l 15年二級市場(chǎng)專(zhuān)業(yè)投資經(jīng)驗

l 5年以上投資組合管理經(jīng)驗，美國頭部投行與基金公司研討經(jīng)驗

l 3年以上銀行、券商等金融機構咨詢(xún)、培訓經(jīng)驗

l 現任：某集團公司培訓中心負責人

l 曾任：美銀美林證券芝加哥分公司投資經(jīng)理、研究員

l 曾任：美國富國銀行上海分行國際金融機構專(zhuān)業(yè)代表

l 曾任：國泰君安證券上海分公司投資顧問(wèn)

l 曾任；CBOT芝加哥衍生品交易所“衍生品定價(jià)”項目，研究員

l 上海財經(jīng)大學(xué)：經(jīng)濟學(xué)碩士

l 美國伊利諾伊大學(xué)融市場(chǎng)與風(fēng)險管理：MBA位

【核心課程】：

1. 財富管理顧問(wèn)式營(yíng)銷(xiāo)類(lèi)：

《電話(huà)約訪(fǎng)與異議問(wèn)題處理技巧》

《KYC需求挖掘與引導》

《大類(lèi)資產(chǎn)配置與動(dòng)態(tài)再平衡》

《資產(chǎn)配置營(yíng)銷(xiāo)實(shí)戰—“資產(chǎn)檢視”面談全流程》

2. 基金產(chǎn)品專(zhuān)業(yè)與營(yíng)銷(xiāo)類(lèi)：

《基金產(chǎn)品銷(xiāo)售第二講-基金產(chǎn)品專(zhuān)業(yè)評選與營(yíng)銷(xiāo)技巧》

《基金產(chǎn)品銷(xiāo)售第一講-市場(chǎng)分析與解說(shuō)技巧》

《基金產(chǎn)品銷(xiāo)售專(zhuān)業(yè)基礎課-價(jià)值投資理念與實(shí)戰應用》

3. 訓練課題專(zhuān)長(cháng)：

l 財富管理顧問(wèn)式營(yíng)銷(xiāo)

l 客戶(hù)投資組合與資產(chǎn)配置技巧

l 金融市場(chǎng)趨勢分析與解說(shuō)邏輯

l 基金產(chǎn)品專(zhuān)業(yè)篩選與銷(xiāo)售技巧

l 價(jià)值投資專(zhuān)題培訓

l 股票、債券、衍生品等專(zhuān)題培訓

【授課風(fēng)格】：

鄭天辰老師授課風(fēng)格深入淺出，風(fēng)趣幽默；善于數據化、圖像化的講解專(zhuān)業(yè)金融知識；理論講解和工具教授條理清晰、脈絡(luò )分明。善于運用心理和行為分析、課堂演練、案例討論等教學(xué)方法 , 解決學(xué)員工作中遇到的實(shí)際問(wèn)題。

【項目經(jīng)歷】

l 中鼎控股集團 — 培訓中心與投資類(lèi)產(chǎn)品管理負責人

l 原美銀美林證券芝加哥分公司 — 研究員/投資經(jīng)理

l 其他服務(wù)企業(yè)：芝加哥期權交易所（CBOE）、夢(mèng)達琳國際咨詢(xún)、美國富國銀行、國泰君安證券

【服務(wù)客戶(hù)】：

l 平安銀行財富管理轉型項目”騰龍工程“咨詢(xún)顧問(wèn)／特邀講師;

l 浦發(fā)銀行總行《全國貴賓理財經(jīng)理勝任力培訓班》特邀講師;

l 興業(yè)銀行總行私行客戶(hù)經(jīng)理培養項目“興飛躍”、“興澎湃”講師／咨詢(xún)顧問(wèn);

l 國泰君安總公司財富管理業(yè)務(wù)轉型項目“高客飛躍”項目負責人，擔任福建、河南、江西、新疆4家分公司落地項目顧問(wèn)講師；

l 中鼎控股集團總公司《精英理財師訓練營(yíng)》第1-3期項目負責人、特邀講師&行動(dòng)培訓師；

l 芝加哥期權交易所（CBOE）《期權衍生品定價(jià)研究項目》研究員
 

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