² 國內資深金融營(yíng)銷(xiāo)專(zhuān)家

² 原天弘基金財富管理市場(chǎng)總監

² 個(gè)金保險、基金、資產(chǎn)配置營(yíng)銷(xiāo)專(zhuān)家

² 財私客戶(hù)資產(chǎn)配置及實(shí)戰陪訪(fǎng)專(zhuān)家

² 銀行開(kāi)門(mén)紅營(yíng)銷(xiāo)戰略規劃設計和實(shí)施

² 商圈營(yíng)銷(xiāo)實(shí)戰輔導專(zhuān)家

² 20余年金融營(yíng)銷(xiāo)管理經(jīng)驗

【工作經(jīng)歷】：

20余年金融從業(yè)管理經(jīng)驗，原天弘基金財富管理部市場(chǎng)總監、天弘基金家族財富管理辦公室主任，先后在多家保險公司擔任個(gè)險營(yíng)銷(xiāo)及機構負責人、太平人壽上海分公司電商項目負責人、基金公司、三方財富營(yíng)銷(xiāo)總監；從事金融管理工作，有豐富的金融培訓及營(yíng)銷(xiāo)管理經(jīng)驗，從事過(guò)業(yè)務(wù)銷(xiāo)售、營(yíng)銷(xiāo)管理、組織培訓、資產(chǎn)管理等工作，歷任金融機構總公司、分公司相關(guān)崗位，三、四級機構負責人，既有豐富的一線(xiàn)營(yíng)銷(xiāo)團隊的管理輔導經(jīng)驗也有后援各職能崗位的管理經(jīng)驗，從業(yè)經(jīng)驗豐富，熟悉壽險業(yè)、基金業(yè)、銀行業(yè)、三方財富的工作特點(diǎn)與流程，曾服務(wù)于中資、外資公司，具備各級機構管理和工作經(jīng)驗，曾組織參與眾多營(yíng)銷(xiāo)、培訓活動(dòng)的舉辦和大量一線(xiàn)的培訓。

【擅長(cháng)課程】：

Ø 銷(xiāo)售技能類(lèi)：

《復雜型產(chǎn)品銷(xiāo)售邏緝》

《擇時(shí)擇勢基金定投》

《長(cháng)期期繳產(chǎn)品的銷(xiāo)售難點(diǎn)突破》

《銀行沙龍營(yíng)銷(xiāo)成交系統》

《基金定投銷(xiāo)售邏緝解析》
《高凈值客戶(hù)銷(xiāo)售面談實(shí)操與演練》

《玩轉基金-從菜鳥(niǎo)到高手》

Ø 資產(chǎn)配置類(lèi)：

《資產(chǎn)配置實(shí)操技能訓練》

《資產(chǎn)配置背景下的金融產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)》

Ø 客群經(jīng)營(yíng)維護類(lèi)：

《運用CRM系統進(jìn)行存量客戶(hù)分析和精準營(yíng)銷(xiāo)》

《財私客戶(hù)的開(kāi)發(fā)與經(jīng)營(yíng)》

《增量客戶(hù)的開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)策略》

《重點(diǎn)客群經(jīng)營(yíng)與主題活動(dòng)策劃》

【授課風(fēng)格】：

² 針對性：基于對監管要求、金融企業(yè)現狀及自身咨詢(xún)經(jīng)驗，為不同類(lèi)型、不同層級學(xué)員提供針對性的培訓內容（包括案例選擇），確保所講內容是學(xué)員的剛需。同時(shí)善于介紹課程關(guān)聯(lián)領(lǐng)域的最新信息，開(kāi)闊學(xué)員視野。

² 實(shí)操性：通過(guò)案例分析、情景還原、現場(chǎng)互動(dòng)等方式，讓學(xué)員不僅明白為什么、是什么、做什么，最終指向怎么做。課程中采用先培訓后情景演練后網(wǎng)點(diǎn)實(shí)戰輔導的形式，讓學(xué)員把所學(xué)通過(guò)演練、實(shí)戰來(lái)強化固化技能，學(xué)員案例復盤(pán)，老師總結輔導，將輔導訓練轉化為實(shí)戰能力。

² 趣味性：生動(dòng)、有趣、新鮮、貼切的真實(shí)案例，采用講授、研討、案例分析、學(xué)員分享精華經(jīng)驗等多種互動(dòng)參與的培訓形式，啟發(fā)學(xué)員思考，廣泛受到各年齡層面的學(xué)員歡迎。

