² 美國伊利諾伊州立大學(xué)芝加哥分校 MBA

² 曾任宜信財富培訓部負責人

² 曾任宜信財富投資顧問(wèn)管理中心負責人

² 曾任花旗銀行(中國)業(yè)務(wù)培訓部門(mén)負責人

² 曾任諾亞財富投資產(chǎn)品項目總監

² 多家公募基金投資公司產(chǎn)品經(jīng)理等

² 近20年零售銀行與財富管理營(yíng)銷(xiāo)戰略經(jīng)驗

² 超過(guò)400天銀行及財富管理主題培訓授課經(jīng)驗

² 100+財管沙龍演講、超高凈值客戶(hù)投資咨詢(xún)經(jīng)驗

² 超100場(chǎng)全國性網(wǎng)點(diǎn)督導, 一線(xiàn)營(yíng)銷(xiāo)輔導經(jīng)驗

20年聚焦在金融營(yíng)銷(xiāo)與銷(xiāo)售業(yè)務(wù)提升的管理和培訓，在財富管理領(lǐng)域和零售銀行領(lǐng)域有著(zhù)扎實(shí)的專(zhuān)業(yè)底蘊和豐富的實(shí)踐經(jīng)驗。 過(guò)往所服務(wù)過(guò)的客戶(hù)覆蓋國內零售銀行、保險公司、基金公司, 三方財富等，善于解決企業(yè)最看重的銷(xiāo)售能力提升與業(yè)務(wù)達成的最終目標, 是真正的財富管理與零售銀行業(yè)務(wù)實(shí)戰派專(zhuān)家。

三大擅長(cháng)領(lǐng)域：

1. 高凈值人群的財富管理, 資產(chǎn)配置營(yíng)銷(xiāo)與關(guān)系深化

2. 全球金融宏觀(guān)市場(chǎng)及金融產(chǎn)品發(fā)展趨勢研究

3. 各大金融產(chǎn)品類(lèi)別屬性下不同的營(yíng)銷(xiāo)技巧、高效銷(xiāo)售管理和業(yè)務(wù)推動(dòng)實(shí)操

咨詢(xún)和授課風(fēng)格：

強營(yíng)銷(xiāo)、重邏輯、接地氣、出效果

1. 金融營(yíng)銷(xiāo)培訓界哲學(xué)落地家，授課語(yǔ)言生動(dòng)幽默，講解深入淺出且內容落地，瞄準最后的業(yè)績(jì)提升為目標, 結合實(shí)戰案例講解演繹，讓學(xué)員能迅速將所學(xué)融會(huì )貫通。

2. 善于根據企業(yè)需求定制課程, 利用場(chǎng)景化進(jìn)行內容講解和演繹，善于引發(fā)學(xué)員自主思考，加強所學(xué)內容理解。

3. 擅長(cháng)進(jìn)行現場(chǎng)演練點(diǎn)評，點(diǎn)評觀(guān)點(diǎn)犀利、分寸有度并給予指導建議。

4. 行業(yè)背景涵蓋銀行, 基金, 三方財富; 資歷跨越銷(xiāo)售, 產(chǎn)品經(jīng)理, 投資顧問(wèn)與培訓; 以全行業(yè)視野對于銷(xiāo)售痛點(diǎn)提出有效解決方案。

十大精品課程：

《宏觀(guān)金融形勢下，行業(yè)趨勢分析與零售銀行轉型發(fā)展》

《資管新規下的財富管理行業(yè)發(fā)展趨勢解讀與客戶(hù)經(jīng)營(yíng)維護》

《高凈值客戶(hù)有效獲取與存量客戶(hù)精準營(yíng)銷(xiāo)》

《讀懂客戶(hù)，顧問(wèn)式營(yíng)銷(xiāo)及輕松成交》

《大類(lèi)資產(chǎn)類(lèi)別下快速突破的產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)實(shí)戰技巧》

《長(cháng)險營(yíng)銷(xiāo)理念與客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)技巧》

《大額保單與家族信托業(yè)務(wù)推動(dòng)實(shí)戰》

《高端沙龍營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)策劃與組織》

《頂級客戶(hù)經(jīng)理 : 沒(méi)有爛銷(xiāo)售, 頂級客戶(hù)經(jīng)理快速養成記》

《銷(xiāo)售管理系列：最強銷(xiāo)售團隊打造的頂級修練》

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