零售銀行轉型

【培訓對象】
銀行中高階主管

【培訓收益】
協(xié)助銀行中高階主管釐清零售銀行轉型思路,提高執行成功的機率

本課程協(xié)助銀行中高階主管釐清零售銀行轉型思路,提高執行成功的機率 課程大綱：零售銀行轉型 第一部分：利率市場(chǎng)化對銀行營(yíng)運的沖擊及未來(lái)的影響 1.銀行收入結構改變及組織再造 2.利率風(fēng)險的管理產(chǎn)品創(chuàng )新 3.人才培訓及再教育 4.案例說(shuō)明:英國HSBC匯豐銀行 5.零售銀行業(yè)務(wù)的再聚焦 6.零售銀行業(yè)務(wù)的興起 7.臺灣銀行業(yè)受利率市場(chǎng)化的影響說(shuō)明 8.演練:利率市場(chǎng)化下銀行的對策 第二部分：零售銀行業(yè)務(wù)的成長(cháng)之道 1.銀行卡發(fā)行、消費金融業(yè)務(wù)的突破 2.案例說(shuō)明:臺灣消費金融業(yè)務(wù)成功及失敗案例 3．風(fēng)險定價(jià)的實(shí)施 4．案例說(shuō)明:臺灣中國信托商業(yè)銀行成長(cháng)之路 第三部分：零售銀行的經(jīng)營(yíng)與轉型之道 1．品牌、價(jià)格、獲利的經(jīng)營(yíng) 2．跨業(yè)、營(yíng)銷(xiāo)的經(jīng)營(yíng)與轉型 3.成本管理、風(fēng)險管理 4．演練: 零售銀行業(yè)務(wù)如何再造、轉型?

百利財富管理顧問(wèn)公司總經(jīng)理
美國紐約市立大學(xué)MBA
中華講師網(wǎng)「中國百強講師」
盤(pán)石百利投顧總經(jīng)理
聯(lián)邦銀行經(jīng)營(yíng)顧問(wèn)
聯(lián)邦投信總經(jīng)理
康和投顧董事長(cháng)
群益證券執行副總裁
中國信托銀行個(gè)金事業(yè)群資深顧問(wèn)
中信投信協(xié)理
臺新銀行個(gè)金事業(yè)群總助
臺證投顧協(xié)理
美商花旗銀行協(xié)理
美商大都會(huì )人壽副主任

林志煌老師畢業(yè)于美國紐約市立大學(xué)MBA,主修財務(wù)及投資,歷任臺灣前四大券商群益證券執行副總裁、聯(lián)邦投信總經(jīng)理、盤(pán)石百利理財經(jīng)理總經(jīng)理、康和理財經(jīng)理董事長(cháng)、以及主要零售銀行聯(lián)邦銀行、中國信托銀行、臺新銀行、美商花旗銀行、美商大都會(huì )人壽...等國內外金融集團的高階主管,在金融業(yè)(銀行、證券、理財經(jīng)理、基金、保險)累積超過(guò)26年以上豐富的實(shí)戰及管理經(jīng)驗并擁有耀眼的戰績(jì)

培訓資歷超過(guò)十五年,尤其在財富管理、理財、個(gè)人金融業(yè)務(wù)、資產(chǎn)管理、理財規劃實(shí)務(wù)、及營(yíng)銷(xiāo)管理方面擁有獨到的見(jiàn)解,是金融培訓市場(chǎng)上少見(jiàn)的既懂理論又有豐富實(shí)戰經(jīng)驗的老師。

林老師在臺灣是財富管理、理財、銀行個(gè)人金融、及資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)領(lǐng)域著(zhù)名的實(shí)戰培訓專(zhuān)家,目前任職百利財富管理顧問(wèn)公司總經(jīng)理,專(zhuān)注于提供兩岸金融業(yè)財富管理咨詢(xún)顧問(wèn)及實(shí)戰培訓,并受聘擔任臺灣數家金控公司的培訓顧問(wèn),因為培訓課程重視實(shí)戰及實(shí)用,受到兩岸學(xué)員們高度的認可；
迄今臺灣及大陸的銀行、證券從業(yè)人員已有超過(guò)10000人參與林老師相關(guān)培訓課程。林老師于2015年榮獲中華講師網(wǎng)頒發(fā)『中國百大講師』證書(shū)，在金融實(shí)戰培訓類(lèi)名列前十強。

