，打造“賽中學(xué)、學(xué)中賽”的金牌理財規劃師訓練體系，有效促進(jìn)廣州農商行理財經(jīng)理整體專(zhuān)業(yè)水平的提升，大賽覆蓋廣州農商行全體員工，參賽人數2000人次，覆蓋4000多名員工，帶動(dòng)全行綜合金融服務(wù)轉型，贏(yíng)得主辦方的高度認可。

中啟創(chuàng )優(yōu) 《財富管理實(shí)訓室》

負責北京、山東兩地金融財經(jīng)院校財富管理實(shí)訓室軟硬件研發(fā)工作，完成800課時(shí)財富管理教材編撰及課程研發(fā)，結合金融實(shí)務(wù)與創(chuàng )業(yè)標準搭建院校實(shí)訓室，有效助力“產(chǎn)學(xué)育人”項目推進(jìn)。

 

主講課程：

《年金制勝——家庭理財、年金為基》

《基金行銷(xiāo)——基金產(chǎn)品、路演行銷(xiāo)》

《客戶(hù)經(jīng)營(yíng)——精準開(kāi)拓、價(jià)值經(jīng)營(yíng)》

《資產(chǎn)配置——趨勢分析與資產(chǎn)配置》

《師者金融——財富教練、業(yè)績(jì)引擎》

《金融獵才——獵頭思維、增留精英》

 

邏輯嚴謹且不失幽默：理性的外表與嚴謹的邏輯思維相互匹配形成特有的授課風(fēng)格，恰到好處的點(diǎn)睛幽默讓學(xué)員輕松掌握技術(shù)難點(diǎn)。 案例分析與情景訓練：案例萃取講師自身及周邊MDRT、COT實(shí)務(wù)案例經(jīng)驗，以行業(yè)標桿、通用案例進(jìn)行授課及案例分析，以學(xué)員自身提交案例進(jìn)行訓練，所學(xué)及所用。 理論知識與實(shí)戰工具：高屋建瓴的理論點(diǎn)撥、易懂、配合實(shí)戰工具落地使用。

保險行業(yè)：中國平安（100期以上）、中國人壽（20期）、太平人壽（8期）、泰康人壽（6期）、新華人壽(24期)、中國人保（6期）、光大人壽（10期）、陽(yáng)光人壽（12期）、華夏人壽（6期）、天安人壽（8期）、長(cháng)城人壽（6期）、大家人壽（4期）、幸福人壽（4期）、中郵人壽（12期）、農銀人壽（2期）、眾合（6期）、美國友邦（2期）、中美大都會(huì )（6期）、中英人壽（6期）、中意人壽（4期）、中荷人壽（4期）、明亞（8期）、大童（3期）…… 銀行行業(yè)：匯豐銀行（6期）、中國銀行（8期）、工商銀行（4期）、建設銀行（5期）、中信銀行（7期）、郵政儲蓄（40期）、農業(yè)銀行（9期）、北京農商行（3期）、廣州農商行（3期）、平頂山銀行（1期）、西安銀行（2期）、清遠農商行（3期）…… 三方財富：諾亞財富（1期）、恒天財富（2期）、宜信財富（2期）、恒昌財富（3期）、大唐財富（3期）…… 投資行業(yè)：天首資本（6期）、方大證券（2期）、興業(yè)證券（1期）、水木財富（2期）、新鼎資本（1期）…… 其他行業(yè)：牛投邦（14期）、成成國際（6期）、中華女子學(xué)院（3期）、山東財經(jīng)大學(xué)東方學(xué)院（20期）、山東職業(yè)技術(shù)學(xué)院（3期）、泰山學(xué)院（2期）、黃包車(chē)（2期）、美信聯(lián)邦（3期）、黎明（4期）、全家（3期）……

• 《年金制勝——金融機構商業(yè)年金專(zhuān)業(yè)營(yíng)銷(xiāo)訓練營(yíng)》( 2020-12-24 )
• 《權益路演——基金產(chǎn)品、路演行銷(xiāo)》( 2020-12-24 )
• 《高客經(jīng)營(yíng)——精準開(kāi)拓、價(jià)值經(jīng)營(yíng)》( 2020-12-24 )
• 《師者金融——財富教練、業(yè)績(jì)引擎》( 2020-12-24 )
• 《資產(chǎn)配置——宏觀(guān)環(huán)境分析與資產(chǎn)配置》( 2020-12-24 )
• 《精英招募——以獵頭思維增留行業(yè)精英》( 2020-12-24 )
• 《資產(chǎn)配置——宏觀(guān)趨勢與家庭資產(chǎn)配置》( 2022-04-09 )
• 《高客經(jīng)營(yíng)——私行客戶(hù)開(kāi)拓與價(jià)值經(jīng)營(yíng)》( 2022-04-09 )
• 《年金制勝——商業(yè)年金專(zhuān)業(yè)營(yíng)銷(xiāo)訓練營(yíng)》( 2022-04-09 )
• 《險中贏(yíng)資——家庭風(fēng)險管理與保險優(yōu)配》( 2022-04-09 )
• 《基金營(yíng)銷(xiāo)——家庭投資組合與基金配置》( 2022-04-09 )
• 《金融獵才——以獵頭思維增留行業(yè)精英》( 2022-04-09 )

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