l 私募基金項目合伙人；

 

l 原荷蘭銀行高級客戶(hù)開(kāi)拓經(jīng)理；

 

l 原美林證券大客戶(hù)經(jīng)理；

 

l 原招商銀行銷(xiāo)售主任；

 

l 上海交通大學(xué)、浙江大學(xué)、上海財大、上海復旦等多家知名高校合作講師。

 

王老師是銀行業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)、產(chǎn)品渠道整合專(zhuān)家，有15年中外資金融機構與銀行一線(xiàn)營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)與管理經(jīng)驗。曾任某金融機構副總裁，長(cháng)期從事金融機構服務(wù)營(yíng)銷(xiāo)工作與高端財富管理業(yè)務(wù)。

 

王老師熟諳中、外資金融機構的產(chǎn)品與營(yíng)銷(xiāo)模式，了解個(gè)人與企業(yè)綜合金融與非金融需求，課程內容結合實(shí)際工作經(jīng)驗，以綜合化的金融服務(wù)方案為主旨，全面覆蓋客戶(hù)全方位的需求，從而營(yíng)銷(xiāo)、經(jīng)驗、深挖客戶(hù)。課程更注重學(xué)員參與和互動(dòng)，通過(guò)案例背景，設計綜合金融服務(wù)方案并加以輔導點(diǎn)評，讓學(xué)員能學(xué)以致用，落地實(shí)戰。

 

核心課程： 

 

零售類(lèi)：

 

《零售業(yè)務(wù)批發(fā)營(yíng)銷(xiāo)與網(wǎng)點(diǎn)產(chǎn)能提升》

 

《小微企業(yè)信貸客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)與管理》    

 

《新形勢下理財產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)促存款》

 

《個(gè)貸客戶(hù)信貸經(jīng)營(yíng)與交叉營(yíng)銷(xiāo)》    

 

《基于客群分類(lèi)下的資產(chǎn)配置實(shí)戰訓練》

 

《理財經(jīng)理營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)流程與場(chǎng)景化演練》

 

《零售客戶(hù)交叉營(yíng)銷(xiāo)技能提升》

 

《外拓營(yíng)銷(xiāo)流程解析與存量挖轉》    

 

《玩轉信用卡業(yè)務(wù)——信用卡營(yíng)銷(xiāo)能力提升》

 

《互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代下銀行行外吸金策略》   

 

《代發(fā)客戶(hù)群分析與拓展批量營(yíng)銷(xiāo)》

 

對公類(lèi)：

 

《新環(huán)境下銀行對公業(yè)務(wù)利潤轉型營(yíng)銷(xiāo)創(chuàng )新》

 

《公司銀行業(yè)務(wù)未來(lái)三年發(fā)展》

 

《企業(yè)客戶(hù)關(guān)鍵人信息收集與企業(yè)金融需求挖掘分析》

 

《傳統信貸業(yè)務(wù)與投行業(yè)務(wù)聯(lián)動(dòng)營(yíng)銷(xiāo)》

 

《公私聯(lián)動(dòng)之綜合金融服務(wù)方案呈現》

 

