新形勢下的個(gè)人養老風(fēng)險管理報告

第一講：疫情后的世界老齡化的生存困局
1. 疫情下的中外老年生態(tài)眾生相
2.洞察日本的長(cháng)壽噩夢(mèng)
3. 全球養老金困境

第二講：疫情后的中國老齡化危機
1. 中國人口老齡化進(jìn)程提速
2. 中國人口少子化導致的養老金儲備危機
3. 政府推動(dòng)三胎的決心與90后生育現狀
4. 中國人養老模式利弊分析：居家、子女、互助、專(zhuān)業(yè)機構

第三講：面對養老危機我們應該怎么辦
1. 國家層面的解決方案：社保統籌、鼓勵生育、延遲退休、發(fā)展第三支柱
2. 個(gè)人層面的解決方案：避開(kāi)投資陷阱、做好長(cháng)期儲蓄
3. 保險賬戶(hù)在長(cháng)期養老金儲蓄中的優(yōu)勢 

12年保險營(yíng)銷(xiāo)實(shí)戰專(zhuān)家

連山財富機構聯(lián)合創(chuàng )始人

重慶智渝律師事務(wù)所特約顧問(wèn)

曾任：中國平安好房 綜合拓展部總監

曾任：中國平安保險 培訓部產(chǎn)品負責人/銷(xiāo)售企劃部負責人

曾任：重慶達育教育 市場(chǎng)部營(yíng)銷(xiāo)總監

擅長(cháng)領(lǐng)域：增員留存系統課程、高凈值客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)、年金險銷(xiāo)售、重疾險銷(xiāo)售、法商系列、創(chuàng )說(shuō)會(huì )

李老師具有8年平安壽險金融管理培訓、金融理財培訓經(jīng)驗，3年地產(chǎn)培訓經(jīng)驗，他專(zhuān)注于將宏觀(guān)歷史、當下的經(jīng)濟形勢融入實(shí)戰課程，在保險高凈值客戶(hù)的系列課程中，追求真正讓學(xué)員現學(xué)現用，把理論實(shí)戰的知識運用到工作和生活中去，實(shí)現企業(yè)和個(gè)人的財富管理。

實(shí)戰經(jīng)驗：

李老師曾為中國平安保險公司、平安銀行、平安信托、中國工銀安盛、中國陽(yáng)光保險公司、中國百年人壽保險公司、碧桂園等大型上市公司舉行了數百場(chǎng)高端客戶(hù)產(chǎn)品說(shuō)明會(huì )，對金融人才系統搭建、產(chǎn)說(shuō)會(huì )系統搭建、創(chuàng )說(shuō)會(huì )系統、高凈值客戶(hù)經(jīng)營(yíng)系統方面有具有較深的理論研究及豐富的實(shí)戰經(jīng)驗：

◆ 30000+位學(xué)員培養：2019年至今，累計為30000多名學(xué)員送去專(zhuān)業(yè)化系統培訓服務(wù)；

◆ 68場(chǎng)線(xiàn)上爆款課程：疫情期間，爆款課程“微產(chǎn)會(huì )線(xiàn)上經(jīng)營(yíng)三板斧”單品銷(xiāo)售68場(chǎng)；

◆ 203場(chǎng)線(xiàn)下保險金融授課：2019年全年授課203場(chǎng)，服務(wù)全國172家保險銀行金融機構；

◆ 12+n年保險營(yíng)銷(xiāo)實(shí)戰經(jīng)驗：9年保險金融培訓經(jīng)驗+3年地產(chǎn)經(jīng)融培訓經(jīng)驗+n年市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)驗。

課程體系：

◆ 線(xiàn)上版權課程

01 《3板斧打造個(gè)人金牌微產(chǎn)會(huì )》

02 《引爆客流——閉環(huán)線(xiàn)上化經(jīng)營(yíng)特訓營(yíng)》

◆ 保險營(yíng)銷(xiāo)課程

01 《天下無(wú)疾、病不可怕——健康險銷(xiāo)售技能提升培訓》

02 《玩轉年金險銷(xiāo)售——銷(xiāo)售技能提升培訓》

03 《玩轉終身壽銷(xiāo)售——銷(xiāo)售技能提升培訓》

◆ 增員主講課程

01 《從“零”到“百”——搭建人力成長(cháng)的核心引擎》

◆ 產(chǎn)說(shuō)會(huì )主講課程

01 《新經(jīng)濟形勢下的家庭財富管理》（年金險/終身壽）

02 《病不可怕》（重疾險）

◆ 創(chuàng )說(shuō)會(huì )主講課程

01 《為成功而來(lái)——大型創(chuàng )業(yè)說(shuō)明會(huì )》

 部分學(xué)員評價(jià)：

李竟成老師的產(chǎn)說(shuō)會(huì )非常精彩，觀(guān)念溝通能牢牢抓住客戶(hù)的注意力；特別是李老師從宏觀(guān)政策和法商案例切入保險，能讓員工輕松促成高端客戶(hù)，是我們開(kāi)門(mén)紅最信賴(lài)的主講嘉賓！

——平安重分經(jīng)理  李艾遐

李老師算是我保險業(yè)務(wù)上的“良師益友”，培新課上頻出奇招，用幽默生動(dòng)的案例將保險知識演繹得通俗易懂。他的課程真的有“過(guò)目不忘”的功效，歷史法學(xué)時(shí)政融會(huì )貫通，培訓課程全程高能，干貨滿(mǎn)滿(mǎn)，真的是受益匪淺。

