l 金融理財師（AFP）

 

l 注冊理財規劃師（CFP）

 

l 12年銀行網(wǎng)點(diǎn)轉型一線(xiàn)實(shí)戰經(jīng)驗

 

l 8年銀行營(yíng)銷(xiāo)力提升與培訓經(jīng)驗

 

l 6年銀行旺季營(yíng)銷(xiāo)開(kāi)門(mén)紅輔導經(jīng)驗

 

l 300余個(gè)各類(lèi)網(wǎng)點(diǎn)輔導轉型經(jīng)驗

 

l 500余場(chǎng)4000余課時(shí)銀行營(yíng)銷(xiāo)課程培訓經(jīng)驗；

 

l 30余家銀行開(kāi)門(mén)紅實(shí)施參與經(jīng)驗 

 

l 畢業(yè)于燕山大學(xué)經(jīng)濟學(xué)系，9年金融領(lǐng)域咨詢(xún)培訓經(jīng)歷。曾長(cháng)期實(shí)施導入各行咨詢(xún)培訓項目，歷任咨詢(xún)顧問(wèn)、項目經(jīng)理、項目總監等，有豐富的銀行零售業(yè)務(wù)咨詢(xún)工作經(jīng)驗和培訓經(jīng)驗，期間為中國農業(yè)銀行、中國銀行、建設銀行、交通銀行、光大銀行、民生銀行、江蘇銀行、重慶銀行、包商銀行、江蘇農信社、安徽農信社、河南農信社、陜西農信社、廣西農信社等多家金融機構進(jìn)行過(guò)相關(guān)的培訓實(shí)施和網(wǎng)點(diǎn)導入。

 

l 劉老師長(cháng)期專(zhuān)注于研究零售銀行轉型，長(cháng)期參與國內多家銀行的零售業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)流程導入與外拓輔導項目，在行業(yè)內建立了非常好的口碑與專(zhuān)業(yè)形象，作為國內中資銀行零售業(yè)務(wù)轉型項目的直接負責人，對中資銀行零售業(yè)務(wù)發(fā)展的現狀及未來(lái)發(fā)展趨勢有著(zhù)深刻的認識和理解。尤其在銀行網(wǎng)點(diǎn)選址規劃及內部設計、營(yíng)銷(xiāo)渠道管理、零售產(chǎn)品體系設計、服務(wù)營(yíng)銷(xiāo)體系建設、外拓營(yíng)銷(xiāo)輔導、零售銀行業(yè)務(wù)組織架構設計、零售銀行業(yè)務(wù)流程再造及零售銀行業(yè)務(wù)績(jì)效考核體系設計上有豐富的實(shí)踐經(jīng)驗與多個(gè)成功案例。

 

l 對銀行客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)和員工管理有來(lái)自一線(xiàn)的獨到見(jiàn)解，與多家明星銀行、明星客戶(hù)經(jīng)理做過(guò)深入溝通訪(fǎng)談，能夠切實(shí)直擊和解決基層營(yíng)銷(xiāo)人員的困惑和難點(diǎn)。特別是在6年的開(kāi)門(mén)紅輔導過(guò)程中細致分析總結了銀行的開(kāi)門(mén)紅經(jīng)驗、開(kāi)門(mén)紅難點(diǎn)、開(kāi)門(mén)紅做法，因此可以更有針對性的進(jìn)行實(shí)戰營(yíng)銷(xiāo)輔導，話(huà)術(shù)實(shí)戰性強，案例操作性強，學(xué)員互動(dòng)性強。

 

擅長(cháng)領(lǐng)域：

 

網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)銷(xiāo)技能咨詢(xún)項目、網(wǎng)點(diǎn)內訓師培養固化項目、外拓營(yíng)銷(xiāo)項目、大堂經(jīng)理技能提升培訓、理財經(jīng)理營(yíng)銷(xiāo)技能提升培訓。

 

主要課程：

 

《決戰開(kāi)門(mén)紅：產(chǎn)能提升、隊伍提質(zhì)》

 

《基于區域深耕、金融普惠的網(wǎng)格化精準營(yíng)銷(xiāo)》

 

《農區空心化、城區脫媒化的營(yíng)銷(xiāo)策略》

 

《新形勢下的存貸款精準營(yíng)銷(xiāo)》

 

《新形勢下的存量客戶(hù)開(kāi)發(fā)與維護——始于專(zhuān)業(yè)》

 

《銀行主動(dòng)服務(wù)流程與技巧——從知識到態(tài)度的修煉》

 

 

 

《外拓營(yíng)銷(xiāo)——打造高績(jì)效營(yíng)銷(xiāo)團隊》

 

《低效能客戶(hù)盤(pán)活——電話(huà)營(yíng)銷(xiāo)》

 

《存款營(yíng)銷(xiāo)專(zhuān)項培訓》

 

 

甘泉農商行、潼關(guān)聯(lián)社、河南聯(lián)社網(wǎng)格化3期、城固農商行、陜西洋縣聯(lián)社

 

 

 

Ø 其他項目輔導服務(wù)客戶(hù)

中國銀行寧波分行網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)銷(xiāo)售流程導入項目 中國農業(yè)銀行江蘇分行營(yíng)銷(xiāo)技能導入項目 中國農業(yè)銀行江蘇蘇州分行營(yíng)銷(xiāo)技能導入項目 中國建設銀行山東分行“三綜合”導入項目 中國農業(yè)銀行貴陽(yáng)分行績(jì)效考核項目 中國工商銀行福建分行網(wǎng)格化營(yíng)銷(xiāo)項目 交通銀行佛山分行網(wǎng)點(diǎn)效能提升項目 中國農業(yè)銀行江蘇分行軟轉導入項目 中國農業(yè)銀行保定分行軟轉及6S導入項目 中國銀行湖北分行標準化銷(xiāo)售服務(wù)流程固化再提升項目 中國民生銀行網(wǎng)點(diǎn)精細化提升項目 中國光大銀行客戶(hù)分層營(yíng)銷(xiāo)項目 江蘇銀行標準化服務(wù)銷(xiāo)售提升項目 重慶銀行各崗位服務(wù)營(yíng)銷(xiāo)提升項目 中國農業(yè)銀行南京分行內訓師培養提升項目 內蒙涼城農信社服務(wù)營(yíng)銷(xiāo)深入提升項目 江蘇泗陽(yáng)農商行服務(wù)營(yíng)銷(xiāo)提升項目 河南郵政服務(wù)品質(zhì)提升項目 上海村鎮銀行外拓項目

• 《基于鄉村振興的客戶(hù)提質(zhì)和產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)》( 2022-04-07 )

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