銀行實(shí)戰派營(yíng)銷(xiāo)資深講師
香港大學(xué)座SPACE金融學(xué)院客座講師
香港金融管理局指定認證講師
香港銀行學(xué)會(huì )會(huì )員和師資（HKIB）
WP銀行事業(yè)部金融認證培訓師
清華大學(xué)和中山大學(xué)MBA講師
國內多家知名培訓機構的合作講師
曾任：香港某外資銀行高級理財經(jīng)理
擅長(cháng)領(lǐng)域：銀行網(wǎng)點(diǎn)轉型、金融行業(yè)服務(wù)、營(yíng)銷(xiāo)和金融發(fā)
實(shí)戰經(jīng)驗：
梁老師曾任香港某外資銀行理財經(jīng)理(通過(guò)CFP 考試 ），在香港工作期間擔任香港銀行學(xué)會(huì )開(kāi)辦的專(zhuān)業(yè)財富管理師認證考試(CFMP)講師，在金融咨詢(xún)公司時(shí)作為多個(gè)國內商業(yè)銀行營(yíng)銷(xiāo)項目的項目經(jīng)理進(jìn)駐銀行開(kāi)展跟進(jìn)式咨詢(xún)，分別對銀行大堂經(jīng)理、理財經(jīng)理、信貸經(jīng)理和對公業(yè)務(wù)經(jīng)理進(jìn)行能力教練和業(yè)績(jì)提升工作，并針對銀行分支行的業(yè)績(jì)提升進(jìn)行深入研究，形成相應的分支行盈利模型、營(yíng)銷(xiāo)體系和營(yíng)銷(xiāo)實(shí)操手冊。
     特別擅長(cháng)于銀行理財業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)業(yè)績(jì)提升的培訓，已撰寫(xiě)了十萬(wàn)多字的銀行理財營(yíng)銷(xiāo)專(zhuān)業(yè)文章，如《香港銀行理財營(yíng)銷(xiāo)標桿實(shí)踐學(xué)習》《基于客戶(hù)細化的銀行理財業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)策略》《美國花旗銀行理財業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)策略》等，已完成多門(mén)的得到市場(chǎng)認可的銀行理財品牌課程，如《商業(yè)銀行理財產(chǎn)品體驗式高效營(yíng)銷(xiāo)》《商業(yè)銀行理財客戶(hù)價(jià)值提升》《理財客戶(hù)的解決方案式營(yíng)銷(xiāo)》等等。
    目前主要從事銀行行業(yè)服務(wù)、營(yíng)銷(xiāo)、行業(yè)本質(zhì)和金融發(fā)展趨勢等方向的研究工作。梁老師曾擔任多個(gè)國內商業(yè)銀行營(yíng)銷(xiāo)咨詢(xún)項目的項目經(jīng)理，并進(jìn)駐銀行網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)展咨詢(xún)式培訓，分別對大堂經(jīng)理、理財經(jīng)理、信貸經(jīng)理和對公客戶(hù)經(jīng)理進(jìn)行能力教練和素質(zhì)提升工作，并針對銀行分支行的業(yè)績(jì)提升進(jìn)行深入研究，形成相應的分支行業(yè)績(jì)盈利模型、營(yíng)銷(xiāo)體系和營(yíng)銷(xiāo)實(shí)戰手冊。到目前為止，已有10年銀行網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)銷(xiāo)咨詢(xún)經(jīng)驗，6年銀行營(yíng)銷(xiāo)授課經(jīng)驗，已輔導過(guò)的銀行網(wǎng)點(diǎn)超百家，銀行營(yíng)銷(xiāo)授課經(jīng)驗超過(guò)數百場(chǎng)，受訓學(xué)員超過(guò)10000余人。
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)專(zhuān)家：15年營(yíng)銷(xiāo)實(shí)戰經(jīng)驗，專(zhuān)注營(yíng)銷(xiāo)市場(chǎng)策劃的研究，對市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)有著(zhù)獨到的見(jiàn)解
行業(yè)專(zhuān)題研究：長(cháng)期為銀行專(zhuān)業(yè)網(wǎng)站和訊網(wǎng)、財經(jīng)網(wǎng)、金融世界、東方財富網(wǎng)等專(zhuān)業(yè)網(wǎng)站提供營(yíng)銷(xiāo)創(chuàng )新、銀行發(fā)展、行業(yè)趨勢等課題文章；
行業(yè)教學(xué)相長(cháng)：十年銀行行業(yè)咨詢(xún)經(jīng)驗，八年銀行行業(yè)授課經(jīng)驗；
客戶(hù)價(jià)值導向：堅持客戶(hù)效果的價(jià)值導向332原則，即課前的三調研（問(wèn)卷調研、屬地案例收集、電話(huà)調研原則），課中三提升（方法、案例、工具實(shí)戰提升原則），課后兩輔導（行動(dòng)計劃和微信輔導）。通過(guò)332原則確保學(xué)員學(xué)有所知、學(xué)有所用、學(xué)有所得、學(xué)有所成。

