《非金融企業(yè)信用債研究》 ----風(fēng)險、估值與組合管理

【培訓對象】
相關(guān)需求者

【培訓收益】
全面分析企業(yè)信用債當前市場(chǎng)情況 理解企業(yè)信用債的投資邏輯 掌握企業(yè)信用債的風(fēng)險分析 掌握企業(yè)信用債的投資組合分析

一、企業(yè)信用債市場(chǎng)概覽
1、企業(yè)信用債產(chǎn)品簡(jiǎn)介
2、企業(yè)信用債市場(chǎng)情況分析
二、企業(yè)信用債的投資分析
1、政策面分析
2、基本面分析
3、資金面分析
4、債券估值分析
三、企業(yè)信用債的風(fēng)險分析
1、利率風(fēng)險分析
2、信用風(fēng)險分析
3、事件風(fēng)險分析
4、系統風(fēng)險分析
四、企業(yè)信用債投資組合管理
1、投資組合的度量
2、投資組合賣(mài)出的沖擊成本
3、經(jīng)典組合投資策略
4、投資組合的業(yè)績(jì)歸因 

曲老師擁有豐富的宏觀(guān)經(jīng)濟和行業(yè)研究及一線(xiàn)投資管理經(jīng)驗。擅長(cháng)以量化視角進(jìn)行行業(yè)趨勢研判、優(yōu)秀投資標的挖掘與價(jià)值判定相關(guān)工作，并通過(guò)專(zhuān)業(yè)咨詢(xún)提高企業(yè)估值和未來(lái)融資成功概率。所管理基金自成立以來(lái)，鎖定政策利好的主賽道：數字經(jīng)濟、專(zhuān)精特新和綠色金融、雙碳領(lǐng)域，在3年內取得超10倍收益，其中最高項目收益超1300倍。
曲老師曾任職于國家級金融監管機構，參與重要金融政策的制定，編寫(xiě)過(guò)金融科技行業(yè)發(fā)展指數；參與中國金融科技行業(yè)的統計體系及互聯(lián)網(wǎng)金融監測體系的構建；為國家級金融自律協(xié)會(huì )構建了互聯(lián)網(wǎng)金融廣告監測體系，且已作為國家金融消費者保護的重要工具，規范了國家互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)； 近來(lái)，參與征信數據體系完善，推動(dòng)社會(huì )信用體系建設相關(guān)工作。
曲老師總結了十余年來(lái)研究與投資的經(jīng)驗，對于行業(yè)深度研究與優(yōu)質(zhì)企業(yè)的發(fā)掘與培育進(jìn)行了深入的研究，總結出了一套關(guān)于企業(yè)投資與升級的方法論，提出了企業(yè)股權投資的實(shí)戰系統模型（E-model）以及債權評估模型（D-model），獲得眾多投資行業(yè)專(zhuān)家和企業(yè)高管的高度認同并用于實(shí)戰，取得價(jià)值倍增的效果：
天使輪投資多方安全計算龍頭企業(yè)HKQJ，3年時(shí)間獲得約1300倍收益；
天使輪投資商用密碼龍頭DLSK，9個(gè)月獲得30倍收益；
先后投資人工智能龍頭企業(yè)DSFS1.5億元，2年獲得獲得超8倍收益；
投資IDC龍頭企業(yè)DHSJ4000萬(wàn)元，6個(gè)月獲得約2倍收益； 

• 電力班組長(cháng)綜合管理技能提升訓練

   

  【課程背景】◆ 一線(xiàn)主管或班組長(cháng)能否準確把握自己的角色與職責？◆ 面對上司交付的工作如何來(lái)計劃、組織、指揮、控制，對上司交付的工作能否執行到位，能否帶領(lǐng)下屬很好地完成？◆ 企業(yè)一線(xiàn)干部如何從經(jīng)驗型向知識型轉變，從技術(shù)型和技能型向管理型轉變，實(shí)現標準化、流程化、規范化管理？◆ 能否與上司、同事、下屬很好地相處，協(xié)助同事做好團隊工作？◆ ..

