金融人的全面盡職調查手冊

【培訓對象】
銀行業(yè)、保險業(yè)、金融及類(lèi)金融機構，業(yè)務(wù)人員、風(fēng)險管控人員、中高層管理

【培訓收益】
盡職調查的詳盡體系；深度挖掘信息的方法；談話(huà)技巧；開(kāi)源數據的使用。

第一章：看透一個(gè)主體企業(yè)到底做的是什么？
一、如此企業(yè)，它是從何而來(lái)的？
1、設立的合法性，最基礎的認識
2、歷史沿革情況，客觀(guān)的動(dòng)態(tài)
3、股東出資情況+主要股東情況，其實(shí)人的情況是核心
4、重大股權變動(dòng)情況+重大重組情況，客觀(guān)調整的原因和帶來(lái)的效果
二、這個(gè)企業(yè)又是由誰(shuí)用什么方法管理到現在的呢？
1、公司章程+組織結構（寧夏三個(gè)兄弟的例子）
2、股東會(huì )、董事會(huì )、監事會(huì )設立及職責履行
3、獨立性情況+獨立董事制度
4、業(yè)務(wù)控制是如何控制的？人員、流程、動(dòng)作規范等等
5、會(huì )計管理控制，這是非常核心部分之一，也是保證企業(yè)能夠客觀(guān)反應情況的基礎
第二章：主體企業(yè)的內部關(guān)系到底如何？
一、高管人員調查
1、任職情況及任職資格
2、經(jīng)歷及行為操守
3、薪酬和兼職情況
4、報告期內高管人員變動(dòng)情況
5、高管人員持股及其他對外投資情況
二、實(shí)際用工調查
1、崗位設置情況
2、員工學(xué)歷情況+職能分配情況
3、員工流動(dòng)情況
4、員工忠誠度抽調
第三章：針對這家主體企業(yè)，對其產(chǎn)生影響的外部因素有哪些？
一、它到底屬于什么行業(yè)？以及面對怎樣的競爭環(huán)境？
1、行業(yè)類(lèi)別的確認，到底這個(gè)企業(yè)屬于什么行業(yè)的？應該與誰(shuí)對標？
2、行業(yè)宏觀(guān)政策，不了解政策，在市場(chǎng)上就是無(wú)頭蒼蠅
3、行業(yè)概況及競爭
4、行業(yè)經(jīng)營(yíng)模式，行業(yè)經(jīng)營(yíng)模式要按新舊、等級等劃分
5、行業(yè)產(chǎn)品鏈+上下游企業(yè)的優(yōu)劣勢
二、 同業(yè)競爭與關(guān)聯(lián)交易
1、同業(yè)競爭
2、關(guān)聯(lián)方與關(guān)聯(lián)方關(guān)系
3、關(guān)聯(lián)交易
第四章：再看企業(yè)手里到底握著(zhù)哪些牌？
一、生產(chǎn)鏈上都有哪些需要關(guān)注的點(diǎn)？
1、采購情況+市場(chǎng)供求
2、存貨情況+存貨相關(guān)制度
3、生產(chǎn)情況+流程
4、銷(xiāo)售情況+模式、地位
5、技術(shù)及研發(fā)情況
二、財務(wù)不容忽視的那些數據
1、財務(wù)報告及相關(guān)財務(wù)資料
2、會(huì )計政策與會(huì )計估計
3、財務(wù)比率分析
4、與損益有關(guān)的項目
5、與資產(chǎn)狀況有關(guān)的項目
6、現金流量
7、納稅情況
第五章：企業(yè)內外兩張網(wǎng)，是否真的相得益彰？
一、內部關(guān)系對主體企業(yè)產(chǎn)生哪些影響？
1、這么多年到底誰(shuí)做什么主？
2、企業(yè)階段性管理方向的自我認知程度
3、企業(yè)對內部損耗的控制能力
二、業(yè)務(wù)發(fā)展目標
1、業(yè)務(wù)發(fā)展目標
2、發(fā)展戰略、策略，企業(yè)發(fā)展必須有中期戰略，為了達到戰略，必須設計相應策略
3、經(jīng)營(yíng)理念和經(jīng)營(yíng)模式，理念很重要，決定了經(jīng)營(yíng)模式的新舊
第六章：財務(wù)報表如何辨別真假美猴王？
一、企業(yè)財務(wù)報表作假的動(dòng)機和主要手法
1、民企與國企的需求區別
2、少計收入還是少算利潤
3、融資合作，擴大實(shí)力宣傳
二、分析財務(wù)報表的目的和思路
1、財務(wù)報表建立初步的印象和判斷
2、把握對比找出重點(diǎn)和疑點(diǎn)
3、順藤摸瓜，衡量利弊
第七章：與高層領(lǐng)導、基礎員工如何開(kāi)展高效訪(fǎng)談？
一、是不是使勁說(shuō)話(huà)就可以獲得答案？
1、只有敲門(mén)，對方才會(huì )開(kāi)門(mén)，敲門(mén)方式要做到聽(tīng)懂
2、需求找不對，對方就關(guān)門(mén)，幾乎沒(méi)有人生來(lái)是為了奉獻的，都會(huì )有自己的需求
3、獲得信任才可能坦誠相見(jiàn)
二、盡調團隊的個(gè)性化組合
1、團隊職責的分工安排
2、主要清收人員和第二梯隊
3、性格與崗位分工的匹配
三、不是所有問(wèn)題都要問(wèn)出來(lái)
1、不戀戰、不求全
2、一個(gè)問(wèn)題10個(gè)答案湊，20、50、80法則
3、天羅地網(wǎng)之前，請先規劃問(wèn)題底稿
互動(dòng)工具：紙筆、可以提前準備一個(gè)自己現在的項目進(jìn)行分享 