² 可定制：可按照客戶(hù)實(shí)際及需要進(jìn)行技能、產(chǎn)能提升定制方案（需提前一周進(jìn)行溝通）。

【服務(wù)客戶(hù)】：

工商銀行杭州分行、工商銀行安陽(yáng)分行、無(wú)錫建設銀行、常州建設銀行、昆山農業(yè)銀行、鎮江中國銀行、上海招商銀行、成都興業(yè)銀行等國有行和股份行的保險培訓及產(chǎn)能提升項目；江蘇郵政、湖北郵政郵儲、湖南郵政郵儲 、江西郵政郵儲、安徽郵政郵儲的千網(wǎng)工程培訓及輔導項目；參與安徽郵政、蘇州郵政常熟、張家港、太倉、吳江、園區、常州郵政金壇、溧陽(yáng)、淮安郵政、南京郵政的領(lǐng)航計劃的培訓和輔導項目；先后參與蘇州郵政、泰州郵政、南京郵政、無(wú)錫郵政、南通郵政、連云港郵政、淮安郵政、陜西郵政、新疆郵政郵儲、江西郵政郵儲、吉林郵政郵儲、河南三門(mén)峽郵政郵儲、廣西桂郵政的培訓及訓練營(yíng)產(chǎn)能項目；參加蘇州郵政、泰州郵政、浙江郵政、郵儲、廣西郵政開(kāi)門(mén)紅跨賽局策、點(diǎn)策輔導、浙江郵政、廣西郵政、淮安郵政跨賽余額提升輔導以及旺季營(yíng)銷(xiāo)保險開(kāi)門(mén)紅蓄客培訓輔導等項目；無(wú)錫郵政全區理財經(jīng)理、支局長(cháng)、外拓經(jīng)理、柜員的鑫航計劃進(jìn)行全崗位的培訓和輔導并組織了產(chǎn)能提升項目。

【學(xué)員反饋】：

王老師的這次產(chǎn)能項目，做的輕松愉悅，小伙伴都很喜歡王老師的風(fēng)格，不是簡(jiǎn)單的行為管控，而是與理財經(jīng)理貼心的交流調動(dòng)理財經(jīng)理的工作意愿，給高客營(yíng)銷(xiāo)上給了大家很多好的思路，在高客陪訪(fǎng)上經(jīng)驗豐富，促成成功率很高。

——杭州桐廬工行支行長(cháng) 仇小琴

王老師這次很好地根據我們無(wú)錫上半年保險中收缺口8千萬(wàn)的現狀，幫助制定了切實(shí)可行的技能和產(chǎn)能提升方案，通過(guò)4、5月份兩輪集訓兩輪輔導，在6月份突破長(cháng)期繳保費1.35億，7月份繼續達成了8000萬(wàn)，很好地幫助我們擺脫了保險中收落后的局面。

——無(wú)錫郵政分管副總經(jīng)理 張志慧

王老師在這次產(chǎn)能項目上能根據無(wú)錫建行實(shí)際制定項目實(shí)施方案，通過(guò)技能培訓、網(wǎng)點(diǎn)輔導、每日復盤(pán)總結、公私客戶(hù)聯(lián)動(dòng)創(chuàng )造了我們無(wú)錫建行長(cháng)期繳保費歷史的高點(diǎn)，7月全月實(shí)現長(cháng)期期繳保費7800萬(wàn)元，樹(shù)立了各網(wǎng)點(diǎn)復雜型產(chǎn)品銷(xiāo)售的信心。

——無(wú)錫建設個(gè)金副總 徐 靜

首先感謝王老師這幾天的精彩授課，通過(guò)這幾天的學(xué)習，讓我們更深刻的了解資產(chǎn)配置重要性，讓我們的專(zhuān)業(yè)能力得到了提升。知道了一個(gè)完整的資產(chǎn)配置流程，首先是要建立起客戶(hù)對我們的信任，然后再通過(guò)理財十字架.標準普爾家庭資產(chǎn)象限圖.來(lái)做理財健診服務(wù)，客戶(hù)了解自己的資產(chǎn)情況，問(wèn)開(kāi)放式問(wèn)題，讓客戶(hù)發(fā)現自己目標和需求，最后為他的資產(chǎn)做一個(gè)合理的配置，達到他的理財目標。在今后工作中我將不斷的完善，結合各種不同的案例，分析不同的客戶(hù)的需求最后給客戶(hù)做一個(gè)完整的資產(chǎn)配置方案。在未來(lái)的工作中能夠學(xué)以致用，從而更好的提升自己的業(yè)務(wù)水平。再次感謝王老師。

——安徽郵政資配磨坊安慶班學(xué)員 張瓊

通過(guò)這幾天課程的學(xué)習，讓我們受益匪淺，非常感謝王老師的精彩授課。讓我們感受到老師豐富多彩的教學(xué)方法和反復的課堂實(shí)踐演練，加深了我們對資產(chǎn)配置的理解。針對不同年齡、 不同收入、不同人生階段的客戶(hù)如何進(jìn)行資產(chǎn)配置。通過(guò)理財十字架來(lái)了解客戶(hù)信息，多問(wèn)開(kāi)放式問(wèn)題，讓客戶(hù)自己去做選擇，引導確認客戶(hù)核心目標及愿意為目標配置資金。希望能把學(xué)習到的知識運用到日常工作中，讓我們的業(yè)績(jì)蒸蒸日上。加油

——安徽郵政資配磨坊安慶班學(xué)員 戈登明

暫無(wú)數據...

暫無(wú)數據...

暫無(wú)數據...