基金銷(xiāo)售與基金定投營(yíng)銷(xiāo)突破

主講老師：王振柱 課程時(shí)長(cháng)：2 天

第一講：為什么做財富管理一定要賣(mài)基金?一、基金是滿(mǎn)足客戶(hù)需求最好的產(chǎn)品之一1. 首先，我們一起來(lái)個(gè)吐槽大會(huì )——你被基金坑過(guò)嗎?案例：半年不敢聯(lián)系客戶(hù)的理財經(jīng)理2. 基金真的是個(gè)..

銀行基金銷(xiāo)售公式探索課綱

主講老師：周宏斌 課程時(shí)長(cháng)：2 天

第一講：基金是財富管理的重要一環(huán)第二講：基金銷(xiāo)售話(huà)術(shù)整理

“基”流勇進(jìn)—新零售銀行基金銷(xiāo)售實(shí)戰

主講老師：郝明玉 課程時(shí)長(cháng)：2 天

第一講：“基”上心頭——基金業(yè)務(wù)重要性導入：基金為何頻上熱搜？一、三國爭霸-銀行、基金公司、券商基金銷(xiāo)售概覽1. 各渠道基金銷(xiāo)售規模—銀行銷(xiāo)售基..

“基”業(yè)長(cháng)青——基金銷(xiāo)售邏輯與技巧

主講老師：楊藝 課程時(shí)長(cháng)：2 天

一、證券市場(chǎng)投資機遇與基金銷(xiāo)售的意義1.中國證券市場(chǎng)投資機會(huì )的分析2.證券市場(chǎng)收益是家庭資產(chǎn)配置中重要組成部分3.當下基金業(yè)務(wù)發(fā)展困惑4.開(kāi)展基金代銷(xiāo)業(yè)務(wù)的必要性5.基金業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)模式的轉變【解..

產(chǎn)能提升-基金銷(xiāo)售的內功和招數

主講老師：孫向辰 課程時(shí)長(cháng)：1 天

第一章：打通基金任督二“mai”一、我們?yōu)槭裁促u(mài)基金1. 教大家用基金賺錢(qián)a) KPI考核分析b)基金投資2. 產(chǎn)品同質(zhì)化下的突破口a) 給客戶(hù)賺錢(qián)b) 建立粘性 ..

基金銷(xiāo)售與基金定投營(yíng)銷(xiāo)突破

主講老師：王振柱 課程時(shí)長(cháng)：2 天

第一講：為什么做財富管理一定要賣(mài)基金?一、基金是滿(mǎn)足客戶(hù)需求最好的產(chǎn)品之一1. 首先，我們一起來(lái)個(gè)吐槽大會(huì )——你被基金坑過(guò)嗎?案例：半年不敢聯(lián)系客戶(hù)的理財經(jīng)理2. 基金真的是個(gè)..

簡(jiǎn)單實(shí)用的基金銷(xiāo)售技巧

主講老師：李竹 課程時(shí)長(cháng)：2 天

一、與基金銷(xiāo)售密不可分的宏觀(guān)環(huán)境（1.5小時(shí)）1、經(jīng)濟周期對資本市場(chǎng)的影響(1)短周期：3-4年，判斷基金買(mǎi)賣(mài)節奏必備周期(2)中周期：8-10年，判斷經(jīng)濟大環(huán)境(3)房地產(chǎn)周期：20年，影響房地產(chǎn)行..

高效基金銷(xiāo)售技巧

主講老師：莫大斌 課程時(shí)長(cháng)：2 天

一、投資淺述 基金產(chǎn)品配置其實(shí)是銷(xiāo)售投資型產(chǎn)品的最末端環(huán)節, 具備宏觀(guān)的投資理念才是區隔對手與成功銷(xiāo)售基金產(chǎn)品的核心能力!人類(lèi)經(jīng)濟史演化與對應的投資機會(huì )不同經(jīng)濟史發(fā)展階段所..

