l 銀行咨詢(xún)專(zhuān)家

l 第一財經(jīng)特約評論員

l 新加坡南洋理工大學(xué) 金融學(xué)博士

l 哈爾濱工業(yè)大學(xué)（深圳）特聘副研究員

l 原GARP全球風(fēng)險管理師協(xié)會(huì ) 地區總監

l 南京大學(xué)、同濟大學(xué)、南京信息工程大學(xué)、武漢學(xué)院、漢口學(xué)院、武漢工商學(xué)院等高校特聘兼職教授

l CFA注冊金融分析師持證人

l FRM全球風(fēng)險管理師持證人

l 香港財經(jīng)分析師協(xié)會(huì )（HKSFA）會(huì )員

l 注冊金融分析師協(xié)會(huì )(CFAI)會(huì )員

 

鄔博士是金融領(lǐng)域咨詢(xún)專(zhuān)家、財經(jīng)評論專(zhuān)家，國內多檔財經(jīng)欄目特邀嘉賓。是國內多家商業(yè)銀行零售金融創(chuàng )新轉型、高端財富管理領(lǐng)域特聘專(zhuān)家，對中國宏觀(guān)變革趨勢下的零售金融轉型發(fā)展、資管新政下金融機構財富管理業(yè)務(wù)發(fā)展，和高凈值客戶(hù)的資產(chǎn)配置策略有深入的研究。

鄔博士有超過(guò)十年商業(yè)銀行轉型發(fā)展咨詢(xún)項目的經(jīng)驗，幫助過(guò)多家商業(yè)銀行建立零售轉型模式、財富管理建設的營(yíng)銷(xiāo)管理與產(chǎn)品體系等，服務(wù)過(guò)金融機構項目包括工商銀行總行十大專(zhuān)業(yè)人才項目（2016-2021）、工商銀行總行311人才體系建設項目（2018-2021）、工商銀行總行深港聯(lián)動(dòng)班項目（2018-2021）、浦發(fā)銀行總行二級分行個(gè)金行長(cháng)培訓（2018-2020）、浦發(fā)銀行社區金融雛鷹計劃（2014-2017）、中信銀行中信紅項目（2015-2018）、平安銀行社區金融項目（2014-2017）、上海農商行總行零售轉型項目（2014-1016）、桂林銀行總行社區金融項目（2015）、重慶銀行總行特色支行項目（2013）等、幫助商業(yè)銀行制定現代零售銀行轉型發(fā)展戰略和流程構建與落地。

鄔博士的課程“泛資管新形式下金融機構轉型發(fā)展”課程被評為工商銀行總行“十大專(zhuān)業(yè)人才系列”精品課程，“資管新政下價(jià)值客戶(hù)資產(chǎn)配置策略”課程為工總行個(gè)人精英客戶(hù)培訓系列課程（超15期）學(xué)員評分第一的課程。鄔博士還為包括中國銀行總行、興業(yè)銀行總行、中信銀行總行、浦發(fā)銀行總行、華夏銀行總行、匯豐銀行（中國）、平安銀行總行及各省級行提供資產(chǎn)配置策略、財富管理、零售轉型等課程。

在金融教育方面，鄔博士曾任教于新加坡南洋理工大學(xué)南洋商學(xué)院，復旦大學(xué)國際金融系，廈門(mén)大學(xué)財務(wù)管理和會(huì )計研究院，覆蓋主題包括現代金融創(chuàng )新發(fā)展專(zhuān)業(yè)課程?，F為同濟大學(xué)經(jīng)管學(xué)院、廈門(mén)大學(xué)財務(wù)管理與會(huì )計研究院、東北財經(jīng)大學(xué)國際商學(xué)院等高校特聘兼職教授。

 

【課程推薦】

系列一：宏觀(guān)經(jīng)濟分析與金融機構創(chuàng )新課程：

n 《疫情后時(shí)代資產(chǎn)配置策略-兼評大類(lèi)資產(chǎn)的走勢》

---工商銀行總行杭州研修院：理財經(jīng)濟專(zhuān)業(yè)進(jìn)階系列培訓（2020直播）

n 《投資“新”常態(tài)-宏觀(guān)經(jīng)濟分析與大類(lèi)資產(chǎn)投資策略》

---工商銀行總行十大專(zhuān)業(yè)系列人才工程：投資專(zhuān)業(yè)序列人才培訓課程（2015-2018）

---工商銀行總行十大專(zhuān)業(yè)系列人才工程：個(gè)人客戶(hù)經(jīng)理專(zhuān)業(yè)序列人才培訓課程（2015-2019）

n 《國際經(jīng)濟形勢分析與海外資產(chǎn)投資》

---工商銀行總行十大專(zhuān)業(yè)系列人才工程：投資專(zhuān)業(yè)序列人才培訓課程（2015-2018）

n 《中國供給側改革路徑下的金融行業(yè)創(chuàng )新模式》

---中泰（齊魯）證券、方正證券中高管培訓課程（2016-2018）

n 《備戰衍生產(chǎn)品交易資質(zhì)：金融衍生產(chǎn)品定價(jià)、交易與風(fēng)險管理中應用實(shí)踐》

---華融金融租賃高管系列培訓課程（五期）（2018）

 

