私募基金運營(yíng)管理

一、 私募基金概要
1.基金的相關(guān)概念
1.1 基金與私募基金的概念
1.1.1 什么是基金
1.1.2 什么是私募基金
1.2 私募基金的發(fā)展歷史
1.2.2 私募基金的由來(lái)
1.2.2 第一家私募基金的啟示
2.有關(guān)私募基金的相關(guān)法律和類(lèi)型
2.1 私募基金的相關(guān)法規
2.1.1 驗明正身的相關(guān)法規
2.2 私募基金的類(lèi)型
2.2.1 資金來(lái)源劃分
2.2.2 組織形式劃分
2.2.2 功能性劃分

二、私募基金的設立與募集
1.募集前期準備
1.1 典型的基金結構與參與方
1.1.1 普通合伙人與有限合伙人的唇齒關(guān)系
1.1.2 基金管理公司與投資決策委員會(huì )
1.1.3 執行事務(wù)合伙人
1.1.4 托管銀行
2.私募基金設立基本流程
2.1 基金募集的資金來(lái)源與協(xié)議要點(diǎn)
2.1.1 風(fēng)險因素
2.1.2 監管披露
2.2基金設立及募集的簡(jiǎn)要時(shí)間表
2.2.1前期準備
2.2.2鑒別有限合伙人/預路演
2.2.3準備私募備忘錄和條款書(shū)
2.2.4準備路演報告、分發(fā)私募備忘錄
2.2.5準備認購協(xié)議和普通合伙人條款書(shū)
2.2.6審閱路演報告、舉行路演會(huì )議
2.3基金募集所需的主要法律文件及相關(guān)內容
2.3.1有限合伙企業(yè)法
2.3.2認購協(xié)議
2.3.3有限合伙協(xié)議
2.3.4普通合伙人（GP）與有限責任公司之間的運營(yíng)協(xié)議
2.3.5管理公司與有限責任公司之間的運營(yíng)協(xié)議
三、私募基金的路演
1.路演的流程
2.1 項目路演的總體流程
2.2 基金路演流程管理
2.基金路演的注意事項
2.1 私募基金在路演中的風(fēng)險
2.1.1 突發(fā)事件風(fēng)險
2.1.2 人為風(fēng)險
2.1.3 風(fēng)險處置
3.2 路演的準備
3.2.1 前期準備工作
3.2.2 團隊準備工作
3.3 路演過(guò)程控制
3.3.1 整理流程節奏的把握
3.3.2 銷(xiāo)售人員與主持和講師的配合
3.3.3 攻單時(shí)間火候的把握
3.3.4 路演過(guò)后的跟蹤服務(wù)
四、私募基金的銷(xiāo)售步驟及話(huà)術(shù)
1.銷(xiāo)售前的準備
1.1 如何做好心理準備和知識準備
1.1.1 調整好心態(tài)讓自己達到巔峰狀態(tài)
1.1.2 做好充足的知識貯備
1.1.3 快速了解到場(chǎng)客戶(hù)情況
2.建立信賴(lài)感
2.1 建立信賴(lài)感的步驟
2.3 建立信賴(lài)感的關(guān)鍵點(diǎn)
3．發(fā)覺(jué)客戶(hù)內容痛苦并提出解決方案
3.1 內心痛苦的根源
3.2 解決方案的可行性
4．10 個(gè)經(jīng)典基金成交話(huà)術(shù)
5．客戶(hù)維護及轉介紹開(kāi)發(fā)
6.路演中常見(jiàn)話(huà)術(shù)
1.1 疑難問(wèn)題解答話(huà)術(shù)
1.1.1 看 聽(tīng) 問(wèn) 答 轉 話(huà)術(shù)技巧
1.1.2 引 敘 辨 話(huà)術(shù)技巧訓練
五、私募基金的投資與運營(yíng)管理
1.1 投資標的和理論模型的選擇
1.2 投資策略的制定
1.3 投資組合的選擇
1.4 投前與投后風(fēng)險控制
1.5 合伙人的關(guān)系管理
1.6 私募基金的投資管理
六、私募基金投資的展望 1.1 中國私募基金的機會(huì )
2.2 本土私募基金投資現狀引發(fā)的思考 

個(gè)人簡(jiǎn)介
★ 留學(xué)瑞典，獲烏普薩拉大學(xué)經(jīng)濟學(xué)碩士，被國外媒體譽(yù)為“行走的金融百科全書(shū)”，曾任北歐著(zhù)名對沖基金 OPM投資經(jīng)理，瑞典 PNP投資集團駐華業(yè)務(wù)首席代表，北京大學(xué)民營(yíng)經(jīng)濟研究院特聘專(zhuān)家、萬(wàn)商異業(yè)產(chǎn)融結合模式創(chuàng )始人 。曾參與輔導過(guò)多家上市企業(yè)，擁有 10余年圓熟的投資銀行實(shí)戰經(jīng)驗，是中國新銳派投資銀行專(zhuān)家。
★ 有著(zhù)多年海外與國內基金公司的管理經(jīng)驗，在資本運營(yíng)思想體系上中西合璧、兼收并蓄。 他憑借多年企業(yè)投融資領(lǐng)域實(shí)操經(jīng)驗對資本運營(yíng)領(lǐng)域有著(zhù)深刻的認識和獨到的見(jiàn)解，在世界范圍內首次提出“資本運營(yíng)要回歸人性本源”的理論， 被業(yè)界譽(yù)為“中國資本領(lǐng)域新銳第一人。”
★ 曾在建銀國投（集團）、百聯(lián)匯集團、維達投資、隆基集團等十余家機構中擔任金融事務(wù)合伙人的職務(wù)。清華大學(xué)、北京大學(xué)、浙江大學(xué)、四川大學(xué)、吉林大學(xué)、國際資本運營(yíng)精英學(xué)院等十余所高?？偛冒嗟奶仄附鹑谥v師。

