金融獵才——以獵頭思維增留行業(yè)精英

【培訓對象】
保險顧問(wèn)

【培訓收益】
● 人才：提升機構高素質(zhì)人才招募數量的思維方式； ● 精準：以團隊為核心開(kāi)展增員經(jīng)營(yíng)的方式方法； ● 工具：學(xué)會(huì )使用精英招募及小創(chuàng )會(huì )運作指導手冊

第一講：環(huán)境——洞察金融精英招募環(huán)境
一、問(wèn)題：金融市場(chǎng)變化與金融人才供給
1. 個(gè)人增員三難“增員難、留存難、轉型難”
2. 團隊增員五難“意愿、發(fā)展、系統、轉型、產(chǎn)品”
研討：為什么增員越來(lái)越難？成本越來(lái)越高？
二、原因：金融英才招募環(huán)境變化
1. 壽險人才招募迎來(lái)財富管理時(shí)代
2. 傳統人才供給與新興人才供給變化
3. 靈活用工與高素質(zhì)人才的職業(yè)瓶頸
三、解決：順時(shí)代契機而變、逆行才能超車(chē)
1. 逆境中稀缺難求的風(fēng)險管理人才
2. 自由職業(yè)者與斜杠青年時(shí)代來(lái)臨
3. 從人人可從業(yè)到精英招募的轉變

第二講：思維——金融英才招募畫(huà)布應用
一、商業(yè)畫(huà)布與壽險團隊經(jīng)營(yíng)
1. 互聯(lián)網(wǎng)公司商業(yè)畫(huà)布學(xué)習收獲
2. 商業(yè)畫(huà)布與壽險團隊自主經(jīng)營(yíng)
二、金融英才招募畫(huà)布應用說(shuō)明
1. 金融英才招募畫(huà)布使用邏輯
2. 畫(huà)布應用及工具說(shuō)明
3. 畫(huà)布功能模塊說(shuō)明
案例：國內壽險團隊招募
案例一：國內某壽險團隊英才招募畫(huà)布分析
案例二：國內某經(jīng)紀公司英才招募畫(huà)布分析
案例三：國內某財富機構英才招募畫(huà)布分析

第三講：流程——金融英才招募流程
一、渠道建設：建立持久增員渠道
1. 常見(jiàn)增員渠道優(yōu)劣勢分析
2. 賦能，找到合適自己的招聘渠道
3. 不同招聘渠道維護及更新周期
二、客群分類(lèi)：伙伴、客戶(hù)、資源
模型：增員客群分類(lèi)模型
工具：增員客群梳理表
訓練：自有增員客群梳理
三、初篩分析：擬定客群跟進(jìn)策略
1. 增員簡(jiǎn)歷撰寫(xiě)與分析
2. 增員策略擬定與簡(jiǎn)歷管理
工具：增員簡(jiǎn)歷分析框架圖
四、財富體驗：設計體驗鏈接環(huán)節
1. 財富體驗式營(yíng)銷(xiāo)價(jià)值
2. 體驗建立有效鏈接
3. 財富體驗環(huán)節設計
五、DNA檢測：甄別事業(yè)合作伙伴
1. 普通部隊VS特種部隊
2. 金融英才的DNA識別
工具：金融英才DNA檢測表
六、精英面談：面談DOME技術(shù)應用
1. DOME技術(shù)應用解析
案例：DOME增員技術(shù)應用
訓練：自有增員對象DOME技術(shù)應用

