l 曾任招商銀行北京分行財富管理業(yè)務(wù)推動(dòng)崗

l 曾任中信銀行總行營(yíng)業(yè)部零售業(yè)務(wù)產(chǎn)品管理崗

l 中國人才研究會(huì )金融人才專(zhuān)業(yè)委員會(huì )顧問(wèn)

l 中國財富傳承管理師聯(lián)盟高級講師

l 家族企業(yè)管理與教練SFB

l CFP國際金融理財師

l Chfp國家高級理財規劃師

l BTV財經(jīng)頻道特約理財專(zhuān)家。

l 中國國家標準管理委員會(huì )（央行直屬）專(zhuān)項組成員

l 國家職業(yè)技能鑒定專(zhuān)家委員會(huì )理財規劃師專(zhuān)業(yè)委員會(huì )委員

l 中央人民廣播電臺經(jīng)濟之聲欄目特聘理財專(zhuān)家

 

曾任職于招商銀行北京分行、中信銀行總行，具多年零售銀行從業(yè)經(jīng)驗。有豐富的中高端理財咨詢(xún)服務(wù)經(jīng)驗，對當代銀行經(jīng)營(yíng)機構的零售業(yè)務(wù)轉型、服務(wù)營(yíng)銷(xiāo)產(chǎn)能提升工作有較深刻的理解和實(shí)際操作經(jīng)驗。

 

核心課程：

Ø 金融理財師大賽輔導

《金融理財師大賽——“銀行金融理財師大賽賽前培訓與輔導”》、

《銀行從業(yè)人員資格考前培訓》

《金融理財師CFP（AFP）》

《國家理財規劃師Chfp》

Ø 銀行營(yíng)銷(xiāo)類(lèi)培訓

《資產(chǎn)配置背景下的復雜產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)能力提升》

《活動(dòng)營(yíng)銷(xiāo)策劃與組織》

《客戶(hù)經(jīng)理營(yíng)銷(xiāo)工作精細化管理》

《高凈值客戶(hù)開(kāi)發(fā)維護》

《客戶(hù)沙龍會(huì )精準邀約技巧》

Ø 銀行專(zhuān)業(yè)類(lèi)培訓

《客戶(hù)資產(chǎn)配置與規劃》、《家庭綜合理財規劃實(shí)務(wù)》、《家族財富保護與傳承》

《銀行產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)賣(mài)點(diǎn)分析與營(yíng)銷(xiāo)實(shí)戰》、《銀行高凈值客戶(hù)開(kāi)發(fā)與維護》

Ø 項目

《私人銀行產(chǎn)能提升培訓輔導》

《復雜產(chǎn)品產(chǎn)能提升培訓輔導》

授課風(fēng)格：

l 引用多行業(yè)實(shí)戰案例協(xié)助教學(xué)，指導實(shí)際工作

l 崗位針對性強，相應話(huà)術(shù)可直接借鑒

l 課程結構豐富、形式多樣，一舉多得

l 授課風(fēng)格活潑、引經(jīng)據典，快樂(lè )培訓，在快樂(lè )中感悟

l 個(gè)人實(shí)戰經(jīng)驗豐富，準確尋找學(xué)員需求

◎ 中國銀行、中國農業(yè)銀行、中國工商銀行、中國建設銀行、交通銀行、中國郵政儲蓄銀行、興業(yè)銀行私行、中國民生銀行、平安銀行 、中國光大銀行、廣發(fā)銀行、華夏銀行、渤海銀行、恒豐銀行、北京銀行、富滇銀行、上海銀行、江蘇銀行、東莞銀行、中國郵政、青島農商銀行、重慶農村商業(yè)銀行、江南銀行、四川天府銀行、嘉善農商行、河南省農村信用社等。 ◎ 民族證券、易方達、世紀證券、東北證券、東方財富證券等。 ◎ 中國人壽、平安人壽、新華人壽、太平人壽、太平洋人壽、泰康人壽、中意人壽、瑞泰人壽等。

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