聚焦客戶(hù)，協(xié)作共贏(yíng)助力保險產(chǎn)能提升

【培訓對象】
理財經(jīng)理、廳堂零售人員

【培訓收益】
1.意識轉變：集中精力、全面跟上本次營(yíng)銷(xiāo)節奏，思路清晰，了解并明白財富節自身角色關(guān)鍵動(dòng)作； 2.營(yíng)銷(xiāo)技巧：掌握《久安21》產(chǎn)品特點(diǎn)及稀缺性、客戶(hù)KYC、產(chǎn)品呈現、異議處理； 3.客戶(hù)接洽：客戶(hù)畫(huà)像、邀約話(huà)術(shù)及通關(guān)； 4.場(chǎng)景營(yíng)銷(xiāo)：不同客群的營(yíng)銷(xiāo)策略，借助助銷(xiāo)工具在廳堂開(kāi)展“財富節”陣地營(yíng)銷(xiāo)；

一、深挖存量客戶(hù)，突破存量業(yè)績(jì)提升
二、全面產(chǎn)品解析，備戰存量戰績(jì)提升
三、細分存量客群，助力保險營(yíng)銷(xiāo)新策略
四、常見(jiàn)客戶(hù)投保誤區及異議處理
五、客戶(hù)沙龍的組織策劃
六、客戶(hù)沙龍的邀約
七：通關(guān)演練 

² 專(zhuān)注金融理財及財富管理工作18年

² 億元期繳保費實(shí)戰大伽

² 豐富的中外資銀行銷(xiāo)售管理與實(shí)戰經(jīng)驗

 

【工作經(jīng)歷】：

 

專(zhuān)注從事金融理財及財富規劃管理工作18年，曾為廣州銀行深圳分行、華潤銀行深圳分行、江蘇銀行深圳分行、恒生銀行、廣東南粵銀行、工商銀行肇慶分行、興業(yè)銀行、民生銀行、星展銀行以及私募基金機構舉辦各類(lèi)培訓、財富規劃講座及輔導；在外資銀行從業(yè)期間，創(chuàng )下單一客戶(hù)期交總保費8000萬(wàn)最高記錄，2013年某外資銀行中國區保險業(yè)務(wù)第一名； 2016年9月，入職某中資銀行一月之際，在轄下8家支行舉行巡回主題演講，協(xié)助支行成交39單保險，同期貴金屬銷(xiāo)售增量提升，榮獲總行三季度“保險第二名”、“貴金屬第三名”佳績(jì)；隨后2017年全年和2018年開(kāi)門(mén)紅囊括總行所有中收類(lèi)競賽“粵銀風(fēng)暴”、“勞動(dòng)競賽”大獎，實(shí)現深圳分行代理業(yè)務(wù)利潤增長(cháng)。2020年6月，幫助深圳某分行上半年0開(kāi)單的前提下，僅用半月時(shí)間成交41單，至7月末協(xié)助分行94%人員開(kāi)單！2020年輔導廣州銀行深圳分行參加“新浪杯理財師大賽”進(jìn)入決賽獲優(yōu)秀獎勵。

 

•關(guān)注個(gè)人家庭理財規劃，擅長(cháng)顧問(wèn)式營(yíng)銷(xiāo)，通過(guò)為客戶(hù)進(jìn)行財富需求分析、銷(xiāo)售面談、保單整理、方案設計及異議處理，促進(jìn)保單成交；中收業(yè)務(wù)管理方面，通過(guò)與渠道合作，制定推動(dòng)方案，通過(guò)組織分行層級沙龍、支行大單客戶(hù)跟進(jìn)、輔導與面談，促進(jìn)區域整體件均保費提升。

• 小微信貸業(yè)務(wù)產(chǎn)能提升

   

  第一單元：小微企業(yè)客戶(hù)獲客方式技巧（1000萬(wàn)以下規模）1.客戶(hù)篩選（詳述）2.關(guān)于行業(yè)集群開(kāi)發(fā)的探討（重點(diǎn)講）3.銷(xiāo)售線(xiàn)索的來(lái)源渠道（重點(diǎn)講）4.銷(xiāo)售線(xiàn)索的管理方法與工具、評估與分析5.獲客渠道（結合我行小微產(chǎn)品針對的客戶(hù)群體重點(diǎn)講）第二單元：客戶(hù)開(kāi)發(fā)方式及策劃1. 對當地周邊市場(chǎng)的定位與分析2. 商圈客戶(hù)開(kāi)發(fā)（結合我行..

