商業(yè)計劃書(shū)與融資路演

【培訓對象】
企業(yè)高級管理人員

【培訓收益】
● 增強對資本和機構投資人的認識； ● 掌握如何構建商業(yè)計劃書(shū)和投資分析報告的綜合能力； ● 掌握路演操作的關(guān)鍵點(diǎn)； ● 學(xué)習如何與機構投資人的相處之道。

第一講：理清商業(yè)計劃書(shū)的重要信息
1. 商業(yè)計劃書(shū)的基本認識
2. 商業(yè)計劃書(shū)的本質(zhì)內容
3. 商業(yè)計劃書(shū)的制作要點(diǎn)
4. 商業(yè)計劃書(shū)的基本要點(diǎn)
5. 商業(yè)計劃書(shū)的摘要撰寫(xiě)
6. 商業(yè)計劃書(shū)的內容更新

第二講：公司和產(chǎn)品的完美展現
1. 全面介紹公司相關(guān)信息
2. 具體真實(shí)的公司信息
3. 公司宗旨與展示目標
4. 公司過(guò)去發(fā)展與未來(lái)
5. 產(chǎn)品信息的直接展示
6. 產(chǎn)品的賣(mài)點(diǎn)闡述
7. 產(chǎn)品的需求闡述
8. 產(chǎn)品的服務(wù)闡述
9. 產(chǎn)品的使用闡述
10. 計劃書(shū)中體現競爭力
11. 對產(chǎn)品進(jìn)行開(kāi)發(fā)評價(jià)
12. 表達獨特的市場(chǎng)價(jià)值

第三講：呈現給投資人想要的團隊
1. 團隊人員的特色展現
2. 團隊整體的表現定位
3. 團隊人才的互補優(yōu)勢
4. 團隊能力的全面性
5. 團隊模式的管理介紹
6. 優(yōu)秀的管理者與下屬
7. 公司外腦的優(yōu)勢介紹
8. 團隊人力資源的管理
9. 介紹團隊的相關(guān)技巧
10. 具體的工作模式分析內容
11. 工作內容相關(guān)分析
12. 工作內容實(shí)質(zhì)描述
13. 工作本身具體說(shuō)明

第四講：盈利模式要打動(dòng)投資人
1. 盈利模式的全面分析介紹
2. 盈利模式的類(lèi)型
3. 常見(jiàn)的盈利中心點(diǎn)
4. 計劃書(shū)中盈利模式的落地
5. 建立盈利模式的維度
6. 企業(yè)的發(fā)展計劃展示
7. 企業(yè)的盈利模式展示

第五講：估值
1. 風(fēng)險收益法
2. 比較法
3. 凈現值法
4. 調整后現值法
5. 期權分析估值法
6. 行業(yè)估值法
7. 博弈估值法
8. 影響力估值法
9. 產(chǎn)業(yè)資本與PE不同的投資思維

第六講：嚴謹思維呈現真實(shí)情況的財務(wù)計劃
1. 財務(wù)計劃的全面分析
2. 財務(wù)計劃的內容步驟
3. 內容中要體現的問(wèn)題
4. 編制計劃的四種方式
5. 財務(wù)計劃的四個(gè)原則
6. 財務(wù)計劃內容的實(shí)際意義
7. 體現資金的需求信息
8. 展示企業(yè)的財務(wù)信息
9. 提升企業(yè)的評估價(jià)值
10. 明確企業(yè)的經(jīng)營(yíng)目標

第七講：詳述風(fēng)險問(wèn)題與解決方法
1. 風(fēng)險問(wèn)題的全面分析
2. 風(fēng)險問(wèn)題的多角度分類(lèi)
3. 風(fēng)險問(wèn)題的解決措施

第八講：退出途徑：確保項目后期的資金盈利性
1. 計劃書(shū)中風(fēng)投資金退出措施
2. 退出措施的必要性
3. 退出措施的創(chuàng )作技巧
4. 退出措施的部分案例

第九講：商業(yè)計劃書(shū)的結構
1. 行業(yè)市場(chǎng)內容
2. 公司情況內容
3. 團隊情況內容
4. 產(chǎn)品服務(wù)內容
5. 產(chǎn)品制造內容
6. 盈利模式內容
7. 營(yíng)銷(xiāo)計劃內容
8. 財務(wù)計劃內容
9. 項目風(fēng)險內容
10. 投資退出內容

第十講：路演實(shí)操手冊
1. 路演團隊的確定
2. 路演目標
3. 時(shí)間表；任務(wù)表
4. 材料收集，整理
5. 路演文件的制作
6. 彩排
7. 會(huì )務(wù)準備
8. 路演
9. 會(huì )后跟蹤 