簡(jiǎn)單實(shí)用的基金銷(xiāo)售技巧

主講老師：李竹 課程時(shí)長(cháng)：2 天

一、與基金銷(xiāo)售密不可分的宏觀(guān)環(huán)境（1.5小時(shí)）1、經(jīng)濟周期對資本市場(chǎng)的影響(1)短周期：3-4年，判斷基金買(mǎi)賣(mài)節奏必備周期(2)中周期：8-10年，判斷經(jīng)濟大環(huán)境(3)房地產(chǎn)周期：20年，影響房地產(chǎn)行..

理財經(jīng)理基金銷(xiāo)售策略提升與基金銷(xiāo)售墊板導入培訓

主講老師：邱明 課程時(shí)長(cháng)：1 天

第一講：市場(chǎng)透視——基金、市場(chǎng)和投資行為的本質(zhì)與透視一、基金的本質(zhì)是什么？案例：基金能做你不能做的事分析：市場(chǎng)本質(zhì)上證指數從3135到3500點(diǎn)位的思考二、銀行端的風(fēng)險資產(chǎn)&m..

理財經(jīng)理基金銷(xiāo)售策略提升與基金銷(xiāo)售墊板導入培訓

主講老師：邱明 課程時(shí)長(cháng)：1 天

第一講：市場(chǎng)透視——基金、市場(chǎng)和投資行為的本質(zhì)與透視一、基金的本質(zhì)是什么？案例：基金能做你不能做的事分析：市場(chǎng)本質(zhì)上證指數從3135到3500點(diǎn)位的思考二、銀行端的風(fēng)險資產(chǎn)&m..

權益路演——基金產(chǎn)品、路演行銷(xiāo)

主講老師：張羅群 課程時(shí)長(cháng)：2 天

課程背景：隨著(zhù)財富管理時(shí)代的到來(lái)，客戶(hù)對權益類(lèi)產(chǎn)品的熱度不斷提升，從公募基金到私募基金逐漸成為家庭資產(chǎn)配置中首選的投資產(chǎn)品。由于權益產(chǎn)品底層資產(chǎn)與配置策略不同，致使財富管理顧問(wèn)在權益類(lèi)產(chǎn)品推薦時(shí)面臨著(zhù)風(fēng)險不確定、..

基金營(yíng)銷(xiāo)與老客戶(hù)健診盤(pán)活實(shí)戰訓練

主講老師：張牧之 課程時(shí)長(cháng)：2 天

第一講：基金營(yíng)銷(xiāo)技巧篇一、基金產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)工作分析1. 銀行為什么要賣(mài)基金2. 客戶(hù)為什么需要買(mǎi)基金3. 基金產(chǎn)品客戶(hù)需求與市場(chǎng)走勢分析4. 基金在理財規劃中的重要性5. 基金與其他產(chǎn)品的比較..

基金銷(xiāo)售與基金定投營(yíng)銷(xiāo)突破

主講老師：王振柱 課程時(shí)長(cháng)：2 天

第一講：為什么做財富管理一定要賣(mài)基金?一、基金是滿(mǎn)足客戶(hù)需求最好的產(chǎn)品之一1. 首先，我們一起來(lái)個(gè)吐槽大會(huì )——你被基金坑過(guò)嗎?案例：半年不敢聯(lián)系客戶(hù)的理財經(jīng)理2. 基金真的是個(gè)..

私募股權投資基金

主講老師： 課程時(shí)長(cháng)：2 天

課程目的： 本課程透過(guò)中外專(zhuān)家教授的不同視角幫助學(xué)員系統觀(guān)察私募股權基金的發(fā)展變遷和現狀，發(fā)現私募股權投資基金在中國企業(yè)成長(cháng)過(guò)程中的針對性和適用性。旨在為中國企業(yè)熟悉國際融資的規則與技巧提供操作指南，并為廣大企業(yè)..

基金營(yíng)銷(xiāo)技巧

主講老師： 課程時(shí)長(cháng)：2 天

課程目的：金融市場(chǎng)唯一不變的是變化，未來(lái)基金業(yè)的競爭，主要是市場(chǎng)份額的競爭、客戶(hù)資源的競爭。2011年以來(lái)基金銷(xiāo)售面臨嚴峻挑戰，如何激勵銷(xiāo)售人員士氣、幫助他們提升銷(xiāo)售技巧和業(yè)績(jì)成為基金業(yè)務(wù)管理者面臨的一個(gè)重要問(wèn)題..