系列二：零售銀行轉型發(fā)展課程：

n 《疫情后時(shí)代商業(yè)銀行差異化創(chuàng )新發(fā)展策略》

---2020年銀行高管直播公開(kāi)課（2020）

n 《變革時(shí)代下商業(yè)銀行競爭格局環(huán)境與經(jīng)營(yíng)策略》

---南京大學(xué)商學(xué)院EDP項目課程（2017-2019）

n 《宏觀(guān)經(jīng)濟形式分析與零售銀行轉型發(fā)展》

---郵儲銀行，郵政代理金融高管培訓課程（2012-2019）

---浦發(fā)銀行二級分行分管行長(cháng)培訓課程（2018、2019）

n 《變革時(shí)代下的零售金融3.0創(chuàng )新發(fā)展》

---中信銀行總行一級分行分管行長(cháng)培訓（2017）、中信銀行各一級分行中高管培訓（2016-2018）

---工商銀行一級分行中高管培訓（2016-2019）

n 《逐鹿社區銀行、零售銀行差異化競爭之路》

---浦發(fā)銀行總行社區金融管理人員“贏(yíng)在中場(chǎng)”培訓（2017、2018）

---重慶銀行、上海農商行、桂林銀行、晉城銀行、齊魯銀行、高淳農商行、瑞豐銀行等中高管培訓（204-2019）

n 《社區銀行產(chǎn)能提升策略訓練營(yíng)》

---平安銀行總行社區銀行店長(cháng)輪訓項目（2015、2016）

---興業(yè)銀行總行社區金融項目輪訓（2016-2017）

n 《變革時(shí)代下的零售金融發(fā)展前沿趨勢和客群營(yíng)銷(xiāo)》

---工商銀行總行深港聯(lián)動(dòng)人才工程課程（2018、2019）

 

系列三：高端財富管理與理財規劃類(lèi)課程：

n 《變革時(shí)代下高凈值客戶(hù)金融資產(chǎn)配置策略》

---工商銀行總行私行條線(xiàn)人員培訓課程（2018、2019、2020）

---興業(yè)銀行總行私行條線(xiàn)人員培訓課程（2017、2018）

n 《基于客群分類(lèi)下的資產(chǎn)配置實(shí)戰訓練》

---諾亞財富領(lǐng)航計劃培訓課程（2016-2018）

---郵儲銀行、郵政代理金融總行精英內訓師培訓課程（2015-2018）

n 《保險在中高端財富管理中的運用》

--- 中郵人壽、高傅財富、MetLife大都會(huì )人壽、中宏人壽精英客戶(hù)經(jīng)理培訓（2015-2019）

n 《財富管理策略：綜合資產(chǎn)配置下的基金投資規劃》

---各大商業(yè)銀行省分行客戶(hù)經(jīng)理培訓課程（2013-2019）

 

1、商業(yè)銀行 工商銀行總行、中國銀行總行、農業(yè)銀行總行、交通銀行總行、興業(yè)銀行總行、中信銀行總行、浦發(fā)銀行總行、廣發(fā)銀行總行、平安銀行總行、郵儲銀行總行、匯豐銀行（中國）、瑞豐銀行、重慶銀行、桂林銀行、齊魯銀行、南京銀行、晉城銀行、上海農商行、高淳農商行等商業(yè)銀行總行及各省市級分行 2、保險公司 中宏保險、聯(lián)泰大都會(huì )人壽、泰康人壽、富德生命人壽、工銀安盛人壽 3、證券公司 中金公司、方正證券、齊魯證券、華泰證券、聯(lián)合證券 4、基金、財富、資管等金融機構 銀華基金、國投瑞銀、諾亞財富、高傅財富、平安財富、錦安財富、華融金融租賃 5、高校 清華大學(xué)、復旦大學(xué)、南京大學(xué)、同濟大學(xué)、東北財經(jīng)大學(xué)、江西財經(jīng)大學(xué)、廣東外語(yǔ)外貿大學(xué)、中國海洋大學(xué)、重慶理工大學(xué)、湖北商貿學(xué)院、昆明學(xué)院、武漢學(xué)院、金陵科技大學(xué)

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