投融資與資產(chǎn)管理

主講老師：仝國棟 課程時(shí)長(cháng)：2 天

第一章國民經(jīng)濟發(fā)展與投融資市場(chǎng)分析透過(guò)歷史，從貨幣雛形走向現代金融接開(kāi)資本的面紗投行業(yè)務(wù)（資本運營(yíng)）在中國的經(jīng)典案例（外資金戈鐵馬下的中國市場(chǎng)）=..

銀行客戶(hù)資產(chǎn)配置方案與綜合理財規劃

主講老師：黃國亮 課程時(shí)長(cháng)：2 天

課程背景：我們通常會(huì )定立人生規劃，就是一個(gè)人根據社會(huì )發(fā)展的需要和個(gè)人發(fā)展的志向，對自己的未來(lái)的發(fā)展道路做出一種預先的策劃和設計。沒(méi)有規劃的人生，就象是沒(méi)有目標和計劃的航行，燃料完了，陷在太平洋喊救命?；ㄖx..

企業(yè)投資學(xué)暨固定資產(chǎn)投資運作實(shí)務(wù)暨案例解析

主講老師：朱艷芳 課程時(shí)長(cháng)：1 天

引子第一節 企業(yè)投資及投資決策要點(diǎn)及案例解析一、企業(yè)投資及投資決策有哪些要點(diǎn)二、企業(yè)投資及投資決策有哪些分類(lèi)三、企業(yè)投資及投資決策有哪些意義四、企業(yè)投資及投資決策的過(guò)程是什么 ..

保險財富管理之資產(chǎn)配置

主講老師：張軼 課程時(shí)長(cháng)：2 天

課程背景：處于高速增長(cháng)的中國經(jīng)濟受歐美國家經(jīng)濟危機的拖累，出現了增長(cháng)放緩的態(tài)勢。企業(yè)深感冬天的陣陣寒意，出口下滑，股市震蕩，房市景氣度一度下降。這些不斷動(dòng)搖著(zhù)企業(yè)家的信心。中國當前政策趨勢如何？2019年經(jīng)濟..

談古論今運勢管理與家族資產(chǎn)保全策略項目介紹 (保險沙龍版)

主講老師：郭宏偉 課程時(shí)長(cháng)：1 天

沙龍背景：中國私人企業(yè)數量眾多，但企業(yè)的生命周期短，重復走著(zhù)“一年發(fā)家，二年發(fā)財，三年倒閉”之路，做強做大的企業(yè)更是少之又少，除政策風(fēng)險和企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險外創(chuàng )業(yè)主們是否會(huì )利用國學(xué)易經(jīng)傳統陰陽(yáng)中..

保險大單銷(xiāo)售秘訣——資產(chǎn)配置與私人財富管理

主講老師：嚴雅麗 課程時(shí)長(cháng)：2 天

課程背景：根據招商銀行發(fā)布《2017年中國私人財富報告》、建設銀行發(fā)布《中國私人銀行2019》兩份報告，雖然中國經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展面臨的內外部挑戰增多，但國內居民的私人金融財富仍實(shí)現了8%的正增長(cháng)。中國高凈值人數的..

高凈值客戶(hù)開(kāi)發(fā)和資產(chǎn)配置

主講老師：李燕 課程時(shí)長(cháng)：2 天

課程背景：隨著(zhù)2018遠去，股市、房市、匯市、P2P等都給中國不斷增長(cháng)的高凈值人群選擇金融產(chǎn)品產(chǎn)生了很多不確定也在不斷變化著(zhù)，這些挑戰是我們2019年發(fā)展的良好機會(huì )，良幣驅逐劣幣，真正好的企業(yè)和金融產(chǎn)品都顯露其實(shí)..

貿易戰重塑新格局，新政策決定財富新形勢 ——中高端客群資產(chǎn)配置特訓營(yíng)

主講老師：趙博 課程時(shí)長(cháng)：2 天

課程背景：2018年以來(lái)中美貿易戰開(kāi)啟，而隨著(zhù)2020年新冠疫情的流行中美趨向于全面對抗。此時(shí)，我國提出“經(jīng)濟雙循環(huán)”，產(chǎn)業(yè)結構、消費結構和融資結構全面轉向。伴隨著(zhù)經(jīng)濟迎來(lái)新的成長(cháng)環(huán)境，我..