香港中文大學(xué)法律學(xué)院 法學(xué)博士
現任中廣核匯聯(lián)新能源股權投資基金 投委會(huì )委員
現任北京市煒衡（深圳）律師事務(wù)所高級合伙人
曾任深圳前海齊心金融控股集團股權投資、資產(chǎn)管理者
曾任深圳市松禾資本管理有限公司股權投資管理者
香港中文大學(xué)法律學(xué)院研究助教
香港律師協(xié)會(huì )法律發(fā)展研究員

【個(gè)人簡(jiǎn)介】
張老師具有法律、金融雙重背景，現從事律師和私募股權投資的工作。從2008年開(kāi)始從事金融投資領(lǐng)域，曾在國內著(zhù)名的風(fēng)險投資公司、政府創(chuàng )投引導基金、金融控股集團工作。工作主要內容為對投資企業(yè)進(jìn)行盡職調查，風(fēng)險評估與控制，投資決策，基金組建與治理，擔保公司項目評審與團隊管理，金融公司投資流程設計與管理等。在實(shí)踐中，張博士擅長(cháng)投資風(fēng)險控制，投資制度建設，基金治理。
組建私募股權投資子基金：在深圳市創(chuàng )投辦工作期間，從事與國內頂級私募基金管理人聯(lián)合發(fā)起設立創(chuàng )業(yè)投資基金的審核工作?；鹂傄幠３^(guò)20億元人民幣。
擔任過(guò)2家上市公司和12家非上市公司以及1家瑞士公司的法律顧問(wèn)。
負責建構多家企業(yè)基金的架構，企業(yè)草擬基金投資文件、審核基金的各類(lèi)法律文件，撰寫(xiě)基金募集文件、合伙協(xié)議等。
為企業(yè)提供風(fēng)控、合同等內部法律培訓200多場(chǎng)。
熟悉私募股權投資運作的原理、投資標準、投資運營(yíng)規律、融投管退的全流程管理、私募股權投資的風(fēng)險控制、企業(yè)的風(fēng)險控制流程；深諳創(chuàng )業(yè)投資企業(yè)如何吸引私募股權投資、如何制作商業(yè)計劃書(shū)和路演、如何與基金談判的秘訣。
專(zhuān)注領(lǐng)域：訴訟和金融法領(lǐng)域的非訴訟的法律事務(wù)，企業(yè)和投資風(fēng)險控制、金融產(chǎn)品的設計、并購重組、股權投資、組建私募股權投資基金等。

 

【主講課程】
投融資和股權系列：
《企業(yè)投資融與股權設計和激勵實(shí)戰》
《商業(yè)計劃書(shū)與融資路演》
《企業(yè)資本運營(yíng)實(shí)戰》
法律系列：
《合同中的企業(yè)風(fēng)險管理》
《公司法與公司治理風(fēng)險防范》
《勞動(dòng)法規與員工人事合規管理》
《婚姻法熱點(diǎn)問(wèn)題手冊》
《完美防范企業(yè)管理法律風(fēng)險》
《招投標法律與合同實(shí)操手冊》
《民法典重點(diǎn)解讀 · 100個(gè)關(guān)鍵變化》 

• 如何做好商業(yè)計劃書(shū)

   

  第一單元 什么是商業(yè)計劃書(shū)1.1 商業(yè)計劃書(shū)的定義1.2 為什們要寫(xiě)商業(yè)計劃書(shū)1.3 商業(yè)計劃書(shū)需要回答的問(wèn)題1.4 VC投資的關(guān)鍵因素1.5 成功商業(yè)計劃書(shū)的前提要素第二單元 如何撰寫(xiě)商業(yè)計劃書(shū)2.1 制定商業(yè)計劃書(shū)的步驟2.2 商業(yè)計劃書(shū)的模版2.3 商業(yè)計劃書(shū)的核心模塊2.4 商業(yè)計劃書(shū)的主要構成要素..

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• 如何做好商業(yè)計劃書(shū)

   

  《如何做好商業(yè)計劃書(shū)》課程介紹 商業(yè)計劃書(shū)最初出現在美國。當時(shí)被當作是從私人投資者和風(fēng)險投資家那里獲取資金的一種手段。這些投資者會(huì )成為公司的合伙人，并提供資金?，F在，在尋求業(yè)務(wù)合作伙伴（包括客戶(hù)、供應商以及分銷(xiāo)商）時(shí)，提供商業(yè)計劃書(shū)已成為了必不可少的程序。商業(yè)計劃書(shū)是一份設計好的、旨在說(shuō)服持懷疑態(tài)度的人向新企業(yè)投資的文件；也是一份把自己的創(chuàng )..

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