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• 銀行行長(cháng)領(lǐng)導力（綜合管理能力）提升修煉

   

  課程背景："兵熊熊一個(gè)，將熊熊一窩"，這句話(huà)充分說(shuō)明了領(lǐng)導者對于企業(yè)的重要性。領(lǐng)導是組織成長(cháng)、變革和再生的關(guān)鍵因素之一，領(lǐng)導就是引導團隊成員去實(shí)現目標的過(guò)程。領(lǐng)導強則團隊強，領(lǐng)導弱則團隊弱。在當前急劇變化的市場(chǎng)環(huán)境中，卓越的領(lǐng)導力對于企業(yè)的生存與發(fā)展至關(guān)重要。然而中國企業(yè)管理者中的絕大多數，既沒(méi)有經(jīng)過(guò)成熟規范企業(yè)的洗禮，也沒(méi)有..

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• 銀行網(wǎng)點(diǎn)負責人綜合管理技能提升

   

  第一講：銀行業(yè)發(fā)展新常態(tài)案例導入：國內外各銀行現場(chǎng)圖片案例討論：從楊行長(cháng)的網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)與管理帶來(lái)的啟示？1. 銀行業(yè)面臨的新常態(tài)2. 國內外銀行業(yè)目前的發(fā)展動(dòng)態(tài)3. 未來(lái)網(wǎng)點(diǎn)轉型的四個(gè)方向4. 網(wǎng)點(diǎn)轉型與管理的三種思維5. 網(wǎng)點(diǎn)負責人的應對思路：看、面、適、推第二講：網(wǎng)點(diǎn)管理者的自我管理小組討論：如何管理人生的意義？ ..

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• 新興科技在網(wǎng)點(diǎn)轉型中的應用 ——暨網(wǎng)點(diǎn)轉型背景下網(wǎng)點(diǎn)負責人綜合管理能力提升

   

  第一講：市場(chǎng)發(fā)展與網(wǎng)點(diǎn)轉型趨勢（2-3小時(shí)）問(wèn)題導入：你眼中的新興科技是什么？數據分享：2016-2045年最值得關(guān)注的20項科技發(fā)展趨勢1. 從技術(shù)進(jìn)步看客戶(hù)變化2. 新時(shí)代下組織環(huán)境面臨的新特征1）變自生變2）新族群3）渠道新特征4）新進(jìn)入者5）共享經(jīng)濟3. 新時(shí)代下組織管理的新挑戰1）不確定性成為常態(tài)..

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• 銀行行長(cháng)領(lǐng)導力（綜合管理能力）提升修煉

   

  第一講：認識領(lǐng)導力1.領(lǐng)導與管理有什么區別？2.管理是一門(mén)技術(shù)，領(lǐng)導是一門(mén)藝術(shù)點(diǎn)評：我們總是管理的太多，領(lǐng)導的太少案例：宋江是如何做梁山團隊領(lǐng)導的？-好領(lǐng)導學(xué)習“送”公明視頻：《亮劍》片段李云龍動(dòng)員3. 領(lǐng)導的形象工程道德形象—感情形象—整體個(gè)人形象案例：劉備、曹操、康熙的領(lǐng)..

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• 房地產(chǎn)企業(yè)中基管理層綜合管理能力提升

   

  【開(kāi)場(chǎng)話(huà)題】從《水滸傳》看宋江領(lǐng)導力的奧秘·水泊梁山：史上最難管理的團隊·也是最具有忠誠度、凝聚力和執行力的團隊【討論】宋江是如何處理這個(gè)高難管理課題的？【第一講】中基層管理者的角色定位·企業(yè)管理層次示意圖·中基層管理者在企業(yè)管理層次中的地位·決策者、領(lǐng)..

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