原中信商業(yè)保理（保理行業(yè)全國龍頭） 資產(chǎn)管理部副總裁
原中信資產(chǎn) 風(fēng)險管理及破產(chǎn)管理人
原浦發(fā)銀行 大堂經(jīng)理、事中監督崗
原民生銀行 個(gè)金部主要負責人
中國供應鏈金融服務(wù)聯(lián)盟特邀嘉賓講師
資產(chǎn)證券化論壇嘉賓
融夢(mèng)工廠(chǎng)特約保理業(yè)務(wù)講師
AFP金融理財規劃師
北京交通大學(xué)MBA

【個(gè)人簡(jiǎn)介】
馬老師擁有近二十年的銀行，金融領(lǐng)域風(fēng)險管理實(shí)戰經(jīng)驗。
在中信商業(yè)保理期間，為16個(gè)主體企業(yè)設計ERP系統及供應鏈金融平臺服務(wù)；制定及撰寫(xiě)保理業(yè)務(wù)制度，被多家商業(yè)保理企業(yè)借鑒；幫助企業(yè)保理業(yè)務(wù)不良資產(chǎn)清收處置存量24億元，回現5.4億元，重組3.4億元。
在中信資產(chǎn)期間，帶隊全國項目巡檢問(wèn)責，共計完成385個(gè)各類(lèi)型金融產(chǎn)品項目的全面合規風(fēng)險責任審查及認定，與相關(guān)人員單獨訪(fǎng)談，進(jìn)行全面責任劃分及認定工作。涉及項目類(lèi)型：融資租賃、商業(yè)保理、典當、基金、投資、對外擔保等。操作內容：不良資產(chǎn)處置工作、組織訴訟及應訴工作，組織談判和解、重組等工作。
在銀行期間，曾幫助銀行籌備兩家社區網(wǎng)點(diǎn)支行，三個(gè)月內客戶(hù)叫號量提升三倍、吸收存款存款1.5億元，理財產(chǎn)品按季度完成任務(wù)。
馬老師累計審核過(guò)的金融及類(lèi)金融項目金額總計超過(guò)100億，審計不予通過(guò)的項目金額累計近50億，避免形成不良資產(chǎn)的項目近15億。
馬老師基于在金融領(lǐng)域風(fēng)險實(shí)操經(jīng)驗的是經(jīng)驗，對于金融企業(yè)如何做好合規及風(fēng)險管控進(jìn)行了深入研究，總結了一套金融企業(yè)風(fēng)險管理的方法論，并在多家金融機構落地實(shí)施，取得良好的效果
馬老師致力于提升金融企業(yè)在風(fēng)險領(lǐng)域的管理水平，希望為金融行業(yè)的整體水平及能力提升貢獻自己的一份力量。