資產(chǎn)配置——宏觀(guān)環(huán)境分析與資產(chǎn)配置

主講老師：張羅群 課程時(shí)長(cháng)：2 天

課程背景：全球宏觀(guān)格局正處于百年一遇的變局之中，中美格局轉變、三期疊加與危疾影響，致使中國富裕家庭財富增長(cháng)與風(fēng)險疊加并存。財富管理顧問(wèn)如何在這一時(shí)期中服務(wù)客戶(hù)？如何為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)資產(chǎn)配置服務(wù)？該課程將使財富管理師..

保險與資產(chǎn)配置

主講老師：劉海濤 課程時(shí)長(cháng)：2 天

課程背景：隨著(zhù)國民經(jīng)濟收入水平整體的提高，越來(lái)越多的人們手里持有一定數額的資產(chǎn)，為了更好的實(shí)現手中財富不斷的增值和提高，穩健的資產(chǎn)配置需求和學(xué)習科學(xué)有效的配置方法的呼聲越來(lái)越高，也頗受大家的重視，尤其是自去年8月..

財富管理與資產(chǎn)配置實(shí)戰

主講老師：王振柱 課程時(shí)長(cháng)：2 天

第一講：為什么要做資產(chǎn)配置一、財富管理市場(chǎng)的競爭己經(jīng)發(fā)生深刻改變1. 大資管時(shí)代己經(jīng)到來(lái)1）互動(dòng)交流：存款為什么越來(lái)越難攬?2）數據展示：大資管時(shí)代的幾何式發(fā)展2. 其它金融機構在財富管理市場(chǎng)的優(yōu)..

從品牌商標到品牌資產(chǎn)的戰略競爭

主講老師： 課程時(shí)長(cháng)：2 天

品牌真正的內涵 品牌的起源 品牌的定義 品牌的組成要素 品牌的含義的六個(gè)層次 理性剖析：產(chǎn)品≠品牌 【討論】為什么品牌是產(chǎn)品與用戶(hù)（消費者）之間的一種關(guān)系？ 品牌要素的全面分析 ..

固定資產(chǎn)、設備管理

主講老師：王小偉 課程時(shí)長(cháng)：2 天

課程背景：各企事業(yè)單位設備管理及相關(guān)人員：制造型企業(yè)隨著(zhù)企業(yè)規模的擴大、固定資產(chǎn)（設備）特別是設備固定資產(chǎn)的增加，對設備固定資產(chǎn)有效管理的難度越來(lái)越大。設備固定資產(chǎn)有效管理在一定程度上體現了制造型企業(yè)管理水平..

金融產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)與資產(chǎn)配置

主講老師： 課程時(shí)長(cháng)：2 天

課程目的： 本課程通過(guò)介紹專(zhuān)業(yè)化金融產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)中理財顧問(wèn)必備的知識、技能，在討論、演練中，學(xué)員們了解自身工作的重點(diǎn)、工作計劃的重要性及方法，掌握未來(lái)開(kāi)發(fā)和服務(wù)客戶(hù)的關(guān)鍵技能：如何分析了解客戶(hù)需求，如何選擇和推薦投資..

不良資產(chǎn)外包催收的核心競爭力

主講老師：陶永 課程時(shí)長(cháng)：4 天

現代中國高凈值客戶(hù)資產(chǎn)轉移--家族傳承

主講老師：趙奕楠 課程時(shí)長(cháng)：3 天

課程名稱(chēng)： 《現代中國高凈值客戶(hù)資產(chǎn)轉移 -- 家族傳承》主講： 趙奕楠老師 6 課時(shí)課程簡(jiǎn)介：中國發(fā)展現階段的高凈值客戶(hù)的資產(chǎn)安排，以及一代高凈值客戶(hù)對于傳承給二代的過(guò)程中所關(guān)心和運用的有效金融工具。有..

高凈值客戶(hù)資產(chǎn)配置能力提升

主講老師：林志煌 課程時(shí)長(cháng)：2 天

課程致力於提升券商投資顧問(wèn)及銀行理財經(jīng)理對於高端客戶(hù)的資產(chǎn)配置專(zhuān)業(yè)能力 ,進(jìn)而能為公司帶來(lái)更多滿(mǎn)意的客戶(hù)及獲取客戶(hù)更多的資產(chǎn). 高凈值客戶(hù)資產(chǎn)配置能力提升(2天) 第一部分 高凈值客戶(hù)市場(chǎng)分析 1. 什么是高凈值客戶(hù)..