——百年人壽重慶分公司總監  喻川

李老師的課程讓我知道了未來(lái)理財規劃師的走向與實(shí)務(wù)操作的技巧，而且李老師非常細心回答我們眾多的問(wèn)題都不厭其煩！

——陽(yáng)光保險重慶分公司總經(jīng)理  袁毅

李老師講課案例風(fēng)趣，深入淺出，讓我對系統的理論知識有全面直觀(guān)的認識，對我的業(yè)務(wù)幫助很大。期待李老師帶來(lái)更多精彩的講演！

——工銀安盛重慶分公司經(jīng)理  梁淋

從事保險行業(yè)多年，發(fā)現高端客群服務(wù)的需求逐漸個(gè)性化，深入了解高端客戶(hù)需求成了保險營(yíng)銷(xiāo)的萬(wàn)能匙。李老師倡導“變化是唯一的不變”，用豐富的實(shí)戰案例剖析客戶(hù)的痛點(diǎn)，抓住高端人群的安全需求進(jìn)行精準溝通。這些培訓不僅提升了我的知識專(zhuān)業(yè)度，對團隊及我個(gè)人的成長(cháng)也有很大的幫助，真心感謝！

——百年人壽重慶分公司經(jīng)理  梅小燕

• 新形勢下企業(yè)家及企業(yè)的刑事法律風(fēng)險與防控

   

  企業(yè)從它建立的第一天起，就面臨著(zhù)各種各樣的風(fēng)險，企業(yè)收益的取得、企業(yè)的生存和發(fā)展，都是在克服各種風(fēng)險的影響，有效管理各種風(fēng)險的條件下完成的?！缎谭ā返谌畻l規定：“公司、企業(yè)、事業(yè)單位、機關(guān)、團體實(shí)施的危害社會(huì )的行為，法律規定為單位犯罪的，應當負刑事責任。”第三十一條規定：“單位犯罪的，對單位判處罰金，..

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• 新形勢下的政商思維與保險財富風(fēng)控（企業(yè)家私享會(huì )）

   

  課程背景：2018-2109年即是經(jīng)濟寒冬之年，也是私營(yíng)企業(yè)集中倒閉之年；經(jīng)濟的不景氣，讓社會(huì )，企業(yè)，家庭都感覺(jué)壓力山大。經(jīng)濟形勢轉折點(diǎn)何在？民營(yíng)經(jīng)濟發(fā)展方向在哪里？貿易戰對中國經(jīng)濟和民營(yíng)企業(yè)有哪些影響？“私營(yíng)經(jīng)濟離場(chǎng)論”為何大行其道？高層對民營(yíng)經(jīng)濟的態(tài)度的要求是什么？財稅新政對中小企業(yè)主和三高人群影響幾何？目前的經(jīng)濟形勢下，..

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• 貿易戰重塑新格局，新政策決定財富新形勢 ——中高端客群資產(chǎn)配置特訓營(yíng)

   

  課程背景：2018年以來(lái)中美貿易戰開(kāi)啟，而隨著(zhù)2020年新冠疫情的流行中美趨向于全面對抗。此時(shí)，我國提出“經(jīng)濟雙循環(huán)”，產(chǎn)業(yè)結構、消費結構和融資結構全面轉向。伴隨著(zhù)經(jīng)濟迎來(lái)新的成長(cháng)環(huán)境，我國金融體系也正在經(jīng)歷一場(chǎng)深刻的變革。如何應對經(jīng)濟轉型期，做好資產(chǎn)配置，對中高端客戶(hù)再說(shuō)至關(guān)重要。而作為金融從業(yè)者，應該通過(guò)解析宏觀(guān)形勢、了解..

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• 新形勢下信貸業(yè)務(wù)的精細化管理與風(fēng)險管控

   

  第一講：監管最新政策解讀及監管要求一、銀行業(yè)改革與發(fā)展的總體趨勢二、今年監管重點(diǎn)內容1. 民營(yíng)及小微企業(yè)服務(wù)政策；房地產(chǎn)行業(yè)政策；金融扶貧政策以及其他重點(diǎn)領(lǐng)域宏觀(guān)調控政策2. 授信管理；不良資產(chǎn)管理；信貸資產(chǎn)轉讓?zhuān)?. 理財業(yè)務(wù)；同業(yè)業(yè)務(wù)；表外與合作業(yè)務(wù)4. 高風(fēng)險機構處置；異地非持牌機構管理；案件查處和行業(yè)廉潔三、監管目..

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• 新形勢下銀行信貸營(yíng)銷(xiāo)與風(fēng)險管理

   

  第一講：了解經(jīng)濟環(huán)境，分析信貸業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢一、我國經(jīng)濟發(fā)展態(tài)勢二、銀行當前面臨的形勢三、銀行信貸業(yè)務(wù)競爭態(tài)勢分析1.競爭對手日漸多元化2.競爭內容呈現多層次化3.傳統競爭方式局限性凸顯四、國內信貸市場(chǎng)行業(yè)趨勢分析1.農業(yè)（養殖業(yè)、種植業(yè)、畜牧業(yè)）2.制造業(yè)3.交通運輸業(yè)4.商貿業(yè)5.服務(wù)業(yè)6.高新技術(shù) ..

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• 新形勢下商業(yè)銀行 如何提升網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)資源效能

   

  第一講：如何提升網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)資源效能一、網(wǎng)點(diǎn)效能提升的總體要求1.人盡其力對勞動(dòng)力進(jìn)行動(dòng)態(tài)調配，實(shí)行一人多角色，隨時(shí)換角色，互為AB角，落實(shí)彈性排班和常態(tài)排班。實(shí)現活勞動(dòng)的活管理，通過(guò)角色互換提升能力，培養人才，打造高柜柜員直到二級支行行長(cháng)的人員培養和晉升通道，切實(shí)做到“人盡其力”2.物盡其能服務(wù)資源效能是將網(wǎng)點(diǎn)的..

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