基金公司客服中心客戶(hù)服務(wù)技巧

主講老師： 課程時(shí)長(cháng)：2 天

課程目的：在客戶(hù)導向的企業(yè)競爭年代，大量普通投資者的客戶(hù)服務(wù)越來(lái)越依賴(lài)于客戶(hù)服務(wù)中心的有效服務(wù)，[投資者滿(mǎn)意度和忠誠度]是基金公司生存競爭的關(guān)鍵，而如何永遠贏(yíng)得基民心是基金公司需要認真思考的關(guān)鍵問(wèn)題。調查表明68..

基金營(yíng)銷(xiāo)與財富管理

主講老師： 課程時(shí)長(cháng)：2 天

課程目的：經(jīng)歷了市場(chǎng)的跌宕起伏，金融行業(yè)競爭日益加劇，廣大投資者不僅投資理財意識、觀(guān)念發(fā)生了深刻的變化，而且投資理財知識和水平也大大提升。在這種情況下，基金公司客服人員如果只是僅僅服務(wù)態(tài)度好和溝通技巧好，但是缺乏..

基金募集與合伙人文化

主講老師：郭彧 課程時(shí)長(cháng)：2 天

【核心內容】v私募股權基金及其價(jià)值v私募股權基金在中國v私募股權基金的運作【課程提綱】 主題 ..

基金及銷(xiāo)售技能提升

主講老師：趙奕楠 課程時(shí)長(cháng)：6 天

課程名稱(chēng)： 《基金及銷(xiāo)售技能提升》主講： 趙奕楠老師 6-12 課時(shí)課程簡(jiǎn)介：選擇用客人認可的方式溝通 -- 溝通技巧提升全面解決方案銷(xiāo)售技巧，全面提升銷(xiāo)售業(yè)績(jì) -- 顧問(wèn)式理財銷(xiāo)售及資產(chǎn)配置專(zhuān)業(yè)技能..

揭秘公募基金投資的秘密（入門(mén)篇）

主講老師：宋柏允 課程時(shí)長(cháng)：1 天

一、什么是基金投資？1、公募基金都投資啥貨幣市場(chǎng)基金股票型債券型混合型QDII3、基金交易的秘密=..

地方城投平臺戰略投資與私募基金投資運作

主講老師：劉東 課程時(shí)長(cháng)：1 天

第一講：國家國資委的國資監管導向：管資產(chǎn)向管資本轉變，二級管理向三級管理轉變第二講：地方國企或城投平臺轉型、未來(lái)發(fā)展模式與運作方向分析第三講：公司戰略與市值管理第四講：公司價(jià)值如何增長(cháng)？三類(lèi)杠桿要點(diǎn)解..

私募股權基金實(shí)操與商業(yè)計劃書(shū) ——進(jìn)行股權投融資的必修課

主講老師：池強 課程時(shí)長(cháng)：2 天

第一篇 私募股權基金概述私募股權投資（簡(jiǎn)稱(chēng)PE）概述PE的資金募集PE組織形式：公司、合伙與基金制PE基金制度優(yōu)勢與操作PE的運作結構PE的稅收處理PE的風(fēng)險防范案例研討1：私募股權..

銀行基金銷(xiāo)售公式探索課綱

主講老師：周宏斌 課程時(shí)長(cháng)：2 天

第一講：基金是財富管理的重要一環(huán)第二講：基金銷(xiāo)售話(huà)術(shù)整理

私募基金運營(yíng)管理

主講老師：劉贏(yíng) 課程時(shí)長(cháng)：2 天

一、 私募基金概要 1.基金的相關(guān)概念1.1 基金與私募基金的概念1.1.1 什么是基金1.1.2 什么是私募基金1.2 私募基金的發(fā)展歷史1.2.2 私募基金的由來(lái)1.2.2 第一家私募..