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• 家居建材行業(yè)電話(huà)營(yíng)銷(xiāo)技能提升

   

  第一章家居建材行業(yè)傳統零售的難點(diǎn)攻破1、為何要化被動(dòng)為主動(dòng)賣(mài)場(chǎng)人流稀少/截流傳統掃樓方法遇挫 上游截流賣(mài)場(chǎng)生意 互聯(lián)網(wǎng)家居的興起2、案例：某家居品牌電話(huà)營(yíng)銷(xiāo)歷程3、思考：電話(huà)邀約成功率為什么這么低？錄音分享小組討論4、討論：如何從白熱化的競爭中脫穎而出專(zhuān)業(yè)呈現、輸入價(jià)值優(yōu)點(diǎn)說(shuō)夠、好處說(shuō)透第二章電話(huà)營(yíng)銷(xiāo)的..

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• 對公客戶(hù)經(jīng)理結構化拜訪(fǎng)技能提升

   

  第一部分 銀行大客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)基本認知 一、KYC—了解你的客戶(hù)1、客戶(hù)的五個(gè)心理階段2、人的需求五要素3、客戶(hù)采購組織架構圖4、分析大客戶(hù)內部采購流程5、大客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)的關(guān)鍵人物6、影響大客戶(hù)采購的因素第二部分 銀行客戶(hù)拜訪(fǎng)流程一、電話(huà)預約1、電話(huà)預約準備2、電話(huà)邀約ＡＩＤＡ法則3、魅力電話(huà)邀約禮儀..

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• 贏(yíng)在開(kāi)門(mén)紅——養老金、教育金銷(xiāo)售技能提升實(shí)戰訓練

   

  第一講：后疫情時(shí)期的保險業(yè)更值得期待一、我國保險行業(yè)發(fā)展的趨勢1.未來(lái)更好：我國保險行業(yè)歷年發(fā)展的大趨勢1）19年前的發(fā)展趨勢2）今年的迅速恢復2.未來(lái)更強：保險深度和密度增長(cháng)的大空間3.未來(lái)更穩：監管守護行業(yè)可持續發(fā)展二、后疫情時(shí)期保險發(fā)展的機遇（一）經(jīng)濟大形勢的變化1.國際形式2.政府工作報告解讀3.回歸理..

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• 接診技能提升

   

  前言 概論一、什么是優(yōu)秀的醫生？二、患者為什么說(shuō)“不”？（一）質(zhì)量讓人懷疑；（二）費用讓人恐懼；（三）技術(shù)讓人擔心；（四）環(huán)境讓人壓抑。三、“接診技能”普遍亟待提升！第一講 基礎篇一、系統全面的看待接診技能；二、接診技能提升的態(tài)度要求；三、接診技能提升的流程要求；..

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• 智贏(yíng)未來(lái) —— 5G時(shí)代客戶(hù)經(jīng)理綜合營(yíng)銷(xiāo)技能提升營(yíng)

   

  課程背景：傳統金融、互聯(lián)網(wǎng)、跨行跨界，一方面是日趨激烈的市場(chǎng)競爭，多方角力的市場(chǎng)格局，另一方面是日趨同質(zhì)化的產(chǎn)品形態(tài)，作為一線(xiàn)產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)的客戶(hù)經(jīng)理在很多方面就會(huì )顯得捉襟見(jiàn)肘。于是乎我們是不是經(jīng)常有如下?tīng)顩r：Ø 您是不是面對業(yè)績(jì)考核壓力山大，總感覺(jué)到心有余而力不足？Ø 您是不是覺(jué)得無(wú)論怎么努力和客戶(hù)之間總隔著(zhù)點(diǎn)看不見(jiàn)摸..

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