點(diǎn)爆營(yíng)銷(xiāo)系統、異業(yè)大聯(lián)盟創(chuàng )始人之一，企業(yè)文化建設架構師，國家高級人力資源管理師

中國銀行及分行： 中國銀行上海分行行青浦支行：《對公金融服務(wù)方案設計》 中國銀行蘇州分行：《客戶(hù)需求分析及產(chǎn)品組合與理財規劃/客戶(hù)溝通與營(yíng)銷(xiāo)技巧》 中國銀行江蘇省分行：《個(gè)貸客戶(hù)經(jīng)理交叉銷(xiāo)售》 中國銀行上海分行：《公私聯(lián)動(dòng)機會(huì )發(fā)掘與交叉營(yíng)銷(xiāo)》 中原銀行鄭州分行：《零售客戶(hù)分層分級與客戶(hù)關(guān)系管理》 中國銀行深圳分行：《客戶(hù)開(kāi)拓和電話(huà)邀約》《個(gè)貸營(yíng)銷(xiāo)》 中國銀行江蘇省分行：《個(gè)貸客戶(hù)信貸經(jīng)營(yíng)》 中國銀行江蘇省分行：《個(gè)人客戶(hù)信貸經(jīng)營(yíng)》《銀行經(jīng)營(yíng)利潤中心的打造》 中國銀行東莞分行：《理財經(jīng)理的一天》 中行淄博分行：《基于網(wǎng)點(diǎn)效能提升的對公業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)全流程》 中國銀行北京分行：《理財產(chǎn)品分析與顧問(wèn)式銷(xiāo)售技巧》 中國銀行江蘇省分行：《個(gè)金理財營(yíng)銷(xiāo)技能提升》、《大客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)》、 《網(wǎng)點(diǎn)團隊管理及高端客戶(hù)維護》 中國銀行深圳分行：《客戶(hù)開(kāi)拓與電話(huà)邀約》2期 中國銀行北京分行：《客戶(hù)關(guān)系管理》2期 中國銀行舟山分行：《客戶(hù)經(jīng)理深度營(yíng)銷(xiāo)與客戶(hù)關(guān)系管理》 中國銀行重慶分行：《客戶(hù)分層分類(lèi)及差異化營(yíng)銷(xiāo)》《網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)銷(xiāo)管理》 工商銀行及分行： 工行新疆分行:《私人銀行客戶(hù)經(jīng)營(yíng)與電銷(xiāo)能力提升》 工行廣東省分行：《零售轉型發(fā)展與存款營(yíng)銷(xiāo)推動(dòng)》 工商銀行總行：《溝通與協(xié)作》《零售客戶(hù)分層及客戶(hù)關(guān)系管理》2期 工商銀行金華分行：《網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)銷(xiāo)管理》 工商銀行長(cháng)春分行：《客戶(hù)挖掘與產(chǎn)品呈現技巧》 工商銀行深圳分行：《零售財富管理業(yè)務(wù)客戶(hù)關(guān)系分層管理及經(jīng)典案例》 工商銀行山東省分行：《客戶(hù)需求挖掘與產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)技巧》 工商銀行杭州分行：《網(wǎng)點(diǎn)利潤中心打造》 工商銀行北京分行：《大客戶(hù)深度開(kāi)發(fā)與關(guān)系維護》 農業(yè)銀行及分行： 農行廣東省分行：《對公客戶(hù)經(jīng)理營(yíng)銷(xiāo)技能提升》 農行四川分行：《對公營(yíng)銷(xiāo)和網(wǎng)點(diǎn)現場(chǎng)管理》 農行廈門(mén)分行：《小微企業(yè)營(yíng)銷(xiāo)能力提升》 農行永泰縣分行：《優(yōu)質(zhì)貴賓客戶(hù)開(kāi)發(fā)與維護》 農業(yè)銀行廣州分行：《對公客戶(hù)經(jīng)理結構化拜訪(fǎng)技能提升》 農業(yè)銀行總行：《網(wǎng)點(diǎn)潛在高端客戶(hù)挖掘與關(guān)系深化》 農業(yè)銀行廣州分行：《大客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)談判與項目投標技巧》 