行業(yè)研究：已完成五萬(wàn)多字的銀行專(zhuān)業(yè)文章，特別是關(guān)于農商行轉型和股份制轉型的文章得到業(yè)內的認可。梁老師在商業(yè)銀行網(wǎng)點(diǎn)轉型和銀行網(wǎng)點(diǎn)業(yè)績(jì)提升方面取得出色的成績(jì)，創(chuàng )立和總結了一系列在各地銀行得到實(shí)踐的實(shí)戰工具，如“零售業(yè)務(wù)工具化營(yíng)銷(xiāo)“、”社區銀行業(yè)績(jì)提升四力模型“、 “精準化管理和精細化營(yíng)銷(xiāo)工具”“網(wǎng)點(diǎn)標準化營(yíng)銷(xiāo)導圖”等工具。
部分客戶(hù)評價(jià)：　
“幽默風(fēng)趣+新穎生動(dòng)+易于運用” ——工行客戶(hù)經(jīng)理 王先生
“教學(xué)方式獨特創(chuàng )新，寓教于實(shí)戰，受益匪淺！”——招商銀行客戶(hù)經(jīng)理 張永波
“實(shí)際、有效、做得到！” ——巢湖農商行客戶(hù)經(jīng)理 陳生
“課程嚴謹，內容深刻！案例分析和演練很到位，學(xué)員收獲很大，培訓效果明顯。” ——中信銀行培訓部 王先生
課緊緊貼近我們營(yíng)銷(xiāo)人員的實(shí)際銷(xiāo)售環(huán)境，內容豐富、深刻，演講深入淺出、活潑生動(dòng)，使我們深受震動(dòng)，受益終身” ——郵儲客戶(hù)經(jīng)理 梁小姐
梁老師給我們先后上過(guò)五期課程，學(xué)員評價(jià)普遍很高，特別在區域營(yíng)銷(xiāo)方面有獨到見(jiàn)解。——農行 人力資源部
獲獎情況:
2005年美國培訓協(xié)會(huì )（AACTP）國際認證培訓師；
2007年金融行業(yè)培訓師內訓師PTT認證
2009年成為中國總裁網(wǎng)、中國培訓網(wǎng)和中華培訓網(wǎng)金牌講師。
2010年入選全國工商聯(lián)合會(huì )和北京大學(xué)評選的《09—11年中國培訓名師年鑒》；
2011年5月入選培訓行業(yè)協(xié)會(huì )評選的《2011年中國品牌講師大全》；
2011年10月 成為阿爾卡特朗訊大學(xué)常年培訓顧問(wèn)，負責其外國課程的引進(jìn)與培訓工作。
2012年1月 由機械工業(yè)出版社出版新書(shū)《感動(dòng)營(yíng)銷(xiāo)策略》。
2013年5月入選《中國千強名師名錄》，并排行金融領(lǐng)域前二十名講師
2014年2月出版金融類(lèi)新書(shū)《做一名專(zhuān)業(yè)的投資者》
2014年10月被中國智慧產(chǎn)業(yè)與知識經(jīng)濟聯(lián)合會(huì )評為十佳市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)講師
2015年5月被和訊網(wǎng)評為專(zhuān)注從事金融行業(yè)研究的專(zhuān)業(yè)從業(yè)人員
2016年2月出版新書(shū)《粉絲經(jīng)濟營(yíng)銷(xiāo)》
2016年10月由網(wǎng)易課堂和中華講師網(wǎng)評為“具有影響力的營(yíng)銷(xiāo)講師”
2017年3月月被中國講師網(wǎng)評為“行業(yè)營(yíng)銷(xiāo)專(zhuān)家”
2017年10月被中國管理科學(xué)研究院創(chuàng )新研究所評為學(xué)術(shù)專(zhuān)家委員
2018年3月新書(shū)《商業(yè)模式4.0》出版
2020年5月新書(shū)《高效提問(wèn)技巧》出版
銀行咨詢(xún)經(jīng)驗：
1、項目名稱(chēng)：廣東和江蘇中信銀行零售網(wǎng)點(diǎn)客戶(hù)滿(mǎn)意度評估與研究項目
項目時(shí)間：2009年
工作內容：通過(guò)客戶(hù)滿(mǎn)意度研究，力求通過(guò)客戶(hù)滿(mǎn)意度的量化研究，來(lái)評測各自的客戶(hù)服務(wù)質(zhì)量，進(jìn)而提升服務(wù)水平，提升在業(yè)內的競爭力。
項目創(chuàng )新：與一般的服務(wù)測評不一樣，更關(guān)注服務(wù)、營(yíng)銷(xiāo)和管理三維度的滿(mǎn)意度管理
項目效果：形成網(wǎng)點(diǎn)滿(mǎn)意度模型、總結提煉營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)業(yè)績(jì)提升模型
項目業(yè)績(jì)：讓江蘇中信銀行零售網(wǎng)點(diǎn)金融客戶(hù)滿(mǎn)意度平均提高10%，銀行員工的滿(mǎn)意度平均提升13%，營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的業(yè)績(jì)提升25%。
2.項目名稱(chēng)：民生銀行重慶分行《打造綜合管理體系，推動(dòng)企業(yè)戰略的轉型》
工作內容：著(zhù)力提升民生銀行重慶分支行的核心競爭力，建立核心的競爭優(yōu)勢。
項目時(shí)間：2011年
項目創(chuàng )新：分別從戰略規劃、分行管控、組織優(yōu)化、人力資源規范和人才體系入手
項目效果：全面提升分支行關(guān)鍵人才的管理能力和營(yíng)銷(xiāo)能力，推動(dòng)民生銀行重慶分支行的轉型。
項目業(yè)績(jì)：項目后對公對私兩界面的銷(xiāo)售業(yè)績(jì)都有顯著(zhù)提升；
3、負責某建設銀行銀行網(wǎng)點(diǎn)綜合化改革的咨詢(xún)和培訓工作，分別針對綜合化后的對公對私客戶(hù)經(jīng)理，網(wǎng)點(diǎn)產(chǎn)品經(jīng)理、網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)銷(xiāo)主管、網(wǎng)點(diǎn)高低柜人員進(jìn)行針對性的培訓。
4、負責興業(yè)銀行廣東各零售網(wǎng)點(diǎn)客戶(hù)滿(mǎn)意度提升與服務(wù)效能提升項目，全面提升各零售網(wǎng)點(diǎn)人員的服務(wù)技能和服務(wù)流程，從而提升各網(wǎng)點(diǎn)的客戶(hù)滿(mǎn)意度；
5、負責某工商銀行客戶(hù)經(jīng)理提升與內化項目，完成《對公客戶(hù)經(jīng)理個(gè)人標桿手冊》和《對公團客戶(hù)經(jīng)理團隊標桿手冊》的編寫(xiě)。
6、負責深圳農行培訓師體系建立項目，構建起三大培訓師體系：培訓師課程體系、培訓師進(jìn)階能力體系、培訓師制度管理體系。
7、負責東莞商業(yè)銀行全融人才培養的能力測評項目，確保建行對金融營(yíng)銷(xiāo)人才的有效甄選與培養，為建行人才的培養作出貢獻。 