【主講課程】
資產(chǎn)管理、不良資產(chǎn)、盡職調查：
《必須用可行邏輯來(lái)面對“不良資產(chǎn)”》
《不良資產(chǎn)處置的全方位一線(xiàn)清收戰備》
《不良資產(chǎn)行業(yè)“領(lǐng)導們”的必備技能》
《金融人的全面盡職調查手冊》
《金融項目將面臨科技和財務(wù)報表的巨大考驗》
金融科技、供應鏈、產(chǎn)業(yè)鏈、未來(lái)金融：
《金融的發(fā)展：供應鏈金融與增強產(chǎn)業(yè)鏈可控》
《金融科技是新時(shí)代邁向下一個(gè)未來(lái)的必然產(chǎn)物》
廳堂管理、銀行資產(chǎn)負債業(yè)務(wù)管理、金融營(yíng)銷(xiāo)管理、理財規劃：
《銀行廳臺一體化轉型、網(wǎng)點(diǎn)、駐點(diǎn)的培訓及固化輔導方案》
《新時(shí)代銀行“開(kāi)門(mén)紅”營(yíng)銷(xiāo)超級解法》
《疫情之后，個(gè)人客戶(hù)理財投資的關(guān)鍵階段和應有的資產(chǎn)配置》
商務(wù)談判、職場(chǎng)心理、生涯管理：
《談判不用嘴的致勝三板斧》
《金融行業(yè)將隔山“問(wèn)診”——客戶(hù)心理對金融需求的影響》
《金融行業(yè)一線(xiàn)員工未來(lái)5年生涯規劃》
《金融行業(yè)管理層未來(lái)5年生涯規劃》
【學(xué)員評價(jià)】
馬老師的課程邏輯性很強，能夠從案例入手，從點(diǎn)到面，從易到難，將風(fēng)險事件講得有趣又能夠運用到實(shí)際中去，這讓學(xué)和做，都變得輕松了很多。
——健康力醫療科技 董事長(cháng) 王同偉

馬老師的課程系統、完整、條理清晰，對于傳統物流行業(yè)在新時(shí)代的轉變讓我們深受啟發(fā)，供應鏈金融離不開(kāi)供應鏈，資產(chǎn)也隨時(shí)在優(yōu)勢和劣勢中迭代，我們的客戶(hù)需要的正是對新知的廣度，舊知的梳理，與時(shí)代的銜接方式。——中物聯(lián) 信息中心副主任 & 中鏈金融生態(tài)資源-運作負責人 王玲玲

馬老師講得非常好，能在幽默中引發(fā)思考，讓學(xué)員對資產(chǎn)、市場(chǎng)、時(shí)代有很多新的認識，而且工具實(shí)用性強，收獲很大。
——宜信公司 人力招聘總監 李慧

課程內容由淺入深，對風(fēng)險有變通的認識，案例豐富，與大家有互動(dòng)有工具，這樣的氛圍既輕松學(xué)習效率又很高。 ——華夏基金 質(zhì)量經(jīng)理 付群

馬老師將復雜的內容講解得淺顯易懂，而且認真負責，不僅是老師，更是一位靠譜、值得信賴(lài)的朋友。 ——華夏保險 團隊合伙人&理財規劃師 郭德江

馬老師認真負責、價(jià)值觀(guān)清晰，課上是風(fēng)趣幽默，案例多多，工具實(shí)用的好老師，課下是親切爽朗，能和大家打成一片的好朋友。 ——上海醫藥-科園信海 內控負責人 王婉君

課程內容非常實(shí)用，馬老師風(fēng)格幽默，并且時(shí)常引發(fā)大家思考，對于課上課下學(xué)員提出的各種問(wèn)題，也能夠耐心講解，收獲很大。 ——北京市中關(guān)村外國語(yǔ)學(xué)校教學(xué)副校長(cháng) 郝端端