第四講：活動(dòng)——財富創(chuàng )業(yè)說(shuō)明會(huì )策劃與經(jīng)營(yíng)
一、活動(dòng)策劃：創(chuàng )業(yè)活動(dòng)策劃工具
工具：增員活動(dòng)策劃表
案例：某機構小創(chuàng )會(huì )經(jīng)營(yíng)
訓練：機構自有小創(chuàng )會(huì )講解
二、團隊賦能：賦能你的合作伙伴
1. 團隊“IP”與個(gè)人“IP”
2. 團隊標簽與賦能提煉
工具：團隊賦能提煉表
三、英才獵聘：獵頭技術(shù)與增員應用
1. 獵聘：像獵豹一樣緊盯獵物
2. 獵頭招募技術(shù)分析與應用
3. 賦能你的合作伙伴、競合共贏(yíng)
四、團隊協(xié)作：增員小組建立與職責
1. 增員小組架構及分工
2. 增員數據分析與統計
3. 增員會(huì )議組織與復盤(pán)
五、財富創(chuàng )業(yè)說(shuō)明會(huì )框架與邏輯
1. 財富創(chuàng )業(yè)說(shuō)明會(huì )角色認知
角色一：主持——承上啟下的營(yíng)銷(xiāo)承接
角色二：主講——“1+2”專(zhuān)題模式
角色三：嘉賓——經(jīng)驗與感悟的分享
角色四：產(chǎn)品——基本法與政策的解讀
2. 財富創(chuàng )業(yè)說(shuō)明會(huì )技術(shù)應用
1）TIS主持技術(shù)
2）EBS專(zhuān)題講解技術(shù)
3）嘉賓分享稿件審核與修改
4）FABE產(chǎn)品解讀
案例：財富創(chuàng )業(yè)說(shuō)明會(huì )案例研究
案例1：律師人群經(jīng)營(yíng)案例
案例2：高潛人群經(jīng)營(yíng)案例
案例3：醫務(wù)人群經(jīng)營(yíng)案例
訓練：財富創(chuàng )業(yè)說(shuō)明會(huì )主持與主講

第五講：生態(tài)——團隊發(fā)展生態(tài)圈建設
一、生態(tài)建設：讓增員雪球滾起來(lái)
1. 生態(tài)圈基于精英招募的價(jià)值
工具：增員生態(tài)圖
訓練：增員生態(tài)圖填寫(xiě)
二、雙軌建設：事業(yè)與夢(mèng)想雙軌制
工具：事業(yè)與夢(mèng)想雙軌圖
案例：某績(jì)優(yōu)雙軌制發(fā)展圖
訓練：事業(yè)與夢(mèng)想雙軌圖填寫(xiě)
三、系統建設：建立長(cháng)效組織發(fā)展
系統一：增員渠道管理系統
系統二：增員活動(dòng)管理系統
系統三：增員會(huì )議管理系統
系統四：增員產(chǎn)品迭代系統
四、增員產(chǎn)品手冊制作與呈現
1. 增員產(chǎn)品手冊思維導圖
2. 增員產(chǎn)品手冊呈現邏輯設計
3. 增員產(chǎn)品手冊沉淀與迭代 

16年財富管理研究及實(shí)務(wù)經(jīng)驗

FMBA金融管理碩士

CWMA國際認證財富管理師

AFP/CFP/CHFP/TTM/CSTD認證授權講師

ISOFP國際金融專(zhuān)業(yè)人士協(xié)會(huì )特邀顧問(wèn)

CHFP理財規劃師專(zhuān)業(yè)委員會(huì )特邀顧問(wèn)

全國十佳理財規劃師大賽特邀顧問(wèn)/評委

曾任：中國平安北京分公司 業(yè)務(wù)督訓

曾任：某大型金融咨詢(xún)公司 事業(yè)部總經(jīng)理

擅長(cháng)領(lǐng)域：財富管理、金融培訓、金融教育、金融培訓......

曾為中國平安、廣州農商行、某三方財富機構等多家企業(yè)搭建理財規劃人才培育體系，在15年的管理培訓實(shí)戰中，授課高達500場(chǎng)次，輔導157個(gè)項目，累計培訓30000人次，滿(mǎn)意度高達90%以上。

 

實(shí)戰經(jīng)驗：

張老師善于金融教學(xué)研究及培訓體系搭建，深諳國內財富管理市場(chǎng)，一直致力于中國財富管理人才的培養及輸送，曾為中國平安、泰康人壽、陽(yáng)光人壽、光大人壽、廣州農商行、北京農商行、恒昌等多家金融企業(yè)搭建移動(dòng)學(xué)習平臺及理財規劃線(xiàn)上學(xué)習微課體系，輸送課程累計點(diǎn)擊量累計突破千萬(wàn)人次學(xué)習。