主要授課方法是引導式實(shí)戰法, 運用”難題收集+情景演練+標桿案例+最佳實(shí)踐+工具應用“的實(shí)戰教學(xué)模式, 通過(guò)引用100% 銀行行業(yè)案例，根據學(xué)員需求進(jìn)行定制課程，從而確保學(xué)員的學(xué)習效果和課后的應用效能。

廣州農商行、東莞農商行、番禺農商行、四會(huì )農商行、惠州農商行、增城農商行、肇慶農商行、巢湖農商行、福建聯(lián)社、新會(huì )農商行、江西省聯(lián)社、廣西省聯(lián)社、昆明招行、重慶招行、云南招行、江蘇中行、淮安中行、云南建行、昆明建行、江門(mén)郵儲、黑河農商行、浙江建行、麗江建行、德宏建行、東莞建行、東莞郵儲、營(yíng)口銀行、南通銀行、阜新銀行、中山農商銀行、中信江蘇分行、東莞銀行、中信銀行大連分行、深圳農業(yè)銀行、工商銀行江門(mén)分行、濟南交通銀行、、交通銀行廣州分行、德宏建行、銀行西寧分公司、重慶銀行、民生銀行重慶分行、中信銀行信用卡中心、香格里拉建行、深圳發(fā)展銀行、廣發(fā)行廣州分行、西安銀行、廣發(fā)行中山分行、中行天河支行、中信濟南分工、中行上海分行、貴州銀行、平安銀行上海分行、中行江蘇分行、云南招行、建行梅州支行、興業(yè)廣州分行、阜新農商行、中信江門(mén)分行、農行深圳分行、陜西信合、建行湖北分行、建行上海分行、東莞商業(yè)銀行、招行江門(mén)分行、招行廣州分行、興業(yè)銀行沈陽(yáng)分行、中山郵儲、深圳郵儲、廣州郵儲、……

• 《智能時(shí)代中層管理者數字化思維提升》( 2022-05-19 )

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