農業(yè)銀行合肥分行：《網(wǎng)點(diǎn)現場(chǎng)管理》《網(wǎng)點(diǎn)主任營(yíng)銷(xiāo)技能提升》 農業(yè)銀行長(cháng)春分行：《網(wǎng)點(diǎn)轉型》項目 農業(yè)銀行徐州分行：《網(wǎng)點(diǎn)轉型實(shí)務(wù)技能提升》 農業(yè)銀行浙江省分行：《網(wǎng)點(diǎn)負責人綜合能力提升》 農業(yè)銀行內江分行：《客戶(hù)經(jīng)理角色定位與主動(dòng)營(yíng)銷(xiāo)》 農業(yè)銀行重慶分行：《網(wǎng)點(diǎn)轉型下?tīng)I銷(xiāo)管理與業(yè)績(jì)持續增長(cháng)策略》 建設銀行及分行： 建行常州分行：《利潤中心打造與高端客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)》 建設銀行肇慶分行：《開(kāi)門(mén)紅》 建設銀行浙江省分行：《私人銀行課程》 建設銀行溫州分行：《網(wǎng)點(diǎn)管理》 建設銀行四川分行：《商業(yè)銀行的渠道開(kāi)拓與拓展》3期 建設銀行寧波分行：《三綜合下綜合營(yíng)銷(xiāo)團隊營(yíng)銷(xiāo)能力提升》 建設銀行山東分行：《金牌客戶(hù)經(jīng)理》 《銀行外拓營(yíng)銷(xiāo)與存量客戶(hù)管理》、《營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)銷(xiāo)售管理》 建設銀行江蘇分行：《顧問(wèn)式銷(xiāo)售與客戶(hù)關(guān)系管理》、《高端客戶(hù)理財及財富管理實(shí)務(wù)》《高端客戶(hù)理財及財富管理實(shí)務(wù)》 建設銀行廣西省分行：《客戶(hù)經(jīng)理外拓營(yíng)銷(xiāo)與客戶(hù)經(jīng)營(yíng)能力提升》 《網(wǎng)點(diǎn)負責人營(yíng)銷(xiāo)管理與績(jì)效提升（三天兩夜班）》2期 建設銀行云南省分行：《網(wǎng)點(diǎn)主任現場(chǎng)管理》 建設銀行張家港分行：《銀行理財產(chǎn)品分析與顧問(wèn)式銷(xiāo)售》 交通銀行及分行： 交行珠海消費金融中心：《個(gè)貸營(yíng)銷(xiāo)》 交行佛山分行：《對公咨詢(xún)顧問(wèn)式溝通技巧》 交行內蒙古自治區分行：《對公客戶(hù)經(jīng)理銷(xiāo)售技巧及案例分享》《公私聯(lián)動(dòng)交叉銷(xiāo)售綜合技巧提升》 交行鄭州分行：《顧問(wèn)式營(yíng)銷(xiāo)》 交通銀行上海分行、交通銀行南寧分行 交通銀行北京分行：《支行利潤中心打造》 交通銀行唐山分行：《客戶(hù)關(guān)系維護與提升》 中信銀行及分行： 中信銀行總行：《理財經(jīng)理產(chǎn)能提升訓練》《營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)策劃與實(shí)施》 《理財經(jīng)理產(chǎn)能提升訓練》 中信銀行上海分行 《客戶(hù)經(jīng)理營(yíng)銷(xiāo)訓練營(yíng)》四期 中信銀行福州分行：《如何成為零售營(yíng)銷(xiāo)高手》 興業(yè)銀行： 興業(yè)總行：《跨產(chǎn)品條線(xiàn)營(yíng)銷(xiāo)技能提升》 興業(yè)銀行杭州分行：《貸款客戶(hù)開(kāi)發(fā)》 興業(yè)銀行濟南分行：《零售銀行優(yōu)質(zhì)客戶(hù) 開(kāi)發(fā)、銷(xiāo)售與維護》 興業(yè)銀行臺州分行：《外拓戰爭-商業(yè)銀行外拓五進(jìn)營(yíng)銷(xiāo)實(shí)戰》 興業(yè)銀行長(cháng)沙分行：《零售銀行創(chuàng )新性營(yíng)銷(xiāo)管理》 興業(yè)銀行南京分行：《渠道為王：零售客戶(hù)渠道開(kāi)拓和客戶(hù)細分管理》2期 