國有企業(yè)資產(chǎn)管理

主講老師：林承鐸 課程時(shí)長(cháng)：2 天

第一節 企業(yè)資產(chǎn)的產(chǎn)權管理要點(diǎn)與解析一、企業(yè)的財產(chǎn)與產(chǎn)權要點(diǎn)解析二、企、業(yè)產(chǎn)權關(guān)系要點(diǎn)解析三、企業(yè)產(chǎn)權的基本涵義要點(diǎn)解析四、解析經(jīng)濟學(xué)產(chǎn)權與法律意義上產(chǎn)權區別五、國有產(chǎn)權管理要點(diǎn)與解析六、產(chǎn)權..

企業(yè)智慧資產(chǎn)儲備與行動(dòng)學(xué)習 學(xué)習型組織都在研究的那些事兒

主講老師：李巖偉 課程時(shí)長(cháng)：3 天

備注：一，課綱中只對講授內容用時(shí)進(jìn)行列表陳述，其余結構化探討、群策群力、輔導練習、成果產(chǎn)出部分不做標明；二，結構化研討、群策群力、輔導練習、成果產(chǎn)出部分科學(xué)的穿插在課程過(guò)程中，以保障成果的產(chǎn)出循序漸進(jìn)。第一節課【..

化繁為簡(jiǎn)——打通資產(chǎn)配置任督二脈

主講老師：郝明玉 課程時(shí)長(cháng)：2 天

導入：1. 為什么逐利型客戶(hù)那么多？2. 客戶(hù)拿了禮品錢(qián)就取走？3. 沒(méi)有高息存款和保本理財，存款理財一到期客戶(hù)就流失？4. 客戶(hù)流失，錢(qián)去哪兒了？第一講：資產(chǎn)配置是一種投資策略一、財富管理業(yè)..

2023年宏觀(guān)經(jīng)濟分析與資產(chǎn)配置建議書(shū)制作

主講老師：黃德權 課程時(shí)長(cháng)：2 天

課程導入：中國家庭資產(chǎn)配置常見(jiàn)問(wèn)題第一講：2023宏觀(guān)經(jīng)濟分析與大類(lèi)資產(chǎn)配置策略一、宏觀(guān)經(jīng)濟分析框架1. 宏觀(guān)經(jīng)濟分析的意義2. 宏觀(guān)經(jīng)濟指標分析及解讀3. 宏觀(guān)經(jīng)濟政策4. 宏觀(guān)經(jīng)濟周期..

國有資產(chǎn)管理若干問(wèn)題探討

主講老師：謝國樑 課程時(shí)長(cháng)：2 天

第一部分 國有資產(chǎn)產(chǎn)權劃轉流程與注意事項一、遵循原則1、符合國家有關(guān)法律法規和產(chǎn)業(yè)政策2、符合國有經(jīng)濟布局和結構調整的需要3、有利于優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結構和提高企業(yè)核心競爭力4、劃轉雙方協(xié)商一致二、前提..

企業(yè)資產(chǎn)運營(yíng)管理與資產(chǎn)變現

主講老師：李豪 課程時(shí)長(cháng)：2 天

1企業(yè)資產(chǎn)管理與資產(chǎn)盤(pán)活1.1什么是企業(yè)資產(chǎn)1.2企業(yè)資產(chǎn)組成1.2.1有形資產(chǎn)1.2.2無(wú)形資產(chǎn)1.3資產(chǎn)盤(pán)活的目的與意義1.4資產(chǎn)盤(pán)活流程與操作1.5MIOE模式的資產(chǎn)盤(pán)活與管理模式 ..

資產(chǎn)配置——宏觀(guān)趨勢與家庭資產(chǎn)配置

主講老師：張羅群 課程時(shí)長(cháng)：2 天

第一講：價(jià)值——家庭資產(chǎn)配置核心原理一、價(jià)值：重新認知財富顧問(wèn)專(zhuān)業(yè)價(jià)值1. 問(wèn)題：大眾富裕家庭投資理財誤區2. 原因：中國割裂式的財商教育環(huán)境3. 解決：轉變投資觀(guān)念喚醒理財價(jià)..

銀行客戶(hù)經(jīng)營(yíng)與資產(chǎn)配置實(shí)戰技巧

主講老師：黃德權 課程時(shí)長(cháng)：2 天

課程導入：達成共識，課程概述破冰：全員參與，形成團隊，落實(shí)課程規則第一講：客戶(hù)經(jīng)營(yíng)篇案例導入：方老師的財富管理遭遇一、客群分類(lèi)的價(jià)值1. 提供更具價(jià)值的服務(wù)2. 提供更具針對性的服務(wù)3. ..