除此之外，老師在理財技術(shù)與財富管理方面有自己獨到的見(jiàn)解，能夠將理論與實(shí)踐融為一體，曾被大眾理財、顧問(wèn)云、搜狐財經(jīng)等多家理財雜志邀約為固定撰稿人；參與《全球資產(chǎn)配置》、《健康有?！?、《全能教練》、《3H希望式營(yíng)銷(xiāo)》、《壽險客群私域流量》等多個(gè)商業(yè)版權課程研發(fā)，推動(dòng)財富管理標準建立。與此同時(shí)，老師對全國各地財富管理機構、金融院校開(kāi)展實(shí)務(wù)調研，受CHFP理財規劃師專(zhuān)業(yè)委員會(huì )邀請編寫(xiě)《國家理財規劃師》統編教材第五版、《新金融財富管理方向》校企專(zhuān)業(yè)共建院校教材，促進(jìn)理財規劃與財富管理標準的建立。

 

部分成功案例：

連續3年為中國人民銀行服務(wù)

→與中國人民銀行研究生部開(kāi)展廣泛合作，進(jìn)行CWMA國際認證財富管理、信貸分析師、世界銀行微型金融師認證項目培訓與實(shí)施，有效促進(jìn)各地理財經(jīng)理專(zhuān)業(yè)化與國際化轉型，通過(guò)項目實(shí)施完成30余門(mén)課程研發(fā)，培養輸送3000余名專(zhuān)業(yè)化金融人才。

連續3年為中國郵儲銀行服務(wù)

→進(jìn)行《家庭保單年檢服務(wù)》、《長(cháng)期險營(yíng)銷(xiāo)技術(shù)》、《客戶(hù)經(jīng)營(yíng)與維護》等課程培訓，覆蓋河南、北京、福建、安徽、山東等城市，累計培養學(xué)員數千名，成功提升中間業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)產(chǎn)能30%。

連續3年為廣州農商銀行服務(wù)

→進(jìn)行“太陽(yáng)系”大賽平臺開(kāi)發(fā)、選手賽前輔導訓練、移動(dòng)學(xué)習平臺理財大賽課程研發(fā)、《國家理財規劃師》培訓等輔導項目，有效促進(jìn)大賽標準與培訓體系建立，培訓累計覆蓋2000多人次，成功促進(jìn)機構理財經(jīng)理專(zhuān)業(yè)化轉型與升級。

連續6年為中國平安服務(wù)

→進(jìn)行《精英招募》、《養老客戶(hù)沙龍》、《高客開(kāi)拓》等十余門(mén)課程培訓，覆蓋北京、上海、廣東、江蘇、浙江等24個(gè)城市，累計培養學(xué)員10000多人次，受到公司領(lǐng)導的一致好評。

→對24家分支機構開(kāi)展“CHFP國家理財規劃師”認證推廣項目，促進(jìn)整體代理人隊伍向理財規劃方向轉型，通過(guò)3年項目實(shí)施累計開(kāi)班級800多期，累計輸送3萬(wàn)多名理財規劃師。

連續6年為新華人壽服務(wù)

→進(jìn)行《新華人壽人生財富規劃班》、《新華銀代講師培訓班》、《精準營(yíng)銷(xiāo)》等課程培訓，覆蓋北京、石家莊、福州、哈爾濱、山東等城市，累計培養學(xué)員數千名，并成功輸送300名優(yōu)質(zhì)金融培訓師。

→進(jìn)行《人生財富規劃班》項目，有效提升銀代業(yè)務(wù)專(zhuān)業(yè)水平和授課指導能力，提高新華銀代業(yè)務(wù)團隊的核心競爭力，其中，3期項目累計輸送200多名專(zhuān)業(yè)化銀代講師。

連續4年為陽(yáng)光人壽服務(wù)

→進(jìn)行陽(yáng)光人壽《移動(dòng)學(xué)習平臺搭建》和《理財規劃師種子講師傳承》項目，通過(guò)項目的實(shí)施，有效提高專(zhuān)/兼講人員綜合理財規劃授課能力，提升陽(yáng)光人壽整體綜合金融的發(fā)展。