郵儲銀行： 上海中郵：《一炮打紅之開(kāi)門(mén)紅產(chǎn)能提升》 黃浦郵政：《郵政代理金融金融業(yè)務(wù)后轉型時(shí)代的產(chǎn)能提升策略》 南寧郵儲：《客戶(hù)資產(chǎn)配置+外拓客戶(hù)開(kāi)發(fā)與維護》《客戶(hù)資產(chǎn)配置+外拓客戶(hù)開(kāi)發(fā)與維護》 沈陽(yáng)郵儲：《上午資產(chǎn)配置，下午外拓營(yíng)銷(xiāo)》 南昌郵儲：《客戶(hù)經(jīng)理營(yíng)銷(xiāo)技能提升》 安徽郵政：《理財沙龍策劃與組織/客戶(hù)識別與客戶(hù)分流技巧》 鄭州郵儲：《公私聯(lián)動(dòng)機會(huì )發(fā)掘》 武漢郵儲：《聯(lián)動(dòng)機會(huì )發(fā)掘與交叉營(yíng)銷(xiāo)》 上海郵儲：《客戶(hù)拓展與機會(huì )營(yíng)銷(xiāo)》 浙江郵儲：《顧問(wèn)式營(yíng)銷(xiāo)技巧》 云南郵儲：《商業(yè)銀行市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)與網(wǎng)點(diǎn)銷(xiāo)售管理》 江蘇郵儲：《銀行外拓活動(dòng)策劃、存量激活與差異化營(yíng)銷(xiāo)》 武漢郵儲：《打造支行利潤中心》 重慶郵儲：《二級支行長(cháng)營(yíng)銷(xiāo)與管理能力提升》 山東郵儲：《理財經(jīng)理角色塑造與能力提升》 農商行、農信社： 佛山高明農商行：《乘風(fēng)破浪--提高客戶(hù)經(jīng)理營(yíng)銷(xiāo)能力》 廣州農商行天河支行：《傳統信貸業(yè)務(wù)與投行業(yè)務(wù)聯(lián)動(dòng)營(yíng)銷(xiāo)》 廣州農商行珠江分行：《銀行客戶(hù)經(jīng)理零售產(chǎn)品組合交叉營(yíng)銷(xiāo)訓練》 深圳農商行：《公私聯(lián)動(dòng)機會(huì )發(fā)掘與交叉營(yíng)銷(xiāo)》 順德農商行：《網(wǎng)點(diǎn)企業(yè)客戶(hù)分析及營(yíng)銷(xiāo)技巧提升》 廣州農商行花都支行：《客戶(hù)分層分類(lèi)及差異化營(yíng)銷(xiāo)技巧提升》 順德農商行：《網(wǎng)點(diǎn)企業(yè)客戶(hù)分析及營(yíng)銷(xiāo)技巧提升》 嵊州農商行：《客戶(hù)經(jīng)理綜合業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)》 東莞農商銀行：《顧問(wèn)式理財銷(xiāo)售及資產(chǎn)配置》 珠海農商行：《對公客戶(hù)經(jīng)理職業(yè)道德素養與綜合營(yíng)銷(xiāo)能力提升》 廣州農商銀行番禺支行：《客戶(hù)需求分析與精準營(yíng)銷(xiāo)》 湖州農商行：《銀行轉型發(fā)展與利潤中心打造》 臨海農商行：《支行團隊建設與利潤中心打造》 天山農商行：《對公產(chǎn)品組合營(yíng)銷(xiāo)》《利潤中心打造》 重慶農商行：《銀行網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)理念與實(shí)戰提升》《銀行客戶(hù)陌拜營(yíng)銷(xiāo)》《主動(dòng)服務(wù)營(yíng)銷(xiāo)》 如東農商行：《客戶(hù)開(kāi)發(fā)營(yíng)銷(xiāo)與維護及風(fēng)險控制》 武漢農商行：《理財經(jīng)理實(shí)務(wù)》 蕪湖津盛農村商業(yè)銀行：《零售銀行優(yōu)質(zhì)客戶(hù)開(kāi)發(fā)、銷(xiāo)售與維護》 鄭州市市區農村信用聯(lián)社：《網(wǎng)點(diǎn)管理、營(yíng)銷(xiāo)技巧、客戶(hù)開(kāi)發(fā)與維護》 四川省農村信用社：《營(yíng)銷(xiāo)戰略及渠道建設》 山東農信社 其他銀行： 