主講課程
《資本運營(yíng)操作實(shí)務(wù)》《企業(yè)投融資 108技》《互聯(lián)網(wǎng)金融》《私募股權基金》
《中小企業(yè)上市輔導》《企業(yè)財務(wù)及法律風(fēng)險防范》《投資與理財》》
《股市二級市場(chǎng)操盤(pán)大師速成班》
主要著(zhù)作：
《中國式金融資本運營(yíng)》
《企業(yè)投融資 108技》 

• 數字化時(shí)代的單體藥店突圍策略與運營(yíng)管理

   

  第一講：?jiǎn)误w藥店現狀分析與趨勢展望篇一、體藥店，好日子到頭了，苦日子來(lái)了1、“包抄式”的行業(yè)競爭（1）加盟（2）并購2、線(xiàn)上沖擊3、政策影響小結：?jiǎn)误w藥店，正逐步被納入“正規軍”！二、單體藥店的競爭劣勢1、資本基金2、商品體系3、管理體制4、人員配置5..

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• 連鎖運營(yíng)管理——連鎖模式的成功密碼

   

  【課程背景】滿(mǎn)城盡是連鎖店，無(wú)論從超市，酒店、美容、到鐘表、服裝鞋帽，連鎖業(yè)態(tài)已經(jīng)滲透到了幾乎所有服務(wù)性行業(yè)連鎖品牌成為趨勢。無(wú)論是前幾年的步步高這樣的連鎖超市，還是類(lèi)似周黑鴨這類(lèi)的品牌連鎖，連鎖品牌企業(yè)在資本市場(chǎng)獲得青睞已經(jīng)成為不爭事實(shí)但是“風(fēng)雨的街頭，招牌到底能夠掛多久”，為什么有的門(mén)店人頭涌涌，有的門(mén)..

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• 打造卓越團隊長(cháng)——銀保外勤主管經(jīng)營(yíng)管理能力模型鍛造

   

  課程背景：當保險行業(yè)歷經(jīng)市場(chǎng)粗放式增長(cháng)、人海戰術(shù)紅利式增長(cháng)、規模產(chǎn)品效應增長(cháng)后，在當前國家對金融行業(yè)提出穩增長(cháng)、防風(fēng)險的政策指引下，在銀保監會(huì )嚴監管的背景下，市場(chǎng)向保險行業(yè)提出了更規范、更高的發(fā)展要求。銀行保險業(yè)務(wù)的發(fā)展面臨著(zhù)“強監管、嚴監管”的局面，監管機構近年來(lái)先后出臺了“嚴禁駐點(diǎn)營(yíng)銷(xiāo)”、&ld..

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• 5G規劃建設與運營(yíng)管理

   

  課程背景：2019年，是中國5G元年，也是5G應用大展拳腳的一年，三大運營(yíng)商5G商用網(wǎng)絡(luò )建設正在如火如荼的展開(kāi)。但5G技術(shù)即將邁入規模商用化進(jìn)程，其新型業(yè)務(wù)特性和更高指標要求對5G網(wǎng)絡(luò )規劃、設計、建設、運維等方面均提出了新的挑戰。作為通用目的技術(shù)，5G將全面構筑經(jīng)濟社會(huì )數字化轉型的關(guān)鍵基礎設施，從線(xiàn)上到線(xiàn)下、從消費到生產(chǎn)，從平臺到生態(tài)，推動(dòng)我國數..

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• 精準施策·新時(shí)代網(wǎng)格化經(jīng)營(yíng)管理之道

   

  第一講：網(wǎng)格化趨勢理念篇一、銀行戰略轉型的“四次變革”1. 結算交付變革2. 服務(wù)制勝變革3. 渠道整合變革4. 數據應用變革……案例反思：890客群為什么現在不在依賴(lài)銀行？二、銀行產(chǎn)能不足的“五大困局”1. 數據不精準2. 客群不精細3...

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• 運營(yíng)管理與供應鏈管理

   

  一、供應鏈管理的知識1.供應鏈的結構模型2.HP的供應鏈系統3.供應鏈特征4.供應鏈管理的發(fā)展5.供應鏈管理的基本特征6.供應鏈管理理念7.利用各種技術(shù)來(lái)提高經(jīng)營(yíng)效率與降低成本8.推動(dòng)式供應鏈向拉動(dòng)式供應鏈轉變9.供應鏈管理的突出效益表現10.實(shí)施供應鏈管理的兩個(gè)關(guān)鍵問(wèn)題：11.如何實(shí)現企業(yè)間信息共享1..

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