主講課程
銀行業(yè):
《私人銀行客戶(hù)開(kāi)發(fā)及維護》
《利率市場(chǎng)化背景下銀行借鏡臺灣經(jīng)驗營(yíng)運成功轉型之道》
《借鏡臺灣經(jīng)驗提升銀行業(yè)財富管理實(shí)戰技能》
《臺灣個(gè)人金融業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢及實(shí)戰應用》
《財富管理和金融產(chǎn)品銷(xiāo)售》
《財富管理及資產(chǎn)配置》
《高凈值客戶(hù)分析及資產(chǎn)配置》
《高凈值客戶(hù)資產(chǎn)風(fēng)險管理》
《財富管理與私人銀行》
《量化投資與對沖基金》
《衍生性金融商品介紹與規劃實(shí)務(wù)》
《結構型商品規劃設計與實(shí)務(wù)》

證券業(yè):
《財富管理和金融產(chǎn)品銷(xiāo)售》
《財富管理及資產(chǎn)配置》
《高凈值客戶(hù)分析及資產(chǎn)配置》
《高凈值客戶(hù)資產(chǎn)風(fēng)險管理》
《量化投資與對沖基金》
《衍生性金融商品介紹與規劃實(shí)務(wù)》
《結構型商品規劃設計與實(shí)務(wù)》
《財富管理與證券投資顧問(wèn)實(shí)務(wù)研討》
《證券市場(chǎng)走向顧客導向的財富管理新時(shí)代》
《財富管理背景下?tīng)I業(yè)部對公業(yè)務(wù)的營(yíng)銷(xiāo)開(kāi)拓實(shí)務(wù)》
《券商財富管理業(yè)務(wù)的團隊建設》
《資產(chǎn)配置模式下對公業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)與拓展實(shí)務(wù)》
《財富管理與證券投資顧問(wèn)實(shí)戰》
《投顧職業(yè)生涯規劃》

 

• “得零售者得天下”——零售銀行營(yíng)銷(xiāo)智慧

   

  第一講：從“理性”營(yíng)銷(xiāo)到“感性營(yíng)銷(xiāo)”攻心為上——營(yíng)銷(xiāo)核心理念升級1. 零售銀行個(gè)金業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)的典型疑難解析視頻分析：“《神醫喜來(lái)樂(lè )》，為什么徒弟被打，師傅卻能直接收錢(qián)？” 2. 理性營(yíng)銷(xiāo)與“從心”營(yíng)銷(xiāo)的典型區別討論：&ld..

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• 大數據時(shí)代零售銀行發(fā)展趨勢及轉型策略

   

  第一講：中國零售銀行的發(fā)展進(jìn)程互動(dòng)討論：你對哪些銀行的零售轉型印象深刻？一、BANK1. 0時(shí)代：“不做零售業(yè)務(wù)將來(lái)沒(méi)飯吃”案例：招商銀行的一次轉型解讀：馬蔚華其人1. 交易型網(wǎng)點(diǎn)——銷(xiāo)售服務(wù)型網(wǎng)點(diǎn)2. 零售產(chǎn)品的創(chuàng )新3. 財富管理的雛形二、BANK2. 0時(shí)代：&ldquo..

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• 商業(yè)銀行轉型背景下的網(wǎng)點(diǎn)轉型趨勢

   

  第一講：新概念、心服務(wù)——新概念銀行究竟新在哪里一、新概念智慧銀行特點(diǎn)高起點(diǎn)規劃、高標準設計、高質(zhì)量建設。新概念智慧銀行作為全新打造的一種體驗方式，實(shí)現了線(xiàn)上支付快捷與實(shí)體感受的兼容。新概念銀行引進(jìn)智能金融理念和全新運營(yíng)方式，推動(dòng)業(yè)務(wù)創(chuàng )新改革，打造高品質(zhì)、互動(dòng)式的全新客戶(hù)體驗。二、新概念智慧銀行建設原則1. 位置優(yōu)..

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• 商業(yè)銀行轉型背景下的網(wǎng)點(diǎn)轉型趨勢

   

  第一講：新概念、心服務(wù)——新概念銀行究竟新在哪里一、新概念智慧銀行特點(diǎn)高起點(diǎn)規劃、高標準設計、高質(zhì)量建設。新概念智慧銀行作為全新打造的一種體驗方式，實(shí)現了線(xiàn)上支付快捷與實(shí)體感受的兼容。新概念銀行引進(jìn)智能金融理念和全新運營(yíng)方式，推動(dòng)業(yè)務(wù)創(chuàng )新改革，打造高品質(zhì)、互動(dòng)式的全新客戶(hù)體驗。二、新概念智慧銀行建設原則1. 位置優(yōu)..

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