南昌光大：《客戶(hù)需求挖掘與層級管理》《高價(jià)值客戶(hù)識別跟進(jìn)開(kāi)發(fā)》 重慶浦發(fā)：《金融方案》 南寧浦發(fā)：《理財經(jīng)理營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)流程與場(chǎng)景化演練》 溫州銀行總行：《財富中心》《零售經(jīng)理團隊綜合技能提升》 廣州銀行：《高端客戶(hù)服務(wù)營(yíng)銷(xiāo)與資產(chǎn)配置》 深圳民生銀行：《小微企業(yè)信貸客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)與管理》 民生銀行：《零售銀行優(yōu)質(zhì)客戶(hù)的開(kāi)發(fā)、銷(xiāo)售與維護》 光大銀行上海分行：《對公存款營(yíng)銷(xiāo)》 齊商銀行：《新形勢下的零售銀行業(yè)務(wù)發(fā)展》 長(cháng)安銀行榆林分行：《對公產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)新策略——產(chǎn)品組合方案營(yíng)銷(xiāo)》 招行沈陽(yáng)分行：《對公客戶(hù)經(jīng)理客戶(hù)經(jīng)營(yíng)能力提升》 招行成都分行：《零售銀行客群拓展與經(jīng)營(yíng)技巧》 招行南京分行：《外拓》 廣東生命：《存量一天節假日營(yíng)銷(xiāo)半天》 長(cháng)治村鎮銀行：《銀行金融產(chǎn)品組織與方案呈現》 黑龍江人保：《外拓》 山東人保：《外拓》 上海銀行：《公私聯(lián)動(dòng)》 鄞州銀行：《信貸專(zhuān)項產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)》 廣發(fā)銀行廣州分行：《小微企業(yè)信貸客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)技能實(shí)戰訓練培訓》 富滇銀行：《打造銀行金牌客戶(hù)經(jīng)理--客戶(hù)關(guān)系管理與營(yíng)銷(xiāo)能力提升》《對公市場(chǎng)細分和差別化營(yíng)銷(xiāo)》 南京銀行總行、南京銀行北京分行：《目標客戶(hù)拓展與存量客戶(hù)挖掘》、《客戶(hù)分層分類(lèi)及差異化營(yíng)銷(xiāo)技巧提升》、《零售銀行優(yōu)質(zhì)客戶(hù)開(kāi)發(fā)、銷(xiāo)售與維護》 民生深圳分行：《小微企業(yè)信貸客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)與管理》 民生銀行西安分行：《商業(yè)銀行市場(chǎng)細分與差異化營(yíng)銷(xiāo)》《支行團隊建設和利潤中心打造》 徽商銀行滁州分行：《網(wǎng)點(diǎn)精細化管理與營(yíng)銷(xiāo)組織策劃》 徽商銀行滁州：《旺季營(yíng)銷(xiāo)》 徽商銀行總行：《理財經(jīng)理營(yíng)銷(xiāo)技巧與客戶(hù)關(guān)系管理》 西安銀行：《客戶(hù)經(jīng)理營(yíng)銷(xiāo)技巧》2期 浦發(fā)銀行上海分行、浦發(fā)銀行杭州分行、漢口銀行總行、漢口銀行宜昌分行、成都銀行、北部灣銀行、長(cháng)江商業(yè)銀行、中山銀行、江蘇銀行、蘇州銀行總行、包商銀行、鄭州銀行、海峽銀行、江南銀行等。

• 《元宇宙（VRAR）核心技術(shù)解析與銀行生態(tài)圈建設》( 2022-03-27 )
• 《商業(yè)銀行數字化敏捷創(chuàng )新案例分析與實(shí)操 ——在不確定環(huán)境下敏捷創(chuàng )新方法》( 2022-03-27 )
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• 《解讀商業(yè)銀行數字化轉型策略》( 2022-03-27 )
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