→通過(guò)項目實(shí)施，完成線(xiàn)上800余門(mén)微課研發(fā)以及統編內部《綜合理財規劃》教材，培養和輸送授權講師90余名，幫助陽(yáng)光保險集團完成人才培養的互聯(lián)網(wǎng)轉型。

 

部分大賽輔導案例：

北京理財規劃師協(xié)會(huì ) 《全國十佳理財規劃師大賽》

擔任大賽的訓練導師、微課開(kāi)發(fā)等工作，通過(guò)修訂大賽參賽標準以及輔導參選選手、理財規劃訓練等，全面提升大賽的標準與水平。目前大賽全面覆蓋銀行、證券、保險、三方理財機構，遍布全國30多個(gè)城市，年參會(huì )人數1.2萬(wàn)人次/年，累計覆蓋200多萬(wàn)理財顧問(wèn)及客戶(hù)，贏(yíng)得業(yè)內的一致好評，并指定為后續大賽的策劃顧問(wèn)。

平安人壽 《中國平安理財規劃大賽》

大賽采用線(xiàn)上平臺進(jìn)行，老師主要負責大賽題庫、案例、評審工作，結合自身研發(fā)的理財微課為參賽人員進(jìn)行理財基礎知識輔導、理財規劃方案制作、理財方案修改與指導、參賽選手方案講解等輔導訓練，助力平安壽險代理人們進(jìn)一步認知理財規劃基礎知識，提升其財商素養，更好的展現專(zhuān)業(yè)能力，大賽覆蓋全國200多個(gè)城市，參賽人數10萬(wàn)人才，覆蓋70多萬(wàn)保險從業(yè)者，樹(shù)立行業(yè)優(yōu)質(zhì)的口碑，獲得主辦方的贊揚與好評。

廣州農商行 《廣州農商行理財規劃大賽》

采用線(xiàn)上平臺與線(xiàn)下賽程結合的模式進(jìn)行，老師擔任大賽總策劃師，通過(guò)搭建“太陽(yáng)系”理財師大賽平臺，打造“賽中學(xué)、學(xué)中賽”的金牌理財規劃師訓練體系，有效促進(jìn)廣州農商行理財經(jīng)理整體專(zhuān)業(yè)水平的提升，大賽覆蓋廣州農商行全體員工，參賽人數2000人次，覆蓋4000多名員工，帶動(dòng)全行綜合金融服務(wù)轉型，贏(yíng)得主辦方的高度認可。

中啟創(chuàng )優(yōu) 《財富管理實(shí)訓室》

負責北京、山東兩地金融財經(jīng)院校財富管理實(shí)訓室軟硬件研發(fā)工作，完成800課時(shí)財富管理教材編撰及課程研發(fā)，結合金融實(shí)務(wù)與創(chuàng )業(yè)標準搭建院校實(shí)訓室，有效助力“產(chǎn)學(xué)育人”項目推進(jìn)。

 

主講課程：

《年金制勝——家庭理財、年金為基》

《基金行銷(xiāo)——基金產(chǎn)品、路演行銷(xiāo)》

《客戶(hù)經(jīng)營(yíng)——精準開(kāi)拓、價(jià)值經(jīng)營(yíng)》

《資產(chǎn)配置——趨勢分析與資產(chǎn)配置》

《師者金融——財富教練、業(yè)績(jì)引擎》

《金融獵才——獵頭思維、增留精英》

 

• 精英招募——以獵頭思維增留行業(yè)精英

   

  課程背景：精英人力增長(cháng)不僅能有效促進(jìn)隊伍發(fā)展、提升業(yè)績(jì)，還能穩步促進(jìn)隊伍客群升級，隨著(zhù)人口紅利消失、金融科技普及、80、90、00逐步成為金融行業(yè)發(fā)展主力，一方面是財富管理市場(chǎng)升級帶來(lái)從業(yè)人員出清，另一方面是高素質(zhì)人才招募技術(shù)缺失，如何在財富管理時(shí)代下構建金融精英人才的招募體系？該課程將使您及您的團隊具備高素質(zhì)人才招募所需的視野、技術(shù)、方法。課程..

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